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我国新能源硬派越野车行业分析:销量同比增长超300% 电动四驱类车型或成主流

1、新能源硬派越野驱动方式主要有两种

根据观研报告网发布的《中国新能源硬派越野车行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2025-2032)》显示,目前,我国主流新能源越野主要分为三类:一是以P2电机方案为主,保留非解耦机械四驱+三把锁结构的新能源硬派越野,专注越野场景用车需求,具备高强度越野能力;二是多电机+解耦电动四驱方案的新能源硬派越野,兼具越野和城市场景用车需求;三是新能源轻越野,梯形车身外观+解耦电动四驱,多以城市场景用车为主。

新能源硬派越野性能情况

类别 油性能 电驱动
技术路线 P2电机方案为主,非解耦机械四驱+三把锁结构 多电机+解耦电动四驱方案,取消中央传动轴&差速锁
技术特点 以油驱动为主、电驱动为辅 以电驱动为主、油驱动为辅
代表架构 Hi4-T、4XE Hi4-Z、DMO、易四方、CDM-O
代表车型 坦克400/500/700 Hi4-T、牧马人4XE等 坦克500Hi4-Z、豹5/8、仰望U8等
产品定位 专注越野用车需求 兼具越野和城市用车需求
产品优势 复杂道路实际脱困表现更强 续航表现更佳、传统效率更高且损耗更低、动力响应速度更快
产品劣势 油耗相对高、传动效率较低且损耗较高 复杂道路实际脱困表现较差、技术成熟度相对较低

资料来源:观研天下整理

伴随新能源技术加速赋能越野SUV,行业引入混动、纯电动力系统保障驱动能力,降低油耗成本大幅下降;在四驱结构上,采用双电机配前后轴差速锁、四电机配前后轴差速锁等电动四驱结构,打破传统机械四驱越野模式。进一步细分驱动类型,主要有全时机械四驱、分时机械四驱、适时机械四驱、电动四驱。其中,电动四驱则主要通过ECU控制其前后桥、车轮间的扭矩分配,并非单纯的依靠零部件的优劣决定其性能。同时,电动四驱通常取消传动轴、分动箱等部件,提升空间的利用效率及动力的传动效率。

不同四驱类型优缺点

类型 优点 缺点
全时机械四驱 实现公路过弯极限最高的传动方式,在高速过弯时每个车轮分配到最佳的驱动力,装配目的主要是提高有效驱动力和过弯极限。 全时四驱结构相对复杂、成本较高、占用空间较大,不适合低级车、小型车。同时考虑功率消耗,传递效率比两驱较低,不适合经济型及小发动机车型。
分时机械四驱 技术成熟,结构简单且可靠性好。不用装配中央差速锁,成本较全时四驱更低。正常驾驶时采用两轮驱动,在路况恶劣时采用四轮驱动,提升车辆通过性。 对公路意义不大,并且对驾驶技术要求较高。
适时机械四驱 相比全时四驱,结构更简单且成本&整车重量更低,适合前横置发动机前驱平台车型配备。 在前后轴传递动力时,受制于结构本身缺陷,无法将超过50%以上的动力传递给后轴,主动安全控制方面,调整范围不如全时四驱。
电动四驱 电动四驱瞬时动力输出比传统机械四驱更强,有利于车辆脱困及起步加速;结构上取消了变速箱、分动箱等部件,传动效率更高、降低损耗;直接通过控制前后轴的电机来分配动力,响应速度更快、精准度更高;结构简单,无需根据不同车型重新布局四驱系统,成本更低。 电机长时间高转速工作下,电耗较高且续航能力大打折扣,同时电池包在越野过程中存在磕碰风险;技术成熟度较低,可靠性、稳定性仍需时间验证;电驱动无分动箱、差速锁,无法在某一组车轮打滑情况下,将动力分配到有附着力的车轮上,实际脱困表现不如传统机械四驱。

资料来源:观研天下整理

2、我国新能源硬派越野汽车销量迎来爆发,市场渗透率提升空间较大

近年来,在消费需求升级、政策与技术双重推动下,我国新能源硬派越野汽车行业销量迎来爆发。根据数据显示,2024年,我国新能源硬派越野汽车行业销量达到17万辆,同比增长309%,市场渗透率为47%,同比增长29%,有较大的提升空间。

近年来,在消费需求升级、政策与技术双重推动下,我国新能源硬派越野汽车行业销量迎来爆发。根据数据显示,2024年,我国新能源硬派越野汽车行业销量达到17万辆,同比增长309%,市场渗透率为47%,同比增长29%,有较大的提升空间。

