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我国两轮电动车品牌深陷价格战、高端化泥潭 未来行业发展重点在哪?

1、两轮电动车概述

根据观研报告网发布的《中国两轮电动车行业发展趋势分析与未来前景预测报告(2024-2031年)》显示,电动两轮车又叫电动二轮车、两轮电动车,是指以蓄电池作为辅助能源在两轮车的基础上,安装了电机、控制器、显示仪表系统等部件的机电一体化个人交通工具。为出行工具,电动两轮车的经济性和便利性优势明显,还可满足健身、显示个性、社交等需求,部分两轮车已脱离于简单出行工具,进阶为休闲娱乐、绿色出行的新用具。电动两轮车按整车质量、最高车速、电机功率等一系列指标可划分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三大类。

电动两轮车分类

类别

电动自行车

电动轻便摩托车

电动摩托车

整车质量

55kg

可以≥55kg

可以≥55kg

最高车速

25km/h

50km/h

>50km/h

电池电压

48V

无限制

无限制

电机功率

400W

4KW

>4KW

是否载人

部分城市允许载12岁以下儿童

不能载人

可载一名成年人

产品属性

非机动车

机动车

机动车

脚踏骑行

必须具有

不具有

不具有

产品管理

3C认证

3C认证及工信部的目录公告

3C认证及工信部的目录公告

执行标准

《电动自行车安全技术规范》强制性标准

《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》推荐性标准

《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》推荐性标准

资料来源:观研天下整理

2、我国两轮电动车行业成为千亿级别赛道,吸引众多玩家涌入

自2019年新国标实施以来,随着新国标过渡期限的临近,我国电动两轮车行业迎来蓬勃发展,市场规模呈现快速增长趋势。根据数据显示,2022年我国电动两轮车行业市场规模约为1138.72亿元,同比增长38.1%,其中电动二轮自行车市场占比最高,约为76.23%,电动二轮摩托车占比约为23.77%;2023年至2028年我国两轮电动市场规模将由172亿美元增长至242亿美元,俨然一条千亿人民币级别的巨大赛道。

自2019年新国标实施以来,随着新国标过渡期限的临近,我国电动两轮车行业迎来蓬勃发展,市场规模呈现快速增长趋势。根据数据显示,2022年我国电动两轮车行业市场规模约为1138.72亿元,同比增长38.1%,其中电动二轮自行车市场占比最高,约为76.23%,电动二轮摩托车占比约为23.77%;2023年至2028年我国两轮电动市场规模将由172亿美元增长至242亿美元,俨然一条千亿人民币级别的巨大赛道。

数据来源:观研天下整理

而庞大的市场规模也吸引了很多企业入局。目前,我国两轮电动车行业发展已趋于成熟,呈两超多强的竞争格局。雅迪、爱玛仍然稳居行业龙头地位,占据较大的市场份额,CR2达44.7%,同时后起之秀小牛、九号等新玩家也纷纷入局,以高端化为切入口,快速抢占市场份额。

而庞大的市场规模也吸引了很多企业入局。目前,我国两轮电动车行业发展已趋于成熟,呈两超多强的竞争格局。雅迪、爱玛仍然稳居行业龙头地位,占据较大的市场份额,CR2达44.7%,同时后起之秀小牛、九号等新玩家也纷纷入局,以高端化为切入口,快速抢占市场份额。

数据来源:观研天下整理

3、两轮电动车的电池易燃易爆炸问题仍然没有解决

不过,无论是传统两轮电动车企业还是新入局的玩家,易燃易爆炸问题仍然没有解决。上海市统计2020年381起电动自行车火灾事故,发现因电池单体故障引发火灾事故占34.7%,电池过充电占21.8%,起火的“罪魁祸首”就是电池。根据国家消防救援局的统计,2023年全国共接报电动自行车火灾2.1万起,相比2022年上升17.4%。

我国是两轮电动车生产与消费大国。根据数据显示,2023年,我国两轮电动车保有量已经达到4.2亿辆,平均约每3个人就拥有一辆两轮电动车。而两轮电动车本应是便捷的交通工具,现在却成为人人担忧的“移动火种”。虽然,近几年,全国各地均出台相关政策来管控电动车停放,但是也只能治标不治本,造成电动车火灾的最根本问题还是其品牌本身上。

那么为什么两轮电动车容易起火呢?其根本原因是电池技术尚未得到解决。在国标之前,市面上的两轮电动车主要技术路线是铅酸电池,不容易起火爆炸,整体成本比较低。不过,自2018年新国标出台后,铅酸电池基本上不符合标准而被淘汰,所以品牌开始研发其他技术路线,锂电池成为他们目标。例如,九号公司、小牛等新势力企业尝试高端化定位策略,采用锂电池作为驱动源力,以此来实现弯道超车。

一方面,锂电池的性能比铅酸电池更高且更新颖。锂电池的重量更轻、能量密度更高、充电更快。相同带电量下,锂电池的重量只有铅酸电池的1/3。另一方面,锂电池符合九号公司、小牛等企业高端定位。例如,高端电动车标配的快充,让其显得更“物有所值”。但是,锂电池也具有一个致命的问题,就是容易燃烧和爆炸,危险悉数更高,现阶段国内大部分电动车起火的原因就是锂电池。

并且,近几年,随着锂电成本下降,锂电电动自行车占比也持续提升。根据数据显示,2022年锂电池两轮电动车在整体市场中的销量占比约为25%,预计到2025年渗透率将达到60%。这也说明,我国两轮电动车起火的概率将会持续上升。而目前国内两轮电动车品牌还没有研究出有效的解决方案,这也说明它们在电池上的创新力度较低。

