高端场景+竞争转向激光加工设备行业完成阶段性跨越焊接设备有望实现反超

2026-11-02 10:30

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一、激光加工设备行业完成阶段性跨越，预计2026年市场销售收入将超1000亿元

激光加工设备行业完成阶段性跨越。2025年中国激光设备市场销售收入达958亿元，同比增长6.8%，全球占比58%，稳居世界第一；预计2026年市场规模将超1000亿元，增长率维持在7%左右。总量的稳健之下，结构正在发生深刻裂变，行业增长逻辑已从“进口替代+通用设备渗透”切换为“高端场景增量+存量价值升级”。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、光纤激光切割设备仍是第一大细分品类，但激光焊接设备有望在未来三年实现规模反超

根据观研报告网发布的《中国激光加工设备行业发展深度分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》，激光加工设备可细分为光纤激光切割设备、激光焊接设备、激光熔覆设备及其他激光加工设备。从 2025 年营收结构来看，光纤激光切割设备仍是第一大细分品类，营收占比达 86.31%；激光焊接设备紧随其后，为第二大细分市场。

从需求逻辑判断，激光焊接设备有望在未来三年实现规模反超，取代切割设备成为激光加工赛道第一大应用品类。其中，激光切割设备需求主要依托通用钣金加工场景，景气度与制造业资本开支周期高度绑定，在制造业投资偏弱阶段容易出现市场收缩；而激光焊接设备的下游锚定新能源电池、电驱、汽车轻量化制造等高价值赛道，下游扩产需求具备更强刚性，叠加动力电池、储能电池生产环节精密焊接工序持续增加，焊接设备的长期增长确定性更强。

光纤激光切割设备及激光焊接设备对比

对比维度	光纤激光切割设备	激光焊接设备
典型功率区间	主力3,000—40,000W，万瓦级批量落地，60kW—220kW超高功率已进入商用/验证阶段；30kW机型切割碳钢厚度可达100mm	分层清晰：1—3kW手持焊主力；4—6kW动力电池焊接核心带（动态光斑/环形光斑）；6kW—万瓦白车身/轨道交通；功率稳定度≤±1%
核心工艺指标	定位/重复精度±0.03—0.05mm；薄板切割速度可达8—12m/min（1mm不锈钢）；热影响区通常0.1—0.3mm（薄板），属宏观毫米级加工	追求低变形、高一致性；环形/双焦点光束整形用于抑制飞溅与气孔；动力电池焊接良率可达99.5%；热影响区控制是核心工艺参数
核心下游场景	钣金加工、工程机械、钢结构、船舶中厚板、汽车零部件；与房地产/基建/通用制造业资本开支高度同步	动力电池（极耳/顶盖/密封钉/汇流排）、汽车白车身与零部件、桌面/手持焊（中小企业工位级）、3C精密件；新能源车新产线激光焊接渗透率超92%
需求驱动力性质	通用制造业景气度驱动，存量替换+出口对冲国内周期；房地产下行拖累工程机械与钢结构需求是2024年负增长的主因	新能源产业资本开支刚性+桌面焊长尾渗透双重支撑；单GWh动力电池产线对应激光焊接设备价值量约0.2—0.3亿元，构成可测算的增量底盘
竞争格局	国产化率较高，价格竞争激烈，3kW以下标准机“已无利可图”；第一梯队大族激光（切割市占率约28.6%）、华工科技（约21.4%），CR10约84.6%	梯队分化更明显：第一梯队大族、华工（整线能力）；联赢激光在动力电池激光焊接细分市占率约50%，是第二梯队龙头；手持焊长尾参与者众多，1—3kW段正走向价格竞争
技术演进主线	功率竞赛边际收益递减，重心转向光束整形（动态光斑/环形光斑）稳定厚板断面质量、AI切割路径优化、超高功率长周期可靠性验证	环形光斑/动态光斑解决铜铝高反材料与飞溅控制；绿色波长激光器提升铜材吸收率；从单机向“焊接工艺数据库+智能焊缝跟踪”的系统能力延伸
周期属性与定位	成熟期“规模基本盘”：体量最大，但增速已转负或低位运行，增量主要来自厚板/船舶/工程机械的结构性升级和出口，而非渗透率跃升	成长期“增量引擎”：增速近30%，且驱动力的刚性显著强于通用制造业——只要新能源电池和汽车产线仍在扩产，焊接设备的需求底盘就相对独立于地产周期

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、激光加工设备进口替代梯队格局清晰，细分龙头竞争逻辑转向解决方案+产业链协同

激光加工设备竞争格局已发生根本性反转，光纤激光器国产化率由 2008 年之前近乎为零提升至 2025 年的 86.2%；且市场梯队格局清晰，第一梯队（大族激光、华工科技等）市占率约45%，第二梯队（锐科、创鑫等）约35%，中小企业聚焦细分领域。

价格战与产能内卷是行业最直接的盈利压制因素，随着市场竞争加剧，赛道内细分龙头发展主线呈现明显差异化，行业竞争逻辑正由单一产品比拼，转向以解决方案输出与产业链协同为核心的综合实力竞争。

大族激光的核心成长主线依托 AI 算力浪潮驱动 PCB 设备价值重估，2026 年上半年 PCB 智能制造装备实现收入 49.85 亿元，同比大增 109.29%，高精度背钻、高阶 HDI 钻孔设备需求旺盛，深度受益于 AI 服务器、高速网络交换机的规模化部署，2025 年整体毛利率 33.28%，产品结构持续优化带动盈利水平稳步抬升。

华工科技践行 “激光装备 + 光电器件” 双轮驱动布局，2025 年激光加工装备及智能制造产线营收 36.36 亿元，毛利率 29.40%；公司在半导体、碳化硅、晶圆等高附加值领域持续突破，高端激光加工装备陆续实现批量供货与产业化落地，并通过收购德国 ARCTEC 补齐超快激光专利储备，夯实高端技术壁垒。

