新建+改造双引擎 万亿建筑降碳市场催生楼宇自控系统行业新蓝海

前言：

楼宇自控系统（BAS）是智能建筑的“中枢神经”，通过对暖通空调、照明、安防、能源等子系统的集成管控，实现建筑能效优化与运营成本降低。当前，在“双碳”目标刚性约束与智慧城市加速落地的双重驱动下，中国楼宇自控系统行业正迎来历史性发展机遇。2025年新建公共建筑智能控制系统渗透率已达61.3%，存量建筑节能改造需求加速释放，楼宇自控系统行业正从“自动化”向“自主化”全面跃迁。

1、建筑碳排放大户倒逼自控系统普及，金融工具为楼宇自控系统行业发展提供有力支撑

根据观研报告网发布的《中国楼宇自控系统行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2026-2033年）》显示，楼宇自控系统（BAS）是指通过自动化技术对建筑物内的暖通空调（HVAC）、照明、安防、消防、能源管理等子系统进行集成监控与智能控制的系统。其核心价值在于实现建筑能源效率优化、环境舒适度提升与运营成本降低。

政策是楼宇自控系统行业最具强制力的驱动力量，其角色正从“倡导性引导”向“强制性约束”转变。当前，建筑全生命周期碳排放占全国总碳排放的50.9%，其中运行环节占比超过四成。建筑运行阶段碳排放占全国总量的比重已达21.7%。在“双碳”目标下，建筑领域已从“重点领域”升级为“主战场”。

数据来源：观研天下整理

为应对这一挑战，早在2022年住建部实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》中，明确要求新建建筑必须100%执行绿色标准。系列政策文件重点推进建筑节能降碳与智慧化运维体系建设，特别强调要加快建筑智慧节能技术的创新突破，促进人工智能技术与暖通系统的深度结合。楼宇自控系统作为建筑能源管控的核心工具，不仅能大幅降低建筑能耗，更能帮助企业满足政策合规要求，成为建筑节能减排的核心支撑。

2026年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，明确要求结合老旧小区改造、清洁取暖等工作，积极推进既有建筑节能降碳改造，加强建筑运行节能降碳管理，建立建筑能效等级制度。商务部等9部门也联合发文，支持推广智能控制系统，实现能源使用的智能化管理。

《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》

资料来源：公开资料整理

在金融端，中国人民银行将节能改造、绿色升级等具有直接碳减排效应的项目纳入碳减排支持工具支持领域，全年操作量不超过8000亿元。住房城乡建设部同步推进建筑和市政基础设施技术改造及设备更新贷款投放。

观研天下分析师认为：我国楼宇自控系统行业政策驱动已从“倡导”升级为“强制”，“双碳”目标划定方向，金融工具提供支撑，形成了“目标—资金”两位一体的政策驱动体系。

2、智慧城市建设打开楼宇自控系统行业新增量空间

在需求端，受国家政策支持、技术迭代以及城镇化与民生需求持续释放的推动，我国智慧城市市场整体呈高速增长态势。数据显示，按投资价值计，2025年我国智慧城市市场规模约为45.3万亿元，2020-2025年的复合年增长率为25.2%，预计2026年中国智慧城市市场规模将达到55.5万亿元左右。在细分领域，智慧城市ICT（信息通信技术）市场是中国智慧城市建设的基础与核心，2025年中国智慧城市ICT市场投资规模约为9867亿元，较上年增长7.3%左右，2029年有望超过1.3万亿元。

数据来源：观研天下整理

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目前，我国新建公共建筑中智能控制系统渗透率已攀升至61.3%，商业办公楼宇的自动化改造率较2020年翻倍，达到48.7%。住宅领域虽起步较晚，但在精装房交付标准推动下，智能家居与楼宇自控的融合方案覆盖率在2025年达到22.5%。

从需求结构看，商业建筑仍为最大应用场景，占2025年全球市场收入的47.5%，其中智能照明与暖通空调自控系统贡献了超过60%的采购额。工业建筑自动化需求增速最快，2025年同比增长16.3%，尤其集中于制药、电子制造等对环境参数控制严格的行业。医疗建筑领域，因后疫情时代院感防控常态化，空气品质监测与智能通风系统安装量在2025年达到12.4万套，较2020年增长3.1倍。

观研天下分析师认为：新建需求端形成了 “智慧城市托底+公共建筑主导+工业与医疗爆发” 的多层次驱动结构，为楼宇自控系统行业提供了稳定的新增量市场。

3、存量建筑成为楼宇自控系统行业新主线

此外，随着我国城镇化率逐步趋稳，建筑行业整体正在从 “建设驱动”转向“运营驱动” 。数据显示，‌2025年末我国常住人口城镇化率为67.89%‌，这意味着超过9.5亿人生活在城镇中 。由此可见，新建项目数量将持续减少，而既有建筑的智慧化、节能化改造，将构成楼宇自控系统行业最重要的市场基础。

数据来源：观研天下整理

既有建筑节能改造市场在2025年已占据总需求的28.9%，且比例持续上升。存量改造是未来增长主力。城市更新与设备更新行动持续加码，公共建筑、园区、商业综合体、医院、学校等领域的智能化改造需求将集中爆发。

不过，存量建筑改造比例不足，潜力巨大。建筑运行环节的能源消耗中，暖通、电梯与照明系统三项的能耗占比达70%以上。而在“双碳”背景下，老旧建筑的节能化改造不仅是政策所向，更关乎业主的运行“账本”。

具体案例验证了存量改造的经济价值：美的楼宇科技改造上海花旗大厦（近20年历史的商业楼宇），仅用120天完成绿色更新改造，通过数字仿真技术优化制冷系统设计，每年节约建筑运行成本超300万元。

截至目前，美的楼宇科技已服务全球超200个国家、超10万个大型工程项目，如巴西和卡塔尔世界杯场馆、新加坡樟宜机场、巴黎卢浮宫、重庆东站、北京鼎好DH3、上海花旗集团大厦等。该公司高层强调，公司未来的发展方向将包括产品创新和产品领先、打造开放生态和包容的生态平台，以及加强在全球的业务和品牌布局。

4、我国楼宇自控系统行业全生命周期服务化，下沉市场潜力大

展望未来，我国楼宇自控系统行业将沿着技术内核升级、系统架构重构、商业模式创新和应用版图扩展的路径，实现从单点智能到全维智慧的深度变革。在技术层面，核心突破在于从“自动化”迈向“自主化”，系统将深度融合AI与数字孪生技术，不再满足于“状态感知-自动控制”的既定规则，而是通过“模拟推演-自主决策”的跨越，在能源效率与用户体验之间找到动态最优解。这一技术跃迁倒逼系统架构走向开放化与生态化，封闭的私有协议体系将逐步让位于基于云端的开放平台，支持多厂商设备无缝接入，从而聚合各方能力，形成“平台+组件+服务”的柔性新生态。

架构的开放与智能化，又直接催生了商业模式的根本转变：价值交付从一次性项目销售，全面转向覆盖“建设+运维”的全生命周期服务化，业主与供应商结成长期利益共同体，甚至演进为按节能效果付费的能效托管等新模式。

随着技术门槛降低和模式成熟，行业应用边界将进一步下沉与细分化，从传统大型公共建筑拓展至中小型商业、社区乃至家居领域，同时针对医院、数据中心、洁净厂房等场景，提供高度匹配其严苛环境与特殊工艺的精细化解决方案，最终编织出一张覆盖建筑全类型、全场景的智慧管控网络。（WYD）