轴承行业：全球八大企业主导中国市场“大而不强” 高端化、智能化趋势明显

2025-12-31 10:37

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一、全球轴承行业稳步发展，现已形成以瑞典、德国、美国、日本四国八大企业主导的集中化市场格局

根据观研报告网发布的《中国轴承行业发展深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，轴承是数控机床设备中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。轴承作为众多机械装置、重大装备的关键基础部件，是实现主机性能、功能与效率的重要保证，也是工业领域各类重大装备的重要组成部分。轴承在机器运转中的作用主要包括：（1）支撑及固定传动轴，防止传动轴轴向及径向的移动；（2）降低旋转过程中的摩擦系数，延长传动轴的使用寿命。

轴承具有极为广泛的适用性，可用于各种类型的机械或设备，并广泛应用在智能家居、消费电子、仪器仪表及汽车制造等成熟市场，以及人形机器人与具身智能、医疗器械、高端装备与智能制造、热管理系统为代表的新兴领域。

近年来得益于工业自动化、汽车制造航空航天以及可再生能源等领域的需求增加，全球轴承行业稳步发展。数据显示，2024年全球轴承行业市场规模为1325.5亿美元。预计到2034年，全球轴承市场规模将达到3294亿美元，2024年至2034年的复合增长率约为9.53%。

数据来源：PrecedenceResearch，观研天下整理

目前，全球轴承市场已形成以瑞典、德国、美国、日本四国八大企业主导的集中化市场格局。世界八大轴承企业分别为瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、美国铁姆肯（TIMKEN）、日本恩斯克（NSK）、日本捷太格特（JTEKT）、日本恩梯恩（NTN）、日本美蓓亚（Minebea）和日本不二越（NACHI）。数据显示，2023年在全球轴承市场中，75%左右的市场份额由上述八大轴承企业占据，基本垄断了中高端轴承行业。

世界八大轴承制造企业

公司名称	国家	2024年收入	简介
斯凯孚（SKF）	瑞典	987亿瑞典克朗	自1907年创立于瑞典哥德堡以来，斯凯孚始终致力于研发具有创新性的与旋转轴周边相关的产品及整体解决方案，包括轴承、密封、润滑管理、状态监测以及服务等。时至今日，斯凯孚业务遍布全球，只要存在运动，就能借助其行业领先的方案降低摩擦，提高能效和可持续性。
舍弗勒（Schaeffler）	德国	182亿欧元	舍弗勒集团是一家专注驱动技术的科技公司，于1995年开始在中国投资生产。舍弗勒已成为中国汽车和工业领域重要的供应商和合作伙伴。秉承“本土资源服务本土市场”理念，舍弗勒致力于本土生产和本土研发，为客户提供高品质产品与近距离服务。
铁姆肯（TIMKEN）	美国	46亿美元	铁姆肯公司（Timken）成立于1899年，总部位于美国俄亥俄州北坎顿市，1922年在纽约证券交易所上市（代码TKR）。作为全球领先的轴承及机械动力传动产品制造商，主营业务涵盖工程轴承、工业传动设备和轴承修复服务（可将轴承寿命延长至3倍），产品应用于航空、能源、铁路、重工业等多元领域。
恩斯克（NSK）	日本	7967亿日元	日本精工株式会社(NSKLTD.)成立于1916年,是日本国内第一家设计生产轴承的厂商。目前NSK在全球30多个国家和地区建立了销售网络,并拥有近70家工厂,行业排名位居世界前列。
捷太格特（JTEKT）	日本	18844亿日元	捷太格特（JTEKT）是日本丰田集团旗下企业，2006年1月由光洋精工（Koyo，1921年创立）与丰田工机（TOYODA，1941年独立）合并组建，总部位于名古屋市。公司主营汽车转向系统、轴承、机床及传动部件，拥有JTEKT、KOYO、TOYODA三大品牌，产品涵盖汽车、航空、机器人等领域，其转向系统全球市场份额居首。
恩梯恩（NTN）	日本	8256亿日元	NTN(恩梯恩)是世界综合性精密机械制造厂家之一，该公司于1918年成立于日本，总部设在大阪市西区，NTN的生产、销售、技术各个部门努力不懈的开拓与深化自己的专业领域，同时又相互有机地结合起来。
美蓓亚（Minebea）	日本	15227亿日元	美蓓亚三美株式会社，成立于1951年，日本滚珠轴承制造商，主要业务为机械加工品与电子设备的制造及销售等。日本微型轴承株式会社，简称NMB（NipponMiniatureBearing），专业生产外径30mm以下的微小型滚珠轴承。1981年，更名为“美蓓亚株式会社”。通过多次的企业并购，转型成为以生产轴承、微电机、半导体元件及电子零部件为主的综合零部件制造商。
不二越（NACHI）	日本	2399亿日元	株式会社不二越（NACHI）成立于1928年，总部位于日本东京，是集机床制造、工业机器人研发、精密机械产品生产于一体的综合型企业。其核心业务涵盖切削刀具、轴承、液压设备及工业机器人四大领域，其中机床产品包括拉刀研磨机、加工中心等，工业机器人业务起源于为丰田汽车生产线提供自动化设备。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、全球轴承市场区域分布集中，亚太地区领跑全球

