工业化进程加速我国MRO行业迎万亿元市场空间企业跑马圈地政策加持下格局将优化

2025-06-12 09:12

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前言：

与传统采购相比，MRO集约化采购优势显著。近年来，随着工业化进程加速，企业对设备维护、维修和运营效率的重视程度不断提高，我国MRO行业迎来发展机遇，市场规模达万亿元级。

我国 MRO 行业主流商业模式包括横向模式与纵向模式。与海外相比，国内企业仍处于跑马圈地阶段，市场分散。但随着《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》出台，国网把线上MRO 采购权限由地方逐步向总部集中，且对供应商的数字化集采能力要求越来越高，头部 MRO 供应商迎来利好，我国MRO行业格局将逐渐优化。

一、MRO集约化采购优势显著，工业化进程加速下行业迎万亿元市场空间

根据观研报告网发布的《中国MRO行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032）》显示，MRO全称是 Maintenance（维护）、Repair（维修）、Operation（运行），指工厂或企业对其生产和工作设施、设备进行保养、维修，保证其运行所需要的非生产性物料。与传统采购相比，MRO 市场集约化采购更加适应客户的需求，可节省采购部门时间精力；能够增加采购透明度，为客户降本增效。

集约化采购、传统采购对比

企业流程	传统采购	集约化
采购组织机制	使用单位分散采购	使用单位需求汇总、采购部分集中采购
采购计划	临时性、零散性	实施库存监测、基于多方历史、数据预测
供应商选择	复杂询价、报价、商业谈判、招投标	供应商集中审核、多方比价、一次性招投标
监管管理	依赖事前核查把控	事前核查、事中监管、事后追溯
支付结算	分散对账、付款、开票	统一对账、付款、开票
采购追溯	几乎不可追溯	可追溯性强

资料来源：观研天下整理

近年来，随着工业化进程加速，企业对设备维护、维修和运营效率的重视程度不断提高，MRO行业迎来发展机遇，市场规模达万亿元级。2019-2024年，我国工业增加值由31.10万亿元增长至40.54万亿元，我国MRO市场规模由2.7万亿元增长至3.7万亿元。在工业自动化、制造智能化趋势下，我国MRO行业将进一步扩容。预计2025-2029年我国MRO市场规模将由3.9万亿元增长至4.5万亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、海外龙头商业模式成熟、全球领导地位稳固，国内企业则仍处于跑马圈地阶段、市场相对分散

美国、英国、德国等经济实力强、工业化水平发达的国家，工业品行业的发展高度成熟，MRO 产品市场经过多年的发展，已经形成成熟的商业模式，全球前四大 MRO 工业品供应商分别为固安捷（W.W.Grainger）、欧时公司（ElectrocomponentsPlc，RSComponents）、索能达（SoneparSA）和伍尔特集团（WürthGroup）。

全球 MRO 龙头简介

企业名称	主营业务	主要产品	主要客户
固安捷	全球领先的 MRO 工业品分销商。致力于为广大客户提供专业的MRO 采购服务，节省客户的时间和成本。2019 年度营业收入约合801 亿元	包括手动工具、电动工具、电工器材、物料搬运设备、安全保障用品、清洁和维护用品等 MRO，SKU 超过150 万；自有品牌收入 21%	客户数量超过 350 万个，涵盖：制造业（重工业 17％、轻工业10％）、政府机构（14％）、零售业、建筑业、运输业等行业领域
快扣	是一家工业和建筑用品的批发零售商。主要的产品有：紧固件，工具，刃具，液压系统和气动，材料处理，清洁用品，电器用品，焊接用品，安全用品和金属。2019年度营业收入约合 372 亿元。	包括手动工具、电动工具、电工器材、紧固件、安全保障用品、螺丝、螺帽等 MRO 产品自有品牌收入占总收入约 20%	客户数量约为 24.70 万个，涵盖：制造业 67.5%、非住宅建设 12.9%（包括电工、管道、钢铁和道路承包商）其他 19.6%（包括铁路、石油勘探公司、石油生产和提炼公司、采矿公司、联邦，州和地方政府实体、学校和某些零售行业）
欧时公司	全球领先的高品质服务分销商，经销电子、自动化与控制元件、工具和耗材。2019 财年营业收入约合 166 亿元。	包括手动工具、电动工具、电工器材、电子元器件、安全保障用品、清洁和维护用品等 MRO 自有品牌收入占总收入 13%	涵盖设计公司、制造公司和维护公司
咸亨国际	公司为工器具、仪器仪表等类的MRO 集约化供应商，并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务，目前业务主要服务于电力行业，并涉及铁路、城市轨道交通等领域。	主要包括手动工具、机电工具、电工器材、标识标签、应急装备等工器具类产品和电工仪器、电工仪表等仪器仪表类产品	国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国国家铁路集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司

