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CRRT设备行业需求受ICU建设拉动 区域均衡发展趋势加快 山外山强势崛起 国产化率提升

前言:

为强化重症救治能力,我国加大ICU建设力度,ICU床位数大幅增长。同时,随着相关政策对ICU 床位CRRT 设备配置量提出明确要求,我国CRRT设备招投标规模快速扩大。

从细分市场看,中西部地区、二级医院、县级医院CRRT设备采购量占比提高,我国CRRT设备区域均衡发展趋势加快。从行业竞争看,此前外资厂商处于较领先位置,但近年来国产逐渐具备替代实力,其中山外山强势崛起,取代美国百特成为我国CRRT设备行业龙头。

一、ICU建设进程加快,拉动CRRT设备市场需求增长

根据观研报告网发布的《中国CRRT设备行业发展深度研究与投资前景分析报告(2025-2032)》显示,CRRT设备通常由泵、压力监测装置、平衡监测装置、加热装置、患者安全装置和显示操作装置组成,设备通过持续、缓慢的血液净化过程,帮助患者清除体内多余的液体和毒素,维持电解质和酸碱平衡。CRRT设备适应症包括急性肾衰竭、急性中毒、自身免疫系统疾病、脓毒血症、肝功能衰竭、充血性心力衰竭、急性重症胰腺炎、急性播散性脑脊髓炎、急性呼吸窘迫综合征等。

我国ICU建设进程加快,带动CRRT设备市场需求增长。为强化重症救治能力,2022年以来,我国加大ICU建设力度,ICU床位数大幅增长。2022年12月9日,我国ICU床位数增长至13.8万张,2023年1月5日ICU床位数增长至21.6万张。随后,重症相关政策相继出台,推动ICU建设步伐加快,拉动CRRT设备需求进一步增长。

2023 年 1 月 7 日,国务院发布《关于印发新型冠状病毒感染疫情防控操作指南的通知》,指出每十张综合 ICU 床位需配置 3 台 CRRT 设备。2024年5月6日,国家卫生健康委等八部门联合印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》,意见中明确提出了到2027年底,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症床位达到12张/10万人的目标。这意味着国内将新增大量重症监护病房和ICU床位,直接推动了对CRRT等重症监护类设备的需求。

根据数据,2025年Q1,我国CRRT设备招投标规模为 0.81 亿元,较上年同期增长 47.3%。

根据数据,2025年Q1,我国CRRT设备招投标规模为 0.81 亿元,较上年同期增长 47.3%。

数据来源:观研天下数据中心整理

二、中西部地区、二级医院、县级医院采购量占比提高,我国CRRT设备区域均衡发展趋势加快

从区域分布看,我国东部地区经济发达,CRRT设备采购量占比最大,2023年H1达47.68%。随着优质医疗资源扩容和区域均衡布局取得明显成效,中西部地区CRRT设备采购占比提升。根据数据,2024年H1我国中部地区CRRT设备采购量占比达14.98%,较2023年H1增长1.68个百分点。2024年H1我国西部地区CRRT设备采购量占比达39.35%,较2023年H1增长9.80个百分点。我国CRRT设备区域均衡发展趋势加快。

从区域分布看,我国东部地区经济发达,CRRT设备采购量占比最大,2023年H1达47.68%。随着优质医疗资源扩容和区域均衡布局取得明显成效,中西部地区CRRT设备采购占比提升。根据数据,2024年H1我国中部地区CRRT设备采购量占比达14.98%,较2023年H1增长1.68个百分点。2024年H1我国西部地区CRRT设备采购量占比达39.35%,较2023年H1增长9.80个百分点。我国CRRT设备区域均衡发展趋势加快。

数据来源:观研天下数据中心整理

从医院分布看,随着基层医院设备配置相关政策的推进和县级医院服务能力的提升,二级医院、县级医院对CRRT设备的需求有所增长。2023年H1-2024年H1,我国二级医院和其他(主要为地方卫健部门)CRRT设备采购量占比由36.32%提升至38.75%,我国县级医院CRRT设备采购量占比由38.41%提升至42.35%。

从医院分布看,随着基层医院设备配置相关政策的推进和县级医院服务能力的提升,二级医院、县级医院对CRRT设备的需求有所增长。2023年H1-2024年H1,我国二级医院和其他(主要为地方卫健部门)CRRT设备采购量占比由36.32%提升至38.75%,我国县级医院CRRT设备采购量占比由38.41%提升至42.35%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

三、我国CRRT设备国产化率提升,山外山取代美国百特成行业龙头

CRRT设备存在研发、注册壁垒,行业进入门槛高,主要市场被具备技术、先发优势的外资厂商占据。近年来,健帆生物、山外山等国产厂商经过产品自主创新与品牌建设,逐渐具备了国产替代实力,我国CRRT设备国产化率逐渐提升。按中标口径,2021-2025年Q1,我国CRRT设备国产化率由18%提升至38%。

CRRT设备存在研发、注册壁垒,行业进入门槛高,主要市场被具备技术、先发优势的外资厂商占据。近年来,健帆生物、山外山等国产厂商经过产品自主创新与品牌建设,逐渐具备了国产替代实力,我国CRRT设备国产化率逐渐提升。按中标口径,2021-2025年Q1,我国CRRT设备国产化率由18%提升至38%。

资料来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

国产厂商中,山外山强势崛起,2025年Q1市占率达22.4%,较2021年提升16.9个百分点,山外山取代美国百特成为我国CRRT设备行业龙头。

国产厂商中,山外山强势崛起,2025年Q1市占率达22.4%,较2021年提升16.9个百分点,山外山取代美国百特成为我国CRRT设备行业龙头。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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