全球稀土行业：资源禀赋及技术优势下中国龙头地位稳固需求结构分化将促回收量高增

2026-03-21 09:26

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一、我国稀土资源禀赋显著，中重稀土具备近乎垄断战略地位

根据观研报告网发布的《中国稀土‌行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，稀土是化学周期表中 17 种金属元素的总称，涵盖镧系 15 种元素及钪、钇，因历史上发现稀少、外观呈土状氧化物且提纯难度大得名。稀土广泛应用于永磁材料、芯片、新能源车、军工等领域，是全球重要的战略矿产资源。

我国稀土资源禀赋优势显著。根据美国地质调查局(USGS)数据，截至2025年1月，全球稀土总储量达到9200万吨。其中，中国稀土储量达4400万吨，约占全球总储量的48%。从结构看，轻稀土（如镧、铈等）主要集中在内蒙古白云鄂博矿，储量占全球近40%；中重稀土（如镝、铽等）则高度依赖江西、广东等离子型矿，储量占全球90%以上，具备近乎垄断的战略地位。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、我国已成为全球稀土核心供应方，中国六大集团主导地位稳固

稀土矿石中富含多种稀土元素，需经提取、分离与精炼等工艺，才能获得单一稀土元素或稀土氧化物等高纯产品。依托得天独厚的资源禀赋与领先的稀土分离提纯技术优势，我国贡献全球62%的稀土开采量，承担87%的精炼加工，已成为全球稀土产业核心供应方。数据显示，2024 年我国稀土矿产量 27 万吨，占全球总产量近 70%，产业主导地位突出。

中国稀土核心技术优势

技术核心优势	简介
技术壁垒与专利垄断	中国拥有3.8万件稀土相关专利，覆盖开采、冶炼、分离、材料应用等17个关键环节中的15个；在永磁材料领域，中国专利占比达82%，形成全链条专利封锁。
提炼纯度与成本优势	通过徐光宪院士发明的“串级萃取法”，中国可将稀土纯度提炼至99.9999%（6N级别），而美欧企业普遍停留在99%-99.9%（2N-3N级别）；同时，中国稀土分离成本仅为美国的1/4。
政策强化技术保护	2025年中国新规明确禁止稀土开采、冶炼分离等核心技术外流，进一步巩固技术壁垒

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

单一资源供给格局加剧市场脆弱性，海外多个重启稀土矿项目受挫，澳大利亚年产能不足万吨，中国企业主导格局稳固。我国稀土行业由六大集团主导，涵盖资源开发、冶炼分离、深加工及贸易等全产业链环节。头部企业正进一步扩大产能，以满足稀土产品快速增长的需求。特别是北方稀土绿色冶炼升级改造项目的二期工程开工，建成后将实现年处理混合稀土精矿折氧化物11.5万吨、萃取分离稀土氧化物10.6万吨的产能布局，成为全球规模最大的稀土冶炼分离项目。

稀土行业六大集团产业链解析

集团	产业链解析
中国北方稀土集团	作为全球轻稀土供应的领导者，独家拥有白云鄂博矿资源（国内轻稀土储量占比高达83%），构建了从开采、冶炼到磁性材料、抛光材料的完整产业链。旗下上市公司北方稀土年冶炼分离能力达到8万吨，占据全国轻稀土配额的一半以上。
中国南方稀土集团	主导南方离子型中重稀土资源，控制全国超过50%的离子型稀土生产配额，业务覆盖从原矿开采到精深加工的全流程。自主研发的离子型稀土绿色提取技术处于行业领先地位，赣州基地年处理废料能力为15万吨。
中国铝业集团	整合稀有稀土资源，重点发展海绵钛、钛材加工领域，计划在未来3-5年内将多个稀土品种做到全球第一梯队。其与多地政府合作开发资源，强化轻稀土产业链上下游的协同效应。
广东稀土集团	整合广东省内稀土企业，形成从采选、综合利用到深加工的完整产业链，重点打造珠三角地区的产业协同体系。其新丰左坑稀土矿储量达18.56万吨，是全省在采矿山总储量的8倍。
中国五矿集团	专注于南方离子型稀土分离技术，实现15种单一高纯稀土元素全分离（纯度99.99%以上），重稀土技术在国际上处于领先地位。
厦门钨业集团	以钨产业为基础，延伸稀土深加工产业链，重点发展磁性材料、发光材料，是国内主要的稀土永磁供应商之一。其稀土业务与电池材料形成产业联动，三元正极材料产能稳居行业前三。

资料来源：观研天下整理

三、稀土需求结构分化，钕铁硼永磁材料成主力

稀土元素在制造领域有着广泛的应用，包括稀土合金、稀土永磁材料、稀土催化剂、稀土氧化物等产品的制造。随着全球产业链加速向区域化、多元化、数字化与可持续化演进，稀土作为关键战略资源的地位日益凸显。其中稀土永磁材料受益于新能源汽车和电子工业等领域的高速发展，在全球稀土消费量、消费价值中均占比最高，占比分别达到了35%和91%，因此稀土永磁材料是稀土消费价值最高的领域。

数据来源：观研天下数据中心整理

当前稀土需求层面临结构分化，钕铁硼永磁材料占总需求51%，随着风电电机对传统励磁机替代率超过73%，高性能永磁体增速维持25%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、稀土综合应用迎来发展良机，稀土回收量将稳步增长

随着能源结构加速转型升级，绿色能源革命推动新能源、新材料、节能环保、高端装备制造等战略性新兴产业的蓬勃发展，稀土综合应用迎来良机，再生资源产品已成为稀土供应的重要补充。北方稀土、金力永磁、厦门钨业等多家公司已经或将在稀土综合应用领域展开布局，随着稀土追溯体系的建立，稀土综合应用领域未来将快速有序发展。根据数据，2024年我国稀土回收量已达4.69万吨，预计2026年我国稀土回收量将达5.6万吨。