资料来源：观研天下整理

我国 MRO 行业主流商业模式包括横向模式与纵向模式。横向模式是指以京东工业品为代表的平台型企业，其销售的产品以标品居多，主要面向中小客户。纵向模式指集约供应商垂直深耕某特定细分行业，对应用场景的深度理解，通过产品+服务的形式满足客户需求，主要面向国央企大型企业。

我国MRO商业模式分类

商业模式	横向模式	纵向模式
代表企业	京东、震坤行	咸亨国际
市场与逻辑	平台型、产业互联网	垂直深耕
目标市场	范围广	细分领域
获客方式	线上为主	线下为主
产品特点	标准化产品为主、多品类	非标产品为主
毛利率	相对低	相对高
能力	供应链	产品+服务

资料来源：观研天下整理

与海外相比，国内企业仍处于跑马圈地阶段。各参与者通过优化供应链、提升服务质量、创新产品等方式来增强竞争力，抢占市场。如京东工业通过不断拓展产品品类、提升服务质量、优化物流配送等方式，巩固其在市场中的领先地位。同时，一些新兴的电商平台和供应商也在不断涌现，通过提供更具创新性的产品和服务，试图在市场中占据一席之地。

国内 MRO行业相关企业简介

企业名称	主营业务	下游客户	市场规模
咸亨国际	公司为工器具、仪器仪表等类的MRO 集约化供应商，并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务。	电力行业、铁路、城市轨道交通等多领域	2024 年收入 29.3 亿元
晨光股份	公司是综合文具公司，产品涵盖书写工具、学生文具、办公文具及其他相关产品四大领域，其中科力普业务覆盖MRO、办公集采、员工福利等品类。	政府、金融、央国企、中间市场、外资 500 强企业等超过 6 万家客户。	2024 年科力普收入 138.3 亿元
震坤行	公司为客户提供一站式 MRO 采购和管理服务，并为行业价值链上的参与者提供数字化和履行解决方案。	企业客户及小型客户	2024 年收入 87.6 亿元
齐心集团（002301.SZ）	公司为企业提供现代办公整体解决方案的服务商，主营业务围绕大办公产业链所涵盖的硬件、软件和服务等多个领域。	MRO 业务服务于政府、金融、央国企等大型客户	2024 年 B2B 业务收入 113.52 亿元
武汉巨精	公司主要从事机械设备、五金工具、机电产品、电器机械开发、生产和售后服务；五金模具、塑料模具的设计加工制作。	电力企业系统	-
西域机电	公司致力于成为 MRO 数字供应链专家，专注于数字化采购方案的技术创新，为客户提供专业化、高标准的 MRO 数字化采购服务。	客户包括 80%国央企以及 60%的全球 500 强企业在内的 30000 余家国内外企业	-

资料来源：观研天下整理

我国MRO市场相对分散。根据数据，2022 年，中国 MRO 采购服务CR10不足1.5%，而美国MRO 采购服务CR10高达45%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、相关政策出台利于头部企业发展，我国MRO行业格局将逐渐优化

2024 年 7 月，国务院国有资产监督管理委员会印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知，要求中央企业全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。

国网电网响应政策及时，近年来，国网把线上MRO 采购权限由地方逐步向总部集中，且对供应商的数字化集采能力要求越来越高，长远来看，有利于头部 MRO 供应商的份额提升。我国MRO行业格局将逐渐优化。

《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》对我国MRO行业格局产生影响

时间	政策	发布部门	主要内容	影响
2024 年 7 月	《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》	国务院国有资产监督管理委员会	要求中央企业全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。	国网电网响应政策及时，近年来，国网把线上MRO 采购权限由地方逐步向总部集中，此外对供应商的数字化集采能力要求越来越高，长远来看，有利于头部 MRO 供应商的份额提升。我国MRO行业格局将逐渐优化。