并且,近几年,随着锂电成本下降,锂电电动自行车占比也持续提升。根据数据显示,2022年锂电池两轮电动车在整体市场中的销量占比约为25%,预计到2025年渗透率将达到60%。这也说明,我国两轮电动车起火的概率将会持续上升。而目前国内两轮电动车品牌还没有研究出有效的解决方案,这也说明它们在电池上的创新力度较低。

数据来源:观研天下整理

其实,从近几年两轮电动车品牌在产品创新上可以发现,大部分品牌仍然追逐与产品外观,缺少在核心技术的潜心研发。在现有专利情况来看,雅迪、爱玛两家头部企业在外观设计上的申请较多。从侧面反映出,我国两轮电动车品牌已经逐渐“电池”核心研发,把精力放在其他领域,如高端化和价格战。

4、我国两轮电动车高端化受阻

在高端化领域,主要以小牛和九号等新势力为主,这类企业为打开差异化和获取更高利润,逐渐将目光投向高端市场,并且为让消费者买单,均打出“智能化”的牌路,以此让消费者觉得“物有所值”。例如,小牛就不断向目标客户植入“智能+锂电”的品牌心智,而九号公司加入小米生态链主打科技感,哈啰则推出智能平台和智能车机系统。这些新势力,一定程度上改变两轮电动车低端品牌观感,各自的毛利率也提升到超过20%,超过行业平均水平,但是年销量均没有超过100万辆,甚至出现业绩承压、毛利率下滑。例如,截止2023年上半年,九号公司的营收为43.8亿元,同比下降9.13%,净利润2.22亿元,同比下降13%,小牛营收为12.46亿元,同比减少11.19%,净利润亏损0.62亿元,同比扩大309.12%。

而雅迪、爱玛两个传统的头部玩家也相继加入高端化赛道。例如,雅迪先后发布高端产品雅迪Z3,推出号称源自保时捷设计的高端品牌“VFLY”,产品售价位于2万元的高位,而爱玛则推出电动轻奢品牌“小帕”,产品售价4999元到9999元不等。然而,雅迪、爱玛的高端化之路同样受阻,在7000元以上的高端市场上,二者市场占比仅在个位数,小牛和九号公司合计超过9成的市场份额。整体来看,两轮电动车主要消费者没有与几万元的高价实现重合,人们更多考虑的还是考虑安全、续航等,对高科技、智能化敏感度较低,这也为后来的价格战留下了降价空间。

部分传统两轮电动车品牌智能化布局

企业名称

自研

合作

雅迪

在电机、电池、控制器等核心部件掌握关键技术

与思必驰合作研发智能语音、车控、智能网联、人机对话等新技术

爱玛

智慧动力系统、智能锂电安全管理系统以及全流程追踪质管平台等,为用户提供更智能、更舒适的骑行体验车联网智能化平台项目,除实现了车辆分享、NFC智能钥匙等智能化功能外,还提供门店指引、在线客户及维保等服务,同时支持与公司其他智能硬件设备兼容使用

台铃

拥有被评定为国家实验室的研发中心,产品已实现一键启动、智能行车电脑、一键云动力等多项智能化黑科技

与华为战略合作,联合打造鸿蒙智联系统,串联人、车、家庭生活,带来全场景无缝链接,服务随行、资源共享的高品质智慧生活体验

新日

拥有业内领先的智能电动车工程技术研究中心

与华为终端达成深度合作,将Hi-Link技术应用在两轮电动车上,通过华为智慧生活APP开启电源、上锁、解锁,甚至可以实现无钥匙出行,以及电量和剩余里程查询,APP车辆健康诊断等

资料来源:观研天下整理

5、换新红利正在消失,我国两轮电动车行业价格战爆发

随着新国标替换需求逐渐完成,市场需求减弱,消费者愈发趋于理性,我国电动两轮车行业换新红利,正在消失。从销量数据来看,根据数据显示,2023年,我国两轮电动车销量将达5400万辆,增速下滑至7.8%。

随着新国标替换需求逐渐完成,市场需求减弱,消费者愈发趋于理性,我国电动两轮车行业换新红利,正在消失。从销量数据来看,根据数据显示,2023年,我国两轮电动车销量将达5400万辆,增速下滑至7.8%。

数据来源:观研天下整理

面对市场增速放缓,越来越多两轮电动车品牌采取降价来维持业绩增长,行业价格战爆发。例如,2023年雅迪旗下高端品牌“冠能”推出三款新品,价格均低于此前发布的产品,像奢想Q9和冠能摩登的起售价则分别为3790元和2990元,低于2022年发售的6999元的冠能3S9MAX;2023年双11期间小牛的部分产品降幅超过千元,绿源电动车2023年前四个月的平均售价为1193元,同比下降4.2%。

但是,这也让那些竞争力不强的中小企业被迫出局,截止2021年厂家数量从最多的2000多家降至仅剩50家左右。价格战是一把双刃剑,对于企业而言,一旦深陷价格战就无法有更多的精力投入到电池研发和长远规划上,不利于行业良性发展;对于消费者而言,能以更低的价格买到更好的两轮电动车,但是电池安全、续航等问题严重,很有可能造成其购买欲望。

目前,我国两轮电动车行业深陷价格战、高端化两个极端,但均不能成为市场增速放缓所采用的策略,不利于品牌长远发展。在消费者对电动车起火事件愈发警惕及消费逐渐理性的背景下,两轮电动车品牌应该注重产品的安全、续航、高性价比,将以此作为接下来的研发目标,才能在市场上站得稳、站得久,走的更长远。(WYD)

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