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我国成品油船行业分析:运量恢复增长 运距拉长且新船交付进入低增速阶段

一、概述

根据观研报告网发布的《中国成品油船行业发展深度分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》显示,油轮按运输的货物可分为原油油轮和成品油轮,原油油轮出了运输原油之外,亦可运输燃料油等重质成品油;成品油轮主要运输汽油、柴油、石脑油、航空煤油等清洁石油。

油轮分类

<strong>油轮</strong><strong>分类</strong>

数据来源:观研天下整理

成品油轮往往有特殊的涂层要求,一船可运载多种油品,挂靠多个港口,可实现某一港口装卸同时操作,且航线灵活,以三角航线为主,减少航行中的空载航段。

成品油轮和原油油轮的转换

<strong>成品油轮和原油油轮的转换</strong>

数据来源:观研天下整理

二、需求市场分析

1、运量:成油品船运量有望在全球经济复苏的趋势下而恢复增长

2019-2020年,疫情突然爆发使得全球经济受到极大冲击,成品油运输需求有所下降,进入2021年随着全球经济复苏,成品油运输需求将持续恢复增长。根据数据,2021年全球成品油运输需求为21.9百万桶/天,预计2024年将达到24.1百万桶/天。

2019-2020年,疫情突然爆发使得全球经济受到极大冲击,成品油运输需求有所下降,进入2021年随着全球经济复苏,成品油运输需求将持续恢复增长。根据数据,2021年全球成品油运输需求为21.9百万桶/天,预计2024年将达到24.1百万桶/天。

数据来源:观研天下整理

2、运距:俄乌冲突重构贸易格局,成油品船行业运距拉长

俄乌冲突爆发后,欧美国家陆续对俄罗斯实行一系列制裁措施,在2023年2月5日开始将制裁成品油海运。

欧美制裁俄罗斯时间线

时间

事件

224

俄罗斯对乌克兰进行特别军事行动

38

英美两国宣布全面禁运俄罗斯石油

531

欧盟禁止俄罗斯原油海运出口至成员国

63

确定制裁时间点为原油125日,成品油202325

103

确定对俄罗斯向第三方国出口设置价格上限,如果超过上限就不能提供技术、经济、金融服务

数据来源:观研天下整理

而此次制裁后俄罗斯成品油贸易格局重构,从运输路线来看,成品油船行业运输路线拉长。根据相关资料可知,俄罗斯成品油主要通过波罗的海和黑海出口至欧洲(超过50%)、美国(16%)和亚太地区(14%),出口油品主要为柴油和石脑油;俄乌冲突爆发后,俄罗斯成品油出口将逐步转向非洲、南美及亚洲地区。同时,俄罗斯成品油出口量在受制裁后约为200万桶/天,假设各地进出口量不变,仅贸易路线变化,平均运距将从2750海里上升至4562.5海里,运距上升约66%。

而此次制裁后俄罗斯成品油贸易格局重构,从运输路线来看,成品油船行业运输路线拉长。根据相关资料可知,俄罗斯成品油主要通过波罗的海和黑海出口至欧洲(超过50%)、美国(16%)和亚太地区(14%),出口油品主要为柴油和石脑油;俄乌冲突爆发后,俄罗斯成品油出口将逐步转向非洲、南美及亚洲地区。同时,俄罗斯成品油出口量在受制裁后约为200万桶/天,假设各地进出口量不变,仅贸易路线变化,平均运距将从2750海里上升至4562.5海里,运距上升约66%。

数据来源:观研天下整理

俄乌冲突前成品油航线组合

类别

运量(百万桶/天)

平均运距(海里)

俄罗斯-欧洲

1.5

1000

俄罗斯-美湾

0.5

5000

美湾、中东-南美、西非、北非

2

3500

合计

4

2750

数据来源:观研天下整理

俄乌冲突后成品油航线组合

类别

运量(百万桶/天)

平均运距(海里)

俄罗斯-南美、西非、北非

2

5000

美湾、中东-欧洲

1.5

4500

美湾、中东-美湾

0.5

3000

合计

4

4562.5

数据来源:观研天下整理

三、供给市场分析

1、新增运力:成油品船行业新船交付创历史新低,进入绝对低增速阶段

成品油船型大致分为四种,普遍小于原油船型,常见的成品油船型有Handysize型油轮、MR(中型)油轮、LR1(长型1类)油轮、LR2(长型2类)油轮。其中,Handysize型载重吨为25000t-40000t,MR型载重吨为40000t-55000t,LR1型载重吨为55000t-80000t,可运输成品油或者原油,LR2型载重吨为80000t-160000t。

