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我国无糖饮料行业正处快速发展期 市场渗透率仍较低 消费群体呈年轻化

无糖饮料是指不含蔗糖即淀粉水解的糖类,如葡萄糖、麦芽糖等,一般采用糖醇和低聚糖等不升高血糖浓度的甜味剂作为糖的替代品,苏打水、木糖醇饮品等都可以称作无糖饮料。目前无糖饮料按饮料类别可分为无糖碳酸饮料、无糖茶饮料、无糖咖啡饮料、无糖植物饮料四类。

1.减糖、控糖趋势下,我国无糖饮料迎来巨大发展机遇

随着人们生活水平的提高,我国糖尿病患病人数和居民肥胖率逐年增长。数据显示,2021年我国糖尿病患病人数达到1.41亿人,居全球首位,且呈现年轻化的趋势,预计到2030年、2045年我国糖尿病患病人数将分别达到1.64亿人、1.74亿人。此外,国家卫生健康委发布的《成人肥胖食养指南(2024年版)》显示,目前我国18岁及以上居民超重率、肥胖率已经分别增长至34.3%和16.4%。

随着人们生活水平的提高,我国糖尿病患病人数和居民肥胖率逐年增长。数据显示,2021年我国糖尿病患病人数达到1.41亿人,居全球首位,且呈现年轻化的趋势,预计到2030年、2045年我国糖尿病患病人数将分别达到1.64亿人、1.74亿人。此外,国家卫生健康委发布的《成人肥胖食养指南(2024年版)》显示,目前我国18岁及以上居民超重率、肥胖率已经分别增长至34.3%和16.4%。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国无糖饮料行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,过多摄入蔗糖会诱发糖尿病和肥胖症等相关疾病,伴随着糖尿病患病人数和居民肥胖率的增长,“减糖、控糖”越来越得到消费者的重视,无糖饮料应运而生,逐渐受到消费者青睐。同时,政府也积极引导全民“减糖、控糖”行动,出台了《中国防治慢性病中长期规(2017—2025年)》《健康中国行动(2019-2030年)》《“十四五”国民健康规划》等一系列相关政策,利好推动无糖饮料行业发展。总的来看,在我国“减糖、控糖”的大趋势下,无糖饮料行业迎来巨大发展机遇,市场前景广阔。

我国“减糖、控糖”相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2017年1月 国务院办公厅 中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年) 推进全民健康生活方式行动,开展“三减三健”(减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼)等专项行动。
2017年6月 国务院办公厅 国民营养计划(2017—2030年) 积极推进全民健康生活方式行动,广泛开展以“三减三健”(减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼)为重点的专项行动。
2019年7月 健康中国行动推进委员会 健康中国行动(2019-2030年) 鼓励消费者减少蔗糖摄入量。倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖。科学减少加工食品中的蔗糖含量。提倡城市高糖摄入人群减少食用含蔗糖饮料和甜食,选择天然甜味物质和甜味剂替代蔗糖生产的饮料和食品。
2019年7月 国务院 国务院关于实施健康中国行动的意见 鼓励全社会参与减盐、减油、减糖,研究完善盐、油、糖包装标准。
2020年11月 国务院 国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见 深入开展减油、减盐、减糖行动,革除滥食野生动物陋习,在机关、企事业单位和餐饮行业积极推广分餐制,倡导聚餐使用公勺公筷。
2022年4月 国务院办公厅 “十四五”国民健康规划 全面实施全民健康生活方式行动,推进“三减三健”(减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼)等专项行动。

资料来源:观研天下整理

2.无糖饮料行业正处于快速发展时期,市场规模持续扩容

我国无糖饮料行业起源于2002年,当时,统一的无糖饮料“茶里王”在国内市场上市,打开了无糖饮料市场;经过二十余年的发展,在“减糖、控糖”风潮推动下,目前我国无糖饮料行业已从起步期、蛰伏期进入了快速发展时期,其广阔的市场前景吸引着农夫山泉、元气森林、东鹏饮料、康师傅、娃哈哈、维他柠檬茶等多家企业相继入局,市场规模不断扩容。数据显示,我国无糖饮料市场规模已由2017年的41.8亿元增长至2022年的199.6亿元,年复合增长率达到29.77%。从细分市场来看,无糖碳酸饮料市场规模占比最大,2022年接近50%;其次是无糖茶饮料,占比接近40%。

我国无糖饮料行业起源于2002年,当时,统一的无糖饮料“茶里王”在国内市场上市,打开了无糖饮料市场;经过二十余年的发展,在“减糖、控糖”风潮推动下,目前我国无糖饮料行业已从起步期、蛰伏期进入了快速发展时期,其广阔的市场前景吸引着农夫山泉、元气森林、东鹏饮料、康师傅、娃哈哈、维他柠檬茶等多家企业相继入局,市场规模不断扩容。数据显示,我国无糖饮料市场规模已由2017年的41.8亿元增长至2022年的199.6亿元,年复合增长率达到29.77%。从细分市场来看,无糖碳酸饮料市场规模占比最大,2022年接近50%;其次是无糖茶饮料,占比接近40%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3.无糖饮料渗透率低,未来仍有较大增长空间

近年来,我国无糖饮料渗透率逐年增长,由2014年1.5%增长至2021年的4.07%。但与日本、英国等国家相比,我国无糖饮料行业起步较晚,渗透率低,市场走向成熟还需要很长时间。而日本、英国等国家无糖饮料行业发展已经相对成熟,渗透率远远高于我国。由此可见,我国无糖饮料渗透率未来仍有较大提升空间,随着人们“减糖、控糖”意识日益增加和相关政策持续助力,预计2025年其渗透率将达到15%。

