“十五五”规划与AI赋能城市治理 我国智慧城市行业ICT投资首次破万亿

前言：

近年来，随着政策持续加码、技术加速迭代和需求不断升级，中国智慧城市建设已从早期的信息化、数字化阶段全面迈向数智化深水区。2025年中国智慧城市市场规模已达45.3万亿元，ICT市场投资规模约9867亿元，预计2026年市场规模将突破55.5万亿元，ICT投资将首次破万亿。在《深化智慧城市发展 推进全域数字化转型行动计划》等顶层政策引领下，全国20余省份已部署新基建，城市算力中枢——大模型、AI智能体正从概念走向落地应用。长远来看，我国智慧城市行业正站在从“系统建设”走向“治理重构”的新分水岭上，技术已从“工具”升级为城市治理的“核心参与者”和“规则塑造者”。

1、智慧城市行业基本概念与发展历程

智慧城市是以互联网、物联网、电信网、广电网、无线宽带网等网络组合为基础，以智慧技术高度集成、智慧产业高端发展、智慧服务高效便民为主要特征的城市发展新模式。智慧化被普遍认为是继工业化、电气化、信息化之后世界科技革命的又一次新突破。

从发展历程来看，中国智慧城市建设已经历了从信息化、数字化到平台化的持续演进，目前正站在从“系统建设”走向“治理重构”的新分水岭上，技术已从一个单纯的“工具”升级为城市治理的“核心参与者”和“规则塑造者”。智慧城市发展正经历从“数字化转型”全面迈向“数智化转型”的深度跨越阶段，底层逻辑从数据融合向知识驱动转变，发展动能从数字技术应用向技术、要素和产业升级融合的新质生产力转变，建设重点从“城市大脑”向“大脑与末梢结合”的城市智能体转变，建运模式从以建为主向投建运一体、长效可持续发展转变。在发展阶段上，智慧城市已跨过电子化、数据化阶段，正式进入全域智能化阶段。

2、政策持续加码，我国智慧城市行业顶层设计日益完善

根据观研报告网发布的《中国智慧城市行业现状深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，近年来，国家层面围绕智慧城市建设和城市数字化转型密集出台了一系列重磅政策文件，形成了从顶层规划到具体落地的完整政策体系。例如，2024年政府工作报告首次提出开展“人工智能+”行动，2025年强调持续推进，2026年首次明确提出“打造智能经济新形态”；2026年4月，九部门联合印发行动方案，深化物联网技术应用，加强城市建设运营治理数字化建设，完善城市信息模型（CIM）平台，助力构建“数字孪生城市”，探索低空智能网联系统建设。

我国智慧城市行业相关政策

资料来源：观研天下整理

而“十五五”规划将智慧城市建设提升至国家战略新高度。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出“推进城市全域数字化转型，完善城市管理机制和运行管理服务平台，推动城市治理智慧化精细化”，建设重点从前期的局部系统搭建转向“城市全域数字化转型”。

在顶层设计层面，《规划纲要》将智慧城市与“人工智能+”行动深度绑定，明确“加快数智技术创新、深化拓展‘人工智能＋’的战略部署”，将“‘人工智能＋’提升至国家战略高度”。2026年政府工作报告首次提出“打造智能经济新形态”，二者一脉相承、协同发力。

“十五五”规划跟智慧城市行业联系与影响分析汇总表

资料来源：观研天下整理

综上，2024—2026年期间国家层面密集出台的政策文件，从AI赋能、数据要素、智慧基建、数字孪生、物联网应用等多个维度构建起智慧城市建设的完整政策体系，为行业提供了强有力的制度保障和发展指引。

3、技术迭代加速，融合创新驱动智慧城市行业升级

然而，智慧城市建设正受益于物联网、AI、大数据、数字孪生、区块链、5G/6G等新一代信息技术的深度融合。关键技术融合创新方向已形成“物联网+AI+数字孪生+区块链+大数据”的五维技术矩阵。其中，6G网络将实现0.1毫秒时延支撑自动驾驶等场景，量子通信技术已在杭州等城市试点应用。在碳中和技术与数字孪生系统结合方面，深圳CIM灾害模拟等应用已展现出显著价值。

在AI技术应用方面，AI正在从“数字屏幕”走向现实世界，从“会聊天”转为“会办事”，加速重塑商业模式、生产组织和生产生活方式。从生成式AI到AI智能体，AI能力从生成内容升级为能直接解决问题，使人机协作从“命令与控制”模式转向“协作、委托伙伴关系”，使工具转变成为自主决策代理。边缘AI在实时决策和智慧城市应用中的关键作用日益突出，正推动城市治理更加智能化、精准化。

