前言：
近几年，随着国内出口规模再创新高及跨境电商快速发展，我国跨境支付行业迎来市场新机遇。但是，跨境支付出海之路并非一帆风顺，面临着合规、技术、商业等多方挑战，同时监管政策升级，合规高压线加速支付行业洗牌，跨境支付行业拥有诸多困境，头部跨境支付企业营收有所下滑。在国内支付市场竞争日益激烈，跨境旅游、商贸交流不断扩大，我国跨境支付行业仍然有优良的发展契机，所以诸多企业积极抢占跨境支付市场，AI技术也助力降本增效。
1、跨境支付交易涵盖业务领域与交易类型多样
跨境支付指两个或两个以上国家或地区之间因国际贸易、国际投资、国际金融交易等经济活动，借助一定的支付系统和结算工具实现资金跨国和跨地区转移及收付。例如在跨境电商中，买卖双方所持币种不同，因此需要通过一定的支付系统和结算工具实现两国或多国之间的资金转换，最终完成交易闭环。跨境支付交易场景涵盖多种不同的业务领域和交易类型，常见的支付交易场景包括跨境电商购物、数字内容订阅、境外线下消费、跨境汇款及海外资产配置等个人跨境消费场景，以及跨境贸易及服务结算、跨境交易及国际收单、海外投融资及境外贷款等企业级场景。
2、出口规模再创新高及跨境电商快速发展，我国跨境支付行业迎来市场新机遇
2024年，我国出口规模首次突破25万亿元，达到25.45万亿元，同比增长7.1%，持续保持8年增长。
数据来源：观研天下整理
而跨境电商作为迅猛发展的一种商业模式，借助互联网的便利性和全球物流的高效性打破地域限制，中国“买全球、卖全球”方面优势和潜力被持续释放，进出口总额快速增长。据海关总署数据统计，2024年，中国跨境电商进出口规模再创新高，达到2.63万亿元，同比增长10.8%。
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在跨境贸易的热潮推动下，跨境支付行业取得诸多亮眼成绩。根据数据显示，2024年，人民币跨境支付系统（CIPS）累计处理跨境人民币支付业务金额175万亿元，同比增长43%，几乎赶上SWIFT系统的支付规模，处理业务量821.7万笔，日均处理业务3.1万笔。
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3、外贸环境不稳定，贸易保护主义抬头，我国跨境支付行业面临挑战
但是，跨境支付出海之路并非一帆风顺，面临着合规、技术、商业等多方挑战。例如，2024年，全球诸多国家出于本土企业保护等因素，设置了新的贸易关税等壁垒，我国跨境支付行业也由此遭遇监管挑战。
2024年部分国家的贸易保护主义
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国家或区域 |
贸易壁垒 |
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美国 |
自2024年9月27日起，中国制造的电动汽车的关税税率上调至100%，太阳能电池关税税率上调至50%。 |
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欧盟 |
对自中国进口的电动汽车加征为期五年的反补贴税，并于2024年10月31日正式实施。 |
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墨西哥 |
对中国商品征收35%关税，跨境电商平台征收16%增值税。 |
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沙特阿拉伯 |
自2024年12月3日开始，沙特阿拉伯决定对原产于或出口自中国和俄罗斯的磺化茶甲醛，加征18.12%到34%的最终反倾销税。 |
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马来西亚 |
2024年12月2日，马来西亚警告中国企业不要利用马来西亚中转以逃道美国关税。 |
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泰国 |
2024年12月10日宣布，将对中国进口商品的检查比例从随机抽检改为100%全面审查。 |
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4、监管政策升级，合规高压线加速银行支付行业洗牌
除了外部环境不稳定外，2024年国内《非银行支付机构监督管理条例》的落地，也对跨境支付行业造成极大影响。该《条例》是在2010年由中国人民银行颁布的《非金融机构支付服务管理办法》基础上，在监管范围、法律层级以及监管措施等方面进行显著提升和细化，从部门规章上升为行政法规，标志着非银行支付机构的监管升级。
非银支付机构的部分设立条件
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序号 |
部分设立条件要点 |
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1 |
注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。非银行支付机构的股东应当以自有资金出资，不得以委托资金、债务资金等非自有资金出资。 |
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2 |
主要股东、实际控制人财务状况和诚信记录良好，最近3年无重大违法违规记录；主要股东、实际控制人为公司的，其股权结构应当清晰透明，不存在权属纠纷。 |
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3 |