锐科激光作为激光器环节国产龙头，2025 年连续光纤激光器营收 28.39 亿元，毛利率 20.30%，其中超快激光器、特种光纤毛利率分别达到 39.09%、43.39%，高端品类盈利优势突出；公司战略定位也由单纯激光器供应商，逐步向 “核心材料 — 核心器件 — 专业解决方案” 全链条服务商转型，依托多品牌矩阵覆盖超快光源、特种光纤、智能制造等多元业务方向。

国内激光加工设备企业布局情况

层次	企业	核心业务布局	关键产品/方向	市场地位与2025年关键数据
整机与系统集成	大族激光	信息产业设备（消费电子、PCB）、新能源设备、半导体设备、通用工业激光加工设备四大板块并行；具备“光源—器件—整机—解决方案”垂直一体化能力	高功率激光切割、激光焊接、PCB钻孔/成型设备、锂电卷绕/辊压设备、钙钛矿激光刻划设备、三维五轴切割机	全球第二大、国内第一大激光设备生产商；2024年国内激光及自动化配套设备市占率约16.4%，全球激光设备集成市场份额约9%，为本土企业最高；2025年PCB智能制造装备收入57.73亿元，占比30.77%-4
整机与系统集成	华工科技	激光加工装备+智能制造产线为基本盘，同时布局光通信器件与敏感元器件；激光装备覆盖切割、焊接、打标全品类	全功率系列激光切割/焊接系统、激光毛化成套设备、半导体晶圆激光加工装备、SiC相关装备	2025年激光加工装备及智能制造产线收入36.36亿元，同比+4.13%，毛利率29.40%；新能源汽车、船舶等五大重点行业订单占比达88%；高端晶圆激光装备已导入半导体头部客户
激光器与核心器件	创鑫激光	光纤激光器研发生产，通过子公司桓日激光纵深切入手持激光焊接赛道；差异化聚焦新能源垂直场景与手持焊海外市场	连续/脉冲光纤激光器、万瓦级高功率激光器、风冷手持焊激光器	2025年国内光纤激光器市场营收口径市占率28.6%，连续两年居在华光纤激光器企业第一，总营收接近40亿元；万瓦级激光器年出货量全球首破万台，与行业第二名合计占据国内89%份额
	锐科激光	六大类激光器全覆盖，从激光器供应商向“核心材料—核心器件—专业解决方案”全链条延伸；切割、焊接、超快、特种光纤多线并进	连续/准连续/脉冲/窄线宽光纤激光器、直接半导体激光器、超快激光器、特种光纤	2025年国内光纤激光器市占率约36.8%，万瓦级市占率约45%（按自身统计口径）；发布全球首台220kW超高功率光纤激光器，万瓦以上销量8561台、同比+26%；手持焊出货51920台、同比+66.22%-21
	柏楚电子	激光切割控制系统为核心，向智能切割头、智能焊接系统延伸；不直接生产整机，卡位运动控制与工艺软件环节	中低功率/高功率激光切割控制系统、智能切割头、智能焊接离线编程与控制系统	国内激光切割控制系统龙头；中低功率市占率约60%，高功率市占率由2019年约10%提升至2025年约40%，中高功率市场占有率稳居国内第一
专用场景与细分设备	联赢激光	聚焦精密激光焊接及自动化解决方案，动力电池与消费电池为核心下游；向固态电池装配、激光清洗等新方向延伸	激光焊接机、机器人焊接工作站、动力电池焊接自动化成套设备、固态电池装配线	国内激光焊接成套设备市占率约26%—30%，稳居行业第一梯队；深度绑定宁德时代、亿纬、欣旺达等头部客户，在动力电池焊接细分领域市占率约50%；2025年新签订单有望达50亿元、同比约+70%-33
	帝尔激光	光伏电池激光加工设备为绝对主业，同时将超快激光能力向TGV微孔加工、PCB钻孔等半导体/先进封装方向外溢	光伏电池激光掺杂/消融/刻划设备、TGV微孔加工设备、PCB超快激光钻孔设备	2025年光伏电池激光加工设备全球市占率80.4%，排名第一，在该利基市场近乎“独享”地位；TGV设备和PCB钻孔超快设备处于技术突破与客户导入阶段
	杰普特	“激光器+激光/光学智能装备”双轮驱动，激光器覆盖MOPA脉冲、连续、超快等品类；向消费级激光雕刻和光通信延伸	MOPA脉冲激光器、激光微孔加工设备（“黄金枪”）、MLCC高速测试分选机、消费级雕刻机激光器	2025年激光器业务收入10.13亿元，同比+44.49%，毛利率45.7%，在激光器厂商中处于较高水平；软性电路板激光微孔加工设备已获行业头部客户订单，MOPA激光器切入消费级激光雕刻机市场
	邦德激光	聚焦激光切割设备整机制造，以规模化产能和全球化渠道为核心壁垒；2025年启动深圳华南总部基地，“南北双基地”格局落地	高功率光纤激光切割机、切管机、自动化切割产线	国内激光切割设备出货量级龙头，连续七年全球销量第一；华南基地设计年产能5000台，2025年底量产，重点覆盖华南及海外市场
	宏山激光	激光切割与切管设备整机制造，聚焦零尾料切管机等差异化产品，与邦德激光共同构成切割设备专业厂商梯队	零尾料激光切管机、平面激光切割机、高功率切割设备	国内激光切管机代表企业之一，与大族、奔腾、百超迪能并列主要整机厂商；在第一梯队切割设备企业中，以切管细分品类形成差异化卡位