前言:
养宠热度持续上升,不仅体现着全社会在生育率下降大背景下对“替代情感价值”的需求高涨,也给宠物及其细分市场带来庞大的商机。目前,我国宠物药市场处于亿级蓝海,但进口宠物药一直占据国内宠物药市场主要份额,宠物创新药研发难度大。不过,我国国产宠物药替代进程加速,宠物老龄化疾病相关药物、宠物消化系统疾病、晕车药、减肥药、抗抑郁药等细分市场潜力仍有待挖掘。
1、养宠热度持续上升,宠物规模不断扩大的同时也带来庞大商机
随着我国城市化进程加快,社会老龄化、独居人群大大增加,宠物因缓解压力、陪伴、社交等属性受到青睐,养宠成为大众的主流生活习惯,养宠人群及宠物数量的规模均在不断扩大。根据数据显示,2024年,我国宠物数量达到1.24亿只,同比增长2.1%。其中,宠物犬数量为5258万只,同比增长1.6%,宠物猫数量为7153万只,同比增长2.5%。
数据来源:观研天下整理
从细分结构来看,宠物食品仍是宠物行业主要消费品类,其次是宠物医药。而宠物医药消费以诊疗和药品消费为主,2024年,我国体检、疫苗、诊疗、药品消费规模占宠物消费的比例分别为3.2%、2.5%、12.6%、9.7%;其中宠物药品消费增速较快,2021-2024年从224.1亿元增长至294.9亿元,CAGR达到9.6%。
数据来源:观研天下整理
2、我国宠物药市场处于亿级蓝海,其中抗寄生虫药物份额占比最高
根据观研报告网发布的《中国宠物药行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2025-2032)》显示,宠物药是指专门用于预防、治疗、诊断宠物疾病,保证宠物身心健康,以及用于防止宠物疾病传染给人,保障饲养者健康和安全的药物。宠物药根据产品的类别划分,包含抗寄生虫药物、生物制品、抗感染药物、饲料药物添加剂和其他药物,按剂型分主要有片剂、擦剂、喷剂、滴剂、软膏剂、注射剂和疫苗等。其中,市场份额最大的是抗寄生虫药物,占据28%市场份额。
数据来源:观研天下整理
养宠热度持续上升的背后,不仅体现着全社会在生育率下降大背景下对“替代情感价值”的需求高涨,也给宠物及其细分市场带来庞大的商机。目前,我国宠物药市场处于亿级蓝海,截止2024年市场规模达到209.5亿元,2020-2024年期间年复合增长率达到22.2%,预计到2029年市场规模将增长至354.1亿元。
数据来源:观研天下整理
3、进口宠物药一直占据国内宠物药市场主要份额,宠物创新药研发难度大
不过,我国宠物药大部分市场被海外动保巨头占据,主要集中在BI(旗下有梅里亚动保)、默沙东(旗下有英特威/先灵葆雅动保)、礼蓝动保(旗下有拜耳)、硕腾动保(曾是辉瑞旗下动保,2013年独立上市)、维克等头部企业。具体布局来看,猫三联疫苗一度为进口产品(硕腾妙三多)垄断,硕腾2023年中国区域宠物业务营业收入达到2.02亿美元;驱虫药进口产品市占率一度为70%以上,硕腾、勃林格殷格翰、默沙东、礼蓝等头部宠物药企均在国内有较完备的驱虫药产品布局。
海外宠物药品牌销售情况
公司名称 |
单位 |
宠物业务收入 |
中国区域宠物收入 |
中国销售主要产品 |
||||
2022年 |
2023年 |
增速 |
2022年 |
2023年 |
增速 |
|||
硕腾 |
亿美元 |
51.98 |
55.41 |
6.6% |
2.52 |
2.02 |
-20.0% |
大宠爱(体内外驱虫)、欣宠克(体外驱虫)、卫佳五(犬五联苗)、卫佳捌(犬八联苗)、瑞比克(狂犬苗)、妙三多(猫三联) |
勃林格殷格翰 |
亿欧元 |
45.59 |
47.24 |
3.6% |
2.90 |
2.93 |
1.0% |
尼可信(体外驱虫)、犬心保(体内驱虫)、福来恩(体外驱虫) |
默沙东 |
亿美元 |
22.50 |
22.88 |
1.7% |
/ |
/ |
/ |
贝卫多(体外驱虫)、锐必威(狂犬灭活苗)、乐必妥(犬二联灭活苗)、优必康(犬四联活疫苗)、幼犬保(犬二联活疫苗) |
礼蓝 |
亿美元 |
21.38 |
21.04 |
-1.6% |
/ |
/ |
/ |
