我国为全球竹浆产量最大国家 竹资源分布失衡与消费需求不足正制约行业扩张

一、我国是全球竹浆产量最大的国家，拥有12条年产能 10 万吨以上的现代化竹化学浆生产线

竹浆是以毛竹、慈竹等竹材为原料经硫酸盐法、烧碱法或经脱青处理后以石灰腌制成半熟料制成的纸浆，纤维形态介于木材与草类之间，具有细软易施胶的特性，浆张松厚度与撕裂度高，但耐破强度和抗张强度较低。

基于上述特性，竹浆常用于生产差异化纸及纸板产品，相较于木浆，其优势主要体现在以下四大应用场景：1）本色生活用纸：透气性佳，色调柔和自然，更易被消费者接受；2）食品包装用纸：对空气和氧气的阻隔性能更优；3）书画用纸：拥有悠久历史底蕴，市场接受度高；4）民俗用纸（或祭祀用纸）：松厚性好，燃烧充分，白灰易飘起。

根据观研报告网发布的《中国竹浆行业现状深度分析与发展前景预测报告（2026-2033年）》显示，近年来，在市场需求持续攀升、“以竹代塑”行动方案深入实施以及林浆纸一体化政策协同发力的推动下，我国竹浆产业产能实现稳步扩张。当前，我国已跃居全球竹浆生产大国，并建成12条年产能超10万吨的现代化竹化学浆生产线，总产能达到220万吨。据行业预测，2025年我国竹浆新增投产产能将达41万吨，未来待投产能总量预计约272.6万吨，产业发展潜力持续释放。其中，前5大企业（永丰纸业、泰盛竹资源、四川环龙、宜宾纸业、重庆理文）控制超60%的有效产能，小厂则因环保成本等问题遭市场持续出清。

随着产能不断扩张，我国竹浆产量也在不断增长。数据显示，2022年我国竹浆产量为246万吨，同比增长1.7%。到2024年，我国竹浆产量进一步增长至259万吨。

数据来源：公开数据，观研天下整理

据分析，我国竹浆行业持续向好发展，核心得益于丰富的竹资源储备与明确的政策引导，为产业规模化扩张提供了坚实支撑。

竹资源储备方面，我国竹资源十分丰富，是全球竹子种类最多、经营水平最高的国家，为竹浆生产提供了充足且稳定的原料保障。2021年我国竹林面积达756.27万公顷，分布广泛，覆盖20个省份，其中福建、江西、湖南、浙江、四川、广东、广西、安徽8个省份的竹林面积均超过30万公顷，合计占全国竹林总面积的89.72%。

政策引导方面，行业规范与扶持政策持续发力，推动产业高质量发展。2017年6月，中国造纸工业“十三五”规划明确鼓励竹浆生产，要求新建化学竹浆单线产能不低于10万吨，技改项目单线起始规模不低于5万吨，通过严格产能标准推动中小落后产能出清，有效提升行业集中度；

2020年1月，新版限塑令对限塑范围、可替代品选择等作出明确规定，为竹浆纸生产企业带来新的市场机遇；

2021年12月，国家林业和草原局、国家发展改革委等10个部门联合出台《关于加快推进竹产业创新发展的意见》，各地相继制定配套政策，进一步强化政策支撑；

2022年6月，国家林业和草原局发布《全国竹产业发展规划（2021—2030年）》，提出竹浆用竹林定向培育重点是扩大梁山慈竹、硬头黄竹等纸浆竹林的栽培面积；到2030年纸浆用竹林的产量提高到60t/hm2以上；培育竹浆纸产业集群10个，竹浆占纸浆消耗总量的10%，满足500万-800万吨的竹浆市场需求。

与此同时，“以竹代塑”行动方案、林浆纸一体化等相关政策的持续刺激，推动我国竹浆产业规模化扩产，助力产业向现代化、绿色化方向转型。在“双碳”背景下，竹子作为重要的非木质森林资源，其“以竹代塑”“以竹代木”的发展潜力进一步凸显，为行业长期发展注入强劲动力。

此外，我国竹浆生产技术不断突破，先进的蒸煮和漂白技术得到广泛应用，初步解决了黑液处理等关键难题，竹高得率浆漂白白度也实现提升，为产业高质量发展提供了技术支撑。

不过值得注意的是，原料竹片采伐存在显著的季节性特征，核心采伐期需避开雨季，主要集中在每年11月至次年1月。此举核心是保障竹片纤维质量，避免雨季采伐造成纤维受损。而雨季期间，不仅竹片采伐作业受到严格限制，山地运输也会因天气条件受阻，极易造成区域性原料供给短缺；随着浆厂前期原料库存逐步消耗，雨季后竹片供应缺口将进一步扩大，将对竹浆价格形成明显利多支撑。

