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电动自行车行业占据电动两轮车主导 生产端高质量发展 以旧换新政策激发市场活力

骑行门槛较低及消费者依赖性较强,共电动自行车成电动两轮车市场主流

电动两轮车是指具有电池、电机、控制器等关键零部件,并以蓄电池作为能量来源、电机转化电能为运动机械能、控制器实现运动方向、运动速度等控制的两轮车辆。电动两轮车分为电动自行车和电动摩托车两类。

电动自行车占据电动两轮车主要市场。数据显示,2022年我国电动自行车销量占两轮电动车市场的 88%,电动摩托车和电动轻便摩托车分别仅占比8%、4%。

电动自行车占据电动两轮车主要市场。数据显示,2022年我国电动自行车销量占两轮电动车市场的 88%,电动摩托车和电动轻便摩托车分别仅占比8%、4%。

数据来源:观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国‌‌电动自行车‌‌‌行业现状深度分析与发展前景预测报告(2025-2032年)》显示,上述情况的主要驱动因素在于:

一方面,电动自行车使用门槛低于电动自行车。电动自行车为非机动车,无需骑行资质;而电动摩托车为机动车,需要考取摩托车驾照才可路上骑行。

另一方面,电动自行车可有效解决短途交通问题、缓解公共交通压力,消费者对其依赖性较强。以广州市为例,2023 年广州市地铁日均客运量为 857 万人次,电动自行车日均客运量达到 685 万人次,仅低于地铁 172 万人次。这意味着人们对电动自行车的依赖性,也意味着电动自行车在一定程度上缓解了公共交通压力,短期内被其他方式迭代/取缔的可能性较小。

另一方面,电动自行车可有效解决短途交通问题、缓解公共交通压力,消费者对其依赖性较强。以广州市为例,2023 年广州市地铁日均客运量为 857 万人次,电动自行车日均客运量达到 685 万人次,仅低于地铁 172 万人次。这意味着人们对电动自行车的依赖性,也意味着电动自行车在一定程度上缓解了公共交通压力,短期内被其他方式迭代/取缔的可能性较小。

数据来源:观研天下数据中心整理

我国电动自行车产量波动增长,生产端进入高质量发展阶段

我国电动自行车产业起步于20世纪90年代,1995 年第一辆电动两轮车在我国问世,这个阶段的特点主要是对电动自行车的电器四大件(电机、蓄电池、充电器和控制器)关键技术的摸索研究。在生产研发方面,生产企业自发的汇集信息、跟踪技术、组织市场观察,并进行小批量的市场试用投放,使得电动自行车开始进入了消费者的视野。但早期的电动自行车新电池充电一次只能行驶大约 30 公里,电池寿命短,电机最大输出转矩仅 14-18N.M,爬坡能力差,容易磨损。这一时期,我国电动自行车行业处于培育阶段,进入市场的厂家和商家不多,产量较少。

随着北京于1985 年最先发出“禁摩令”以及2020年后各大省会城市迅速跟进发布停止发牌、分区域限行等措施,同时一些新的企业投资加入进行初步规模化运作,我国电动自行车行业产能开始扩张。2000-2004年我国电动自行车产量由29万辆增长至676万辆,年复合增长率达120%。《中华人民共和国道路交通安全法》的发布,将电动自行车确定为非机动车的合法车型,电动自行车应用范围扩大,市场需求增长刺激行业进一步快速扩产,2005年达1211 万辆,同比增长79.1%;2013 年产量达3695 万辆,同比增长5.4%。2014-2018年,随着地铁进入扩张高峰期,我国电动自行车产量持续下降。2019 年两轮电动车国标实施,不符合 19 国标的两轮电动车淘汰置换带来行业销量高增,电动自行车产量随之回弹,至2023年已超5000万辆。

随着北京于1985 年最先发出“禁摩令”以及2020年后各大省会城市迅速跟进发布停止发牌、分区域限行等措施,同时一些新的企业投资加入进行初步规模化运作,我国电动自行车行业产能开始扩张。2000-2004年我国电动自行车产量由29万辆增长至676万辆,年复合增长率达120%。《中华人民共和国道路交通安全法》的发布,将电动自行车确定为非机动车的合法车型,电动自行车应用范围扩大,市场需求增长刺激行业进一步快速扩产,2005年达1211 万辆,同比增长79.1%;2013 年产量达3695 万辆,同比增长5.4%。2014-2018年,随着地铁进入扩张高峰期,我国电动自行车产量持续下降。2019 年两轮电动车国标实施,不符合 19 国标的两轮电动车淘汰置换带来行业销量高增,电动自行车产量随之回弹,至2023年已超5000万辆。

数据来源:观研天下数据中心整理

2024 年,与电动自行车行业相关政策频发。2024 年 9 月 19 日,工信部、公安部、应急管理部、市场监管总局、国家消防救援局等五部门公布了新修订的《电动自行车安全技术规范(征求意见稿)》。2025 年 1 月 13 日,新国标正式发布,对生产端要求进一步提高,同时,考虑电动自行车企业开展产品设计生产并完成检测和认证需要一定的时间周期,故新标准设置了 8 个月的生产过渡期:在 2025 年 8 月 31 日及之前,企业既可以按照旧标准生产,也可以按照新标准生产;2025 年 9 月 1 日以后,所有新生产的电动自行车都必须符合新标准要求。销售端,新标准额外给予 2025 年 8 月 31 日及之前按照旧标准生产的车辆 3 个月的销售过渡期,允许销售至 2025 年 11 月 30 日;2025 年 12 月 1 日之后,所有在售电动自行车产品均必须符合新标准规定。整体来看,新国标的规定相较于前序规范要求趋于严格,核心关注“安全+便利”要素,行业迈向高质量发展阶段。