拟任董事、监事和高级管理人员熟悉相关法律法规，具有履行职责所需的经营管理能力，最近3年无重大违法违规记录。 |
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4 |
有符合规定的经营场所、安全保障措施以及业务系统、设施和技术。 |
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5 |
有健全的公司治理结构、内部控制和风险管理制度、退出预案以及用户权益保障机制。 |
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新规还要求支付机构名称必须包含“支付”字样，仅2024年就有37家机构完成更名，这背后的意义是监管层对行业边界的重新定义——曾经以“科技”“电商”为名的机构，如今必须直面支付本质。
我国部分跨境支付更名机构典型案例
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原名称 |
更名跨境支付机构 |
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国付宝信息科技有限公司 |
贝宝支付（中国）有限公司 |
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滴滴支付有限公司 |
滴滴支付科技有限公司 |
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江苏瑞祥商务有限公司 |
江苏瑞祥支付有限公司 |
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山东高速信联科技股份有限公司 |
山东高速支付科技有限公司 |
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中金支付有限公司 |
中金支付股份有限公司 |
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银盈通支付有限公司 |
银盈通支付服务有限公司 |
资料来源：观研天下整理
而且《非银行支付机构监督管理条例》的落地，也彻底改写支付行业生存法则。新规将注册资本门槛提升至1亿元，且应该为实缴资本，同时将净资产与备付金挂钩。因此，财付通、平安付等巨头率先启动资本军备竞赛，其中财付通将注册资本从10亿元猛增至153亿元，平安付通过合并牌照实现全业务覆盖，并将注册资本增至11.6958亿元。而中小机构因缺乏资本支持，成为大支付机构牌照整合中的并购对象。
2025年实施的《反洗钱法》将支付机构纳入义务主体，全年45%的罚单采用“双罚制”，既处罚机构也追责个人。例如，2025年1月，易联支付因反洗钱不力被罚90万元，董事长连带被罚3万元。
不过，还有部分支付机构为追求利益，纵容利用信用卡取现手续费与商户手续费的价差进行套现，这也导致其频繁被罚。
为了合规，中小机构需投入更多资源建设智能风控系统，这也让其已经陷入“安全圈越来越小”的困境，导致跨境支付行业洗牌加速。
5、头部跨境支付企业营收有所下滑
然而，受宏观经济环境影响，市场消费出现降级趋势，头部跨境支付企业营收有所下滑。从9家已上市的支付机构2024年业绩表现来看，2024年9家支付机构的营收均出现不同程度的下滑，其中海科融通营收同比下滑46.19%，下滑最为严重。
2024年我国头部跨境支付企业营收及净利润情况
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公司名称 |
营收（亿元） |
营收同比增速 |
归母净利润（亿元） |
归母净利润同比增长 |
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拉卡拉 |
57.62 |
-2.98% |
3.51 |
-23.26% |
|
连连 |
13.15 |
27.88% |
-1.68 |
74.36% |
|
移卡 |
30.87 |
-21.87% |
0.82 |
609.14% |
|
嘉联支付 |
21.27 |
-17.93% |
0.82 |
- |
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国通星驿 |
25.03 |
-23.71% |
4.47 |
-27.07% |
|
联动优势 |
22.01 |
-20.16% |
0.71 |
-5.60% |
|
合利宝 |
10.75 |
-37.50% |
0.52 |
-32.69% |
|
海科融通 |
13.91 |
-46.19% |
-3.78 |
-1.79% |
资料来源：观研天下整理
6、企业纷纷加速海外牌照部署，AI技术助力降本增效
在国内支付市场竞争日益激烈，支付机构期望向外拓展更多增量，再加上跨境旅游、商贸交流不断扩大，境内外便利化政策的利好频出，我国跨境支付行业仍然有优良的发展契机，所以诸多企业积极抢占跨境支付市场。
牌照方面，做跨境支付，在任何一个国家或地区，获得准入牌照是首要条件。目前，有多家跨境支付企业都在海外牌照布局下足功夫，通过并购、合作等方式，快速获取支付牌照和市场准入资格，加速全球化布局。例如，2024年，连连数字在跨境支付领域动作频频，5月，其获得卢森堡EMI牌照，可在欧洲市场提供支付、预付卡、电子钱包等服务；12月，其旗下全资附属子公司又获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的虚拟资产交易平台（VATP）牌照。截至2024年12月末，连连数字已构建起由65项支付牌照及相关资质组成的全球支付牌照布局，服务范围覆盖超过100个国家及地区，支持超过130种货币的交易。
