出口规模再创新高 我国跨境支付行业机遇与困境并存 AI技术助力降本增效

前言：

近几年，随着国内出口规模再创新高及跨境电商快速发展，我国跨境支付行业迎来市场新机遇。但是，跨境支付出海之路并非一帆风顺，面临着合规、技术、商业等多方挑战，同时监管政策升级，合规高压线加速支付行业洗牌，跨境支付行业拥有诸多困境，头部跨境支付企业营收有所下滑。在国内支付市场竞争日益激烈，跨境旅游、商贸交流不断扩大，我国跨境支付行业仍然有优良的发展契机，所以诸多企业积极抢占跨境支付市场，AI技术也助力降本增效。

1、跨境支付交易涵盖业务领域与交易类型多样

根据观研报告网发布的《中国跨境支付行业发展深度研究与投资前景预测报告（2025-2032）》显示，跨境支付指两个或两个以上国家或地区之间因国际贸易、国际投资、国际金融交易等经济活动，借助一定的支付系统和结算工具实现资金跨国和跨地区转移及收付。例如在跨境电商中，买卖双方所持币种不同，因此需要通过一定的支付系统和结算工具实现两国或多国之间的资金转换，最终完成交易闭环。跨境支付交易场景涵盖多种不同的业务领域和交易类型，常见的支付交易场景包括跨境电商购物、数字内容订阅、境外线下消费、跨境汇款及海外资产配置等个人跨境消费场景，以及跨境贸易及服务结算、跨境交易及国际收单、海外投融资及境外贷款等企业级场景。

2、出口规模再创新高及跨境电商快速发展，我国跨境支付行业迎来市场新机遇

2024年，我国出口规模首次突破25万亿元，达到25.45万亿元，同比增长7.1%，持续保持8年增长。

数据来源：观研天下整理

而跨境电商作为迅猛发展的一种商业模式，借助互联网的便利性和全球物流的高效性打破地域限制，中国“买全球、卖全球”方面优势和潜力被持续释放，进出口总额快速增长。据海关总署数据统计，2024年，中国跨境电商进出口规模再创新高，达到2.63万亿元，同比增长10.8%。

数据来源：观研天下整理

在跨境贸易的热潮推动下，跨境支付行业取得诸多亮眼成绩。根据数据显示，2024年，人民币跨境支付系统（CIPS）累计处理跨境人民币支付业务金额175万亿元，同比增长43%，几乎赶上SWIFT系统的支付规模，处理业务量821.7万笔，日均处理业务3.1万笔。

数据来源：观研天下整理

3、外贸环境不稳定，贸易保护主义抬头，我国跨境支付行业面临挑战

但是，跨境支付出海之路并非一帆风顺，面临着合规、技术、商业等多方挑战。例如，2024年，全球诸多国家出于本土企业保护等因素，设置了新的贸易关税等壁垒，我国跨境支付行业也由此遭遇监管挑战。

2024年部分国家的贸易保护主义

资料来源：观研天下整理

4、监管政策升级，合规高压线加速银行支付行业洗牌

除了外部环境不稳定外，2024年国内《非银行支付机构监督管理条例》的落地，也对跨境支付行业造成极大影响。该《条例》是在2010年由中国人民银行颁布的《非金融机构支付服务管理办法》基础上，在监管范围、法律层级以及监管措施等方面进行显著提升和细化，从部门规章上升为行政法规，标志着非银行支付机构的监管升级。

非银支付机构的部分设立条件

资料来源：观研天下整理

新规还要求支付机构名称必须包含“支付”字样，仅2024年就有37家机构完成更名，这背后的意义是监管层对行业边界的重新定义——曾经以“科技”“电商”为名的机构，如今必须直面支付本质。

我国部分跨境支付更名机构典型案例

资料来源：观研天下整理

而且《非银行支付机构监督管理条例》的落地，也彻底改写支付行业生存法则。新规将注册资本门槛提升至1亿元，且应该为实缴资本，同时将净资产与备付金挂钩。因此，财付通、平安付等巨头率先启动资本军备竞赛，其中财付通将注册资本从10亿元猛增至153亿元，平安付通过合并牌照实现全业务覆盖，并将注册资本增至11.6958亿元。而中小机构因缺乏资本支持，成为大支付机构牌照整合中的并购对象。

2025年实施的《反洗钱法》将支付机构纳入义务主体，全年45%的罚单采用“双罚制”，既处罚机构也追责个人。例如，2025年1月，易联支付因反洗钱不力被罚90万元，董事长连带被罚3万元。

不过，还有部分支付机构为追求利益，纵容利用信用卡取现手续费与商户手续费的价差进行套现，这也导致其频繁被罚。

为了合规，中小机构需投入更多资源建设智能风控系统，这也让其已经陷入“安全圈越来越小”的困境，导致跨境支付行业洗牌加速。

5、头部跨境支付企业营收有所下滑

然而，受宏观经济环境影响，市场消费出现降级趋势，头部跨境支付企业营收有所下滑。从9家已上市的支付机构2024年业绩表现来看，2024年9家支付机构的营收均出现不同程度的下滑，其中海科融通营收同比下滑46.19%，下滑最为严重。

2024年我国头部跨境支付企业营收及净利润情况

资料来源：观研天下整理

6、企业纷纷加速海外牌照部署，AI技术助力降本增效

在国内支付市场竞争日益激烈，支付机构期望向外拓展更多增量，再加上跨境旅游、商贸交流不断扩大，境内外便利化政策的利好频出，我国跨境支付行业仍然有优良的发展契机，所以诸多企业积极抢占跨境支付市场。

牌照方面，做跨境支付，在任何一个国家或地区，获得准入牌照是首要条件。目前，有多家跨境支付企业都在海外牌照布局下足功夫，通过并购、合作等方式，快速获取支付牌照和市场准入资格，加速全球化布局。例如，2024年，连连数字在跨境支付领域动作频频，5月，其获得卢森堡EMI牌照，可在欧洲市场提供支付、预付卡、电子钱包等服务；12月，其旗下全资附属子公司又获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的虚拟资产交易平台（VATP）牌照。截至2024年12月末，连连数字已构建起由65项支付牌照及相关资质组成的全球支付牌照布局，服务范围覆盖超过100个国家及地区，支持超过130种货币的交易。

此外，众多跨境支付企业积极拥抱AI技术，从企业内部的组织流程到客户服务的各个业务场景，全方位进行优化升级，也为解决跨境支付风控难题带来了全新的思路和方法。以中国银联为例，其构建覆盖“AI+风控”“AI+客服”“AI+业务运营”等多领域的人工智能全景化应用，通过智能风控系统有效降低用户交易风险，智能运营系统提升运营效率，释放人力资源。

再者，PingPong借助AI技术打造全球支付智能大脑，智能全球资金路由中心为客户提供最优资金路径，智能风控运营中心保障交易安全，同时为企业提供智能选品、自动化审核等服务，将跨境支付交易费用整体降低90%，到账效率提升至秒级。（WYD）