电动自行车三版国标一览

项 目 25 年新国标 19 年国标 99 年国标
最高车速 不大于 25km/h 不大于 25km/h,且控制系统内应当具有防速度篡改设计 不大于 20km/h
提示音 仅具有电驱动功能的电动自行车应有车速提示音,当行驶车速达到 22km/h 时持续发出提示音。 行驶速度超过 15km/h 时持续发出提示音 -
制动性能 25km/h 时干态同时使用前后闸的制动距离应不大于 7m;16km/h 时湿态同时使用前后闸的制动距离应不大于 5m。 以最高车速电动骑行时,其干态同时使用前后闸的制动距离应不大于 7m,湿态同时使用前后闸的制动距离应不大于 9m 以最高车速电动骑行时,其干态制动距离应不大于 4m,湿态制动距离应不大于 15m
整车质量 铅酸电池:≤63kg 其他:55≤kg 不大于 55kg 不大于 40kg
脚踏行驶能力 仅具有电驱动功能的电动自行车,可设置脚踏骑行装置,也可不设置脚踏骑行装置 30min 的脚踏行驶距离应不小于5km 30min 的脚踏行驶距离应不小于 7km
电动机功率 额定连续输出功率应不大于 400W 额 定 连 续 输 出 功 率 应 不 大 于400W 额 定连 续输 出功率 应不 大于240W
蓄电池的标称电压 蓄电池的标称电压应不大于 48V 蓄电池的标称电压应不大于 48V 蓄电池的标称电压应不大于 48V
北斗模块 商用:强制安装非商用:消费者自选 - -
塑料占比 电动自行车使用的塑料的总质量不应超过整车质量的 5.5%。 - -
防篡改 电池组、控制器、限速器防篡改,充电互认协同功能,电池组与充电器/充电设施充电时应识别相关信息并且匹配后方可充电。 - -
一致性要求 基本要求:生产企业应直接具有或间接具有与电动自行车整车产能相匹配的符合质量要求的车架生产能力。 - -

资料来源:观研天下整理

各地以旧换新政策陆续开启激发电动自行车市场活力

相关政策的出台将对需求端也产生较大的推动作用。2025年国内如上海、湖北、西安等多地区电动两轮车以旧换新政策已陆续开启,叠加新国标实施,我国电动自行车消费市场有望激活。

2025年国内各地电动自行车以旧换新补贴政策一览

地方 开始时间 截止时间 补贴政策 24 年补贴 力 度
上海市 2024.10.16 2025.6.30 对个人用户交投并报废本人名下在本市注册登记的电动自行车(含电池),且购买获得国家强制性产品认证证书的电动自行车新车,本市给予个人用户一次性 500 元购车立减补贴。 同 25 年政策
湖北省 2025.1.1 / 单个消费者消费满 1500 元(含),每辆车补贴 500 元;满2000 元(含),每辆车补贴 600 元;满 3000 元(含),每辆车补贴 700 元;满 4000 元(含),每辆车补贴 800 元。 单个消费者消费 1500 元(含)以上,每辆车补贴 500 元,其中换购铅酸蓄电池电动自行车新车的,每辆车补贴 600 元。
西安市 2025.1.8 / 对消费者交售用于报废的老旧电动自行车并换购新车的补贴 500 元,对交售用于报废的老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车新车的补贴 600 元。 按照最终销售价格,1500 元(不含)以下补贴 300 元,1500 元(含)及以上补贴500 元
浙江省 2025.1.26 2025.12.31 按照新车购买价的 40%予以补贴,最高不超过 1200 元/辆。 补贴为新车购买价的 20%,最高不超过500 元/辆
湖南省 2025.1.1 / 政策衔接期,延续 2024 年政策 给予 500 元补贴
河北省 2025.1.1 / 待政策发布 我们将按照产品销售价格(剔除所有折扣优惠后的实际成交价格)的 20%进行补贴,且每辆车的补贴金额不超过 500 元
海南省 2025.2.1 / 待政策发布 最高补贴 800 元
深圳市 2025.1.1 / 待政策发布 购买销售价格 1500 元(含)以上的电动自行车新车,给予一次性补贴 500 元
广州市 2025.1.1 / 待政策发布 购买 1500元以上的新电动车直接补贴500元

资料来源:观研天下整理

预计 2025 年国内电动两轮车行业销量达 5748.3万辆,同比增长16.8%;国内电动两轮车报废更新量将达到 4372.2 万辆,同比增长20.2%。考虑以旧换新仅针对电动自行车以及电动自行车占电动两轮车的比重达88%,则电动自行车 2025 年报废更新量为 3847.6 万辆。2024 年电动自行车以旧换新量为 138 万辆,占当年报废更新量的 4%,若2025 年电动自行车以旧换新量占报废更新量的 10%、15%、20%,则对应换新量为 384.8万辆、577.1万辆、769.5万辆。根据已公示的地方政策来看,2025 年换新政策力度大且实施时间长,经销商参与度有望得到提升,换新量占报废量 20%的可能性较大,对应换新量为 769.5 万辆,同比增长457.6%。

2023-2025年我国电动两轮车市场消费情况及预测

类别

2023

2024

2025E

电动两轮车行业销量(万辆)

5500.0

4920.0

5748.3

增速

-8.4%

-10.5%

16.8%

电动两轮车报废更新量

3230.0

3636.5

4372.2

增速

338.3%

12.6%

20.2%

电动自行车报废更新量

2842.4

3200.1

3847.6

电动自行车以旧换新量

-

138.0

384.8

577.1

769.5

电自以旧换新量/报废更新量

-

4%

10%

15%

20%

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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