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我国新能源物流车销售规模不断扩大 市场下沉趋势明显 行业集中度持续提升

新能源物流车是指以非化石燃料作为主要驱动力来源的公路货运载具,是城市配送重要的新型基础设施之一。按车辆形式划分,其可以分为卡车、轻客以及微面车等;按动力类型,其又可以分为纯电动物流车、燃料电池物流车、增程式电动物流车以及插电混合动力物流车等。

新能源物流车是指以非化石燃料作为主要驱动力来源的公路货运载具,是城市配送重要的新型基础设施之一。按车辆形式划分,其可以分为卡车、轻客以及微面车等;按动力类型,其又可以分为纯电动物流车、燃料电池物流车、增程式电动物流车以及插电混合动力物流车等。

资料来源:观研天下整理

1.政策暖风频吹,推动新能源物流车行业发展

根据观研报告网发布的《中国新能源物流车行业现状深度分析与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,2020年9月我国正式提出“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”战略目标。相比传统燃油物流车,新能源物流车采用电力、氢气等清洁能源,在能耗、环保等方面有着明显优势,能有效减少对环境的污染,并显著促进节能减排。在“双碳”战略目标下,新能源物流车迎来更多发展机遇。同时,近年来我国相继发布《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等一系列政策,推动新能源物流车使用,助力行业发展。如《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》明确提出2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。

我国新能源物流车行业相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2018年 工业和信息化部 坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划 联合交通运输等部门,加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车,重点区域达到80%。
2019年4月 交通运输部、发改委、教育部等13部门 关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知 积极推进货运车型标准化,加快推动城市建成区轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车
2020年10月 国务院 新能源汽车产业发展规划(2021—2035年) 2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。
2021年8月 商务部等9部门 商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年) 大力推广节能和清洁能源运输工具与物流装备,引导物流配送企业使用新能源车辆或清洁能源车辆。
2021年12月 国务院 “十四五”现代综合交通运输体系发展规划 推动城市公共服务车辆和港口、机场场内车辆电动化替代,百万人口以上城市(严寒地区除外)新增或更新地面公交、城市物流配送、邮政快递、出租、公务、环卫等车辆中电动车辆比例不低于80%。
2022年5月 中共中央办公厅 国务院办公厅 关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见 推动公共交通工具和物流配送、市政环卫等车辆电动化。
2022年7月 工业和信息化部 发展改革委 生态环境部 工业领域碳达峰实施方案 提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例,提升新能源汽车个人消费比例。
2022年12月 国家发改委 “十四五”扩大内需战略实 发展城市公共交通,完善城市慢行交通系统,加快推动城市公交、出租、物流、环卫等公共领域车辆和公务用车电动化,大力提升公共汽电车、轨道交通在机动化出行中的占比。
2023年2月 工业和信息化部等八部门 关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知 在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,试点期为2023-2025 年。主要目标:车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。
2023年11月 国务院 空气质量持续改善行动计划 加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中,新能源汽车比例不低于80%。

资料来源:观研天下整理

2.新能源物流车发展势头强劲,销量持续攀升

伴随着新能源技术不断进步和政策持续推动,近年来我国新能源物流车行业发展势头强劲,销量持续攀升,由2020年的58045辆上升至2023年的277134辆,年均复合增长率超过60%;2024年上半年其下游市场需求持续旺盛,销量继续保持增长态势,达到174736辆,相较2023年上半年同比增长90.23%,预计2024年底销量有望超过35万辆。目前,新能源物流车销量在物流车总销量中的占比还比较小,2023年仅有11.51%。未来随着政策持续推动,预计其渗透率还将进一步上升。

伴随着新能源技术不断进步和政策持续推动,近年来我国新能源物流车行业发展势头强劲,销量持续攀升,由2020年的58045辆上升至2023年的277134辆,年均复合增长率超过60%;2024年上半年其下游市场需求持续旺盛,销量继续保持增长态势,达到174736辆,相较2023年上半年同比增长90.23%,预计2024年底销量有望超过35万辆。目前,新能源物流车销量在物流车总销量中的占比还比较小,2023年仅有11.51%。未来随着政策持续推动,预计其渗透率还将进一步上升。

