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工业自动化利好变频器行业发展 低压变频器规模大 高压变频器由欧美主导、下游较集中

前言:

近年来,国家陆续出台多项相关政策,加快推进传统制造业的转型升级,鼓励、支持工业企业向智能、安全、绿色方向发展,在此背景下,我国工业自动化程度不断提高,变频器作为工业自动化的重要组成部分,也迎来增长机遇。目前,高压变频器和低压变频器为市场主流,且随着国内工业生产规模不断扩大,高压变频器和低压变频器主体地位持续稳固。其中,低压变频器市场规模较大,高压变频器下游相对集中。而与欧美等发达国家相比,我国变频器行业起步较晚,企业主要集中于中低端市场,高端市场绝大多数份额被欧美品牌占据。

一、国家政策推动工业自动化程度提高,利好变频器行业发展

根据观研报告网发布的《中国变频器行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2025-2032)》显示,变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备,具有增加设备安全性和使用期限、减少机械传动磨损、增加控制功能等特点。

近年来,国家陆续出台多项相关政策,加快推进传统制造业的转型升级,鼓励、支持工业企业向智能、安全、绿色方向发展,在此背景下,我国工业自动化程度不断提高,变频器作为工业自动化的重要组成部分,也迎来增长机遇。

我国变频器行业相关政策

时间 政策 主要内容
2018.11 《战略性新兴产业分类(2018年)》 变频器、高性能变频调这设备、大功率高压变频装置被列入战略新兴产业分类名录。
2019.05 《工业节能诊断服务行动计划》 “对以电力消费为主的工艺装备,重点对电机系统及电窑炉能效进行诊断,分析先进节能技术装备应用潜力”,并“推动实施节能技术改造”。
2022.07 《工业领域碳达峰实施方案》 提升重点用能设备能效。实施变压器、电机等能效提升计划,推动工业窑炉、锅炉、压缩机、风机、泵等重点用能设备系统节能改造升级。重点推广稀土永磁无铁芯电机、特大功率高压变频变压器、三角形立体卷铁芯结构变压器、可控热管式节能热处理炉、变频无极变速风机、磁悬浮离心风机等新型节能设备。
2022.09 《智能制造试点示范行动实施方案》 遴选一批智能制造优秀场景,以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂,树立一批各行业、各领域的排头兵,推进智能制造高质量发展。
2023.08 《电力装备行业稳增长工作方案(2023-2024年)》 推动电力装备智能化升级和“走出去”,发挥电力装备行业带动作用,稳定电力装备行业增长,力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达 9%以上,工业增加值年均增速 9%左右。
2024.03 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 围绕推进新型工业化,以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向,聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。
2024.05 《2024—2025年节能降碳行动方案》 提出 2024 年规模以上工业单位增加值能源消耗降低 3.5%左右;部署了钢铁行业、石化化工行业、有色金属行业、建材行业等工业领域的节能降碳行动等 10 方面行动 27 项任务。

资料来源:观研天下整理

根据数据,2017-2024年,我国工业自动化市场规模由1669亿元增长至3011亿元,年复合增长率为8.8%。

根据数据,2017-2024年,我国工业自动化市场规模由1669亿元增长至3011亿元,年复合增长率为8.8%。

数据来源:观研天下数据中心整理

二、高压变频器和低压变频器市场主体地位稳固,其中低压变频器规模较大,高压变频器下游相对集中

根据输入电压等级的不同,变频器分为低压变频器(单相220V变频器、三相220V变频器、三相380V变频器)、高压变频器(常见有6kV、10kV变频器)和中压变频器(通常指电压等级在1kV以上的大功率变频器)。

高压变频器和低压变频器为市场主流,且随着国内工业生产规模不断扩大,高压变频器和低压变频器主体地位持续稳固。

低压变频器市场规模大于高压变频器。根据数据,2020-2022年,我国低压变频器、高压变频器市场规模分别由236.0亿元增长至290.0亿元、由137.0亿元增长至160.0亿元,预计2025年我国低压变频器、高压变频器市场规模将达到334.8亿元、200.0亿元,2022-2025年CAGR 分别为5%、8%。

低压变频器市场规模大于高压变频器。根据数据,2020-2022年,我国低压变频器、高压变频器市场规模分别由236.0亿元增长至290.0亿元、由137.0亿元增长至160.0亿元,预计2025年我国低压变频器、高压变频器市场规模将达到334.8亿元、200.0亿元,2022-2025年CAGR 分别为5%、8%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

低压变频器操作简单,适用场景较多,包括起重机、电梯、纺织机械等,下游较分散,CR5约为43%;高压变频器节能效果显著,主要应用于冶金、电力、石化、采矿等高耗能领域,下游较集中,CR5达76%。

低压变频器操作简单,适用场景较多,包括起重机、电梯、纺织机械等,下游较分散,CR5约为43%;高压变频器节能效果显著,主要应用于冶金、电力、石化、采矿等高耗能领域,下游较集中,CR5达76%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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三、国内变频器企业主要集中于中低端市场,高端市场绝大多数份额被欧美品牌占据

从行业竞争看,与欧美等发达国家相比,我国变频器行业起步较晚,企业主要集中于中低端市场,高端市场绝大多数份额被欧美品牌占据。在我国低压变频器市场中,国产品牌--汇川技术具有较强竞争力;在我国高压变频器市场TOP5中,三家为欧美品牌,国产品牌市场份额相对较小。

从行业竞争看,与欧美等发达国家相比,我国变频器行业起步较晚,企业主要集中于中低端市场,高端市场绝大多数份额被欧美品牌占据。在我国低压变频器市场中,国产品牌--汇川技术具有较强竞争力;在我国高压变频器市场TOP5中,三家为欧美品牌,国产品牌市场份额相对较小。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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