我国劳保用品行业已构建起全品类完整产业链 手部防护占主导地位

一、‌‌‌行业相关定义

劳保用品是指保护劳动者在生产过程中的人身安全与健康所必备的一种防御性装备。劳保用品在预防职业危害的综合措施中，属于第一级预防措施。当劳动条件尚不能从设备上改善时，佩戴劳保用品就是主要的防护手段。

劳保用品一般有几个类别：①安全帽类，用于保护头部；②呼吸护具类，是预防职业性肺尘及其他呼吸系统疾病的重要护具；③眼面护具，用于保护作业人员的眼睛、面部；④ 听力护具，用于预防听力受损；⑤ 防护鞋，用于保护足部免受伤害；⑥ 防护手套，用于保护手部免受伤害；⑦ 防护服，用于保护员工免受劳动环境中的物理、化学因素的伤；防坠落护具，用于防止坠落事故发生；⑨ 护肤用品，用于外露皮肤的保护。具体劳动用品有：工作帽子、工作服、防护服、工作手套、棉纱手套、乳胶手套、电焊手套、帆布手套、白棉布手套、微波炉手套、劳保鞋、工作围裙、口罩、防护镜、护膝、头盔等。

二、行业规模现状

1、市场规模

2024年中国劳保用品市场规模已恢复至1099.3亿元，较疫情前增长12%，标志着劳保用品市场正伴随着国内经济的发展进一步复苏。2025年上半年初步估计国内劳保用品行业市场规模为505.5亿元，具体如下：

资料来源：中国纺织品商业协会，观研天下数据中心整理

2、供应规模

我国是劳动力市场大国，所以所需要的劳动保护用品也非常多。从企业注册量来看，2020年到2024年间，我国劳保用品制造企业年注册量一直保持在4.5万家以上，2025年上半年中国劳保用品制造企业注册数量为24541家，具体如下：

资料来源：企查查，观研天下数据中心整理

目前，国内劳保用品行业集中度加速提升，例如，新明辉劳保集团通过数字化供应链管理实现年营收40亿元，其临沂基地的智能仓储系统使订单响应时间缩短至4小时，成为北方最大劳保用品集散中心。长三角产业集群则展现技术优势，泰克曼在上海劳保会推出的RealensS超清护眼焊接面罩，通过自动变光技术满足不同焊接工艺需求，带动眼面防护产品出口额季度增长35%。

全球化布局呈现“双循环”特征。在“一带一路”市场，本土企业星字手套为巴基斯坦定制的乌尔都语界面防护装备使产品故障率下降60%，2025年已季度对东南亚、中东出口额分别增长22%、18%。欧美高端市场则通过标准输出实现突破——方盾品牌的航空级复合材料防护服通过欧盟CE认证，进入意大利国家电网采购清单，产品溢价达30%。潍坊劳保鞋企业借力跨境电商，单厂外贸产值从1000万元跃升至5000万元，中东基建项目订单占比超40%。

3、需求规模

劳保用品行业发展与经济发展水平、劳动保护体系健全程度、劳动者安全防护意识密切相关。全球各国对劳动防护的意识日趋强烈，都在持续建立和完善相关的法律法规来保证职工劳动过程中的安全与健康。2024年全国农民工总量29973万人，比上年增长0.7%。其中，本地农民工12102万人，比上年增长0.1%；外出农民工17871万人，比上年增长1.2%。预计2025年我国农民工总量将突破30000万人，具体如下：

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

石油化工与建筑行业作为劳保用品行业传统需求主力，石油化工行业对防化服、耐酸碱手套的需求年增速达8%，建筑行业对安全帽、安全带的采购量同比增长10%，智能化设备（如集成定位功能的智能安全帽）渗透率提升至15%。

新兴领域，新能源行业（光伏、风电）对耐高温、抗辐射防护服需求激增，2024年市场规模突破50亿元；生物医药行业对无菌防护装备的需求同比增长22%，推动可降解防护服市场份额提升至8%。