成品油船型

类型

简介

Handysize

载重吨为25000t-40000t

MR

载重吨为40000t-55000t

LR1

载重吨为55000t-80000t,可运输成品油或者原油,其中专门运输原油的也叫做Panamax型油轮

LR2

载重吨为80000t-160000t,其中适合运输原油的有Aframax型油轮和Suzmax型油轮,载重吨分别为80000t-120000t120000t-160000t

数据来源:观研天下整理

行业供给增量取决于新造船订单,截止2022年12月成品油船在手订单占现有运力比为4.99%,处于1997年以来历史最低位。根据相关数据,2022年全年将交付100艘成品油轮,2023年将交付约62艘,2024-2025年将分别交付25艘和20艘;MR油轮2022年将累计交付55艘,2023年将交付35艘,2024-2025将分别降至12艘和13艘。

行业供给增量取决于新造船订单,截止2022年12月成品油船在手订单占现有运力比为4.99%,处于1997年以来历史最低位。根据相关数据,2022年全年将交付100艘成品油轮,2023年将交付约62艘,2024-2025年将分别交付25艘和20艘;MR油轮2022年将累计交付55艘,2023年将交付35艘,2024-2025将分别降至12艘和13艘。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、存量运力:老旧船淘汰压力不断增加

近年来,全球成品油船平均船龄逐年增加,截至2022年10000t以上载重吨成品油船平均船龄达到12.38年,而20年又是成品油船安全分界线,可见未来有效运力可能下降。同时,根据数据显示,截至2023年1月,船龄大于20岁的船舶占比8.29%,船龄在15岁到19岁之间的船舶占比26.04%,累计占比34.33%,可见老旧船比例高,存量运力淘汰压力持续增加。

近年来,全球成品油船平均船龄逐年增加,截至2022年10000t以上载重吨成品油船平均船龄达到12.38年,而20年又是成品油船安全分界线,可见未来有效运力可能下降。同时,根据数据显示,截至2023年1月,船龄大于20岁的船舶占比8.29%,船龄在15岁到19岁之间的船舶占比26.04%,累计占比34.33%,可见老旧船比例高,存量运力淘汰压力持续增加。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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危化品运输行业成为我国物流领域重要增长点  目前市场处在高速发展期

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其中水运是危化品物流的重要方式,一方面水运的方式目前普遍与人流隔绝,大部分人出行已经不依靠水路,使得水路运力可以专注于货物运输,另一方面由于下游需求市场普遍分布于水系发达的区域以及沿海地区,使得水运可以非常便捷和通畅。2022年水运危化品运输市场规模达到0.57万亿元。

2023年11月23日
政策推动 我国智慧城市轨道交通建设加快 市场规模有望达千亿级

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2023年11月15日
我国铁路维修维护行业现状分析 市场持续扩大 以铁路维保服务为主

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2023年11月06日
我国零担物流市场货量持续走低 大件电商渗透率提升或成行业增长引擎

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近年来,随着经济增长、电子商务行业蓬勃发展,物流需求加速释放,零担物流作为物流细分领域,凭借着方便快捷、灵活性高、经济性优良等优势而快速发展,市场规模不断扩大。根据数据显示,2021年我国零担物流市场规模达1.7万亿元,预计2023年将达到2万亿元。

2023年11月04日
我国轨道交通装备行业:下游需求日益增加 市场规模不断扩大 (附主要企业竞争优势分析)

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2023年10月12日
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2023年10月12日
我国智能物流装备行业现状分析 AGV移动机器人渗透率较高 行业集中度偏低

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我国智能物流装备主要下游市场包括新能源、快递快运、快消、医药等,2022年分别占比14.8%、14.7%、12.7%、10.5%。智能物流装备下游较分散,智能物流装备各集成商在不同的细分领域有较强的竞争实力,因此行业整体集中度较低。数据显示,2022年我国智能物流装备CR5为13.1%,CR10为17%。

2023年10月08日
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2023年09月25日
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