双轮驱动全球人形机器人产业化加速 中国技术快速跟进 产品轻量化大势所趋

一、双轮驱动，全球人形机器人产业化加速

人形机器人，又称仿人机器人或类人机器人，是指具有仿人的形态和功能的机器人，具备一定的感知、学习和认知能力。

目前全球人形机器人整体处于从技术突破向产业化加速迈进的阶段。从需求侧看，劳动力供给将面临短缺，将直接推高用工成本，用机器人代替人成为不可逆趋势。以中国为例，2024年中国15-64岁人口数量占比仍然较大，为68.22%，但该比例已连续多年下滑。从供给端看，以DeepSeek为代表的AI大模型不断迭代，已成为人形机器人“大脑”的核心技术底座，推动其从预设路径的机械执行向通用智能跃升，使人形机器人应用场景进一步拓宽至工厂生产、安防巡检、物流配送、服务业引导等细分领域。

资料来源：观研天下整理

根据数据，2024年全球人形机器人产业规模达约34亿美元，预计2025年全球人形机器人产业规模将达到53亿美元，2028年全球人形机器人产业规模达到206亿美元。

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二、政策指引下中国人形机器人企业数量领先全球，技术快速跟进国际前沿

国内市场方面，政策提供指引，企业加速入局，人形机器人产业落地条件已成熟。2023年11月工信部印发指导性文件《人形机器人创新发展指导意见》推动人形机器人技术创新和产业发展，明确了2025/2027年国内人形机器人产业发展目标，明确了关键突破技术与重点培育产品，通过顶层设计推动人形机器人核心技术突破与产业链升级。

我国人形机器人行业相关政策

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从企业数量看，中国内地人形机器人整机初创企业数量领先全球。截至2024年，全球通用人形机器人整机商业公司约150家，其中中国内地超过80家，占比超过50%。

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国内人形机器人技术快速跟进国际前沿。2023年，中国已累计申请6618件人形机器人技术专利，成为申请人形机器人技术专利数量最多的国家。在人形机器人领域，以有效发明专利计算，中国共拥有有效发明专利1699件，仅次于日本的1743件，排名全球第二。从申请人所持有的有效技术专利数量来看，优必选科技已经在人形机器人的有效专利储备量方面排名全球第一，高于本田、索尼、丰田等企业。

根据观研报告网发布的《中国人形机器人行业发展深度分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，在具身智能大模型的构建上，我国人形机器人取得显著进展。例如，初创公司自变量机器人（XSquare）已成为该领域的先行者。自变量机器人专注于端到端统一大模型的技术路线，其开发的大模型系列WALL-A在参数规模上已经超过了国际同行。此外，模型已经能够在复杂任务中展现出卓越的泛化性能，能够使用低成本硬件完成对不规则物体的精细操作。

国内主要人形机器人企业AI系统与数据集建设情况

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在运动控制和反应能力领域，如优必选推出的Walker机器人，具备先进的运动控制技术，能够实现稳定的双足行走和精细的手部操作。此外，我国企业也在机器人平衡控制技术上取得了重要进展，如阿里巴巴开发的机器人“小蛮驴”，能够在复杂环境中保持平衡并进行自主导航。

三、人形机器人对关键零部件性能要求高，轻量化成重要发展趋势

人形机器人作为高度复杂的智能装备，上游核心机械零部件对其性能与功能的实现起着至关重要的作用。例如关节模组、减速器、灵巧手、传感器等零部件，直接决定了人形机器人的运动精度、负载能力、灵活性以及整体的可靠性。任何一个关键部件的性能不足都可能影响到人形机器人的整体表现。

轻量化能够降低对关键零部件过高的性能要求。当整机重量减轻后，轴承、连接件等结构件的承重与摩擦损耗相应降低，驱动电机为满足机器人运动性能所需的功率要求也可相应下调。这在一定程度上能够降低对单一零部件性能的依赖，有助于拓宽供应链选择范围，并可能降低核心部件的采购成本与技术门槛。且当前多数人形机器人原型机体型笨重，经常出现运动失衡、摔倒等现象，稳定性较差；轻量化改造后，将极大改善其可搬运性，从需多人协作转变为可单人操作，更利于在家庭及工厂等场景中的实际部署与推广。

人形机器人轻量化大势所趋，目前主流人形机器人厂商已实践设计。如宇树科技在其人形机器人产品中，自初始设计阶段便将轻量化作为核心考量。H1整机重量为47千克，G1整机重量为35千克，这主要得益于其系统性地采用了航空铝合金与碳纤维等高强度、低密度的先进材料。在具体应用中，两款机器人不仅主体结构大量使用轻质材料，其所有连接结构也均采用高强度铝合金（如H1指定的6061-T6与关键部位的7075-T6），在实现减重目标的同时确保了结构强度与抗冲击性能。此外，G1所采用的全关节中空内走线等设计，也体现了其在结构层面对轻量化与集成化的追求。优必选在其Walker系列迭代中成功实现了整机减重。其中WalkerC在身高增加33厘米的基础上，整体重量较前代降低了20千克。后续推出的WalkerS2进一步延续轻量化路径，在身高增加4厘米的同时成功减重6千克。智元机器人在其产品迭代中也通过系统性的轻量化设计实现了整机重量的大幅降低。其初代远征A1人形机器人整机重量为55千克，而在最新的灵犀X2型号上，重量已显著降低至35-37千克水平。

我国主流企业人形机器人产品参数对照表

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