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我国包装饮用水行业:消费潜在空间大 一次性大包装成为产品迭代升级主方向

包装饮用水是指以直接来源于地表、地下或公共供水系统的水为水源,经加工制成的密封于容器中可直接饮用的水。根据水源要求及加工方式,可分为天然水、天然矿泉水、饮用纯净水和其它饮用水四大类。

一、包装饮用水刚需性较强,消费潜在空间较大

1、市场处于稳健扩容阶段,饮用纯净水成为了最大细分市场

水是生命之源,是人类生存的基本需求,饮用水的卫生是保证安全饮水的重要前提。近年来受益于消费升级趋势、消费者对于健康饮用水需求的提升以及高端饮用水市场快速发展等因素推动我国包装饮用水行业快速发展。数据显示,2019-2023年我国包装饮用水市场规模从1900亿元增长至2435亿元左右。

水是生命之源,是人类生存的基本需求,饮用水的卫生是保证安全饮水的重要前提。近年来受益于消费升级趋势、消费者对于健康饮用水需求的提升以及高端饮用水市场快速发展等因素推动我国包装饮用水行业快速发展。数据显示,2019-2023年我国包装饮用水市场规模从1900亿元增长至2435亿元左右。

资料来源:观研天下整理

国内包装饮用水分为饮用天然矿泉水、饮用纯净水、饮用天然泉水、其他天然饮用水、饮用矿物质水、其他包装饮用水等,主要停留在解决人体生理补水的阶段。但预计随着消费升级,越来越多的人更加关注健康,对饮用水的要求不仅是解渴,更关注品质,这将拉动国内饮用水市场的消费升级。目前由于对水的来源无限制,饮用纯净水成为现阶段市场规模最大的包装饮用水细分市场。数据显示,2023年饮用纯净水零售额在总体包装饮用水零售额中的占比为61.0%。

2、生产总量呈增长趋势

近年来我国包装饮用水生产总量呈增长趋势。除2020年生产总量出现短暂回落之外,近两年一直保持着较为明显的增长趋势。数据显示,2022年我国包装饮用水生产总量增长至11674.1万吨,较2021年增长2338.64万吨。

近年来我国包装饮用水生产总量呈增长趋势。除2020年生产总量出现短暂回落之外,近两年一直保持着较为明显的增长趋势。数据显示,2022年我国包装饮用水生产总量增长至11674.1万吨,较2021年增长2338.64万吨。

数据来源:观研天下整理

3、刚需性较强,市场潜在空间较大

发展到目前,包装饮用水已成为我国软饮料市场中最大的细分市场。数据显示,2023年包装饮用水以40.9%的市占率稳坐万亿软饮市场的头把交椅。同时由于我国人口基数大且优质水源较少,包装饮用水刚需性较强,消费潜在空间较大。

一是从人均消费量来看,目前我国人均包装水消费量仍有较大的提升空间。根据相关资料显示,目前我国95.3%的人不会喝水,65.9%的人直到渴了才喝水,只有不到5%的人有定时定量规律饮水的好习惯。久坐不动、经常熬夜、大运动量等人群更容易缺水。我国人均包装水消费量仅为36.95升/人,处于较低水平,对标发达国家包装水渗透率来看,未来我国整个行业具备高增长的逻辑,预计2025 年我国包装水人均消费量将达到45.8升/人。

一是从人均消费量来看,目前我国人均包装水消费量仍有较大的提升空间。根据相关资料显示,目前我国95.3%的人不会喝水,65.9%的人直到渴了才喝水,只有不到5%的人有定时定量规律饮水的好习惯。久坐不动、经常熬夜、大运动量等人群更容易缺水。我国人均包装水消费量仅为36.95升/人,处于较低水平,对标发达国家包装水渗透率来看,未来我国整个行业具备高增长的逻辑,预计2025 年我国包装水人均消费量将达到45.8升/人。

数据来源:观研天下整理

二是从价格方面来看,消费升级驱动价格上涨。有数据显示,2005-2022年我国瓶装水均价(550ml)从1.66元上升到2.54元,主流价格带已经从1元后期逐渐向2元中期,3元初期切换。行业价格带上移趋势明显。目前高端包装饮用水产品在水源、包装等方面较其他产品具具有显著优势,受到消费者的欢迎。

2023年包装饮用水行业新品大盘点

企业

新品

类别

规格

价格(瓶)

