新能源场景打开金属软磁粉芯行业空间中国企业以光伏、储能为发力点赶超海外巨头

2025-12-15 10:09

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一、我国金属软磁粉芯需求量、市场规模呈现快速增长态势

根据观研报告网发布的《中国金属软磁粉芯行业现状深度研究与发展前景预测报告（2026-2033年）》显示，金属软磁粉芯是由绝缘介质包覆的磁粉压制而成的软磁材料，是当今软磁材料领域综合性能最佳的软磁材料。软磁粉芯的磁性能，结合了金属软磁材料和软磁铁氧体的优势，由于其粉末采用的是铁磁性颗粒，饱和磁感应强度高，同时因为有绝缘层的存在，其电阻率也较高。成型工艺方面，其相较非晶软磁成熟，可塑性强。软磁粉芯可以同时满足高频（KHz~MHz）使用和体积小型化的需求，并且可以加工成环形、E 型、U 型等，以满足UPS电源、变频空调、光伏等不同领域的应用需求。

我国金属软磁粉芯需求量及市场规模呈现快速增长态势。2019-2024年我国金属软磁粉芯需求量由8.2万吨增长至16.6万吨，预计2025年我国金属软磁粉芯需求量将达20.1万吨，同比增长21.08%。2019-2024年我国金属软磁粉芯市场规模由27.4亿元增长至75.2亿元，预计2025年我国金属软磁粉芯市场规模将达75.2亿元，同比增长23.48%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、铁硅铝磁粉芯为主流选择，铁硅磁粉芯在新能源场景下应用前景广阔

金属软磁粉芯可分为铁粉芯、羰基铁粉芯、铁硅铝磁粉芯、铁硅磁粉芯、高磁通磁粉芯、铁镍钼磁粉芯。

金属软磁粉芯参数对比

类别	铁粉芯	羰基铁粉芯	铁硅铝磁粉芯	铁硅磁粉芯	高磁通磁粉芯	铁镍钳磁粉芯
成分	100%铁粉	超细纯铁粉	85%铁9%硅6%铝	6.5%硅	50%镍 50%铁	81%镍17%铁2%钼
有效磁导率	10~100	9	26~160	26-90	14~160	14~550
损耗/(mW/cm^3)@50kHz,100mT	800-1000	-	200~300	300-500	260~300	120-200
损耗/(mW/cm^3)@100kHz,100mT直流偏置特性@100Oc	1300~1800	-	700-800	800~1000	800~1100	500~650
损耗/(mW/cm^3)@100kHz,100mT直流偏置特性@100Oc	40%	99%(9μ)	45%	74%	67%	54%
居里温度/°C	750	-	500	700	500	460
饱和磁通密度/T	0.5~1.4	0.5	1.05	1.5	1.5	0.75
密度/(g/cm^3)	3.3~7.2	5.1	6.1	6.5	7.6	8

资料来源：观研天下整理

铁粉芯成本最低，但损耗较高，适用于对成本敏感、性能要求不苛刻的场合；铁硅铝磁粉芯性价比最高，损耗低，综合性能优异，目前用量最大（约占70%），是PFC电感、储能滤波的主流选择；铁硅磁粉芯开发较晚，适用于大电流、高储能场景，随着新能源场景应用占比提升，铁硅磁粉芯前景广阔。