此外，众多跨境支付企业积极拥抱AI技术，从企业内部的组织流程到客户服务的各个业务场景，全方位进行优化升级，也为解决跨境支付风控难题带来了全新的思路和方法。以中国银联为例，其构建覆盖“AI+风控”“AI+客服”“AI+业务运营”等多领域的人工智能全景化应用，通过智能风控系统有效降低用户交易风险，智能运营系统提升运营效率，释放人力资源。
再者，PingPong借助AI技术打造全球支付智能大脑，智能全球资金路由中心为客户提供最优资金路径，智能风控运营中心保障交易安全，同时为企业提供智能选品、自动化审核等服务，将跨境支付交易费用整体降低90%，到账效率提升至秒级。（WYD）
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目录大纲：
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国跨境支付行业发展概述
第一节 跨境支付行业发展情况概述
一、跨境支付行业相关定义
二、跨境支付特点分析
三、跨境支付行业基本情况介绍
四、跨境支付行业经营模式
（1）生产模式
（2）采购模式
（3）销售/服务模式
五、跨境支付行业需求主体分析
第二节 中国跨境支付行业生命周期分析
一、跨境支付行业生命周期理论概述
二、跨境支付行业所属的生命周期分析
第三节 跨境支付行业经济指标分析
一、跨境支付行业的赢利性分析
二、跨境支付行业的经济周期分析
三、跨境支付行业附加值的提升空间分析
第二章 中国跨境支付行业监管分析
第一节 中国跨境支付行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国跨境支付行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对跨境支付行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国跨境支付行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对跨境支付行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对跨境支付行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对跨境支付行业的影响分析
第三节 中国对磷矿石易环境与对跨境支付行业的影响分析
第四节 中国跨境支付行业投资环境分析
第五节 中国跨境支付行业技术环境分析
第六节 中国跨境支付行业进入壁垒分析
一、跨境支付行业资金壁垒分析
二、跨境支付行业技术壁垒分析
三、跨境支付行业人才壁垒分析
四、跨境支付行业品牌壁垒分析
五、跨境支付行业其他壁垒分析
第七节 中国跨境支付行业风险分析
一、跨境支付行业宏观环境风险
二、跨境支付行业技术风险
三、跨境支付行业竞争风险
四、跨境支付行业其他风险
第四章 2020-2024年全球跨境支付行业发展现状分析
第一节 全球跨境支付行业发展历程回顾
第二节 全球跨境支付行业市场规模与区域分跨境支付情况
第三节 亚洲跨境支付行业地区市场分析
一、亚洲跨境支付行业市场现状分析
二、亚洲跨境支付行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲跨境支付行业市场前景分析
第四节 北美跨境支付行业地区市场分析
一、北美跨境支付行业市场现状分析
二、北美跨境支付行业市场规模与市场需求分析
三、北美跨境支付行业市场前景分析
第五节 欧洲跨境支付行业地区市场分析
一、欧洲跨境支付行业市场现状分析
二、欧洲跨境支付行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲跨境支付行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球跨境支付行业分跨境支付走势预测
第七节 2025-2032年全球跨境支付行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国跨境支付行业运行情况
第一节 中国跨境支付行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国跨境支付行业市场规模分析
一、影响中国跨境支付行业市场规模的因素
二、中国跨境支付行业市场规模
三、中国跨境支付行业市场规模解析
第三节 中国跨境支付行业供应情况分析
一、中国跨境支付行业供应规模
二、中国跨境支付行业供应特点
第四节 中国跨境支付行业需求情况分析
一、中国跨境支付行业需求规模
二、中国跨境支付行业需求特点
第五节 中国跨境支付行业供需平衡分析
第六节 中国跨境支付行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国跨境支付行业产业链及细分市场分析
第一节 中国跨境支付行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、跨境支付行业产业链图解
第二节 中国跨境支付行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对跨境支付行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对跨境支付行业的影响分析
第三节 中国跨境支付行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国跨境支付行业市场竞争分析
第一节 中国跨境支付行业竞争现状分析
一、中国跨境支付行业竞争格局分析
二、中国跨境支付行业主要品牌分析
第二节 中国跨境支付行业集中度分析