今麦郎

红字凉白开

纯净水

550ml

2

今矿

天然矿泉水

350ml570ml5lL

2.5元、3元、23

康师傅

喝矿泉

天然矿泉水

550ml

2

喝天然

天然水

550ml

2

龙年开运瓶

纯净水

380ml550ml1.5L5L

1.5元、2元、3.5元、9

益力

桶装水

天然矿泉水

12.3L

21

正大

所以润

天然矿泉水

550ml

4

山东健康水业

金生水

天然矿泉水

1.5L5.2L8L15L

4.5元、20元、30元、37

天然矿泉水

520ml

4

天然苏打水

520ml

5

农夫山泉x全季酒店

无标签客用水

天然水

/

/

农夫山泉

婴儿水迪士尼公主瓶

天然水

1L

10

把手瓶

天然水

4L

8

龙年限定典藏瓶

天然矿泉水

/

/

依云

充气饮用天然矿泉水

天然矿泉水

330ml750ml

310/

中粮悦活

长白山矿泉水

天然矿泉水

500ml

3-4

娃哈哈

亚运尊亨版晶钻水

纯净水

/

/

袋装饮用纯净水

纯净水

/

/

玻璃瓶天然矿泉水

天然矿泉水

/

/

长白山五龙泉

天然矿泉水

550ml

3

元气森林

元气森林纯净水

纯净水

520ml

/

伊刻活泉

无油墨火山瓶

天然矿泉水

520ml

/

北冰洋

含气天然矿泉水

天然矿泉水

330ml

10

三得利

袋装富氢水

富氢水

360ml

8

好想你

好水好

天然矿泉水

550ml

/

中沃

王屋岩泉碱性水

天然苏打水

550ml

2.5元、3元、23

北京一轻

丹泉饮用天然水

天然水

380ml520ml

2.5元(520ml

怡宝

本优

天然矿泉水

350ml555ml

1.5元、2

华洋饮品

水矿山

天然矿泉水

380ml580ml5L

/

白象

饮用天然苏打水

天然苏打水

400ml

5

统一

爱夸

天然矿泉水

5L

16.5

西藏5100、卓玛泉

一生一水

复合型天然矿泉水

350ml

28

资料来源:观研天下整理

三是宏观环境的改善,为包装饮用水行业提供了持续发展动力。据了解,居民生活用水包括了城市中居民的饮用、烹调、洗涤等日常生活用水。人口规模和人均生活水平是决定生活用水量的两大关键要素,在中国城镇化和经济仍不断发展的大背景下,预计中国生活用水量在较长一个时期内还将持续增长。用水需求的增长将带来更广阔的消费市场,推动包装饮用水行业规模的持续上升。与此同时,随着健康饮水理念的普及,高端包装天然矿泉水逐渐被市场认可,市场需求将得到进一步释放,促进中国包装饮用水市场规模持续扩容。

四是旅游市场的恢复也将势必带动包装饮用水需求的增长。饮用水是旅游途中必备的食品之一,而包装饮用水由于便于携带而成为旅客的重要选择。 随着中国人民生活水平的提升,人们对旅游的需求不断增加,2023年国内出游48.9亿人次,比上年增长93.3% ,预计未来旅游业预计将继续回暖。因此估计随着中国旅游人数规模的进一步扩大,势必带动包装饮用水需求的增长。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

二、水企之间竞争进入白热化,渠道是破局关键环节之一

近年我国包装饮用水市场的集中度不断提高。按零售额计,2021-2023年前五大企业的总市场份额由56.2%增至58.6%。其中农夫山泉、怡宝和景田的行业座次稳居前三,2023年市场市占率较2014 年分别提升6.0pct/4.2pct/5.9pct,合计达到了33.8%。

根据观研报告网发布的《中国包装饮用水行业发展深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,目前随着市场规模的持续递增,我国水企之间的竞争也进入了白热化。同时由于近年来我国经济快速发展,尤其是农药、医药、化工等生产工业发展迅速。监管与法律法规制定的延后性,导致各类生活污水和生产废水未经达标就被直接排入水体。超标的地下水源中存在砷、铁、锰、化物,对人体健康有潜在危害性。被污染的水资源将导致企业生产净化成本提升,若操作不当会影响消费者身体健康和企业声誉。随着国家对资源环境保护力度加强,很多优质水源地不再新批取水证,现有优质水源地将成为稀缺资源。据不完全统计,中国有两万余家水厂,但绝大部分水厂因为品牌渠道和管理等原因,运营状况堪忧,亟待盘活。

