多维度竞争出现我国潮玩行业蓝海红利持续市场集中度将进一步提升

2024-06-22 13:29

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1、潮流概述

根据观研报告网发布的《中国潮玩行业现状深度分析与发展趋势研究报告（2024-2031年）》显示，潮玩是潮流玩具缩写，又被称为艺术玩具(Art Toy)或设计师玩具(Designer Toy)，是一种融入艺术、设计、潮流、绘画、雕塑、动漫等多元素理念的玩具，包括可动人偶、搪胶玩具、日本软胶、树脂玩具、平台玩具、盲盒公仔、积木玩具等。与普罗大众所认知的玩具不同的是，潮玩通常是泛指15岁以上的具有艺术价值的成人收藏品。相对于儿童所玩的玩具来说，潮玩是具有收藏性的。

潮玩行业发展历程主要分为三个阶段“起步期-探索期-成长期”三大阶段。自2016年以来，行业步入成长期，进入成长快车道，依托电商、大型商场等渠道的成熟，以及多元社交媒介的盛行，成功开拓以女性为核心消费群的市场。

潮玩行业发展历程

潮玩行业发展历程

资料来源：观研天下整理

2、潮玩行业蓝海红利持续，规模增长主要来源于人均消费上升及渗透率增长

近年来，潮玩的消费群体集中在15-39岁的Z世代，份额占比38.40%，随着年龄的增长叠加新生代年龄的增长逐渐步入Z世代，潮玩市场目标用户群体将不断拓宽，目标用户人口数量将持续上升，同时人均消费金额提升，我国潮玩行业蓝海红利持续。根据数据显示，中国潮流玩具零售行业市场规模从2015年的63亿元增长至2022年的487亿元，2017-2022年CAGR为35.2%，预计2024年市场规模将达到763亿元。

数据来源：观研天下整理

3、盲盒取代建筑模型（乐高所在赛道）成为国内最大的潮流玩具细分市场

在细分市场，盲盒取代建筑模型（乐高所在赛道）成为中国最大的流行玩具细分市场，整体潮玩市场规模约为345亿元，盲盒占比约28%，预计2024年市场规模将翻2倍，达300.2亿元。且未来盲盒在潮玩行业整体市场中的占比将进一步提高，有望从2017年的34.4%提升到2024年的39.3%。

数据来源：观研天下整理

4、潮流玩具行业多维度竞争出现

在巨大的增量，让所有玩家想分一杯羹，导致国内潮玩市场竞争不断加剧，不仅面临着来自全渠道、多业态的新进入者，并且现有企业在产业链上下游展开更加激烈的竞争。

目前，我国潮玩行业竞争主要体现在四个方面：一是，国外企业加快进入国内市场，国际竞争加剧。国外部分泛娱乐公司通过与已有的潮玩品牌合作，或是投资新企业的方式，开始布局潮流玩具市场。例如，迪士尼不仅自己出品多个玩偶和周边，还与泡泡玛特合作推出迪士尼限定款，美泰（Mattel）、孩之宝（Hasbro）等部分国际化玩具企业也在往潮玩方向不断拓展。

二是，我国潮流行业相关企业之间竞争加剧，国内现存1.71万家潮玩相关企业。从注册量来看，2020年以来，我国潮玩相关企业注册量规模进入快速扩张阶段，截止2024年前五个月注册量同比增加34%，达到3190家，全年注册量有望再创新高。

二是，我国潮流行业相关企业之间竞争加剧，国内现存1.71万家潮玩相关企业。从注册量来看，2020年以来，我国潮玩相关企业注册量规模进入快速扩张阶段，截止2024年前五个月注册量同比增加34%，达到3190家，全年注册量有望再创新高。

数据来源：观研天下整理

三是，越来越的跨界企业入局潮流行业。例如，哔哩哔哩就与潮玩厂商合作，开创盲盒项目和魔力赏等消费模式；奥飞娱乐也跨界进入潮玩领域，旗下自有超级飞侠、喜羊羊与灰太狼、贝肯熊、巴啦啦小魔仙等知名IP，被视为潮玩领域的一股新力量。

我国部分上市潮玩与跨界企业对比情况

公司简称	23H1相关业务营业收入（亿元）	IP数量（个）	主要IP	线上渠道布局	线下渠道布局
泡泡玛特	28.14	93	MOLLY、DIMOO、SKULLPANDA、HIRONO等	天猫、京东、抖音、快手、微信小程序等	零售店、机器人商店、经销商等
奥飞娱乐	13.00	12	阴阳师、狐妖小红娘、星际熊、超级飞侠、喜羊羊与灰太狼、巴啦啦小魔仙、铠甲勇士等	B站、网易电商、抖音、快手等	名创优品、山姆、永辉超市、伶俐、KK集团、便利店等
名创优品（TOPTOY)	0.77	80	萌力星球TUTU车、emoji、小黄人等	天猫、京东、抖音、快手、微信小程序等	直营、加盟
晨光文具（九木杂物社）	5.6	13	航海王、大英博物馆、梵高、国粹京剧、故宫、卡斯波和丽莎	天猫、京东、拼多多、抖音、社区电商、微信小程序等	直营、加盟
沐邦高科（邦宝益智）	0.39	5	樱桃小丸子、小猪佩奇、三只松鼠	天猫、京东、苏宁易购、当当网、速卖通、1688等	沃尔玛、华润万家、大润发、永旺、苏宁易购、新华书店
美盛文化	3.26	16	同道大叔、小小勇者村、纸牌三国、光之契约、星球大战、冰雪奇缘等	寺库公司	新华书店
金运激光（IP小站）	0.18	8	Sonn yangle、迪士尼公主、emma甜蜜森林	天猫、京东、B站、微信小程序等	潮玩专卖店、机器人商店
高乐股份	0.72	2	迪士尼、Hello Kitty	-	批发贸易商及华润万家、大润发、卜蜂莲花、中国玩具反斗城等百货商场、玩具连锁专卖店、礼品市场、早幼教机构、潮玩优品店等

资料来源：观研天下整理

四是，越来越多的潮玩企业在产业链上下游展开竞争。在产业上游，竞争主要体现在IP的争夺上；在下游，新材料、新技术、新理念的应用成为企业目标，“碳中和潮玩”“循环再生盲盒”等相继出现，进一步分散消费者的消费注意力。

潮玩行业在产业链上的竞争格局

定位	品牌	线下渠道	APP	IP	定位
全产业链	泡泡玛特	门店：340家	葩趣	自有及独家IP40+	(1)上游IP获取、IP设计，(2) 中游设计生产，(3)下游自营线上线下渠道+经销商经销渠道
	泡泡玛特	机器人商店：2185家	葩趣	自有及独家IP40+
	IP小站	机器人商店657个	IP小站	自有IP5个，独家IP30+，合作IP总数超过200个
	52toys	14家门店	蛋趣	自有IP15个，合作IP11个
	TOPTOY	118家门店	TOPTOY	自研IP8个
上游设计及IP运营	寻找独角兽	-	FindingUnicorn	自有IP5个，卓大王等	自研、孵化、运营IP以及设计生产
	若来	-	若吧APP	自有IP3+，Nanci等
	Toycity	-	-	自有IP8个，Laura等
下游零售	酷乐潮玩	全国门店300+	酷乐潮玩	-	主要覆盖下游销售环节，产品来自于上述潮玩品牌
下游零售	九木杂物社	门店531家	-	-	主要覆盖下游销售环节，产品来自于上述潮玩品牌