全球农业机械行业：欧美市场成熟 中国在资金补贴和智能转型中迈向高质量发展节点

一、全球农业机械化水平存在区域差异，亚太为最大市场

农业机械是指在作物种植业、畜牧业、渔业、农产品加工、农用运输和农田基本建设等活动中使用的各种机械。全球农业机械化水平存在区域差异。亚太地区因面积、人口和发展中国家多而对农业机械需求大，占比达43%；西欧和北美则因机械化起步早对大型先进机械需求多，分别占比31%、19%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、美国、欧洲农业机械市场成熟，以中国为代表的发展中国家处于快速提升阶段

美国、欧洲等发达国家和地区实现农业机械化时间较早，目前农业机械化水平在95%以上。相比之下，中国、印度等发展中国家农业机械化率尚处于快速提升阶段。

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从农业机械总动力看，2020-2024年我国农业机械总动力由105622.15万千瓦增长至116230.00万千瓦，预计2025年我国农业机械总动力达118940.00万千瓦，同比增长2.3%。

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从市场规模看，2020-2024年我国农业机械市场规模由4983亿元增长至6100亿元，预计2025年我国农业机械市场规模达6300亿元，同比增长3.3%。

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三、政策支持和资金补贴释放国内农业机械成长潜力，动力机械与收获机械为市场主流

根据观研报告网发布的《中国农业机械行业发展现状研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，中国农机市场稳步成长离不开政策支持和资金补贴。作为发展现代农业的基础，农业机械的发展受到国家的重点关注。农业农村部印发的《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出，引领推动农机装备创新发展，做大做强农业机械化产业群产业链，加快推进农业机械化向全程全面高质高效发展。2024年3月，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，扎实推进老旧农业机械报废更新，加快农业机械结构调整；同年10月份，农业农村部印发《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》，强调持续推进智能农机创新，在规模化应用场景下实现精准整地、精准播种、变量施药、变量施肥、变量灌溉、收获减损、运输减损、仓存减损、秸秆合理利用等精准作业。政策推动下农业机械大型化、现代化水平持续提升。根据数据，2024年我国智能农机市场规模达118亿元，预计2025年我国智能农机市场规模将突破200亿元。

我国农机行业相关政策

资料来源：观研天下整理

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我国农机补贴范围广泛，包括动力机械、耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、畜牧水产养殖机械、收获后处理机械等。其中动力机械与收获机械为两大品类，两者近五年年补贴销售额均超过100亿元。

2020-2024年各类农机具补贴消费规模

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四、海外巨头主导全球农业机械市场，中国企业迈向高质量发展的关键节点

在全球范围内，已经形成了约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科集团、克拉斯农机和久保田株式会社等农机巨头企业。这些企业产品种类齐全，而且建立了覆盖全球的销售网络和生产基地，优势和地位显著。

我国农业机械行业发展迅猛，但仍缺少具有一定国际影响力的大型农机制造企业。目前农业机械行业内企业数量众多，但以中小企业居多，企业实力较弱，行业竞争“小而散”。数据显示，2024年，中国农业机械上市公司中，一拖股份农机业务营收占中国农机行业规模以上企业主营业务收入的比例在5%左右，申宗动力、中联重科、利欧股份的农机业务市占在2%-3%，其余企业占比均低于2%。市场竞争加剧倒逼国内企业智能转型，如中国一拖拖拉机覆盖全系列，智能特色包括无级变速、自动驾驶、新能源电动、智能农机管理平台等。我国农业机械行业迈向高质量发展的关键节点。

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国内农机企业智能化布局情况

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