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我国饲料添加剂行业发展现状与下游需求分析:市场呈现供需两旺格局

饲料添加剂主要是指在饲料加工、制作、使用过程中添加,用于强化营养物质利用、提高动物生产性能、促进动物生长发育、提高动物机体免疫力、改善畜禽产品质量、提高饲料利用效率的物质。

据观研报告网发布的《中国饲料添加剂行业现状深度研究与发展前景分析报告(2022-2029年)》显示,饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料,对强化基础饲料营养价值,提高动物生产性能,保证动物健康,节省饲料成本,改善畜产品品质等方面有明显的效果。饲料添加剂是实现动物全程营养不可缺少的重要物质,是配合饲料的核心,它与能量饲料、蛋白饲料一起构成配合饲料的三大重要组成部分。饲料添加剂作为饲料工业体系的核心,是衡量饲料工业发展水平的重要标志。

一、市场发展现状

相对于欧美发达国家( 20 世纪 40 年代后期开始发展),我国饲料添加剂工业发展较晚,于20世纪80年代初才开始兴起,且初期仅生产一些用量较大的饲用氨基酸、维生素、矿物质微量元素和防霉、抗氧化剂等。到 20 世纪 90年代才开始逐渐生产各种系列饲料添加剂。但作为饲料工业的核心,近年来饲料添加剂产业得到了迅速发展,行业研发实力和综合竞争力持续提升,产品体系逐渐完善,产量不断攀升,对我国饲料工业发展起到了积极的推动作用。到目前我国已基本形成氨基酸、维生素、酶制剂、矿物质微量元素、调味剂、防霉剂等较为完整的现代饲料添加剂生产体系,成为重要的精细化工领域之一。数据显示,2021年我国饲料添加剂行业总产值达1154.9亿元,同比增长23.80%。

相对于欧美发达国家( 20 世纪 40 年代后期开始发展),我国饲料添加剂工业发展较晚,于20世纪80年代初才开始兴起,且初期仅生产一些用量较大的饲用氨基酸、维生素、矿物质微量元素和防霉、抗氧化剂等。到 20 世纪 90年代才开始逐渐生产各种系列饲料添加剂。但作为饲料工业的核心,近年来饲料添加剂产业得到了迅速发展,行业研发实力和综合竞争力持续提升,产品体系逐渐完善,产量不断攀升,对我国饲料工业发展起到了积极的推动作用。到目前我国已基本形成氨基酸、维生素、酶制剂、矿物质微量元素、调味剂、防霉剂等较为完整的现代饲料添加剂生产体系,成为重要的精细化工领域之一。数据显示,2021年我国饲料添加剂行业总产值达1154.9亿元,同比增长23.80%。

数据来源:中国饲料工业协会,观研天下整理

其中山东、浙江、内蒙古、云南、黑龙江、广东、宁夏、江苏、湖北、吉林我国饲料添加剂总产值较多地区。2021年山东饲料添加剂产值为234.63亿元,占全国饲料添加剂总产值的20.3%,占比最大。

其中山东、浙江、内蒙古、云南、黑龙江、广东、宁夏、江苏、湖北、吉林我国饲料添加剂总产值较多地区。2021年山东饲料添加剂产值为234.63亿元,占全国饲料添加剂总产值的20.3%,占比最大。

数据来源:中国饲料工业协会,观研天下整理

整体来看,自发展以来,我国饲料添加剂的发展可分为三个阶段,依次经历了进口依赖阶段、模仿学习阶段和自主研发阶段。目前我国饲料添加剂正处于自主研发阶段,国内很多有技术实力的企业逐渐放弃单 纯模仿的模式,加大了自身投入研发的力度,研发出拥 有独立自主知识产权的新产品,并面向全球市场销售。

整体来看,自发展以来,我国饲料添加剂的发展可分为三个阶段,依次经历了进口依赖阶段、模仿学习阶段和自主研发阶段。目前我国饲料添加剂正处于自主研发阶段,国内很多有技术实力的企业逐渐放弃单 纯模仿的模式,加大了自身投入研发的力度,研发出拥 有独立自主知识产权的新产品,并面向全球市场销售。

资料来源:观研天下整理

1、行业产量

饲料添加剂对于我国养殖业意义重大。近年来随着下游养殖行业的发展,我国饲料添加剂的市场需求不断增长。自2011年以来,我国饲料添加剂总产量稳步提升,2020 年全国饲料添加剂产量 1,398.8 万吨,同比增长16.0%。2021 年全国饲料添加剂产量为 1,477.5 万吨,比上年增长 6.2%。

饲料添加剂对于我国养殖业意义重大。近年来随着下游养殖行业的发展,我国饲料添加剂的市场需求不断增长。自2011年以来,我国饲料添加剂总产量稳步提升,2020 年全国饲料添加剂产量 1,398.8 万吨,同比增长16.0%。2021 年全国饲料添加剂产量为 1,477.5 万吨,比上年增长 6.2%。