资料来源:观研天下整理

我国新能源硬派越野汽车行业销量爆发因素分析

<strong>我国新能源硬派越野汽车行业销量爆发因素分析</strong>

资料来源:观研天下整理

3、电动四驱硬派越野比重持续提升,长城市占率高达61%

具体从驱动结构车型销量来看,自2023年以来,比亚迪DMO、易四方、坦克Hi4-Z等平台陆续推出,以电动四驱为基础的新能源硬派越野车型陆续上市,2024年该类型硬派越野占比提升至39%,同比+18.9pcts,推动新能源硬派越野市场扩容。

具体从驱动结构车型销量来看,自2023年以来,比亚迪DMO、易四方、坦克Hi4-Z等平台陆续推出,以电动四驱为基础的新能源硬派越野车型陆续上市,2024年该类型硬派越野占比提升至39%,同比+18.9pcts,推动新能源硬派越野市场扩容。

数据来源:观研天下整理

分品牌来看,2024年,我国新能源硬派越野汽车主销品牌为长城汽车和比亚迪。其中,长城汽车市占率达61%,主要车型坦克400Hi4-T、坦克500Hi4-T、坦克700Hi4-T均为机械四驱结构,分别实现销量4.5万辆、4.5万辆、1.4万辆,品牌合计销量10.7万辆;比亚迪市占率37%,豹5、豹8、仰望U8均为电动四驱结构,销量分别为4.9万辆、0.7万辆、0.7万辆,品牌合计销量6.4万辆。

分品牌来看,2024年,我国新能源硬派越野汽车主销品牌为长城汽车和比亚迪。其中,长城汽车市占率达61%,主要车型坦克400Hi4-T、坦克500Hi4-T、坦克700Hi4-T均为机械四驱结构,分别实现销量4.5万辆、4.5万辆、1.4万辆,品牌合计销量10.7万辆;比亚迪市占率37%,豹5、豹8、仰望U8均为电动四驱结构,销量分别为4.9万辆、0.7万辆、0.7万辆,品牌合计销量6.4万辆。

数据来源:观研天下整理

2025年,我国将有多款新能源硬派越野车上市,如长城汽车的坦克800 Hi4-T、坦克400 Hi4-Z、坦克700 Hi4-Z。值得关注的是,2025年,奇瑞捷途纵横发布,首款车型G700有望在2025年Q3上市,标志奇瑞正式进入新能源硬派越野市场。因此,预计2025年我国新能源硬派越野销量有望达到35.5万辆,同比增长103%。

我国即将上市新能源硬派越野SUV车型梳理(不完全统计)

品牌

具体车型

驱动类型

能源类型

预计上市时间

简介

长城汽车

坦克800Hi 4-T

机械四驱

PHEV

2025

预计搭载3.0LV6的涡轮增压发动机和驱动电机的混动系统。

坦克400Hi 4-Z

电动四驱

PHEV

2025

保留一定越野功能基础上,兼顾城市用车需求。

坦克700Hi 4-Z

电动四驱

PHEV

2025

保留一定越野功能基础上,兼顾城市用车需求。

奇瑞汽车

G700

电动四驱

PHEV

2025H2

车身长5198mm,轴距为3100mm。采用奇瑞鲲鹏CDM-O越野专用超混系统。搭载纵置2.0T发动机,匹配前双电机加后单电机组合,系统总功率可达560kW

G900

电动四驱

PHEV

2025年及以后

采用奇瑞鲲鹏CEM-O越野专用增程式混动系统。搭载2.0T增程器,采用4电机独立驱动系统,支持最大40分钟的水上行走功能。

资料来源:观研天下整理

2023-2025年我国主流新能源硬派越野车销量预测情况(单位:辆)

品牌 具体车型 2023年 2024年 2025年E
长城汽车 坦克300 Hi4-T、坦克400 Hi4-T/Hi4-Z、坦克500 Hi4-T/Hi4-Z、坦克700 Hi4-T/Hi4-Z、坦克800 Hi4-T 33993 106501 249500
比亚迪 仰望U8、豹5、豹8 7713 63738 83400
北京汽车 BJ60 0 2421 2400
东风集团 猛士917 824 1731 1200
奇瑞汽车 G700、G900 0 0 18000
其他品牌 其他车型 189 192 200
合计 - 42719 174583 354700

资料来源:观研天下整理(WYD)

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