资料来源：中国纺织品商业协会，观研天下数据中心整理

4、‌‌‌行业供需平衡分析

中国劳动保护用品企业加强产品的功能性与时尚性融合，关注新兴下游市场需求，提供具有垂直行业特色的产品，提供定制化解决方案，培养劳动保护用品企业的差异化竞争优势，推动中国劳动保护用品行业的发展与升级，是未来中国劳动保护用品行业发展的主要趋势。劳保用品已从初级产品逐步发展成为门类齐全、技术要求高的优质产品，部分产品开始进入国际市场。随着劳保用品产业的发展，上海、浙江的安全鞋产业集群，以及山东高密、江苏南通、浙江台州的防护手套产业集群，已经在全国范围内初步形成，产业集群发展有力地促进了劳保产品市场的产品更新和发展。

从上世纪90年代开始，全球制造业开始向以中国为代表的发展中国家转移，其中中国、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家以其稳定的经济环境、完整产业链和劳动力成本优势成为全球制造业基地，部分领先企业通过与国际接轨掌握了高端产品的技术研发和生产能力，在全球竞争中优势不断增强，该等地区的劳保用品企业之间主要围绕产品质量可靠性、专业化生产、产业链整合等方面展开竞争。

近年来，伴随着供应链转移和中美贸易的技术冲突，正在加速推动中国制造业的变革。作为劳动密集型产业，为了寻求新的市场和更大的竞争力，许多传统中低端制造业呈现向东南亚国家转移的趋势。

资料来源：海关总署，观研天下数据中心整理

三、‌‌‌行业细分市场分析

从劳保用品行业市场细分品类看，2024年国内劳保用品市场中手部防护（手套、护具等）仍占主导地位，市场份额超60%，躯干防护（防护服、安全鞋）紧随其后占比约25%，呼吸防护、头部防护等品类需求分散但增速显著。

资料来源：中国纺织品商业协会，观研天下数据中心整理

1、手部防护

根据观研报告网发布的《中国劳保用品行业发展现状研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，在手部防护方面，手部防护劳保用品主要为各类手套，如安防手套、运动手套、普通手套等，并以安全防护手套为主。安全防护手套通过使用不同的材料及生产工艺，实现不同的防护功能，从而在可能遭遇撞压、擦割、高温、低温、电磁辐射、电离辐射、化学物质、微生物等劳动伤害的工作环境中保护手部免受或减轻伤害。安全防护手套因其应用领域丰富、场景多样及应用人群巨大等，使手部安全防护用品在劳动防护用品领域中市场份额占比最高。

手部防护劳保用品主要应用于各种工业生产及其他作业活动中，下游应用领域广泛，且属于企业日常经营中的易耗品，市场具有稳定的刚性需求。欧洲、美国、日本等发达地区是功能性安全防护手套的主要消费国，该等国家经济态势良好，功能性安全防护手套市场需求稳定；同时，以中国、印度等为代表的发展中国家，劳动人口众多，目前市场需求以价格低廉的棉纱类普通安全防护手套、一般性能的功能性安全防护手套为主，随着人们的安全防护意识逐步加强，且安全生产及劳动保护相关法律体系及行业标准正在逐步建立、完善，将逐步实现功能性安全防护手套对普通安全防护手套的替代，将为功能性安全防护手套带来广阔的潜在市场需求。

从市场规模来看，截止2024年，我国手部防护劳保用品行业市场规模为391.4亿元，2025年上半年为180亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、躯干防护

躯干防护包括防护服（阻燃、防化、防静电）、防护围裙，高端产品依赖功能性面料裁剪与密封工艺，如消防防护服需具备阻燃、防水、透气三重性能。

从需求层面来看，产业结构升级与就业群体防护意识的提升共同催生了更高层次的防护需求。一方面，我国制造业向高端化、智能化转型，新能源、半导体、生物医药等新兴产业崛起，带来了全新的躯干防护场景——如锂电池生产中的电解液腐蚀防护、芯片制造中的无尘防静电防护、医药研发中的生物安全防护等，传统防护用品已难以满足细分场景的特殊需求；另一方面，新一代劳动者的自我保护意识显著增强，不再满足于“有防护”，更追求“防护好、穿戴舒适、适配工作场景”，对躯干防护用品的功能性、舒适性、智能化等属性提出了更高要求。此外，疫情后公共卫生防护理念的普及，也推动了医疗、物流等行业对兼具防护与透气性能的躯干防护用品的需求增长。在市场规模方面，截止2024年，我国躯干防护产品的市场规模为339.7亿元，2025年上半年为156.2亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、足部防护