数据来源:中国饲料工业协会,观研天下整理

其中2021年单一饲料添加剂产量1367.9万吨,增长5.5%,占总添加剂产量的92.6%;混合型饲料添加剂产量109.6万吨,增长16.2%,占总添加剂产量的7.4%。

分省市来看,2021年山东、云南、黑龙江、湖北、内蒙古、四川、江苏、吉林、贵州、江西是我国饲料添加剂产量较多的省市。其中2021年山东饲料添加剂产量完成311.52万吨,占全国饲料添加剂总产量的21.08%,全国排名第一;其次为云南、黑龙江,饲料添加剂产量分别为253.38万吨、102.93万吨,占比分别为17.15%、6.97%。

分省市来看,2021年山东、云南、黑龙江、湖北、内蒙古、四川、江苏、吉林、贵州、江西是我国饲料添加剂产量较多的省市。其中2021年山东饲料添加剂产量完成311.52万吨,占全国饲料添加剂总产量的21.08%,全国排名第一;其次为云南、黑龙江,饲料添加剂产量分别为253.38万吨、102.93万吨,占比分别为17.15%、6.97%。

数据来源:中国饲料工业协会,观研天下整理

2、市场需求

近年来随着下游养殖市场高速发展,对饲料添加剂的需求不断扩大。数据显示,2021年中国饲料添加剂需求量达1395.9万吨,同比增长7.25%。

近年来随着下游养殖市场高速发展,对饲料添加剂的需求不断扩大。数据显示,2021年中国饲料添加剂需求量达1395.9万吨,同比增长7.25%。

数据来源:观研天下整理

与此同时,我国是全球饲料添加剂重要的出口国之一,出口数量要明显大于进口数量。数据显示,2021年中国饲料添加剂进口数量为5.3万吨,进口金额为23086.2万美元;出口数量为86.9万吨,出口金额为113254.3万美元。

与此同时,我国是全球饲料添加剂重要的出口国之一,出口数量要明显大于进口数量。数据显示,2021年中国饲料添加剂进口数量为5.3万吨,进口金额为23086.2万美元;出口数量为86.9万吨,出口金额为113254.3万美元。

数据来源:中国海关,观研天下整理

3、营业收入

2014-2021年期间,我国饲料工业及其相关行业的快速发展,拉动了饲料添加剂工业的快速发展,使得我国饲料添加剂行业营业收入整体呈现增长态势。数据显示,2021年中国饲料添加剂行业营业收入达1110.4亿元,较2020年增加了252.7亿元,同比增长29.46%。

2014-2021年期间,我国饲料工业及其相关行业的快速发展,拉动了饲料添加剂工业的快速发展,使得我国饲料添加剂行业营业收入整体呈现增长态势。数据显示,2021年中国饲料添加剂行业营业收入达1110.4亿元,较2020年增加了252.7亿元,同比增长29.46%。

数据来源:中国饲料工业协会,观研天下整理

4、企业数量

受益于市场整体向好,各路资本也相继进入该赛道。数据显示,我国饲料添加剂行业相关注册企业于2020-2021年增长迅速,由2019年的1045家增长至2021年的3241家,2022年1-4月间相关企业注册量为1752家。

受益于市场整体向好,各路资本也相继进入该赛道。数据显示,我国饲料添加剂行业相关注册企业于2020-2021年增长迅速,由2019年的1045家增长至2021年的3241家,2022年1-4月间相关企业注册量为1752家。

数据来源:企查查,观研天下整理

二、下游需求市场

饲料添加剂行业的需求主要受下游饲料加工业、养殖业的影响较多。

1、饲料加工业

随着近年来我国畜牧业的不断发展,养殖规模的不断扩大,加上宠物养殖的不断火热,使得我国饲料需求不断增加,促进了我国工业饲料行业的发展,从而也带动了我国饲料添加剂行业发展。2021年度,全国饲料累计产量为 29,344 万吨,同比增长 16.10%。2022年1-3月全国饲料产量为7322万吨,同比增长5.3%。

随着近年来我国畜牧业的不断发展,养殖规模的不断扩大,加上宠物养殖的不断火热,使得我国饲料需求不断增加,促进了我国工业饲料行业的发展,从而也带动了我国饲料添加剂行业发展。2021年度,全国饲料累计产量为 29,344 万吨,同比增长 16.10%。2022年1-3月全国饲料产量为7322万吨,同比增长5.3%。

数据来源:中国饲料工业协会,全国畜牧总站,观研天下整理

2、养殖业

我国是世界畜牧业发展大国之一,肉、蛋总产量更是位居世界第一,其中肉产量占全球总产量的26%,蛋产量占全球总产量的比例甚至高达40%。

近年来得益于科技发展和进步,以及在乡村振兴和扶贫脱坚政策的倡导下,国家畜牧业不断加大力度推进。据资料显示,2021年末我国生猪存栏4.49亿头,同比增长10.9%;牛存栏0.98亿头,同比增长2.7%;羊存栏3.2亿只,同比增长4.3%;家禽存栏67.9亿只,同比增长0.1%。

