前言:
我国苯胺下游消费高度集中于MDI生产,2024年占比约80%。供给侧改革及环保趋严致2017-2020年产能缩减,后随MDI生产商配套新装置投产,产能止跌回升,2023年达450万吨,2024年维持该水平。值得一提是,行业门槛较高,呈寡头格局,由具备一体化配套、规模及技术资金优势的大型化工集团主导。
我国苯胺行业已实现自给自足,2018至2024年间,进口量始终维持在不足0.1万吨的微量水平。与进口的持续低位不同,我国苯胺出口量则呈现出显著的波动上行趋势,2024年同比激增117.98%。此外,自2021年以来,我国苯胺出口均价持续攀升,显著提升了出口效益。
1.苯胺概述及产业链图解
根据观研报告网发布的《中国苯胺行业发展趋势分析与未来前景研究报告(2025-2032)》显示,苯胺又名氨基苯,是一种有机化合物,为无色或浅黄色透明油状液体,具有强烈气味,微溶于水,易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。苯胺是最重要的胺类物质之一,化学性质比较活泼,能与盐酸(或硫酸)反应生成盐酸盐或硫酸盐,也可发生卤化、乙酰化、重氮化和氧化还原等反应。
从产业链看,苯胺上游包括纯苯、硝酸等原材料;中游为苯胺生产环节,每生产1吨苯胺大约需要0.86吨纯苯和0.74吨硝酸;其下游应用广泛,主要用于生产MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)、橡胶助剂、染料、香精、农药及医药中间体等产品;终端应用涉及家电、汽车、制鞋、建筑、航天、农业、医药、纺织服装等多个行业。
资料来源:观研天下整理
2.苯胺下游消费集中,MDI占比高达八成
我国苯胺下游消费高度集中于MDI生产,2024年占比约80%。作为一种高性能材料,MDI具备优异的耐热性、耐化学腐蚀性和机械强度,广泛应用于家电、汽车、建筑、制鞋等领域。过去,受技术限制,我国MDI曾长期依赖进口。但自2000年以来,随着技术突破和以万华化学为代表的龙头企业持续扩产,国内MDI产能实现跨越式增长:2008年突破100万吨,2016年跃升至300万吨,并于2024年达到480万吨。随着国内MDI产能的持续扩张和释放,其对上游原料苯胺的需求量也将同步增长。
数据来源:公开资料、观研天下整理
数据来源:公开资料、观研天下整理
3.苯胺产能未出现明显增长,万华化学产能居市场首位
在供给侧改革深化和环保政策趋严的背景下,2017-2020年间我国苯胺行业落后产能持续出清,产能从391万吨降至338万吨。然而,这一趋势在2021年发生逆转。随着主要MDI生产商配套建设的新苯胺装置陆续投产,行业产能开始止跌回升,并于2023年达到450万吨。进入2024年,由于国内MDI产能增速显著放缓(同比仅增长0.42%),对苯胺的新增产能拉动有限。因此,2024年苯胺产能基本维持在450万吨水平,未出现明显增长。
数据来源:公开资料、观研天下整理
我国苯胺行业具有较高的进入门槛,主要体现在技术工艺复杂度、资金投入规模、环保安全标准、客户资源与市场渠道等多个方面,新入局者少。当前行业格局呈现明显的寡头特征,主要由拥有一体化优势(原料配套)、规模优势、技术积累深厚、资金实力强大、管理规范的大型化工集团主导。万华化学凭借其完善的产业链布局和领先的生产技术,已成为国内苯胺行业领军企业,2023年产能超过210万吨,占比接近50%。
资料来源:观研天下整理
4.苯胺行业已实现自给自足,出口量大幅回升,均价持续增长
我国苯胺行业已实现自给自足,进口依赖度极低。2018至2024年间,其进口量始终维持在不足0.1万吨的微量水平,充分印证国内产能的强大供给能力,有效保障了本土需求。与进口的持续低位不同,我国苯胺出口量则呈现出显著的波动上行趋势。2023年受欧美、印度、韩国等主要海外市场需求萎缩冲击,其出口量遭遇重挫,大幅缩减至约9.79万吨,同比骤降65.49%。这一局面在2024年得到扭转,随着海外需求回暖,出口量强劲反弹至21.34万吨,同比激增117.98%,显示出我国苯胺在国际市场上的竞争韧性。
数据来源:海关总署、观研天下整理
值得关注的是,自2021年以来,我国苯胺出口均价持续攀升,至2024年达到9765.64元/吨,相较于2020年的4874.17元/吨,累计涨幅高达100.35%,显著提升了出口效益。
数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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