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我国热水器行业逐渐回暖 市场已进入存量阶段 头部企业积极开拓国际市场

前言:

2019-2022年期间,我国热水器市场发展低迷;不过,自2023年起,行业逐渐回暖。近两年来,我国主流热水器市场份额逐步提升。其中燃气热水器展现出更强的发展势头。当前,我国热水器市场已进入存量阶段,在新增需求有限的背景下,产品更新换代与升级正成为带动市场发展的主要动力。值得一提的是,在深耕国内市场的同时,我国热水器企业正加速海外市场布局,以美的、海尔、万和、格美淇为代表的头部企业通过产品出口、跨国并购、海外建厂等多元化方式积极开拓国际市场。

1.热水器行业逐渐回暖,主流热水器零售量和零售额回升

根据观研报告网发布的《中国热水器行业现状深度研究与投资前景分析报告(2025-2032)》显示,热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电储水热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器、电即热式热水器、小厨宝等品类。其中,电储水热水器和燃气热水器为我国热水器市场主流品种。2019-2022年期间,受房地产承压、疫情等因素影响,我国热水器市场发展低迷,主流热水器(电储水热水器+燃气热水器,下同)零售量由3818万台下降至2992万台,零售额则由615亿元缩减至471亿元。不过,自2023年起,行业逐渐回暖。2023年主流热水器零售量和零售额同比分别增长0.03%和7.22%;2024年受以旧换新等政策强有力拉动,其零售量再次突破3000万台,达到3145万台,同比增长5.08%;零售额达到532亿元,但受线下渠道价格下跌影响,其增速有所回落,同比增长5.35%。

热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电储水热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器、电即热式热水器、小厨宝等品类。其中,电储水热水器和燃气热水器为我国热水器市场主流品种。2019-2022年期间,受房地产承压、疫情等因素影响,我国热水器市场发展低迷,主流热水器(电储水热水器+燃气热水器,下同)零售量由3818万台下降至2992万台,零售额则由615亿元缩减至471亿元。不过,自2023年起,行业逐渐回暖。2023年主流热水器零售量和零售额同比分别增长0.03%和7.22%;2024年受以旧换新等政策强有力拉动,其零售量再次突破3000万台,达到3145万台,同比增长5.08%;零售额达到532亿元,但受线下渠道价格下跌影响,其增速有所回落,同比增长5.35%。

数据来源:奥维云网(AVC)、观研天下整理

数据来源:奥维云网(AVC)、观研天下整理

数据来源:奥维云网(AVC)、观研天下整理

2.主流热水器市场份额逐步提升,燃气热水器展现出更强的发展势头

近两年来,我国主流热水器市场份额逐步提升,电储水热水器和燃气热水器线上和线下合计市场份额分别由2023年的81.6%和94.8%提升至2024年的83.1%和95.3%。其中,电储水热水器是我国热水器市场第一大品种,线上和线下市场份额均排名第一,2024年分别为49.4%和63.1%;燃气热水器为第二大品种,其线上和线下市场份额均实现增长,2024年分别达到33.7%和32.2%,相较2023年提升0.2个百分点和2.2个百分点。

近两年来,我国主流热水器市场份额逐步提升,电储水热水器和燃气热水器线上和线下合计市场份额分别由2023年的81.6%和94.8%提升至2024年的83.1%和95.3%。其中,电储水热水器是我国热水器市场第一大品种,线上和线下市场份额均排名第一,2024年分别为49.4%和63.1%;燃气热水器为第二大品种,其线上和线下市场份额均实现增长,2024年分别达到33.7%和32.2%,相较2023年提升0.2个百分点和2.2个百分点。

数据来源:全国家用电器工业信息中心、观研天下整理

数据来源:全国家用电器工业信息中心、观研天下整理

数据来源:全国家用电器工业信息中心、观研天下整理

从市场表现观察,燃气热水器展现出更强的发展势头。2023年,燃气热水器零售量率先实现止跌回升,而电储水热水器仍延续负增长态势,直至2024年才出现转机。具体数据表明,2024年电储水热水器零售量达1802万台,同比增长2.56%;燃气热水器零售量则达到1343万台,同比增长8.66%,增速显著领先。这一差异主要源于以下因素:首先,随着“煤改气”工程持续推进和城镇燃气管网加速覆盖,燃气热水器的使用条件日益改善;其次,燃气热水器凭借体积小巧、能效等级高、即开即用等产品优势,更符合现代家庭对空间利用和便捷性的需求;最后,在新房装修和产品更新换代场景中,消费者更倾向于选择技术更先进的燃气热水器产品。