近年来得益于科技发展和进步,以及在乡村振兴和扶贫脱坚政策的倡导下,国家畜牧业不断加大力度推进。据资料显示,2021年末我国生猪存栏4.49亿头,同比增长10.9%;牛存栏0.98亿头,同比增长2.7%;羊存栏3.2亿只,同比增长4.3%;家禽存栏67.9亿只,同比增长0.1%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

与此同时,受益于人们对水产品的需求量不断增长,我国水产养殖业得到了快速发展,产量呈现逐年增长态势。数据显示,截至2020年,我国水产养殖规模突破万亿大关,达到10223.4亿元。2021年我国水产养殖产量从2016年的4793.2万吨增长至5388万吨。预计2022年我国水产养殖产量将进一步增长至5630万吨。

与此同时,受益于人们对水产品的需求量不断增长,我国水产养殖业得到了快速发展,产量呈现逐年增长态势。数据显示,截至2020年,我国水产养殖规模突破万亿大关,达到10223.4亿元。2021年我国水产养殖产量从2016年的4793.2万吨增长至5388万吨。预计2022年我国水产养殖产量将进一步增长至5630万吨。

数据来源:《中国渔业统计年鉴》、观研天下整理

3、生猪养殖

由于猪饲料是我国工业饲料中占比最大的种类,因此生猪养殖的情况对饲料加工及饲料添加剂的影响最大。根据2021年的数据显示,猪饲料产量最大,在总饲料产量中占比为44.56%;其次为肉禽饲料、蛋禽饲料,占比分别为30.4%、11%。

由于猪饲料是我国工业饲料中占比最大的种类,因此生猪养殖的情况对饲料加工及饲料添加剂的影响最大。根据2021年的数据显示,猪饲料产量最大,在总饲料产量中占比为44.56%;其次为肉禽饲料、蛋禽饲料,占比分别为30.4%、11%。

数据来源:观研天下整理

自2018 年 8 月以来,我国爆发非洲猪瘟疫情并在全国蔓延,且该疫病到目前都尚无有效的预防或治疗手段,主要采取扑杀深埋等措施对发病猪群进行处理。受疫情影响,2019 年生猪存栏量出现断崖式下跌,仅为 31040.69 万头,但 2020 年恢复迅速,生猪存栏量较上一年增长 30.96%,达到 40650.42 万头,基本恢复至正常水平。到2021年末,我国生猪存栏量已基本恢复至常年状态的90%以上。2022年一季度末我国生猪存栏 42253 万头,同比增加1.58%。

自2018 年 8 月以来,我国爆发非洲猪瘟疫情并在全国蔓延,且该疫病到目前都尚无有效的预防或治疗手段,主要采取扑杀深埋等措施对发病猪群进行处理。受疫情影响,2019 年生猪存栏量出现断崖式下跌,仅为 31040.69 万头,但 2020 年恢复迅速,生猪存栏量较上一年增长 30.96%,达到 40650.42 万头,基本恢复至正常水平。到2021年末,我国生猪存栏量已基本恢复至常年状态的90%以上。2022年一季度末我国生猪存栏 42253 万头,同比增加1.58%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

有上述可见,受猪瘟疫情影响,2018-2019年生猪存栏量出现断崖式下跌,从而也导致了猪饲料产量的下降。2019年,我国猪饲料生产厂数量5432家,比上年减少238家,总产量为7663.2万吨。随后进入2020年,随着生猪生产持续恢复,猪饲料产量才有所回升,产量提升至8922.5万吨。2021年,在下游需求市场的进一步带动下,全国猪饲料产量快速增长至13076.5万吨,同比增长46.6%,总产量首次突破1亿吨。进入2022年,由于生猪价格大幅下降,养殖户为减少亏损,大幅减少饲喂量,使得猪饲料产量回落但仍居历史高位,产量为 3137万吨。

有上述可见,受猪瘟疫情影响,2018-2019年生猪存栏量出现断崖式下跌,从而也导致了猪饲料产量的下降。2019年,我国猪饲料生产厂数量5432家,比上年减少238家,总产量为7663.2万吨。随后进入2020年,随着生猪生产持续恢复,猪饲料产量才有所回升,产量提升至8922.5万吨。2021年,在下游需求市场的进一步带动下,全国猪饲料产量快速增长至13076.5万吨,同比增长46.6%,总产量首次突破1亿吨。进入2022年,由于生猪价格大幅下降,养殖户为减少亏损,大幅减少饲喂量,使得猪饲料产量回落但仍居历史高位,产量为 3137万吨。

数据来源:中国饲料工业协会,观研天下整理(WW)

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