数据来源：观研天下数据中心整理

金属软磁粉芯在新能源领域应用情况

领域	应用情况
光伏	光伏高速增长是推动金属软磁材料需求增长的主要力量。光伏逆变器是一种电源转换装置，主要功能是将太阳能电池板受太阳光照射时产生的直流电逆变成交流电，送入电网。作为光伏发电系统中的核心装置，光伏逆变器的市场规模随着光伏市场的强劲增长而不断扩大，而光伏逆变器中，将光伏电池板发出的不稳定的直流电升压成稳定的直流电压的电路中，Boost 升压电感是其关键核心磁元件，其后将稳定的直流电压通过逆变电路转换成 50Hz 正弦波交流电，输入电网时，必须使用大功率交流逆变电感，这两种电感元件的磁材料基本上采用高性能的铁硅类粉芯材料。组串式光伏逆变器一般使用金属软磁粉作为磁性材料。集中式逆变器所处环境为 3-8kHz 的低频、500kW 以上的高功率环境，采用硅钢软磁即可。而组串式逆变器在 16kHz 以上的高频、3-60kW 的高功率环境下工作，硅钢片无法满足要求，应该使用金属软磁粉。
储能	储能电站高速发展，金属软磁粉前景广阔。在国家环保节能政策的推动下，新能源发电得到蓬勃发展，大量新能源分布式电源的接入，一方面有利于清洁能源的有效利用，另一方面其间歇性和波动性给电网造成的功率冲击严重威胁电网的安全稳定运行。为了有效解决大规模可再生能源发电接入电网引起的功率波动，储能电站被接入。储能电站有充电和放电两种工作模式，既可作为负荷消耗电能，也可以作为电源为电网提供电能。合金软磁粉芯制成的高频电感可用于储能电站的储能系统中，预计未来将伴随着储能电站的普及而得到更加广泛的应用。储能用金属软磁粉单耗更高，拉动作用明显。储能逆变器产品和光伏组串式逆变器结构相近，但功率更高。储能逆变器功率为 50-200kW，组串式逆变器功率 3-60kW，根据固德威招股书，每台逆变器平均需要 32.5 个电感，每台储能逆变器平均需要 40 个电感，储能逆变器电感用量约为光伏的 1.23 倍，即每 GW 用量 467 吨
新能源车	金属软磁粉芯在整车领域的应用主要为车载 OBC、DC-DC 等电源模块，且不同车型的用量区别较大。与纯电车相比，混动车由于电池包串联电压不足，需要大量升压电感，单车的粉芯用量约 3-4kg。纯电车中，传统的 400V 平台对金属软磁粉芯的需求约为 0.7kg，但随着 800V 平台的逐渐推广，升压电感的需求同样快速增加，单车粉芯用量预计比 400V 纯电平台增加 300%。
充电桩	充电桩对金属软磁粉芯需求或保持高速增长。金属软磁粉芯在充电桩领域的应用主要为高频 PFC 电感，起储能、滤波等作用，单台充电桩的金属软磁粉芯需求约为 1.4kg。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、中国企业引领光伏、储能领域金属软磁粉芯，在新能源汽车领域仍有较大国产替代空间

金属软磁粉芯制备工艺难度大，行业进入壁垒高，因此目前全球市场内参与企业较少，代表包括美国美磁、韩国昌星等。20世纪末以前美国美磁在金属软磁粉芯行业处于主导地位;进入21世纪后，韩国企业崛起，Changsung Corp(昌星)迅速成为重要供应商。过去二十余年间,随着光伏发电、变频空调和新能源汽车等下游产业的快速发展，我国金属软磁粉芯产业实现了技术、质量和产能的显著提升，多个品类实现国产化，国内产品市场份额不断扩大、国际竞争力不断增强。根据数据，全球金属软磁粉芯前四大供应厂商总市场份额达58%，其中中国企业--铂科新材、东睦股份出货量占比24%、17%，已超美磁和昌星（合计占比17%）。

数据来源：观研天下数据中心整理

国际市场上，美国、韩国、日本以及部分欧洲国家在软磁材料生产方面起步较早，新产品开发能力较强，产品主要集中在新能源汽车、数据电源等板块。铂科新材和东睦股份以光伏、储能为发力点，快速上量，抢占了美磁、昌兴的市场份额。按照出货量统计，在全球光伏、储能用软磁粉芯领域，铂科新材与东睦股份占据全球70%左右的市场份额，其中铂科新材市占率为44%，东睦股份市占率为 23%；在新能源汽车用金属软磁粉芯领域，铂科新材与东睦股份平分秋色，全球市占率分别为 21%和 22%左右，未来仍有不小的国产替代空间。