城市信息模型（CIM）平台的建设成为智慧城市的重要技术底座，通过构建汇聚融合的数据资源体系，深化“CIM+”多领域应用，为“数字孪生城市”建设提供技术支撑。

4、城镇化与民生需求持续释放，我国智慧城市市场整体呈高速增长态势，ICT投资首次破万亿

此外，随着国内城镇化进程持续推进，城市人口规模不断扩大，城市治理复杂度持续上升，对智慧化、精细化的治理手段形成刚性需求。因此，在国家政策支持、技术迭代以及城镇化与民生需求持续释放，我国智慧城市市场整体呈高速增长态势。数据显示，按投资价值计，2025年我国智慧城市市场规模约为45.3万亿元，2020-2025年的复合年增长率为25.2%，预计2026年中国智慧城市市场规模将达到55.5万亿元左右。

数据来源：观研天下整理

在细分领域，智慧城市ICT（信息通信技术）市场是中国智慧城市建设的基础与核心。数据显示，2025年中国智慧城市ICT市场投资规模约为9867亿元，较上年增长7.3%左右，2029年有望超过1.3万亿元。

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从投资结构来看，2025年中国智慧城市ICT市场中，基础设施及物联设备投入约5752.46亿元，占总体投入的58.3%；软件投入约2427.3亿元，占总体投入的24.6%；ICT服务投入约1706.99亿元，占总体投入的17.3%。这一结构特征表明，基础设施建设仍是当前智慧城市建设的主要投入方向，但软件和服务的占比正在逐步提升。

数据来源：观研天下整理

在智慧城市ICT基础设施领域，2025年中国市场规模达46290.04亿元。按产品种类细分，智慧城市ICT基础设施可细分为智能家居与建筑、智能交通、智能电网、智能教育、智能安全、智能医疗等多个领域；按最终用途划分，可应用于交通运输行业、通讯行业、政府、快递行业、教育等领域。此外，2025年中国城市综合管理服务信息化建设的招投标项目规模达到730.02亿元。

5、数据要素深度赋能城市治理，AI大模型和智能体成为智慧城市行业新风口

展望未来，我国智慧城市行业将经历从“App堆砌”到“智能体生态”的根本性重构。城市数字化竞争的转向已从“体力堆积”迈向“结构跃迁”——如果说App是数字政务的“显性肌肉”，那么智能体则是其“深层神经”；决定未来竞争力的不再是App数量和服务项的多寡，而是系统底层的智能程度。城市将从“入口式数字化”迈向“智能体式治理”，即从点击菜单到表达意图、从寻找功能到跨部门自动编排、从被动服务到主动响应，这并非简单升级，而是底层逻辑的深刻重塑。在这一转型过程中，数据要素的深度赋能成为关键支撑。

随着《“数据要素×”三年行动计划》的持续推进，数据作为新质生产力核心引擎的定位已然明确，其“边际成本递减、边际效益递增”的属性日益显现——杭州“数智绿波”系统使主城区高峰时段车速提升18%，日均节省通勤时间超10万小时；深圳通过整合多源数据构建城市大脑，将2000万人口核酸检测信息匹配效率提升60%。未来，数据要素将更深度地融入城市运行各环节，推动治理的智能化与精细化。

与此同时，AI大模型和智能体正成为智慧城市的新风口。2026年政府工作报告提出“打造智能经济新形态”，标志着人工智能从行业赋能深化为经济底层逻辑的重构；大模型技术支持智能感知、智能决策和流程自动化等场景的规模化应用，生成式AI已从工具升级为治理的参与者，智能体技术正处于期望膨胀期的巅峰，展现出在效率、个性化、自动化和决策流程方面的显著优势。这些技术变革共同服务于可持续发展与韧性城市的建设目标。

城市可持续发展正从宏观规划转向“传感器—芯片—边缘AI”驱动的实时治理，预计到2026年，搭载计算优化芯片的高感知基础设施可通过实时数据分析与自动化响应，使水资源和能源消耗量降低超过20%。九部门联合印发的韧性城市行动方案也明确，通过新一代信息技术与城市基础设施深度融合，推动城市安全发展，助力宜居、韧性、智慧城市建设。在具体应用领域，车路协同与智能交通正深度推进——车路协同系统部署里程已突破10万公里，结合“车路云一体化”方案，城市交通管理正从单一信号控制走向全链条、全时空的智慧调度；智慧停车、智能公交、共享出行等场景的不断扩展，使城市交通逐步朝着“出行即服务”的目标持续迈进。

同时，智慧医疗与基层服务能力也在加速提升，远程诊疗技术已使基层诊断准确率提升至95%，医疗资源的数字化、远程化、智能化普及正释放基层医疗的潜力，云计算和人工智能辅助诊断协同赋能上下级医院协同，让城市边缘地区的患者有望享受到优质医疗服务。（WYD）