我国轨道交通运维行业迎政策机遇大型国有企业占主导市场迈向智能化

2025-05-26 09:50

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前言：

轨道交通行业是国家重点支持的战略性新兴产业，相关政策出台推动轨道交通系统不断完善、覆盖面持续扩大，给轨道交通运营维护行业带来增长机遇。

从细分市场看，目前我国轨道交通运营维护主体为铁路，占比达90%。从行业竞争看，我国轨道交通运营维护行业格局较为稳定，市场主要被以中国中铁、神州高铁、中国通号为代表的大型国有企业占据。

随着物联网（IoT）、人工智能（AI）和大数据分析等技术发展，轨道交通运营维护行业将逐步迈向智能化运维，以更好地满足市场需求。

一、政策推进，我国轨道交通系统不断完善、覆盖面持续扩大

根据观研报告网发布的《中国轨道交通运维行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032）》显示，轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。根据服务范围差异，轨道交通分为传统铁路、城市轨道交通与城际轨道交通三大类。

轨道交通行业是国家重点支持的战略性新兴产业，相关政策的出台，为轨道交通的建设提供了有力支持。

轨道交通行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2023.03	《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》	交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司	以“联网、补网、强链”为重点，优化完善综合立体交通网布局，加快建设国家综合立体交通网主骨架。优化高速铁路网络布局，“八纵八横”高速铁路主通道基本建成；进一步完善普速铁路网，全国普速铁路瓶颈路段基本消除。新增国家高速公路约 1.1 万公里。
2022.12	《扩大内需战略规划纲要(2022—2035 年)》	中共中央、国务院	加快国家铁路网建设，贯通"八纵八横"高速铁路主通道，有序推进区域连接线建设，加快普速铁路建设和既有铁路改造升级。支持重点城市群率先建成城际铁路网，推进重点都市圈市域(郊)铁路和城市轨道交通发展，并与干线铁路融合发展。
2022.01	《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》	国务院	铁路营业里程将从 2020 年的 14.6 万公里发展为 2025 年的 16.5 万公里；其中高速铁路营业里程将从 2020 年的 3.8 万公里发展为 2025年的 5 万公里。完善设施数字化感知系统。推动既有设施数字化改造升级，加强新建设施与感知网络同步规划建设。构建设施运行状态感知系统，加强重要通道和枢纽数字化感知监测覆盖，增强关键路段和重要节点全天候、全周期运行状态监测和主动预警能力。
2021.12	《"十四五”铁路科技创新规划》	国家铁路局	开展铁路基础设施灾变理论、复杂环境基础设施安全性能劣化机理研究，构建形成基于全方位检测监测数据的风险预测预警与防控的一体化主动安全防控技术体系。深化工电供一体化检测监测技术体系研究，推进高速综合检测系统、高速综合巡检系统、工务综合巡检系统、供电检测监测系统等升级改造。深化铁路移动装备车载和地面一体化检测监测技术体系研究，推进铁路移动装备车载监测检测系统、轨旁监测检测系统的开发运用及系统融合，强化铁路危险货物运输全程安全监控与实时追踪技术研究。
2021.08	《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025 年)》	交通运输部	到 2025 年，打造一批交通新基建重点工程，形成一批可复制推广的应用场景，制修订一批技术标准规范，促进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展，精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力显著增强，智能管理深度应用，一体服务广泛覆盖，交通基础设施运行效率、安全水平和服务质量有效提升。