爱沃克(体内外驱虫)、拜宠清(体内驱虫)、拜宠爽(体外驱虫)、索来多(体外驱虫) |
资料来源:观研天下整理
然而,我国自主研发宠物创新药的能力仍在萌芽。目前,只有2款国产一类宠物创新药获批上市,分别是欧博方的维他昔布咀嚼片(2016年获批上市)、格格巫和礼蓝动保的礼舒替尼(2024年获批上市)。根据公开资料显示,2024年农业农村部共批准52款宠物药品在我国注册或再注册,其中国产宠物药品31款、进口宠物药品21款。但是,在2024年获批的52款宠物药物中,再注册、三类、四类、五类、完善说明书、应急注册等产品占据超40项,仅有1项获批宠物药品为一类宠物新药。
那么为什么我国宠物创新药研发难度如此大呢?首先,人类在宠物这一新兴产业疾病基础研究知识相对匮乏。
其次,我国缺乏符合兽药临床试验质量管理规范(GCP),且专门用于开展宠物临床试验的相关机构。根据相关资料可知,当前符合GCP要求的试验单位基本上为猪、牛、羊、禽类等经济动物,仅有少数单位进行宠物临床试验。
再者,宠物与人类存在物种差异,并非所有的人用药开发经验都可应用到宠物药上。
最后,宠物药物研发门槛较高。宠物创新药领域所涵盖的研发人员、受关注程度、投入资金等,都跟人用创新药领域有量级的差异,而且宠物药市场规模相比人药要小,投资回报率不如人用药。根据相关资料可知,整体来看,研发一款一类宠物创新药(例如宠物mRNA疫苗、宠物抗体药)的周期大概在6-8年,成本通常在3000万元至5000万元。
4、国产宠物药替代进程加速,细分市场潜力仍有待挖掘
不过,近几年,我国兽药企业开始积极布局宠物领域,推进新产品研发上市,在价格、供应稳定性、销售渠道等方面具备优势。例如,截至2024年已有11家企业的猫三联疫苗通过农业农村部应急评价,逐步推进上市销售过程;国产驱虫药品质量逐步提升,产品布局逐步完善,海正动保已拥有6款宠物专用驱虫药,2024年上市国产首款赛拉菌素滴剂,驱虫产品线进一步完善;犬多联疫苗、狂犬疫苗等传统产品上持续创新,科前生物有犬猫通用狂犬病疫苗在研,普莱柯、生物股份、瑞普生物等公司均有猫/狗多联苗在研。
我国上市公司已上市及在研的主要宠物药产品
公司名称 |
生物制品 |
化药 |
科前生物 |
狂犬病灭活疫苗(SAD株)、犬四联活疫苗、猫三联灭活疫苗、犬猫通用狂犬病灭活疫苗(临床) |
/ |
普莱柯 |
狂犬病灭活疫苗、猫三联灭活疫苗、犬二联活疫苗(新兽药注册)、犬四联疫苗(新兽药注册)、犬三联活疫苗(临床) |
复方非泼罗尼滴剂、头孢泊肟酯片、氟雷拉纳原料及制剂(新兽药注册) |
生物股份 |
狂犬病灭活疫苗(Flury株)、犬二联活疫苗、犬四联(新兽药注册)、猫四联灭活疫苗(新兽药注册)、犬三联活疫苗(临床)、猫三联灭活疫苗(待上市) |
猫ω干扰素、宠物用骨关节炎产品 |
中牧股份 |
狂犬病灭活疫苗、猫三联灭活疫苗、狂犬病灭活疫苗(PV/BHK21株) |
复方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴剂 |
瑞普生物 |
猫三联灭活疫苗、狂犬病灭活疫苗(dG株)、猫四联mRNA疫苗、猫传染性腹膜炎病毒疫苗、犬四联活疫苗(新兽药注册) |
克林霉素磷酸酯颗粒、盐酸右美托咪定注射液、复方制霉菌素软膏、吡虫啉莫昔克丁滴剂、非泼罗尼吡丙醚滴剂、环孢素内服溶液、复方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴剂 |
资料来源:观研天下整理
对于创新药企而言,进行差异化选品,才是考验其能否凭借爆款跻身前列的关键问题。例如,宠物老龄化疾病相关药物领域,根据相关资料,预计未来3年我国将有超过3000万只宠物迈入中老年。随之,宠物消化系统疾病、代谢疾病、心脑血管疾病、内分泌疾病、神经系统疾病等也会进入高发阶段,与宠物老龄化相关的保健品同样具有巨大需求,例如肠胃健康、毛发健康、基础营养补充、关节/骨骼健康等产品,这些领域将成为宠物药新的潜力市场。此外,晕车药、减肥药、抗抑郁药是有市场需求。(WYD)

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。