从区域市场分布来看，全球轴承市场呈现显著的集中化特征，以中国、日本为代表的亚太地区占据主导地位。数据显示，2024年在全球轴承市场中，以中国、日本为代表的亚太地区市场规模超500亿美元，占比达到41%；欧洲地区占比27%紧随其后，北美洲、拉丁美洲、中东和非洲地区占比为20%、8%和4%。预计到2034年亚太地区轴承市场规模将达到1367亿美元。

从区域市场分布来看，全球轴承市场呈现显著的集中化特征，以中国、日本为代表的亚太地区占据主导地位。数据显示，2024年在全球轴承市场中，以中国、日本为代表的亚太地区市场规模超500亿美元，占比达到41%；欧洲地区占比27%紧随其后，北美洲、拉丁美洲、中东和非洲地区占比为20%、8%和4%。。预计到2034年亚太地区轴承市场规模将达到1367亿美元。

数据来源：PrecedenceResearch，观研天下整理

三、我国轴承市场“大而不强”，高端化、智能化趋势明显

1、行业起步晚、发展快，我国现已跻身全球轴承销售与制造大国行列

相较于美国、日本等轴承产业发展较早的国家，我国轴承行业起步相对滞后，但在国家政策扶持与国内市场强劲需求的双重驱动下，行业实现了高质量快速发展，现已跻身全球轴承销售与制造大国行列。从市场份额来看，2023年我国轴承市场规模占据全球轴承市场约21.9%的份额。预计到2030年，我国轴承市场规模可达到543.99亿美元，占全球比重将进一步达到23.8%，行业竞争力稳步提升。

数据来源：公开数据，观研天下整理

从营收与产量数据看，“十三五”期间（2016-2020年），我国轴承行业营业收入从1623亿元增长至1930亿元，年均增长率达4.35%。2024年行业发展再创新高，全年实现营业收入2315亿元，同比增长6.2%，轴承产量完成337亿套，同比大幅增长17.3%，营收与产量的双增长印证了行业的高质量发展态势。

数据来源：中国轴承工业协会，观研天下整理

2、产业结构加速升级，高端轴承技术攻关持续推进

值得注意的是，尽管我国已是轴承生产大国，但尚未跻身轴承强国之列。在产业结构、研发能力、技术水平、产品质量及效率效益等关键维度，我国与国际先进水平仍存在较大差距，部分高端轴承产品至今仍高度依赖进口。有数据显示，2023年全球轴承市场75%左右的市场份额由八大轴承企业占据，基本垄断了中高端轴承行业，中国企业仅占20%左右且主要集中在中低端市场。

而轴承是国家基础性战略性产业，对国民经济发展和国防建设起着重要的支撑作用。与此同时，随着国民经济的发展，新能源、轨道交通、汽车、机械、电子等产业对轴承产品的需求量明显上升，对产品的精度、性能及品种、规格的多样化需求也越来越高。主机用户已不满足于一般通用轴承的需求，从而转向精密、高性能、高精度、低噪声、长寿命等要求的专用轴承的需求。在此背景下，加快推动轴承产业高质量发展，实现高端轴承制造的自主可控，已成为我国未来制造业升级的重要战略目标。