足部防护也是劳保用品行业的重要细分市场，近年来，我国足部防护行业市场规模增长虽然有所放缓，但在2020年之后，足部防护市场规模逐步恢复增长态势，2024年市场规模为136.3亿元，2025年上半年为62.7亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

经过多年的发展，目前我国劳保用品行业已构建起覆盖防护口罩、防护服、护目镜、防护手套等全品类的完整产业链，生产企业数量较多，主要集中在江苏、山东、浙江等省份。行业属于低集中竞争型结构，产业结构偏分散。近年来，本土企业不断加大研发投入，完善产品布局，在劳保用品市场竞争力不断增强，迅速占领了中低端市场，在部分高端产品领域也已具备参与国际竞争的实力，知名度较高的本土企业有英科医疗、迅安科技、星华新材、华强科技、登升安防等。但3M、杜邦、霍尼韦尔等外资企业在高端产品中仍占据较大竞争优势。

中国劳保用品‌‌‌行业主要品牌

企业名称	品牌	简介
英科医疗		英科医疗科技股份有限公司于2017年7月在深圳证券交易所创业板上市。业务涵盖医用耗材、康养器械、理疗护理等系列产品。产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。英科医疗产品已经远销美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的150+个国家和地区，正在为全球15000+家客户提供着实用的产品和优质的服务。
迅安科技		迅安科技是中国较早从事自动变光焊接面罩和电动空气净化呼吸器研发、销售，致力于提供全球先进的产品和服务。迅安始终致力于推进焊接防护领域的技术革新，凭借在领域中深厚的技术实力和丰富的行业应用经验，我们的研发团队不断迭代技术与产品，只为给用户提供至佳的防护与体验。精益生产，智造管理，我们的制造工厂拥有现代化的生产工艺、机器及设备。我们严格按照ISO9001国际质量标准的要求，我们的产品通过世界众多标准认证，满足客户的各项要求。
星华新材		浙江星华新材料集团股份有限公司成立于2003年，专注于反光材料和反光服生产、研发、销售。产品覆盖：反光布、反光热贴、反光织带包边、反光丝、反光背心、反光雨衣夹克等，并通过国标、欧美国际标准认证。拥有数种印花反光面料专利，以及新研发的柔软型、七彩炫彩、冲孔等时尚休闲功能面料。公司拥有多个现代化工厂，占地面积超过60000平米，拥有多条反光布生产线，雇员900余人，可在最短时间完成各种紧急大量订单。星华积极整合上下游产业链,具备自主研发、稳定生产各类反光产品的专业实力，可为客户提供质量稳定的产品，快速满足客户各种需求。
华强科技		华强科技股份有限公司是国内领先的防化军工企业，以特种防护领域为主，主要生产个体防护装备、集体防护装备，以提升我国各军兵种在核生化威胁条件下的生存和作战能力；同时依托军转民的技术优势，积极开拓医药包装、医疗器械等民用市场。
登升安防		山东登升安防科技有限公司始建于1998年，是中国劳动防护用品行业的龙头企业之一，是一家专业生产乳胶、丁腈、PVC、PU等各种浸胶类劳动防护手套的企业，目前日产量达到4万多打,年产值5.8亿元人民币,生产乳胶系列、丁腈系列、PU系列、PVC系列、握得牢系列、倍儿爽系列、特种防护系列等80多个品种。目前公司已拥有员工近1500人，占地面积约69000平方米，各种生产线40多条，形成针织织造、浸胶、后整理、包装、存储一条龙的生产模式，公司的产品，已顺利通过欧洲质量标准的CE认证，并是欧洲权威检测机构SATRA的会员单位，2008年，公司全面实施ISO9001国际质量管理和“5S”管理，更使企业走上了规范化发展的轨道。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）