我国乙烯行业：产能居全球首位 市场呈现“一超多强”竞争格局

根据观研报告网发布的《中国乙烯行业现状深度分析与发展趋势预测报告（2024-2031年）》显示，乙烯是一种有机化合物，是合成纤维、合成橡胶、合成塑料、合成乙醇等的基本化工原料，也可以用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸等，还可用作水果和蔬菜的催熟剂，是一种已证实的植物激素。

1.全球乙烯产能逐年增长

乙烯工业是石油化工产业的核心，且世界上已将乙烯产量作为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一，在国民经济中占有重要的地位。数据显示，近年来全球乙烯产能逐年增长，2022年达到2.18亿吨，同比增长3.81%%。从地区分布来看，全球乙烯产能主要分布在亚洲地区、北美地区和中东地区，合计占比超过80%。其中，亚洲地区产能占比最大，达到42%；其次是北美地区，达到23%。

数据来源：观研天下整理

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2.中国乙烯产能居全球首位

近年来，随着我国经济的不断发展和乙烯生产工艺水平的提高，乙烯产能也在不断增长。数据显示，2022年我国乙烯产能增长至4675万吨，同比增长12.16%。值得一提的是，2022年我国乙烯产能已超过美国，成为全球乙烯产能第一大国。

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3.江苏省是我国乙烯第一生产大省

随着乙烯生产能力不断增强和下游需求持续释放，近年来我国乙烯产量逐年递增，由2017年的1821.84万吨增长至2023年的3189.9万吨。从地区分布来看，华东地区产量占比最大，2023年达到47.18%；其次是东北地区和华南地区，合计占比30.31%。

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分省域来看，江苏省是我国乙烯第一生产大省，产量遥遥领先，2023年达到644.26万吨，占比超过二成；其次是广东省和辽宁省，两者产量相差不大，2023年分别达到396.89万吨和389.18万吨，分别占比12.4%和12.2%。

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4.乙烯表观需求量持续增长

乙烯是一种重要的有机化工基本原料。从下游来看，聚乙烯是我国乙烯下游第一大需求领域，2022年占比超过60%；其次是环氧乙烷和乙二醇，合计占比19%。

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随着聚乙烯、环氧乙烷等下游市场不断发展，近年来我国乙烯表观需求量持续增长，2023年达到3386.65万吨，同比增长9.64%。当前，虽然我国乙烯供给量逐年递增，但市场仍呈现供不应求状态，部分需求仍需要靠进口来补充。

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5.乙烯进口规模始终大于出口规模

我国是乙烯净进口国，近年来其进口规模始终大于出口规模。数据显示，自2020年起，我国乙烯进口量较为稳定，保持在200万吨左右，2023年达到212.66万吨，同比增长2.86%；出口量则始终低于20万吨，2023年达到15.91万吨，同比增长3.38%。金额方面，近年来我国乙烯进口金额和出口金额均呈现波动变化的态势，2023年分别达到130.76亿元和9.14亿元，分别同比下降9.19%和13.61%。

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6.我国乙烯市场呈现“一超多强”竞争格局

当前，我国乙烯行业集中度较高，2022年CR5超过60%，市场呈现“一超多强”竞争格局。“一超”是指中国石化，其乙烯产能和产量遥遥领先其他企业，龙头地位稳固，2022年市场份额达到31%；“多强”是指中国石油、浙江石化、连云港石化、中国海油等公司，乙烯生产具有一定规模和优势，2022年市场份额均低于13%以下。

数据来源：观研天下整理（WJ）