2021.03	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》	全国人大	加快建设交通强国。构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，提升国家高速公路网络质量，加快建设世界级港口群和机场群。完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，优化铁路客货布局，推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域(郊)铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。提高交通通达深度，推动区域性铁路建设。
2020.05	《高速铁路安全防护管理办法》	交通运输部	高速铁路安全防护坚持安全第一、预防为主、依法管理、综合治理的方针，坚持技防、物防、人防相结合。铁路运输企业应当在重要人员密集的场所，以及高速铁路桥梁、隧道、重要设备设施处所和路基重要区段等重点部位配备、安装监控系统。监控系统应当符合相关国家标准、行业标准，与当地公共安全视频监控系统实现图像资源共享。
2020.08	《新时代交通强国铁路先行规划纲要》	国铁集团	铁路运输安全持续稳定。人防、物防、技防“三位一体”的安全保障体系健全有力，高铁和旅客列车安全得到可靠保障，铁路交通事故率、死亡率大幅降低。确保设施设备本质安全。完善铁路基础设施和装备安全技术标准规范，提升关键设施全生命周期安全性、可靠性、耐久性及安全防护、快速修复能力。
2018.08	《高速铁路基础设施运用状态检测管理办法》	交通运输部	高速铁路状态检测工作应当贯彻检修分开、以检定修的理念，遵循安全、准确、高效的指导思想，科学合理利用天窗，实现高速、及时、精确检测。高速铁路状态检测工作应当积极采用新技术、新设备、新方法，运用成熟可靠的高速车载等检测设备，推广实时在线监测技术，提高检测质量和检测效率。
2018.03	《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》	国务院办公厅	强化关键设施设备管理。制定城市轨道交通关键设施设备运营准入技术条件，加快推动车辆、信号、通信、自动售检票等关键设施设备产品定型，加强列车运行控制等关键系统信息安全保护。建立健全设施设备维修技术规范和检测评估、维修保养制度。建立关键设施设备全生命周期数据行业共享机制和设施设备运行质量公开及追溯机制，加强全面质量监管。
2017.11	《铁路“十三五”发展规划》	国家发展改革委、交通运输部、国家铁路局、中国铁路总公司	强化高速铁路运输安全管理，加大重要领域、关键部位的安全设施设备投入，构建全方位的高速铁路安防体系；建立安全生产形势分析预警及突发事件预案机制，提高安全事故研判与预防能力；应用物联网、移动互联和智能感知等技术，深化专业安全监测监控应用，建立集监测、监控和管理于一体的安全监管信息系统，实现安全生产动态信息实时监测监控。加快推进运输安全防灾系统建设，积极推动北斗卫星导航、地理信息和大数据分析技术在防灾预警、应急救援等方面应用，完善对自然灾害的预警和监测；加快完善铁路行业云数据中心和灾备中心建设，进一步加强网络安全技术研究，促进铁路网络与互联网互联互通，强化安全风险管理，确保网络和信息安全。
2015.04	《中华人民共和国铁路法》	全国人民代表大会常务委员会	国务院铁路主管部门主管全国铁路工作，对国家铁路实行高度集中、统一指挥的运输管理体制，对地方铁路、专用铁路和铁路专用线进行指导、协调、监督和帮助。国家铁路运输企业行使法律、行政法规授予的行政管理职能。国家重点发展国家铁路，大力扶持地方铁路的发展。
2014.10	《关于加强城市轨道交通运营安全管理的意见》	交通运输部	从健全体制机制，增强监督管理力度，健全管理体系，加快法规标准建设，夯实安全管理基础，完善管理制度，强化制度管理效能等方面进一步提出加强城市轨道交通运营安全的管理要求。

资料来源：观研天下整理

从传统铁路看，我国幅员辽阔，煤炭、石油等战略资源的分布与主要消费区域极不平衡，且不同区域的经济联系和交往跨度较大。与其他运输方式相比，铁路运输凭借其覆盖面广、运输量大、运费较低、速度较快、能耗较低、安全性高等优势，在现代交通运输中占据举足轻重的位置。铁路线路建设是促进我国经济持续健康发展的一项长期战略工程。2023 年我国铁路固定资产投资完成 7645 亿元，2024 年我国铁路固定资产投资完成突破 8000 亿元，创投资历史新高。

