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我国医疗信息化行业发展环境及现状分析:整体环境持续利好 市场规模不断扩容

一、医疗信息化行业概述

医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化,是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术,为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换,并满足所有授权用户的功能需求。

医疗信息化主要包括医院信息化系统(HIS)、电子病历(EMR)、区域医疗系统、医院信息集成等。根据国际统一的医疗系统信息化水平划分,医疗信息化的建设分为医院信息管理系统、临床信息管理系统和公共卫生信息化三个层次。

一、医疗信息化行业发展环境分析(PEST)

1.政策环境(P)

根据观研报告网发布的《中国医疗信息化行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,医疗信息化是医疗行业的重要发展方向,也是医疗机构改革的重点之一,在现代医疗领域中扮演着重要角色。因此,我国十分重视医疗信息化行业的发展,陆续出台《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》《关于印发公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)的通知》《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》等一系列相关政策,不断推动该行业的发展。

我国医疗信息化行业相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2021年6月 国务院办公厅 国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见 推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。
2021年9月 国家卫生健康委、国家中医药管理局 关于印发公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)的通知 将信息化作为医院基本建设的优先领域,建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统,完善智慧医院分级评估顶层设计。
2023年1月 国家卫生健康委、国家发展改革委等六部门 紧密型城市医疗集团建设试点工作方案 紧密型城市医疗集团内设置信息技术和管理部门,负责紧密型城市医疗集团信息化整体架构设计、信息化建设、网络安全等工作,推动紧密型城市医疗集团管理、医疗、患者信息安全有效地互联互通。探索建立智慧医联体。
2023年5月 国家卫生健康委、国家中医药局 改善就医感受 提升患者体验主题活动方案(2023-2025年) 加强医院信息化建设和后勤保障。在确保信息安全的基础上,加大智慧医院建设力度,为改善医疗服务提供必要的信息化支撑。简化预约诊疗和互联网诊疗页面,设置智能语音和助老服务模块,通过自动拨号、志愿者远端协助等方式,方便老年患者获得在线诊疗服务。
2023年8月 国家卫生健康委 手术质量安全提升行动方案(2023-2025年) 通过信息化手段推动手术分级管理制度落实,提升管理精细化程度。推动医疗机构采用信息化手段实时监测手术室使用情况,及时动态调整手术室排台,提高手术室资源分配合理性,缩短患者手术等待时间。
2023年12月 国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司 “优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动方案 加快基层信息化建设。加快统筹建设县域卫生健康综合信息平台,推进电子病历、电子健康档案和预防接种等公共卫生信息互联互通共享,以省为单位,2023年建成率达到40%以上,2025年达到80%以上。按照基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范要求,提档升级信息化基础设施和设备,乡镇卫生院、社区卫生服务中心至少明确1名经县级及以上培训合格的专兼职信息管理人员。
2024年4月 国家卫生健康委、国家发展改革委等八部门 关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见 加快推进“互联网+”、远程医疗等信息化服务模式,利用信息化手段引导优质医疗资源下沉。

资料来源:观研天下整理

2.经济环境(E)

一方面,近年来我国财政持续加大卫生健康领域投入力度,财政卫生健康支出不断增长,2023年达到2.42万亿元,较上年增长7.4%。财政卫生健康支出增长有利于各级医疗机构加大对医疗信息化的建设力度,利好推动医疗信息化行业发展。

一方面,近年来我国财政持续加大卫生健康领域投入力度,财政卫生健康支出不断增长,2023年达到2.42万亿元,较上年增长7.4%。财政卫生健康支出增长有利于各级医疗机构加大对医疗信息化的建设力度,利好推动医疗信息化行业发展。

数据来源:观研天下整理

其次,近年来我国居民生活水平不断提高,人均可支配收入、人均消费支出和人均医疗保健消费支出持续增长,对健康的关注度也越来越高,这些使得人们对高质量的医疗服务需求持续上升。推进医疗信息化建设可以为人们提供高质量的医疗服务,满足其日益增长的多元化需求,在此背景下,医疗信息化行业将迎来更多发展机遇。

其次,近年来我国居民生活水平不断提高,人均可支配收入、人均消费支出和人均医疗保健消费支出持续增长,对健康的关注度也越来越高,这些使得人们对高质量的医疗服务需求持续上升。推进医疗信息化建设可以为人们提供高质量的医疗服务,满足其日益增长的多元化需求,在此背景下,医疗信息化行业将迎来更多发展机遇。

数据来源:观研天下整理

3.社会环境(S)

一方面,近年来我国医疗卫生机构数量逐年递增,由2017年的99.74万个增长至2023年的107.1万个,为医疗信息化行业带来巨大潜在市场需求。另一方面,我国人口数量庞大,看病就医需求量大。数据显示,2023年医疗卫生机构总诊疗人次达到95.6亿人次,同比增长13.54%,这也使得医疗机构对医疗信息服务中的医院信息化系统(HIS)、电子病历(EMR)、移动护理系统等应用需求量大,也带动了医疗信息化行业的发展。

