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我国苯胺下游消费以MDI为主 行业已实现自给自足 出口均价持续增长

前言:

我国苯胺下游消费高度集中于MDI生产,2024年占比约80%。供给侧改革及环保趋严致2017-2020年产能缩减,后随MDI生产商配套新装置投产,产能止跌回升,2023年达450万吨,2024年维持该水平。值得一提是,行业门槛较高,呈寡头格局,由具备一体化配套、规模及技术资金优势的大型化工集团主导。

我国苯胺行业已实现自给自足,2018至2024年间,进口量始终维持在不足0.1万吨的微量水平。与进口的持续低位不同,我国苯胺出口量则呈现出显著的波动上行趋势,2024年同比激增117.98%。此外,自2021年以来,我国苯胺出口均价持续攀升,显著提升了出口效益。

1.苯胺概述及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国苯胺行业发展趋势分析与未来前景研究报告(2025-2032)》显示,苯胺又名氨基苯,是一种有机化合物,为无色或浅黄色透明油状液体,具有强烈气味,微溶于水,易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。苯胺是最重要的胺类物质之一,化学性质比较活泼,能与盐酸(或硫酸)反应生成盐酸盐或硫酸盐,也可发生卤化、乙酰化、重氮化和氧化还原等反应。

从产业链看,苯胺上游包括纯苯、硝酸等原材料;中游为苯胺生产环节,每生产1吨苯胺大约需要0.86吨纯苯和0.74吨硝酸;其下游应用广泛,主要用于生产MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)、橡胶助剂、染料、香精、农药及医药中间体等产品;终端应用涉及家电、汽车、制鞋、建筑、航天、农业、医药、纺织服装等多个行业。

从产业链看,苯胺上游包括纯苯、硝酸等原材料;中游为苯胺生产环节,每生产1吨苯胺大约需要0.86吨纯苯和0.74吨硝酸;其下游应用广泛,主要用于生产MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)、橡胶助剂、染料、香精、农药及医药中间体等产品;终端应用涉及家电、汽车、制鞋、建筑、航天、农业、医药、纺织服装等多个行业。

资料来源:观研天下整理

2.苯胺下游消费集中,MDI占比高达八成

我国苯胺下游消费高度集中于MDI生产,2024年占比约80%。作为一种高性能材料,MDI具备优异的耐热性、耐化学腐蚀性和机械强度,广泛应用于家电、汽车、建筑、制鞋等领域。过去,受技术限制,我国MDI曾长期依赖进口。但自2000年以来,随着技术突破和以万华化学为代表的龙头企业持续扩产,国内MDI产能实现跨越式增长:2008年突破100万吨,2016年跃升至300万吨,并于2024年达到480万吨。随着国内MDI产能的持续扩张和释放,其对上游原料苯胺的需求量也将同步增长。

我国苯胺下游消费高度集中于MDI生产,2024年占比约80%。作为一种高性能材料,MDI具备优异的耐热性、耐化学腐蚀性和机械强度,广泛应用于家电、汽车、建筑、制鞋等领域。过去,受技术限制,我国MDI曾长期依赖进口。但自2000年以来,随着技术突破和以万华化学为代表的龙头企业持续扩产,国内MDI产能实现跨越式增长:2008年突破100万吨,2016年跃升至300万吨,并于2024年达到480万吨。随着国内MDI产能的持续扩张和释放,其对上游原料苯胺的需求量也将同步增长。

数据来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:公开资料、观研天下整理

3.苯胺产能未出现明显增长,万华化学产能居市场首位

在供给侧改革深化和环保政策趋严的背景下,2017-2020年间我国苯胺行业落后产能持续出清,产能从391万吨降至338万吨。然而,这一趋势在2021年发生逆转。随着主要MDI生产商配套建设的新苯胺装置陆续投产,行业产能开始止跌回升,并于2023年达到450万吨。进入2024年,由于国内MDI产能增速显著放缓(同比仅增长0.42%),对苯胺的新增产能拉动有限。因此,2024年苯胺产能基本维持在450万吨水平,未出现明显增长。

在供给侧改革深化和环保政策趋严的背景下,2017-2020年间我国苯胺行业落后产能持续出清,产能从391万吨降至338万吨。然而,这一趋势在2021年发生逆转。随着主要MDI生产商配套建设的新苯胺装置陆续投产,行业产能开始止跌回升,并于2023年达到450万吨。进入2024年,由于国内MDI产能增速显著放缓(同比仅增长0.42%),对苯胺的新增产能拉动有限。因此,2024年苯胺产能基本维持在450万吨水平,未出现明显增长。

数据来源:公开资料、观研天下整理

我国苯胺行业具有较高的进入门槛,主要体现在技术工艺复杂度、资金投入规模、环保安全标准、客户资源与市场渠道等多个方面,新入局者少。当前行业格局呈现明显的寡头特征,主要由拥有一体化优势(原料配套)、规模优势、技术积累深厚、资金实力强大、管理规范的大型化工集团主导。万华化学凭借其完善的产业链布局和领先的生产技术,已成为国内苯胺行业领军企业,2023年产能超过210万吨,占比接近50%。

我国苯胺行业具有较高的进入门槛,主要体现在技术工艺复杂度、资金投入规模、环保安全标准、客户资源与市场渠道等多个方面,新入局者少。当前行业格局呈现明显的寡头特征,主要由拥有一体化优势(原料配套)、规模优势、技术积累深厚、资金实力强大、管理规范的大型化工集团主导。万华化学凭借其完善的产业链布局和领先的生产技术,已成为国内苯胺行业领军企业,2023年产能超过210万吨,占比接近50%。