数据来源：观研天下数据中心整理

2023年我国铁路运营里程达15.9万公里，其中高铁运营里程达4.5万公里；2024年我国铁路运营里程达16.2万公里，其中高铁运营里程达4.8万公里。

数据来源：观研天下数据中心整理

从城市、城际轨道交通看，城市轨道交通主要包括地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮列车等，城际轨道交通是新兴的轨道交通类型，介于传统铁路、城市轨道交通之间。随着中国城市人口的迅速增长，传统路面交通压力日渐增大;与此同时，汽车数量的增加加剧了城市环境污染，在此背景下，具有大运量、高效率、低污染等特点的城市轨道交通系统建设快速推进。

根据数据，截至 2023 年末，中国内地共计59个城市开通城市轨道交通，运营线路 338 条，运营线路总长度为11224.54 公里。2023年新增运营线路 25 条，新增运营线路长度 866.65 公里。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、我国轨道交通运营维护行业迎增长机遇，运营维护主体为铁路

轨道交通运营维护是指对轨道交通系统进行运营管理和设备维护的一系列活动和工作，包括设备故障修复和保养、性能持续优化、系统效率提升以及运营成本降低等多个方面。轨道交通运营维护直接关系到轨道交通运行安全和运行效率，轨道交通线路一旦完成建设，即转入了长期持续的运维阶段。随着我国轨道交通系统的不断完善和覆盖面的扩大，运维市场也迎来增长机遇。

根据数据，2022年我国轨道交通运营维护市场规模达1916.8 亿元，2017-2022年复合增长率达 15.96%，其中铁路运营维护占比90%，城轨运营维护占比10%。随着智能化发展轨道交通全生命周期维护技术持续推进以及动车组高级维修市场逐步开启，我国轨道交通运营维护市场将不断扩大，预计2027年达5963 亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国轨道交通运营维护行业竞争格局较稳定，大型国有企业主导市场

我国轨道交通运营维护行业发展历程较短，配套企业多来自于轨交系统内部企业的改制，或者依托于特定的轨交系统内部企业为其生产指定的配套产品。同时，技术、人才和市场构成了进入壁垒，使得现阶段我国轨道交通运营维护行业格局较为稳定，市场主要被以中国中铁、神州高铁、中国通号为代表的大型国有企业占据。

我国轨道交通运营维护行业代表企业简介

企业	简介
中国中铁	中国中铁股份有限公司是集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源利用、金融投资和其他新兴业务于一体的特大型企业集团，总部设在中国北京。作为全球最大建筑工程承包商之一，中国中铁连续18年进入世界企业500强，2023年在《财富》世界500强企业排名第39位，在中国企业500强排名第10位。
神州高铁	神州高铁技术股份有限公司是国家开发投资集团有限公司控股的央企上市企业神州高铁立足于轨道交通主业，形成了轨道交通运营检修装备、轨道交通运营维保服务两大业务板块。2024年上半年神州高铁营业总收入已完成5.27亿元，其中，轨道交通运营维保服务收入5531万元，占营业总收入的10.50%。
中国通号	中国通号拥有投融资、设计研发、系统集成、装备制造、工程服务、运营维护完整产业链，是中国轨道交通控制系统设备制式、技术标准及产品标准的归口单位。2024年中国通号营业总收入共计完成326.4亿元，其中，铁路占58.17%，城市轨道占25.31%，工程总承包占8.28%，海外业务占7.52%。

资料来源：观研天下整理

四、技术发展，我国轨道交通运营维护行业迈向智能化

《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，超大特大城市轨道交通加快成网，这将对轨道交通的运营维护提出更高要求。随着物联网（IoT）、人工智能（AI）和大数据分析等技术发展，轨道交通运营维护行业将逐步迈向智能化运维，以更好地满足市场需求。

我国轨道交通运营维护行业智能化发展主要方式

方式	运用
数字孪生	利用实时数据构建轨道交通系统的数字模型，实现远程监控和故障预测。
云计算与大数据分析	整合车辆、轨道、供电等多维度数据，优化运维决策。
无人机与机器人巡检	利用无人机进行高架桥梁、隧道等复杂环境的巡检，提高检测效率。
5G远程监测	借助5G通信技术，实现实时、低延迟的数据传输，提高系统响应速度。