多家银行不良率承压我国信用卡市场逐渐饱和行业未来出路在何方？

2025-05-27 09:44

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前言：

前几年国内信用卡市场快速扩张，行业饱和迹象开始显现，2022年后开始出现下降趋势。由此可见，我国信用卡行业发展从过去“跑马圈地”的高速发展阶段进入到高质量发展阶段，规模增长减缓，竞争愈发激烈。基于此，各大银行应在客户经营、场景构建、科技应用方面建立“护城河”，以此在存量竞争中获得收益。

1、我国信用卡行业逐渐饱和

根据观研报告网发布的《中国信用卡行业现状深度分析与发展前景预测报告（2025-2032）》显示，信用卡又称贷记卡，是商业银行或信用卡公司向信用合格的消费者发行的，具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。

2002年3月，中国银联成立，银行卡实现跨银行、跨地区和跨境使用，信用卡行业进入快速发展的新阶段。以招商银行为例，2003年该行信用卡新增发卡62万张，创造VISA、MASTER国际组织大中华区会员银行国际信用卡首年发行量的历史纪录，截至2017年末招行信用卡累计发卡突破1亿张。

而随着信用卡市场快速扩张，行业饱和迹象开始显现，2022年后开始出现下降趋势。根据数据显示，2023年，我国信用卡和借贷合一卡为7.67亿张，相较于2022年的7.98亿张，蒸发3100万张，降幅达3.89%；截至2024年末，信用卡和借贷合一卡7.27亿张，同比下降5.14%，与2022年末相比，信用卡和借贷合一卡发卡量减少约1亿张。

数据来源：观研天下整理

然而这五年间，全国有信贷记录的人数大幅增长6.6亿，这意味着新用户几乎被花呗、白条们以及其他借贷产品所瓜分。

2、部分银行业务缩水，不良率承压

从各大银行业绩表现来看，大部分主要发卡银行业务缩水，资产质量承压已成为常态。根据相关资料可知，截至2024年末，工商银行信用卡透支余额7753.64亿元，同比增长12.42%，但该行信用卡消费额却从2023年的2.24万亿元减少至2.13万亿元；建设银行信用卡贷款余额1.07万亿元，较上年增加687.5亿元，同比增长6.89%，成为全国首家信用卡贷款规模破万亿的银行，但从发卡量来看，该行累计卡量减少300万张至1.29亿张，信用卡总消费交易额也从2.93万亿元下降至2.8万亿元。

股份制银行在信用卡业务上的分化态势也较为明显。根据相关资料，招商银行信用卡流通卡9685.9万张，流通户6944.09万户，相较2023年末，分别减少25.91万张、29.95万户，信用卡交易额、信用卡非利息收入同比均出现下滑。

数据来源：观研天下整理

在发卡量缩减、透支余额下滑同时，我国信用卡资产质量也面临挑战。根据相关资料可知，2024年，建设银行、交通银行、民生银行信用卡贷款不良率分别为2.22%、2.34%、3.28%，较上年末上升0.56个百分点、0.42个百分点、0.3个百分点。通常信用卡不良率应控制在1%-2%之间，低于1%意味着风控过于保守，会错失潜在增长；而高于2%则风险敞口过大，利润可能被坏账吞噬。

数据来源：观研天下整理

3、我国信用卡行业潜在用户规模或将持续下降，未来该如何发展？

然而，从人口结构来看，“90后”2.1亿，“00后”1.64亿，信用卡潜在年轻客群量在下降。根据数据显示，2024年，我国出生人口实际仅为954万人，生育率的下滑进一步加速。这也说明着，20年后信用卡的潜在用户可能还会继续下降。

数据来源：观研天下整理

不过，信用卡市场也不是完全没有发展前景。比如，信用卡拥有多年积累的优质客群。根据相关资料，2024年私人银行AUM（资产管理规模）超万亿的银行共计八家，五大国有行占满TOP5，且增速都在10%以上；招行千万以上资产的私银客户同比增长13.61%至16.91万户，过去三年私银业务至少增加1400亿元。

2024年四大银行私行AUM情况

银行名称	2024年私行AUM（亿元）	2024年增幅（%）	近三年增量（亿元）	近三年增幅（%）
工商银行	34700	13.03	11500	49.57
农业银行	31500	18.87	13035	70.59
中国银行	31400	16.73	9800	45.37
建设银行	27800	10.32	7600	37.62

资料来源：观研天下整理

银行也不断将向高净值客户靠近。例如，招行力推的银联钻石信用卡被誉为亲子权益天花板，境内儿童机票全免，无限卡更可入住全国最贵酒店（没有之一），位于北京前门的文华东方；今年再推“金小葵管家”少儿理财服务。

下沉市场也展现出庞大消费能力，截止2023年农村居民消费水平为2.2万亿元。而三四线城市信用卡渗透率约35%（一二线城市为65%），农村地区不足10%，2023年县域信用卡不良率平均1.8%（城市1.2%），但优质银行可控制在1.5%以内。

数据来源：观研天下整理

同时，个人信贷却展现出“繁荣”。以主要“打捞”更低线城市和农村地区人群的助贷平台——奇富科技、乐信、信也科技这三家头部公司为例，其中奇富科技的净利润高达62.64亿元，同比增长46.18%；三家平台的用户总量相加达6.29亿，三家复贷率均在90%左右。

当前，我国有部分银行已经开始布局下沉市场，甚至取得良好成效，如建设银行推出“裕农通”信用卡，绑定乡村振兴场景（如农资采购、农产品销售），年费减免+低利率，2023年县域发卡量同比增长28%，激活率超60%。

我国部分银行信用卡下沉市场布局策略与典型案例

银行名称	布局策略	成果
建设银行	推出“裕农通”信用卡，绑定乡村振兴场景（如农资采购、农产品销售），年费减免+低利率。	2023年县域发卡量同比增长28%，激活率超60%。
邮储银行	依托6.4万个县域网点优势，推出“乡村振兴主题卡”，提供涉农保险、农技培训权益。	2023年农村地区信用卡发卡量占比达35%，不良率控制在1.5%以下。
平安银行	通过“车生态”下沉：与县域汽车经销商合作推出“车主卡”，提供加油返现、保养折扣。	2023年县域车主卡发卡量突破200万张，占其新增发卡量的40%。
招商银行	聚焦“小镇青年”消费需求：推出“young卡青春版”，额度灵活（5000-3万元），支持分期购物（手机、家电）。	2023年三四线城市用户占比提升至45%（2020年为30%）。
江苏银行	推出“苏农信用卡”，嵌入地方特色权益（如江苏文旅消费券、本地商超折扣）。	2023年县域发卡量同比增长50%，不良率1.8%（低于行业平均）。
重庆农商行	与当地供销社合作，推出“乡村振兴联名卡”，提供农产品销售结算优惠。	2023年农村地区信用卡渗透率提升至12%（2020年仅5%）。