一方面,近年来我国医疗卫生机构数量逐年递增,由2017年的99.74万个增长至2023年的107.1万个,为医疗信息化行业带来巨大潜在市场需求。另一方面,我国人口数量庞大,看病就医需求量大。数据显示,2023年医疗卫生机构总诊疗人次达到95.6亿人次,同比增长13.54%,这也使得医疗机构对医疗信息服务中的医院信息化系统(HIS)、电子病历(EMR)、移动护理系统等应用需求量大,也带动了医疗信息化行业的发展。

数据来源:观研天下整理

此外,随着城镇化进程加快和老龄化进程逐渐加剧,我国医疗资源存在总量不足、分布不均、优质医疗资源短缺等问题逐渐凸显。推进医疗信息化建设可以优化医疗资源配置,推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。在此背景下,我国医疗信息化市场需求也将进一步增长。

4.技术环境(T)

医疗信息化是经济和科技发展的必然结果,其建设和发展离不开互联网、云计算、大数据、物联网、区块链、第五代移动通信等技术的重要支撑。随着这些技术不断进步,企业将推出更多创新的产品和服务,为医疗信息化行业带来新的发展机遇。此外,截至2023年10月,我国有关医疗信息化的专利数量超过270多项,为医疗信息化的创新发展提供了技术保障,有利于新产品开发和相关服务升级。

三、医疗信息化行业发展现状

1.市场规模持续扩容

由上可见,我国医疗信息化行业发展环境良好,在政策环境支持、经济和社会环境促使医疗信息化行业下游需求增长等因素驱动下,近年来我国医疗信息化行业发展持续向好,市场规模持续扩容。数据显示,2022年其市场规模已突破200亿元,同比增长25.92%。目前,我国大部分医院医疗信息化建设还处于医院信息管理系统建设阶段,离临床信息管理系统和公共卫生信息化层次还有较大差距。由此可见,我国医疗信息化行业还有较大可挖掘空间。未来,在政策、经济、社会等环境因素持续助力下,其市场规模将持续扩容,预计到2025年,其市场规模有望突破450亿元,2022年-2025年的年复合增长率超过20%。

由上可见,我国医疗信息化行业发展环境良好,在政策环境支持、经济和社会环境促使医疗信息化行业下游需求增长等因素驱动下,近年来我国医疗信息化行业发展持续向好,市场规模持续扩容。数据显示,2022年其市场规模已突破200亿元,同比增长25.92%。目前,我国大部分医院医疗信息化建设还处于医院信息管理系统建设阶段,离临床信息管理系统和公共卫生信息化层次还有较大差距。由此可见,我国医疗信息化行业还有较大可挖掘空间。未来,在政策、经济、社会等环境因素持续助力下,其市场规模将持续扩容,预计到2025年,其市场规模有望突破450亿元,2022年-2025年的年复合增长率超过20%。

数据来源:观研天下整理

2.医疗信息化资本市场逐渐回归理性

2019年-2021,我国医疗信息化受到备受资本市场关注,投融资数量和投融资金额持续增长,2021年分别达到223起和275.23亿元;自2022年起,医疗信息化资本市场逐渐回归理性,投融资数量和投融资金额呈现下降趋势,但仍保持在较高水平,2023年分别达到106起和88.53亿元,

2019年-2021,我国医疗信息化受到备受资本市场关注,投融资数量和投融资金额持续增长,2021年分别达到223起和275.23亿元;自2022年起,医疗信息化资本市场逐渐回归理性,投融资数量和投融资金额呈现下降趋势,但仍保持在较高水平,2023年分别达到106起和88.53亿元,

数据来源:观研天下整理

四、医疗信息化市场竞争情况

当前,我国医疗信息化行业集中低,市场竞争格局呈现三个梯队。位于第一梯队的企业包括卫宁健康和东华软件等,其技术实力雄厚、客户资源丰富,2022年医疗信息化业务营收大于30亿元;位于第二梯队的企业有万达信息、东软集团、创业惠康等,2022年医疗信息化业务营收10-30亿元之间:位于第三梯队的企业有思创医惠、麦迪科技、和仁科技、易联众、久远银海等,2022年医疗信息化业务营收业务营收在10亿元以下。

当前,我国医疗信息化行业集中低,市场竞争格局呈现三个梯队。位于第一梯队的企业包括卫宁健康和东华软件等,其技术实力雄厚、客户资源丰富,2022年医疗信息化业务营收大于30亿元;位于第二梯队的企业有万达信息、东软集团、创业惠康等,2022年医疗信息化业务营收10-30亿元之间:位于第三梯队的企业有思创医惠、麦迪科技、和仁科技、易联众、久远银海等,2022年医疗信息化业务营收业务营收在10亿元以下。

资料来源:观研天下整理(WJ)

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