二、四川为竹浆造纸生产核心区，其产量占全国比重近6成

从地区分布来看，我国竹浆产量主要分布在竹资源丰富的南方省份。其中，四川省为竹浆造纸生产核心区，并在区位与政策的双重加持下，其产量持续提升。数据显示，2020年四川竹浆产量117.2万吨，占全国比例57.89%。2024年，四川省竹浆总产量进一步提升至148.59万吨，产量占比近6成，其中漂白竹浆89.7 万吨、本色竹浆58.89 万吨。

资料来源：公开资料，观研天下整理

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、我国竹浆出口势头强劲，全球竞争力突出

在进出口方面，我国竹浆行业形成 “进口量微乎其微、出口量稳步增长”的格局，依托完整的产业链体系，在全球市场中构筑起较强的竞争优势。尽管近年越南、泰国、印度等东南亚国家虽陆续布局竹浆项目，头部企业如越南纸浆集团（Vinapaco）亦在北部山区布局竹材收储基地与浆厂试点，但现阶段当地项目年产能多集中在 5-10 万吨区间，远低于我国主流生产规模，行业整体仍处于起步探索阶段，短期内难以形成规模化的出口供应能力。目前，我国仍是全球范围内唯一拥有完整竹浆产业链的国家。

数据显示，2024 年我国竹浆出口量达1.14万吨，近五年复合年均增长率（CAGR）高达 33.39%，出口市场主要涵盖越南、印度、德国等国家。而同期进口仅524千克。

数据来源：公开数据，观研天下整理

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四、竹资源分布失衡与消费需求不足成制约我国竹浆行业扩张的核心瓶颈

虽然近年在政策利好与环保趋势带动下，我国竹浆市场持续扩容，但行业发展仍面临原料分布不均及消费端增长乏力等多方面的突出挑战，成为制约产业高质量发展的核心瓶颈。具体如下：

竹资源方面：虽然我国竹资源总体丰富，但区域分布极为不均，形成“产能与资源禀赋不匹配”的尴尬局面。从竹材产量来看，核心产能集中在福建、广西、广东、湖北、江西等省份，这五大省份竹材产量占全国比重达74.20%；而作为我国竹浆生产核心区域的四川省，其竹浆产量占全国比重约6成，但竹林面积占比仅为9.14%，竹材产量占比更是低至1.6%，资源禀赋与产业产能严重脱节。

具体来看，四川省制浆企业的原料主要为慈竹、硬头黄等传统竹种，此类竹种产量较低，每亩仅能产出0.6-1.2吨鲜竹片。尽管四川适合制浆造纸的竹林面积约1200万亩，理论上可产竹片原料720万吨至1440万吨，但受限于部分区域地势较高、林区道路网密度不足、自动化砍伐设备与专业人员短缺等因素，企业实际可收购的竹片原料量远低于理论值（不足1000万吨）。此外，四川周边重庆、贵州等地的竹浆企业与川企争夺原料，进一步加剧了当地原料短缺问题，长期制约四川竹浆产业的持续扩张。值得关注的是，四川每年还有三分之一的竹材处于闲置状态，同时存在约200万亩低产低效林，原料利用效率有待提升。

消费端：相较于产能的快速扩张，我国竹浆消费端增长相对乏力，主要面临认知不充分、行业规范不完善、价格无优势三大挑战，制约了市场进一步扩容。

1.认知不充分：消费者认知不充分：目前，消费者对木浆、竹浆、芦苇浆等不同原料生活用纸的区别了解较少，部分消费者存在“竹浆纸张不够柔软”的刻板印象，同时对竹浆的环保理念、竹纤维本身的抑菌性等核心优势敏感度不足，导致竹浆纸品的市场接受度未能实现快速提升。不过，近年来也出现了如京东京造“熊猫纸”等创新产品，通过回收大熊猫吃剩的残竹生产纸巾，结合IP赋能，年销售量近100万包，为市场推广提供了新路径。

2.本色纸行业规范待完善：“本色”是竹浆纸国内市场的核心卖点，但目前我国本色纸行业缺乏广泛统一的现行行业规范，仅有部分龙头企业重视原料标识与品牌打造；而部分短视企业为降低成本，擅自降低本色纸品质，导致消费者对包含本色竹浆纸在内的整个本色纸市场信赖度下降，影响行业整体发展。

3.价格无明显竞争优势：与木浆生活用纸相比，竹浆生活用纸在价格上不具备优势，2021年至2025年7月15日，竹浆生活用纸均价较木浆生活用纸高出2.12%。价格偏高导致部分对价格敏感的消费者更倾向于选择木浆纸品，限制了竹浆纸品的市场渗透率提升。此外，当前纸浆期货价格波动也对竹浆成本产生一定影响，2026年2月9日纸浆主连期货价格为5244元/吨‌，较前一交易日下跌24元，涨跌幅为‌-0.46%，成本波动进一步压缩企业盈利空间。（WW）