跨境电商是分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易,进行电子支付结算,并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品,从而完成交易的一种国际商业活动。跨境电商缩减了贸易链条,拉进生产与消费两端的距离,满足了消费者多元化的需求,且在信息交流、成本控制、跨境支付结算等方面具有较大优势,促进全球跨境电商规模不断扩大,渗透率逐步提升。2024年全球电商收入规模有望达到6.3万亿美元,同比增长约9%。
资料来源:观研天下数据中心整理
国际贸易数字化进程加快,海外消费者线上购物需求激增,Shein、TEMU等平台异军突起,其打造的直链消费者,高速反应市场变化的运营模式,迎合了海外消费者日新月异的购物需求,带动跨境电商小包数量大幅跃升。2024年全球跨境电商规模达到1.98万亿美元,同比维持20%以上增速。
资料来源:观研天下数据中心整理
2017-2022年,全球物流行业交付的包裹总量实现翻倍式增长超过1610亿件。预计2027年全球包裹出货量将达到2560亿件。物流市场空间广阔,新兴市场成为新的增长极。2023年全球物流支出总额为11.1万亿美元,预计2028年将达到13.8万亿美元,CAGR为4.4%。在所有地区中,亚洲是全球物流市场中规模最大及增长最快,且是集中度最低的地区之一,拥有最具吸引力的增长前景。东南亚跨境电商崛起、政府利好政策及区域贸易举措等因素推动物流市场日益繁荣,在全球供应链中的重要性不断扩大。预计2023-2028年亚洲市场(除中国)的CAGR将达到6.9%,远高于全球增速。
资料来源:观研天下数据中心整理
1999年阿里巴巴国际站成立,标志着中国正式进入跨境电商领域。此阶段,跨境电商平台主要提供产品信息展示,买卖双方仍需进行线下完成交易结算环节。2001年中国加入WTO,中国制造承接海外品牌商、渠道商的代工订单不断增长。贸易额提高及互联网技术的进步驱动跨境电商流程不断优化,2004年支付宝上线促进跨境电商交易、物流规划等环节逐步转向线上,综合型跨境电商平台发展壮大,此时跨境电商贸易仍以B2B为主。中国政府出台了税收减免、自贸协定、综试区扩容、海外仓支持等一系列政策为跨境电商和中国品牌出海提供全方位支持。政策主要包括:1)降低成本:税收优惠、出口退税、零关税等直接减轻企业负担。2)提升效率:通关便利化、中欧班列物流缩短贸易周期。3)拓展市场:RCEP、自贸协定及产业带合作助力企业开拓新兴市场。
我国跨境电商部分政策
跨境电商综合实验区(综试区)政策 |
||
2015 |
国务院关于同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区的批复 |
在杭州设立首个跨境电商综拭区,着力在跨境电子商务交易、支付、物流、通关、退税、结汇等环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。 |
2016-2022 |
-- |
国务院分多批增设跨境电商综拭区,7次扩围跨境电商综合试验区扩至165个。 |
税收优惠政策 |
||
2016.04 |
财政部海关总署国家税务总局 关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知 |
跨境电子商务零售进口商品按照货物征收关税和进口环节增值税、消费税,跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币2000元,个人年度交易限值为人民币20000元。 限额内关税税率暂设为0%,增值税和消费税按70%征收。 |
2018.11 |
关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知财关税〔2018〕49号 |
将跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值由人民币2000元提高至5000元, 年度交易限值由人民币20000元提高至26000元。 |
2023.02 |
财政部等三部门出台跨境电商出口退运商品税收政策 |
降低跨境电商企业出口退运成本,积极支持外贸新业态发展。 |
通关便利化政策 |
||
2014 |
中华人民共和国海关总署公告2014年第56号、第57号 |
明确跨境电商进出口监管模式,采取“清单核放、汇总申报”等流程,简化企业通关。 |
2020 |
海关总署公告2020年第75号 (关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告) |
就跨境电商企业对企业出口在北京海关等处作为试点 增设海关监管方式“9710”“9810”。 |
2021 |