为打破这一局面，近年我国已从行业规划层面明确发展方向：如2021年中国轴承工业协会发布的《全国轴承行业“十四五”发展规划纲要》，提出推动我国轴承产业从全球产业链中低端向中高端跨越，通过提升国产轴承的技术水平与质量稳定性，实现对主机配套需求的全面覆盖及高端产品的进口替代。2023年发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励研发生产轨道交通轴承、数控机床轴承、大型施工机械轴承、航空轴承、新能源汽车轴承等。

我国轴承行业相关政策

时间	部门	政策文件	主要内容
2023年12月	发改委	《产业结构调整指导目录（2024年本）》	鼓励研发生产轨道交通轴承、数控机床轴承、大型施工机械轴承、航空轴承、新能源汽车轴承等。
2023年12月	国务院第五次全国经济普查领导小组办公室	《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》	P4、P2级高速精密数控机床轴承、P5、P4级高速精密冶金轧机轴承、工业机器人轴承、高速动车组轴承、风力发电机组轴承、航空发动机轴承、盾构机主轴承、高性能医疗器械轴承、汽车高端轴承、海洋装备轴承属于工业战略性新兴产业。
2023年6月	工信部等五部门	《制造业可靠性提升实施意见》	重点提升高端轴承、精密齿轮、高强度紧固件、高性能密封件等通用基础零部件的可靠性水平，提升铸、锻、焊、热处理等基础工艺水平。
2022年11月	国家市场监督管理总局等十八部门	《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022-2025年）》	提高基础件通用件质量性能，加强基础共性技术研究，提升轴承、齿轮、紧固件、液气密件、液压件、泵阀、模具、传感器等核心基础零部件（元器件）可靠性、稳定性，延长使用寿命。
2022年8月	工信部等五部门	《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》	突破超大型海上风电机组新型固定支撑结构、主轴承及变流器关键功率模块等。加大基础仿真软件攻关和滑动轴承应用，研究开发风电叶片退役技术路线
2021年12月	国务院	《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》	推动交通科技自立自强。强化交通运输领域关键核心技术研发，加快研发轴承、线控底盘、基础技术平台及软硬件系统等关键部件，推动实现自主可控和产业化。
2021年6月	中国轴承工业协会	《全国轴承行业“十四五”发展规划》	开发为战略性新兴产业和制造强国战略重点发展领域配套的高端轴承。包括高档数控机床和机器人、航天航空装备、海洋工程装备及高技术船舶、节能与新能源汽车、先进轨道交通装备、电力装备、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备、大型冶金矿山装备、大型施工机械、大型石油、石化及煤化工成套设备、新型轻工机械等领域的72种高端轴承。民用航空发动机主轴轴承、高速动车组轴承、高档数控机床轴承、盾构机主轴承、工业机器人轴承、城市轨道交通轴承、新型医疗器械轴承、大功率风力发电机组轴承等的自主化取得重大突破。

资料来源：公开资料，观研天下整理

近年来，在国家宏观政策的引导下，国内轴承行业正加速推进技术攻关，自主创新能力逐步提升，产业结构优化升级步伐加快，为突破国际技术垄断、实现高端轴承国产化提供了有力支撑。

如洛阳轴研在2023年至2024年间推进大兆瓦风电轴承项目，2024年3月诞生了全球首台25兆瓦级风电主轴轴承和齿轮箱轴承，刷新世界纪录。瓦房店轴承集团已经把风电主轴轴承做到覆盖4兆瓦到25兆瓦的全系列，并实现海上大兆瓦级轴承的规模化出口，市场话语权在手。

在国家推动制造业向高端升级的大背景下，客户更加重视轴承产品的质量与性能，过去仅靠低价策略就能获取的市场机会正不断减少。随着市场需求的变化，缺乏核心技术、无法形成规模效应的小型轴承厂商将逐步被市场出清，未来轴承行业的利润将进一步向具备核心优势的头部厂商集中。

