新能源牵引车销量高增拉动我国牵引车行业市场回暖天然气车型已成主流

2025-05-28 13:23

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1.牵引车概述

根据观研报告网发布的《中国牵引车行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032）》显示，牵引车即车头和车箱之间是用工具牵引的一般的大型货车或半挂车，该车车头可以脱离原来的车箱而牵引其它的车箱，而车箱也可以脱离原车头被其它的车头所牵引。其主要特点之一是牵引能力强，可以同时进行各种运输作业和牵引不同的货物。按照挂接方式分类，牵引车可以分为全挂牵引车及半挂牵引车；若按照动力来源分类，其又分为传统能源牵引车和新能源牵引车。

牵引车分类情况

分类依据	类别	概述
按照挂接方式分类	全挂牵引车	挂车通过牵引杆与车头连接，重量完全由自身车轮承担，车头仅提供拉力，多见于短途或特种运输（如机场行李车）等。
按照挂接方式分类	半挂牵引车	挂车前端搭在牵引车鞍座上，车头需承受约30%-50%的挂车重量，适用于长途干线运输（如集装箱物流）等。‌‌
按照动力来源分类	传统能源牵引车	使用传统化石燃料作为动力源的牵引车。这类牵引车主要通过内燃机燃烧化石燃料产生动力，驱动车辆行驶。
按照动力来源分类	新能源牵引车	使用新能源作为动力源的牵引车辆，主要用于车间内外大批货物运输、流水线物料搬运、大型工厂区间物料搬运等。其又可以细分为纯电动牵引车、混动牵引车和燃料电池牵引车等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.牵引车销量呈现回升态势，新能源牵引车发展势头迅猛

2018-2020年，受到超载超限治理、国三淘汰、路权限制、按轴收费政策等因素推动，牵引车替代和置换需求大幅上升，销量不断增长，2020年达到75.78万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），同比34.15%。随着政策红利消退及前期需求透支，叠加疫情导致的工程运输需求萎缩，2021年起我国牵引车市场进入下行周期，2022年销量骤降至20.38万辆，同比降幅达69.89%。2023年伴随物流行业复苏，销量同比反弹58.24%，但市场修复动能不足，2024年再度出现小幅回落。不过，2025年前4个月市场呈现回暖态势，累计销量12.08万辆，较2024年同期增长12.27%，其中新能源车型贡献显著增量。

数据来源：银保监会交强险数据、第一商用车网等、观研天下整理

注明：不含出口和军品

具体来看，近年来我国新能源牵引车市场发展势头迅猛，销量由2020年的0.07万辆激增至2024年的5.58万辆，年均复合增长率高达198.80%。进入2025年其销量继续上升，1-4月累计达到3.35万辆，相较2024年1-4月同比上升3.35%，预计2025年全年其销量有望超过8万辆。同时其渗透率不断提升，由2020年的不足0.1%增长至2025年1-4月的27.73%。

数据来源：银保监会交强险数据、第一商用车网、观研天下整理

注明：不含出口和军品

数据来源：观研天下整理

新能源牵引车的快速发展主要得益于以下三大因素推动：一是场景适配性优势，港口集装箱转运、矿区短途接驳等固定路线场景中，可预测的运输半径与新能源车型续航能力高度契合，标准化作业流程大幅降低补能压力；二是全周期成本优势，封闭场景中集中式充换电网络的高效布局，通过集约化能源补给降低单次补能成本，叠加电力价格长期稳定优势，构筑起显著优于燃油车的经济性壁垒；三是政策支持体系多层次覆盖，如新能源路权优先政策保障车辆通行便利性，购置补贴与税收优惠等降低用户初始投入压力，充电基础设施建设的政策支持加速补能网络覆盖，环保法规升级形成产业转型倒逼机制等，构建从购置到使用的全链条政策赋能体系。

3.天然气牵引车为市场第一大品类，纯电动牵引车份额超柴油牵引车

若从具体品类来看，我国牵引车包括柴油牵引车、天然气牵引车、纯电动牵引车、混合动力牵引车、燃料电池牵引车、甲醇牵引车等多个品类。其中，柴油牵引车凭借成熟技术体系曾长期主导市场，2021年市场份额高达90.56%。但受能源转型政策与替代品竞争冲击，近年来其市场地位持续弱化：2024年被天然气牵引车超越退居第二，2025年1-4月进一步被纯电动车型挤压至第三位，市场份额萎缩至20.41%。

相比柴油牵引车，天然气牵引车燃料成本和碳排放强度低。凭借着燃料成本优势及减排特性，其市场份额不断提升，于2024年超过柴油牵引车成为牵引车市场第一大品类。不过随着电动化进程加速，其增长势头在2025年前四月出现逆转，销量同比下滑12%，市场份额收窄至51.39%。

与此同时，纯电动牵引车依托零污染、零排放、燃料成本最低等优势，受益政策倾斜与技术迭代双重驱动，实现跨越式发展——市场份额从2021年0.8%的低基数起步，至2025年1-4月已跃升至27.06%，超越柴油车型成为第二大品类。总的来说，目前我国牵引车市场呈现天然气车型守擂、纯电车型突进、柴油车型退守的三足格局，技术路线竞争进入深度分化阶段。

天然气、柴油和纯电动牵引车对比情况

对比项目	天然气牵引车	柴油牵引车	纯电动牵引车
燃料成本	天然气价格低于柴油价格	柴油价格波动大，长期使用成本较高	电费成本最低
环保性	碳排放强度低于柴油，颗粒物排放显著降低	碳排放高，尾气含硫化物、氮氧化物等污染物	零排放，无尾气污染
续航里程	续航较短，需频繁加气	续航最长，加油站覆盖率高	续航最短，充电时间长
政策支持	部分区域享受路权优先、环保补贴等	多地限制柴油车进城，排放标准趋严等	享受购置补贴、免税、绿色牌照等政策优惠
适用场景	适合固定线路的中长途运输（如港口集疏运、资源运输）	适合超长途跨省运输、复杂工况	适合短途高频运输

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：银保监会交强险数据、第一商用车网、观研天下整理

4.牵引车竞争格局高度集中，中国重汽市场份额超一汽解放

我国牵引车市场呈现高度集中的竞争格局，2024年行业CR4和CR8分别约为77.09%和94.16%，属于典型的寡占型市场结构。一汽解放、中国重汽、陕汽集团、东风集团四家头部企业掌握市场主动权。其中，一汽解放依托全产业链布局等优势，在2022-2023年持续领跑行业。但2024年中国重汽以25.32%的市场份额实现反超，成为行业新龙头。陕汽集团依托天然气牵引车领域的技术积累，近3年市场份额稳居第三，2024年约为15.89%。东风集团则稳居第四位，2024年市场份额约为12.06%。