目前，我国乳制品行业仍处于转型调整阶段。由于市场呈现出结构性过剩与短缺现象，因此乳制品结构调整和品种优化已成为行业发展和转型的重要方向。从产量来看，自2023年起我国乳制品产量开始下滑，2024年1-10月同比下降4.11%。同时，我国乳制品市场产品结构相对单一，行业呈现以液体乳供给为主导的格局，2023年其产量占比超过90%。消费方面，据不完全统计，2023年我国人均乳制品消费量约42.4千克，但仅为全球平均水平的1/3，提升空间较大。
此外，近年来，我国乳制品进口规模始终大于出口规模，对外贸易常年呈现贸易逆差格局，进口替代空间大。不过，自2022年起，我国乳制品进口规模和贸易逆差总额呈现缩小态势，对外依赖度下降。2023年进口总量、进口总额和贸易逆差总额同比分别下降9.96%、12.63%和13.32%。
1.我国乳制品行业正处于转型调整阶段
根据观研报告网发布的《中国乳制品行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，乳制品也叫奶油制品，是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，经加工制成的各种食品，包括液体乳（如巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳和发酵乳）、乳粉（如全脂乳粉、脱脂乳粉）、炼乳、奶油和其他乳制品。乳制品在我国国民经济中占有重要地位，其不仅是食品工业的一大支柱，而且在农业产业结构升级和提高国民身体素质方面都发挥重要的作用。
我国乳制品行业起步于1950年，但在很长一段时间里，其发展都较为缓慢，产量也比较低，直到1990年仅有30万吨。随着超高温灭菌等技术进步、奶羊和奶牛养殖规模扩大和下游需求增长，自1998年起我国乳制品行业步入高速发展阶段，乳制品产量迎来快速增长，由1999年的69.08万吨增加至2007年的1787.44万吨，年均复合增长率高达50.18%。不过，受“三聚氰胺”事件影响，2008年我国乳制品消费市场受到极大冲击，行业自此进入转型调整阶段。国家及各地政府积极出台一系列政策，加强乳制品行业的监管，提升行业门槛。同时各大乳制品企业也开始进行战略调整，不断加强奶源建设，使得我国乳制品行业走向规范化。近年来，我国乳制品市场呈现出结构性过剩与短缺现象，即液体乳市场已处于相对饱和状态，但原料型的乳粉、干酪、奶油、乳清制品等产品依赖进口。因此，乳制品结构调整和品种优化已成为当前行业发展和转型的重要方向。
我国乳制品行业发展历程
| 阶段 | 时间 | 详情 |
| 起步阶段 | 1950-1992年 | 我国开始有计划地发展乳制品行业，一些正规乳制品厂相继建立，主要依靠传统养殖和手工加工，且产品结构单一，主要销售巴氏奶和奶粉，销售半径有限，整个行业容量相对较小。 |
| 发展阶段 | 1993-1997年 | 乳制品行业经历了较快的发展阶段，企业数量逐渐增多，奶粉也代替液态奶进入千家万户。 |
| 高速发展阶段 | 1998-2007年 | 随着超高温灭菌等技术进步、奶羊、奶牛养殖规模扩大和下游需求增长，我国乳制品行业进入高速发展阶段，行业迎来快速扩容，企业数量和乳制品产量不断增加。数据显示，我国乳制品企业数量由2000年的 377 家增加至2007年的736 家；乳制品产量则由1999年的69.08万吨增加至2007年的1787.44万吨，年均复合增长率高达50.18%。 |
| 转型调整阶段 | 2008年-至今 | 2008年受“三聚氰胺”事件影响，乳制品消费市场受到极大冲击，行业利润总额由2007年的78亿元剧减至2008年的40亿元。国家及各地政府积极出台《乳制品质量安全监督管理条例》《乳制品加工行业准入条件》《乳制品企业生产许可证审查细则（2013年版）》等一系列政策，加强乳制品行业的监管，提升行业门槛。同时各大乳制品企业也开始进行战略调整，不断加强奶源建设，使得我国乳制品行业走向规范化。近年来我国乳制品市场呈现出结构性过剩与短缺现象，产品结构调整和品种优化已成为行业发展的重要方向。 |
资料来源：乳业财经、东北证券等、观研天下整理
2.我国乳制品产量出现下滑，市场以液体乳为主
2018-2022年，我国乳制品产量逐年递增，由2687.1万吨增长至3117.70 万吨，年均复合增长率达到3.79%。但在2023年我国乳制品产量出现小幅下滑，约为3054.60万吨，同比下降2.02%；进入2024年其产量继续下降，且降幅有所加快，1-10月累计产量为2450万吨，相较2023年同期同比下降4.11%。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
目前，我国乳制品市场产品结构相对单一，行业呈现以液体乳供给为主导的格局。数据显示，2023年液体乳产量占比达到93.61%；而乳粉、炼乳、乳清粉等乳制品产量占比极少，不足5%。
数据来源：中国乳制品工业协会、观研天下整理
3.我国人均乳制品消费量整体上升，但提升空间仍较大
近年来，随着人们生活水平提高和国民健康意识日益普及，我国人均乳制品消费量整体上升，由2018年的34.3千克增长至2023年的42.4千克。不过，对比全球市场来看，我国人均乳制品消费量仍然偏低，2023年仅为全球平均水平的1/3，仍存在较大差距。由此可见，我国乳制品消费量仍有较大增长空间，行业的发展潜力依然较大。未来，随着消费者观念的转变及乳制品消费习惯的培养，我国人均乳制品消费量预计将进一步上升，消费市场潜能也将进一步释放。
数据来源：观研天下整理
4.乳制品进口总量下滑，贸易逆差总额呈缩小态势
近年来，我国乳制品进口规模始终大于出口规模，对外贸易常年呈现净进口格局，贸易逆差态势明显，进口替代空间大。具体来看，近年来我国乳制品进口以乳粉、干酪、奶油、乳清粉、婴幼儿配方粉等为主，且进口规模呈现先扩大后缩小态势，2023年进口总量和进口总额分别为309.4万吨和126.87亿美元，同比分别下降9.96%和12.63%。主要原因在于，一些企业持续对乳制品产品结构进行升级调整和优化，推动乳粉、奶油等产品的国产生产，带动其进口量有所下降。
数据来源：中国乳制品工业协会、海关总署、观研天下整理
从出口来看，我国乳制品出口规模则始终很小，2023年有所扩大，出口总量和出口总额分别达到6.07万吨和2.83亿元，同比分别增长29.7%和34.12%。同时，我国乳制品净进口总量呈现先升后降态势，2023年约为303.33万吨，同比下降10.51%；贸易逆差总额也呈现先扩大后缩小态势，2023年约为124.04亿元，同比下降13.32%。
数据来源：中国乳制品工业协会、海关总署、观研天下整理
数据来源：中国乳制品工业协会、海关总署、观研天下整理（WJ）
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