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我国成品油船行业分析:运量恢复增长 运距拉长且新船交付进入低增速阶段

一、概述

根据观研报告网发布的《中国成品油船行业发展深度分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》显示,油轮按运输的货物可分为原油油轮和成品油轮,原油油轮出了运输原油之外,亦可运输燃料油等重质成品油;成品油轮主要运输汽油、柴油、石脑油、航空煤油等清洁石油。

油轮分类

<strong>油轮</strong><strong>分类</strong>

数据来源:观研天下整理

成品油轮往往有特殊的涂层要求,一船可运载多种油品,挂靠多个港口,可实现某一港口装卸同时操作,且航线灵活,以三角航线为主,减少航行中的空载航段。

成品油轮和原油油轮的转换

<strong>成品油轮和原油油轮的转换</strong>

数据来源:观研天下整理

二、需求市场分析

1、运量:成油品船运量有望在全球经济复苏的趋势下而恢复增长

2019-2020年,疫情突然爆发使得全球经济受到极大冲击,成品油运输需求有所下降,进入2021年随着全球经济复苏,成品油运输需求将持续恢复增长。根据数据,2021年全球成品油运输需求为21.9百万桶/天,预计2024年将达到24.1百万桶/天。

2019-2020年,疫情突然爆发使得全球经济受到极大冲击,成品油运输需求有所下降,进入2021年随着全球经济复苏,成品油运输需求将持续恢复增长。根据数据,2021年全球成品油运输需求为21.9百万桶/天,预计2024年将达到24.1百万桶/天。

数据来源:观研天下整理

2、运距:俄乌冲突重构贸易格局,成油品船行业运距拉长

俄乌冲突爆发后,欧美国家陆续对俄罗斯实行一系列制裁措施,在2023年2月5日开始将制裁成品油海运。

欧美制裁俄罗斯时间线

时间

事件

224

俄罗斯对乌克兰进行特别军事行动

38

英美两国宣布全面禁运俄罗斯石油

531

欧盟禁止俄罗斯原油海运出口至成员国

63

确定制裁时间点为原油125日,成品油202325

103

确定对俄罗斯向第三方国出口设置价格上限,如果超过上限就不能提供技术、经济、金融服务

数据来源:观研天下整理

而此次制裁后俄罗斯成品油贸易格局重构,从运输路线来看,成品油船行业运输路线拉长。根据相关资料可知,俄罗斯成品油主要通过波罗的海和黑海出口至欧洲(超过50%)、美国(16%)和亚太地区(14%),出口油品主要为柴油和石脑油;俄乌冲突爆发后,俄罗斯成品油出口将逐步转向非洲、南美及亚洲地区。同时,俄罗斯成品油出口量在受制裁后约为200万桶/天,假设各地进出口量不变,仅贸易路线变化,平均运距将从2750海里上升至4562.5海里,运距上升约66%。

而此次制裁后俄罗斯成品油贸易格局重构,从运输路线来看,成品油船行业运输路线拉长。根据相关资料可知,俄罗斯成品油主要通过波罗的海和黑海出口至欧洲(超过50%)、美国(16%)和亚太地区(14%),出口油品主要为柴油和石脑油;俄乌冲突爆发后,俄罗斯成品油出口将逐步转向非洲、南美及亚洲地区。同时,俄罗斯成品油出口量在受制裁后约为200万桶/天,假设各地进出口量不变,仅贸易路线变化,平均运距将从2750海里上升至4562.5海里,运距上升约66%。

数据来源:观研天下整理

俄乌冲突前成品油航线组合

类别

运量(百万桶/天)

平均运距(海里)

俄罗斯-欧洲

1.5

1000

俄罗斯-美湾

0.5

5000

美湾、中东-南美、西非、北非

2

3500

合计

4

2750

数据来源:观研天下整理

俄乌冲突后成品油航线组合

类别

运量(百万桶/天)

平均运距(海里)

俄罗斯-南美、西非、北非

2

5000

美湾、中东-欧洲

1.5

4500

美湾、中东-美湾

0.5

3000

合计

4

4562.5

数据来源:观研天下整理

三、供给市场分析

1、新增运力:成油品船行业新船交付创历史新低,进入绝对低增速阶段

成品油船型大致分为四种,普遍小于原油船型,常见的成品油船型有Handysize型油轮、MR(中型)油轮、LR1(长型1类)油轮、LR2(长型2类)油轮。其中,Handysize型载重吨为25000t-40000t,MR型载重吨为40000t-55000t,LR1型载重吨为55000t-80000t,可运输成品油或者原油,LR2型载重吨为80000t-160000t。

成品油船型

类型

简介

Handysize

载重吨为25000t-40000t

MR

载重吨为40000t-55000t

LR1

载重吨为55000t-80000t,可运输成品油或者原油,其中专门运输原油的也叫做Panamax型油轮

LR2

载重吨为80000t-160000t,其中适合运输原油的有Aframax型油轮和Suzmax型油轮,载重吨分别为80000t-120000t120000t-160000t

数据来源:观研天下整理

行业供给增量取决于新造船订单,截止2022年12月成品油船在手订单占现有运力比为4.99%,处于1997年以来历史最低位。根据相关数据,2022年全年将交付100艘成品油轮,2023年将交付约62艘,2024-2025年将分别交付25艘和20艘;MR油轮2022年将累计交付55艘,2023年将交付35艘,2024-2025将分别降至12艘和13艘。

行业供给增量取决于新造船订单,截止2022年12月成品油船在手订单占现有运力比为4.99%,处于1997年以来历史最低位。根据相关数据,2022年全年将交付100艘成品油轮,2023年将交付约62艘,2024-2025年将分别交付25艘和20艘;MR油轮2022年将累计交付55艘,2023年将交付35艘,2024-2025将分别降至12艘和13艘。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、存量运力:老旧船淘汰压力不断增加

近年来,全球成品油船平均船龄逐年增加,截至2022年10000t以上载重吨成品油船平均船龄达到12.38年,而20年又是成品油船安全分界线,可见未来有效运力可能下降。同时,根据数据显示,截至2023年1月,船龄大于20岁的船舶占比8.29%,船龄在15岁到19岁之间的船舶占比26.04%,累计占比34.33%,可见老旧船比例高,存量运力淘汰压力持续增加。

近年来,全球成品油船平均船龄逐年增加,截至2022年10000t以上载重吨成品油船平均船龄达到12.38年,而20年又是成品油船安全分界线,可见未来有效运力可能下降。同时,根据数据显示,截至2023年1月,船龄大于20岁的船舶占比8.29%,船龄在15岁到19岁之间的船舶占比26.04%,累计占比34.33%,可见老旧船比例高,存量运力淘汰压力持续增加。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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