从市场表现观察,燃气热水器展现出更强的发展势头。2023年,燃气热水器零售量率先实现止跌回升,而电储水热水器仍延续负增长态势,直至2024年才出现转机。具体数据表明,2024年电储水热水器零售量达1802万台,同比增长2.56%;燃气热水器零售量则达到1343万台,同比增长8.66%,增速显著领先。这一差异主要源于以下因素:首先,随着“煤改气”工程持续推进和城镇燃气管网加速覆盖,燃气热水器的使用条件日益改善;其次,燃气热水器凭借体积小巧、能效等级高、即开即用等产品优势,更符合现代家庭对空间利用和便捷性的需求;最后,在新房装修和产品更新换代场景中,消费者更倾向于选择技术更先进的燃气热水器产品。

数据来源:奥维云网(AVC)、观研天下整理

3.热水器市场已进入存量阶段

当前,我国热水器市场已进入存量阶段,在新增需求有限的背景下,产品更新换代与升级正成为带动市场发展的主要动力。数据显示,截至2024年底,全国居民平均每百户热水器保有量已达94.7台,其中城镇市场保有量突破100台,趋于饱和;而农村市场保有量为85.5台,仍存在明显差距。

当前,我国热水器市场已进入存量阶段,在新增需求有限的背景下,产品更新换代与升级正成为带动市场发展的主要动力。数据显示,截至2024年底,全国居民平均每百户热水器保有量已达94.7台,其中城镇市场保有量突破100台,趋于饱和;而农村市场保有量为85.5台,仍存在明显差距。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

为把握存量市场发展机遇,热水器企业正从三个关键领域着手布局:首先,企业正加速推进技术升级,通过构建全系列产品矩阵,满足不同消费层级的多元化需求,重点提升产品的能效表现、智能功能和整体使用体验;其次,持续拓展县域和农村市场,通过渠道优化开发新的消费群体;最后,完善服务体系,借助以旧换新、老旧小区改造等政策激活存量换新需求。

4.热水器头部企业积极开拓国际市场

在深耕国内市场的同时,我国热水器企业正加速海外市场布局。“一带一路”倡议的推进和东南亚、中东等新兴市场城镇化提速,为热水器企业出海创造了有利条件。在此背景下,以美的、海尔、万和、格美淇为代表的头部企业通过产品出口、跨国并购、海外建厂等多元化方式积极开拓国际市场。例如:美的构建全球营销网络,产品销售至欧洲、中亚、东亚、非洲、中东以及南美洲等海外地区;海尔智家通过收购南非市场具有百年历史、份额为58%的Kwikot热水器品牌,快速建立非洲市场优势;格美淇产品远销60余国,国际化网络持续扩展;万和在埃及建设热水器生产基地,万和在埃及建立生产基地,实现本地化运营。这些国际化布局正在助力中国热水器企业提升全球市场竞争力。

我国部分热水器企业海外布局情况

企业简称 布局详情
美的 2024年美的电热水器海外市场规模同比增长15%左右,产品销售至欧洲、中亚、东亚、非洲、中东以及南美洲的许多国家。
海尔智家 2024年公司并购了南非市场具有百年历史、份额为 58%的 Kwikot 热水器品牌,拓展了南非市场发展潜力。公司在欧洲市场为满足用户对健康沐浴的需求,推出了获得独立护肤认证的热水器产品,能够实现水质从净肤到养肤的转变;在北美市场推出的热泵热水器,因先进的热泵技术和高能效比,达到美国 2029 年能耗新标准。
格美淇 公司持续加大海外市场布局,目前产品出口全球60多个国家和地区。
万和 公司目前在埃及建设热水器生产基地,设计年产能为200万套热水器零部件以及50万台热水器整机,于2025 年1月正式投入试产。

资料来源:公开资料、观研天下整理(WJ)

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2025年06月10日
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