数据来源:电车资源、观研天下整理

3.华南地区为新能源物流车最大销售市场

从地区来看,我国新能源物流车销售市场主要集中在华南、华东和西南地区,2023年总销售规模占比超70%,其中华东和华南地区销售占比均在25%以上,华东地区更是达到33.02%;此外,西南、华北、华中、西北地区新能源物流车销量占比分别为13.15%、12.55%、8.66%、4.73%;东北地区新能源物流车销售规模最小,仅占比1.52%。分省份来看,广东省新能源物流车销量遥遥领先,2023年达到11994辆,占比27.88%;其次是江苏省和浙江省,分别达到21396辆和17546辆,分别占比7.72%和6.33%。

从地区来看,我国新能源物流车销售市场主要集中在华南、华东和西南地区,2023年总销售规模占比超70%,其中华东和华南地区销售占比均在25%以上,华东地区更是达到33.02%;此外,西南、华北、华中、西北地区新能源物流车销量占比分别为13.15%、12.55%、8.66%、4.73%;东北地区新能源物流车销售规模最小,仅占比1.52%。分省份来看,广东省新能源物流车销量遥遥领先,2023年达到11994辆,占比27.88%;其次是江苏省和浙江省,分别达到21396辆和17546辆,分别占比7.72%和6.33%。

数据来源:电车资源、观研天下整理

数据来源:电车资源、观研天下整理

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4.新能源物流车市场下沉趋势明显

随着新能源物流车推广,一线、新一线城市新能源物流车市场逐渐趋于饱和,市场竞争也相对激烈,而二、三、四和五线城市竞争环境相对宽松,发展潜力更大。这也使得新能源物流车市场正从一线、新一线城市向二、三、四和五线城市下沉。数据显示,近年来我国一线和新一线城市新能源物流车市场份额均呈现缩小态势,2024年1-5月分别达到20.93%和28.55%;而二、三、四和五线城市市场份额均呈现扩大态势,2024年1-5月分别达到24.09%、14.64%、14.64%和11.8%。

2020-2024年5月我国各线城市新能源物流车市场份额情况(按销量计算)

城市级别 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年1-5月
一线 34.61% 31.22% 27.84% 22.56% 20.93%
新一线 38.5% 35.49% 33.54% 34.15% 28.55%
二线 13.82% 16.78% 16.28% 17.38% 24.09%
三线 7.35% 10.14% 10.19% 14.33% 14.64%
四线和五线 5.72 6.44% 12.16% 11.58% 11.8%

数据来源:电车资源、观研天下整理

5.新能源物流车行业集中度不断提升

近年来,随着新能源物流车行业马太效应逐渐凸显,市场份额正持续向头部企业集中,行业集中度不断提升。数据显示,其CR5由2020年的47.1%上升至2023年的55.12%;CR10则由2020年的69.8%上升至2023年的79.22%。

近年来,随着新能源物流车行业马太效应逐渐凸显,市场份额正持续向头部企业集中,行业集中度不断提升。数据显示,其CR5由2020年的47.1%上升至2023年的55.12%;CR10则由2020年的69.8%上升至2023年的79.22%。

数据来源:电车资源、观研天下整理

从企业来看,远程新能源龙头优势逐渐明显,市场份额从2020年的5.8%上升至2023年的23.06%;排名也从2020年的第六名上升至2022年的第一名,2023年继续保持领先地位,比第二名的开瑞新能源(9.07%)高出13.99%;此外,2023瑞驰新能源、福田汽车等企业市场份额则均在9%以下,且相差不大。

从企业来看,远程新能源龙头优势逐渐明显,市场份额从2020年的5.8%上升至2023年的23.06%;排名也从2020年的第六名上升至2022年的第一名,2023年继续保持领先地位,比第二名的开瑞新能源(9.07%)高出13.99%;此外,2023瑞驰新能源、福田汽车等企业市场份额则均在9%以下,且相差不大。