近年来,我国无糖饮料渗透率逐年增长,由2014年1.5%增长至2021年的4.07%。但与日本、英国等国家相比,我国无糖饮料行业起步较晚,渗透率低,市场走向成熟还需要很长时间。而日本、英国等国家无糖饮料行业发展已经相对成熟,渗透率远远高于我国。由此可见,我国无糖饮料渗透率未来仍有较大提升空间,随着人们“减糖、控糖”意识日益增加和相关政策持续助力,预计2025年其渗透率将达到15%。

数据来源:观研天下整理

4.无糖饮料年轻化趋势明显,女性是主要消费群体

当前,我国无糖饮料消费市场呈现出明显的“年轻化”趋势,主要集中在18-30岁年轻人群,占比超过65%。这一趋势形成的主要原因在于,年轻群体更加注重健康养生,对“减糖、控糖”关注度更高,这些促使其更多的选择无糖饮料。同时,年轻人群对无糖饮料需求和口味的多样化也推动着无糖饮料市场的迭代创新。而从性别来看,女性是无糖饮料市场消费主力军,目前占比达到60%。

当前,我国无糖饮料消费市场呈现出明显的“年轻化”趋势,主要集中在18-30岁年轻人群,占比超过65%。这一趋势形成的主要原因在于,年轻群体更加注重健康养生,对“减糖、控糖”关注度更高,这些促使其更多的选择无糖饮料。同时,年轻人群对无糖饮料需求和口味的多样化也推动着无糖饮料市场的迭代创新。而从性别来看,女性是无糖饮料市场消费主力军,目前占比达到60%。

数据来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下整理(WJ)

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我国酵母行业:供需稳步增长 市场竞争格局以安琪酵母“一家独大”

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酵母行业属于重资产行业,在技术、资金、环保、客户等方面有着较高的进入壁垒,使得其市场高度集中,2021年CR3达到87%。同时,酵母行业的高壁垒属性也使得其市场竞争格局较为稳定,不容易出现新的竞争对手。目前,我国酵母市场竞争格局呈现安琪酵母“一家独大”态势,产能和产量稳居国内及亚洲市场首位,2021年市场份额超过60%

2024年06月17日
我国方便食品行业:市场规模呈现增长趋势 产品逐渐走向多样化

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数据显示,2022年我国方便速食市场规模达2001亿元。预计随着更多的企业和资本进入赛道,方便速食行业品类日益扩充,消费者需求进一步释放,我国方便速食市场规模将保持稳定增长,到2024年有望达到2448亿元。

2024年06月15日
我国菠萝罐头行业供需现状分析:市场呈现供不应求现象且缺口仍不断扩大

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菠萝罐头是我国罐头产业的组成部分之一。但近年来人们的生活水平日益提高,菠萝罐头也颇受群众青睐,消费市场的逐步崛起,需求量不断增长。数据显示,到2022年我国菠萝罐需求量达到10.13万吨。

2024年06月15日
我国食盐业历经多次改革 供需端持续优化升级 行业资源整合趋势逐步显露

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数据显示,2018-2022年我国食盐产量由1185.4万吨增长至1230.1万吨,年均复合增长率约为0.93%;2023年我国食盐产量约为1241.5万吨,较上年同比增长0.9%。

2024年06月14日
我国菠萝行业:加工市场仍处于初级发展阶段 对外贸易以鲜果进口为主

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近年我国菠萝产业一直保持稳定发展态势,在种植面积、产量上都取得了不错的成绩,种植面积常年在100万亩左右波动,菠萝产量则呈逐年增长趋势。数据显示,2012-2022年我国菠萝产量由119.16万吨增加至200.35万吨,年均复合增长率为5.33%。

2024年06月14日
我国螺狮粉行业:正从“网红”到“长青” 企业仍需建立品牌差异化卖点

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近年在网红电商直播带货以及消费者对方便速食的青睐等多种因素作用下,螺蛳粉成为“网红爆发点”,产业销售额迅速增长。以袋装螺蛳粉为例,2017年其销售额仅为30亿元,而到2020年飙升至109.9亿元,突破百亿大关。2023年我国袋装螺蛳粉销售额进一步增长到238.2亿元。

2024年06月14日
我国方便速食行业:品类日益扩充 市场需求有望进一步释放

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近年来随着生活节奏的加快及消费者对便捷性的追求,方便速食行业发展迅速,市场规模不断扩大。数据显示,2022年我国方便速食市场规模达2001亿元。预计随着更多的企业和资本进入赛道,方便速食行业品类日益扩充,消费者需求进一步释放,我国方便速食市场规模将保持稳定增长,到2024年有望达到2448亿元。

2024年06月13日
我国椰子汁行业:市场供不应求状态逐渐凸显 贸易逆差额正不断扩大

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近年来,随着国内椰子汁市场需求逐渐增长,其进口规模也呈现扩大态势。数据显示,椰子汁进口量由2017年的1.74万吨上升至2023年的12.05万吨;进口额则由2017年的1.77亿元增长至2023年的11.11亿元。出口方面,我国椰子汁出口规模始终很小,出口量始终未超过1300吨,出口额则未超过15百万元。

2024年06月12日
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