资料来源:观研天下整理

4.苯胺行业已实现自给自足,出口量大幅回升,均价持续增长

我国苯胺行业已实现自给自足,进口依赖度极低。2018至2024年间,其进口量始终维持在不足0.1万吨的微量水平,充分印证国内产能的强大供给能力,有效保障了本土需求。与进口的持续低位不同,我国苯胺出口量则呈现出显著的波动上行趋势。2023年受欧美、印度、韩国等主要海外市场需求萎缩冲击,其出口量遭遇重挫,大幅缩减至约9.79万吨,同比骤降65.49%。这一局面在2024年得到扭转,随着海外需求回暖,出口量强劲反弹至21.34万吨,同比激增117.98%,显示出我国苯胺在国际市场上的竞争韧性。

我国苯胺行业已实现自给自足,进口依赖度极低。2018至2024年间,其进口量始终维持在不足0.1万吨的微量水平,充分印证国内产能的强大供给能力,有效保障了本土需求。与进口的持续低位不同,我国苯胺出口量则呈现出显著的波动上行趋势。2023年受欧美、印度、韩国等主要海外市场需求萎缩冲击,其出口量遭遇重挫,大幅缩减至约9.79万吨,同比骤降65.49%。这一局面在2024年得到扭转,随着海外需求回暖,出口量强劲反弹至21.34万吨,同比激增117.98%,显示出我国苯胺在国际市场上的竞争韧性。

数据来源:海关总署、观研天下整理

值得关注的是,自2021年以来,我国苯胺出口均价持续攀升,至2024年达到9765.64元/吨,相较于2020年的4874.17元/吨,累计涨幅高达100.35%,显著提升了出口效益。

值得关注的是,自2021年以来,我国苯胺出口均价持续攀升,至2024年达到9765.64元/吨,相较于2020年的4874.17元/吨,累计涨幅高达100.35%,显著提升了出口效益。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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我国苯胺下游消费以MDI为主 行业已实现自给自足 出口均价持续增长

我国苯胺下游消费以MDI为主 行业已实现自给自足 出口均价持续增长

我国苯胺下游消费高度集中于MDI生产,2024年占比约80%。供给侧改革及环保趋严致2017-2020年产能缩减,后随MDI生产商配套新装置投产,产能止跌回升,2023年达450万吨,2024年维持该水平。值得一提是,行业门槛较高,呈寡头格局,由具备一体化配套、规模及技术资金优势的大型化工集团主导。

2025年06月10日
我国光引发剂行业格局向头部企业集中 新能源、半导体等或成未来需求新增量

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而光引发剂每个品种的生产工艺都涉及多步有机化学反应,相对复杂,存在一定技术壁垒。随着市场竞争日益激烈,我国光引发剂行业产能不断向具备规模优势、成本优势、技术优势的企业集中。例如,久日新材收购常州华钛,强力新材收购长沙新宇等。目前,我国光引发剂头部企业久日新材、强力新材、沃凯珑、IGM、扬帆新材、固润科技,2024年产能

2025年06月09日
我国间苯二甲酸行业正处产能平稳阶段 市场高度集中 对外依存度下滑

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聚酯瓶片作为我国间苯二甲酸下游最大的需求市场,2024年占比超过四成,远高于醇酸树脂、不饱和聚酯树脂等其他下游。2020至2021年,我国间苯二甲酸行业进入扩能周期,恒逸石化与宁波台化新增产能投放。此后行业进入产能平稳阶段,产能稳定维持在55万吨规模。

2025年06月06日
我国PTA行业已基本实现自给自足 出口量快速增长 价格震荡下行

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PTA下游消费结构高度集中,几乎全部用于聚酯生产。自2018年起,我国PTA行业迎来新一轮扩能周期,在下游聚酯行业发展带动下,其产能规模实现跨越式增长。与此同时,其产量也在逐年递增。

2025年06月05日
我国聚硅氧烷下游消费以硅橡胶为主 行业供给能力显著增强 全球领先优势扩大

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近年来,我国聚硅氧烷市场需求持续旺盛,推动行业供给能力显著增强。尤为突出的是,我国聚硅氧烷行业在全球供给格局中不仅牢牢占据主导地位,其领先优势更呈现不断扩大态势。此外,我国于2015年正式成为聚硅氧烷净出口国,并在此后持续维持净出口状态,但目前行业仍面临结构性挑战——高端产品供给不足的问题持续存在,仍需依赖进口补充。

2025年06月04日
我国光固化行业分析:技术进步+下游新兴市场需求释放 产值、产量持续增长

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近年来,随着高端制造业的发展,光固化产品的应用领域日益广泛且仍不断拓展,涉及行业包括微电子加工、医疗、器官修复、造纸、家用电器、木器加工、汽车、印刷、3D打印、光纤通讯等。同时,UV光固化领域自身持续的技术进步(如UV LED技术、水性UV固化材料、大分子光引发剂、电子产品用光引发剂等)将使得光固化技术应用成本更低、效

2025年06月04日
我国牛磺酸应用市场逐步扩大带动需求不断增长 行业整体呈现高度集中态势

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从应用领域分布情况来看,目前饮料是我国牛磺酸第一大应用领域。有相关数据显示,目前在我国牛磺酸应用市场中,饮料占比高达45%;其次为宠物食品,占比30%。

2025年06月03日
我国聚乙烯行业发展现状:产量微降 高端产品自给率低

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在炼化一体化产业延伸的背景下,近年来我国聚乙烯产能持续增长,行业也呈现明显的集聚特征,西北、华东和华北三大区域合计产能占比超过60%。2024年其产量小幅回落,其中高密度聚乙烯为第一大品种,产量占比约为45.07%。

2025年06月03日
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