数据来源:电车资源、观研天下整理

数据来源:电车资源、观研天下整理

数据来源:电车资源、观研天下整理(WJ)

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我国电动两轮车头部企业积极出海 新国标驱动行业加速洗牌

我国电动两轮车头部企业积极出海 新国标驱动行业加速洗牌

2025年上半年,我国电动两轮车行业国内外销售表现强劲,国内销量与出口量均实现快速增长。当前,海外市场呈现出日益多元化的需求特征,不同区域消费者在产品类型与功能偏好上差异显著。未来,海外电动两轮车市场仍具备广阔的发展潜力。以雅迪、爱玛、九号、台铃等为代表的头部企业正在积极出海,抢占市场先机。

2025年09月05日
成本高昂下企业普遍面临亏损 我国地铁行业陷入“建得起,养不起”困境

成本高昂下企业普遍面临亏损 我国地铁行业陷入“建得起,养不起”困境

近年来,随着城市化进程的持续推进,我国地铁项目建设加速,运营里程不断增长。到目前地铁已成为我国城市轨道交通最重要组成部分,运营里程占比76%以上。2024年我国大陆地区共有58个城市开通城市轨道交通运营线路361条,运营里程12160.77公里。其中地铁运营里程9306.09公里,占比76.53%。截至到2025年7月

2025年09月03日
我国航空物流行业:国际货运成重要增长点 国际航线网络持续扩容升级

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自进入2025年以来,在国内经济稳健增长和旅游市场持续繁荣的背景下,作为经济重要“晴雨表”的航空物流表现出稳健发展态势,运输总周转量、货邮运输量、货邮吞吐量呈现持续增长态势。

2025年08月25日
从新国标、国补政策分析我国电动自行车行业供需现状 龙头企业马太效应突出

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电动两轮车按整车质量、最高车速、电机功率等一系列指标可划分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三大类。其中,电动自行车占据电动两轮车主要市场。数据显示,2022年我国电动自行车销量占两轮电动车市场的88%,电动摩托车和电动轻便摩托车分别仅占比8%、4%。

2025年08月23日
钢铁、纸浆贸易兴旺 全球多用途船行业需求稳增 供应紧张局面下租船费率或走高

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与散货船、集装箱船和重大件运输船等专用船型相比,多用途船在货物适应性、港口适应性与整体经济性方面具有无可比拟的优势。因此在地缘政治冲突以及预期贸易关税等挑战下,多用途船市场波动幅度仍显著小于专用船。

2025年08月17日
迎海洋资源开发机遇 全球半潜船行业供给趋紧 中国船商凭规模及技术优势居领先地位

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随着海洋资源开发不断深入,市场景气度正处于高位,一定程度上带动大型海洋工程装备的建设、运输需求剧增,为半潜船市场需求提供稳定支撑。根据数据,2024年全国海洋生产总值达 10.54 万亿元,较上年增长 5.9%,占 GDP 比重 达7.8%。

2025年08月16日
车企跨界投资 汽车运输船行业供需紧张局势或缓解 中国造船企业借新能源东风跃升

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近年来全球汽车出口迅猛增长,2023年世界海运汽车贸易量增速已超15%,全球汽车船运力紧张问题凸显。由于出口量激增,汽车船的运力需求超过了现有运力的供应能力,使得全球范围内的汽车运输面临挑战,这对于全球供应链的稳定性及交货时间产生重大影响。

2025年08月14日
国产混凝土泵车加速赶超领先 行业出口市场繁荣 龙头正积极探索智能绿色化路径

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我国混凝土泵车行业发展起步于20世纪70年代,发展历程可以分为引进、仿制、自主研发、赶超领先四个阶段。自2021年起,混凝土泵车国内销量进入下行通道。不过,2023年其销量同比微增0.16%。值得关注的是,近年来我国混凝土泵车出口市场蓬勃发展,呈现显著的“量额齐升”态势,已成为行业发展的重要驱动力。此外,在新一代信息技

2025年08月08日
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