3、生产工艺逐步由早前的粗放式生产转向精细、智能的生产模式

与此同时，轴承的生产工艺也逐步由早前的粗放式生产转向精细、智能的生产模式，制造工艺产线从数字化、网络化向智能化发展。轴承企业的数字化是通过数字技术对研发设计、工厂装备、生产过程进行变革和重塑；在数字化基础上，现代轴承企业以数据为核心，引入ERP等管理系统，配合网络、数据工具，实现采购、生产、订单的协同与集成，形成覆盖产品生命周期的网络化制造；未来，轴承生产制造的趋势是将数字化、网络化的成果贯穿于用户、设计、工艺、生产、检测、管理到服务各个环节，形成具备自感知、自决策、自执行、自调整能力的智能生产制造体系。据分析预测，我国智能轴承的渗透率预计从2025年的3%提升到2030年的18%。

四、我国轴承行业市场集中度低，头部企业崛起重塑竞争格局

受限于多数企业长期存在的规模偏小、技术研发积累不足、高端制造能力薄弱等问题，目前我国轴承行业整体呈现企业分散、市场集中度较低等特点。根据中国轴承工业协会的统计，2024年我国的轴承主营业务收入2315亿元，规模以上轴承企业1300余家，国内前十大轴承企业市场占比仅在20%-30%之间。

不过，随着国内制造业的转型升级以及轴承行业的研发投入不断增加，这一竞争格局正逐步发生改变。未来，具备技术研发优势、规模化生产能力及品牌认可度的头部企业将在国内市场取得更多的市场份额。从发展趋势来看，国内轴承市场将趋近于国际市场的竞争格局，形成以少数头部企业为核心、中小企业配套协作的更为成熟的产业生态。

目前我国轴承市场上已出现洛阳轴承集团股份有限公司、洛阳新强联回转支承股份有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、洛阳轴承研究所有限公司等一批优秀的国产企业。

目前我国轴承领域的主要企业情况

公司名称	简要情况
洛阳轴承集团股份有限公司	洛轴股份前身为始建于1954年的洛阳轴承厂，主营轴承及相关零部件的研发、生产和销售业务，广泛应用于重大装备、高端装备及新能源汽车等领域，2024年营业收入为46.75亿元。
洛阳新强联回转支承股份有限公司	新强联成立于2005年，主营大型回转支承产品和风力发电机偏航变桨轴承及主轴承的研发、制造和销售业务，产品主要服务风力发电、海工装备、港口机械、盾构机设备等行业。新强联于2020年7月在深交所创业板上市（股票代码300850）。2024年，新强联营业收入为29.46亿元。
瓦房店轴承集团有限责任公司	瓦轴集团始建于1938年，拥有ZWZ和KRW两大轴承品牌，轴承产品主要应用工业装备、轨道交通、汽车车辆、风电新能源和特种领域。瓦轴集团旗下的瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“瓦轴B”）为B股上市公司（股票代码200706）。2024年，瓦轴B营业收入为20.54亿元。
襄阳汽车轴承股份有限公司	襄阳轴承始建于1968年，1993年完成股份制改造，并于1997年1月在深交所主板上市（股票代码000678），主要从事汽车轴承的研发、生产及销售，2024年营业收入为14.55亿元。
洛阳轴承研究所有限公司	洛阳轴研所前身成立于1958年，1999年并入中国机械工业集团有限公司。洛阳轴承研究所系深交所主板上市公司国机精工（股票代码002046）全资子公司。2024年，洛阳轴研所营业收入为12.88亿元。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司	长盛轴承是专门从事自润滑轴承的研发、生产和销售的企业，主要应用于汽车、新能源汽车、工程机械、农业机械、高速列车、流体动力、核电等领域。长盛轴承于2017年11月在深交所创业板上市（股票代码300718）。2024年，长盛轴承营业收入为11.37亿元。
江苏南方精工股份有限公司	南方精工前身武进滚针轴承厂成立于1988年，产品主要应用于汽车、摩托车以及工业等领域。南方精工于2011年2月在深交所主板上市（股票代码002553）。2024年，南方精工营业收入为7.84亿元。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司	雷迪克成立于2002年，在汽车配件领域有多年的OEM配套及售后市场经验，主要产品包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承和三球销万向节等。雷迪克于2017年5月在深交所创业板上市（股票代码300652）。2024年，雷迪克营业收入为7.40亿元。