海关总署公告2021年第47号 (关于在全国海关复制推广跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告) |
全面推广跨境电商B2B出口监管模式,支持企业通过海外仓等模式出口。 |
2024 |
海关总署公告2024年第167号(关于进一步促进跨境电商出口发展的公告) |
取消跨境电商出口海外仓企业备案,简化出口单证申报手续。 |
资料来源:观研天下数据中心整理
中国制造当下正扬帆出海,以高产品质量及实惠的价格深受海外消费者青睐,并拉动我国出口规模持续创历史新高。2024年,我国外贸实现了总量、增量、质量的“三量”齐升。出口规模首次突破25万亿元,达到25.45万亿元,同比增长7.1%,连续8年保持增长,展现出较强的动能和活力。进口18.39万亿元,增长2.3%。我国跨境电商业态不断深度演化,规模不断增长。
资料来源:观研天下数据中心整理
2024年,我国跨境电商进出口2.63万亿元,增长10.8%。跨境电商在“卖全球”方面潜力进一步释放,同时在“买全球”方面的优势也在持续发挥。自主品牌圈粉无数,占我国出口比重同比提升0.8个百分点到了21.8%,国货潮牌在世界各地刮起了“中国风”。
资料来源:观研天下数据中心整理
2013-2024年,我国跨境电商交易规模中B2C占比持续提升,电商平台加速布局跨境业务。2023年以来,以中国“四小龙”(速卖通、Shein、TikTok、Temu)为代表的本土跨境电商平台逆势崛起。2024年全球购物应用下载量Temu排名第一,达5.5亿,Shein、速卖通分列第二、九位。中小企业和新兴品牌能够通过跨境电商直接面向全球消费者,因此电商平台的快速渗透加速中小企业出海步伐。截至2024年12月31日,我国跨境电商相关企业注册量达7990家,已超2023年的6052家,全年注册量再创新高。
资料来源:观研天下数据中心整理
从跨境电商成本结构来看,物流成本占比仅次于采购成本。因此随着跨境电商的快速发展,物流市场规模快速增长。此外,跨境电商需求驱动“端到端”的全球化物流基础设施不断完善,物流时效性增强。SHEIN、TEMU、TikTokShop等新兴平台通过数字化赋能中小企业,催生"小单快返"新业态。
资料来源:观研天下数据中心整理
跨境物流的全链路可分为头程(前端揽收、库内操作、出口通关)、干线(干线运输)、尾程(境外清关、中转分拣、海外仓储、尾程派送、退件处理)等核心环节。跨境物流后端(清关、仓储、末端配送及增值服务)具有高附加值,主要源于:1)清关资质壁垒高,各国海关政策复杂且动态调整,对专业性及合规性具有较高要求。2)海外仓建设资金门槛高;3)尾程配送作为“最后一公里”服务,直接决定物流效率与客户体验,对时效性及本地化运营要求高,物流费用占比达50-60%。
资料来源:观研天下数据中心整理
品牌出海与跨境电商催生“直邮专线++海外仓”双轨制物流。1)国际专线:直邮模式中,国际专线因成本低、时效快、可追踪性强等优势快速崛起,2020年市占率达32%(+12bps),未来或将成为直邮模式中最大细分领域。2)海外仓:相较于直邮,海外仓由于配送时效高、物流成本低、退换货便捷、购物体验好,还能提高产品曝光度,符合卖家精细化、品牌化运营需求,因此越来越受跨境电商企业的青睐。2024年跨境电商物流中海外仓模式占比已超过52%,预计全球跨境电商行业2027年海外仓模式占比将达到56%左右。
资料来源:观研天下数据中心整理
根据观研报告网发布的《中国跨境电商行业现状深度研究与发展前景预测报告(2025-2032年)》显示,跨境物流供应链中后端价值量高市场广阔,国内头部企业已抢占先发优势。极兔以东南亚为支点向新兴市场拓展,在末端配送环节实现履约市场份额提升;顺丰通过大规模自建货机机队,铸就航空运力&网络壁垒;乐歌通过规模化自建海外仓,增强盈利能力;菜鸟打造智慧物流,赋能电商生态。
国内主要跨境物流企业业务模式
公司 | 主营业务 | 商业模式 | 市场定位 | 主要客户 |
极兔快递 | 境外配送 | / | 新兴市场 | 中小型卖家 |
纵腾物流 | 邮政小包 国际专线 商业快递 | 供应链管理 | 欧美市场 | 中大型卖家 |
中国外运 | 货代 国际专线 | / | 全球市场 | B2B和大宗货物 |
递四方 | 邮政小包国际专线 | 海外仓 | 全球市场 | 中小型卖家 |
顺丰国际 | 货代 国际专线 商业快递 海外仓 | 供应链管理 | 全球市场 | 中高端客户 |
燕文物流 | 邮政小包 | 国际专线 | 全球市场 | 中小型卖家 |
华贸物流 | 货代 邮政小包 | 海外仓 | 全球市场 | B2B和大宗货物 |
菜鸟物流 | 商业快递 | 供应链管理 | 全球市场 | 阿里巴巴生态 |
乐歌股份 | 海外仓 | 供应链管理 | 欧美市场 | 中大型卖家 |
资料来源:观研天下数据中心整理(zppeng)

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。