一、中国跨境支付行业市场集中度影响因素分析
二、中国跨境支付行业市场集中度分析
第三节 中国跨境支付行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国跨境支付行业模型分析
第一节 中国跨境支付行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国跨境支付行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国跨境支付行业SWOT分析结论
第三节 中国跨境支付行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国跨境支付行业需求特点与动态分析
第一节 中国跨境支付行业市场动态情况
第二节 中国跨境支付行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 跨境支付行业成本结构分析
第四节 跨境支付行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国跨境支付行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国跨境支付行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国跨境支付行业所属行业运行数据监测
第一节 中国跨境支付行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国跨境支付行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国跨境支付行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国跨境支付行业区域市场现状分析
第一节 中国跨境支付行业区域市场规模分析
一、影响跨境支付行业区域市场分布的因素
二、中国跨境支付行业区域市场分布
第二节 中国华东地区跨境支付行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区跨境支付行业市场分析
（1）华东地区跨境支付行业市场规模
（2）华东地区跨境支付行业市场现状
（3）华东地区跨境支付行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区跨境支付行业市场分析
（1）华中地区跨境支付行业市场规模
（2）华中地区跨境支付行业市场现状
（3）华中地区跨境支付行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区跨境支付行业市场分析
（1）华南地区跨境支付行业市场规模
（2）华南地区跨境支付行业市场现状
（3）华南地区跨境支付行业市场规模预测
第五节 华北地区跨境支付行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区跨境支付行业市场分析
（1）华北地区跨境支付行业市场规模
（2）华北地区跨境支付行业市场现状
（3）华北地区跨境支付行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区跨境支付行业市场分析
（1）东北地区跨境支付行业市场规模
（2）东北地区跨境支付行业市场现状
（3）东北地区跨境支付行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区跨境支付行业市场分析
（1）西南地区跨境支付行业市场规模
（2）西南地区跨境支付行业市场现状
（3）西南地区跨境支付行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区跨境支付行业市场分析
（1）西北地区跨境支付行业市场规模
（2）西北地区跨境支付行业市场现状
（3）西北地区跨境支付行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国跨境支付行业市场规模区域分布预测
第十二章 跨境支付行业企业分析（随数据更新可能有调整）
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
（1）主要经济指标情况
（2）企业盈利能力分析
（3）企业偿债能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国跨境支付行业发展前景分析与预测
第一节 中国跨境支付行业未来发展前景分析
一、中国跨境支付行业市场机会分析
二、中国跨境支付行业投资增速预测
第二节 中国跨境支付行业未来发展趋势预测
第三节 中国跨境支付行业规模发展预测
一、中国跨境支付行业市场规模预测
二、中国跨境支付行业市场规模增速预测
三、中国跨境支付行业产值规模预测
四、中国跨境支付行业产值增速预测
五、中国跨境支付行业供需情况预测
第四节 中国跨境支付行业盈利走势预测
第十四章 中国跨境支付行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国跨境支付行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国跨境支付行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 跨境支付行业品牌营销策略分析
一、跨境支付行业产品策略
二、跨境支付行业定价策略
三、跨境支付行业渠道策略
四、跨境支付行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议