而根据相关人士分析认为,渠道是水企破局的关键环节之一。目前从市场来看,现今水饮大牌,多选择线下大卖场为主要销售渠道。但在互联网浪潮下,传统零售渠道面临转型,提前拥抱全渠道是把握未来的关键。而面对市场冲击,水企需要“变思路”“变维度”“变空间”,实现封闭渠道、门店渠道、社区团购渠道、公域私域平台和到家配送的O2O渠道、自动贩卖机渠道、直配渠道、直播渠道的七大渠道立体化布局。

三、市场呈现高端化、细分多元化、包装轻量化特征

1、高端化

我国消费者将更倾向于购买高品质的饮用水。目前我国包装饮用水1元水正在逐渐退出市场,1.5元至2元带以天然水品牌为主,矿泉水多集中在2.5元至4元价格带高端包装饮用水,通常指单价在5元/500m| 以上的包装饮用水产品,此类高端包装饮用水产品在水源、包装等方面较其他产品具具有显著优势,受到消费者的欢迎。

水源方面,高端包装饮用水通常取自优质水源。如进口饮用水品牌的主要水源地是阿尔卑斯山脉代表产品有依云、可口可乐旗下Valser等,中国品牌的水源地主要是长白山、昆仑山、西藏冰川代表产品如农夫山泉等。

包装方面,高端包装饮用水讲究包装设计与创新,在产品营销方面注重与消费者的情感联系,以及消费体验。高端产品通过包装和设计上的差异,突出其的功能性、美观性和文化属性, 增加产品的视觉差异,提高品牌辨识度和产品的核心竞争力。

2、细分多元化

近年为满足消费者多样化的需求,包装饮用水产品不断细化。目前包装饮用水行业主要的细化产品包括熟水、泡茶水、婴幼儿水及苏打水等,如今麦郎作为熟水市场的开创者,迎来了市场潜力的爆发,自2016年推出凉白开瓶装水以来,已连续多年保持销量领先。未来包装饮用水厂家将针对特定消费人群推出更加功能细化的产品,如针对女性、老年人群推出补充特定微量元素、针对运动员推出快速补充身体能量的功能化包装饮用水,包装饮用水功能将进一步细化。

3、包装轻量化

包装轻量化是现阶段中国瓶装饮用水企业为达到降本增效和控制生产污染的重要手段。包装轻量化不仅可节约包装成本和运输成本,而且更加环保,将成为包装饮用水行业未来的发展趋势之一,其中一次性包装或成为行业主流。自2020年以来,以农夫山泉、元气森林、加多宝等为代表的饮用水企业均不断推出“轻量化"饮料包装,不仅可减少包装原材料的消耗,减轻环保压力,还可减少产品在物流运输过程中的单位能耗和成本,为企业带来经济效益,实现企业经济效益与社会公众利益的双赢。

四、一次性大包装饮用水成为产品迭代升级的主要方向,未来前景广阔

近年随着消费升级和人们健康意识的增强,消费者除了关注水产品的质量外,对产品的设计、服务、多应用场景化等需求也愈发多样化,一次性大包装饮用水成为了产品迭代升级的主要方向。

据了解,对比桶装水和净水器,一次性中大包装水具有高性价比和更高的安全性,以及更全面的产品布局与便捷的渠道优势,顺应了家庭饮水健康和多元化的消费需求,未来将会有较大的市场扩容空间。

一次性中大包装水、桶装水、净水器对比情况

一次性中大包装水

桶装水

净水器

性价比

(成本)

对比家庭净水器和桶装水,具有更优的品质和消费体验,性价比更高,可以满足家庭饮用水的消费升级需求。

一般来说,桶装水的规格都在15L以上,容量大,如果打开后长时间未饮用,不仅会带来安全风险,还会造成水的浪费。而且,桶装水的生产成本、人工成本都较高,过于廉价的桶装水,很可能难以保证质量。

为了保证日常饮水安全,净水器需要定期更换滤芯,这会带来持续成本。净水器的使用成本,不仅仅包含首次较高的购买资金,还要考虑定期更换滤芯带来的循环成本和机器老化带来的维修费用。

安全性

PET材质的一次性中大包装水,不需要回收和重复使用,而且容量较小,可以短时间内饮用完,具有更高的安全性。

大多数情况下,循环桶装水需要与饮水机共同使用。一方面,如果饮水机长时间使用,没有及时进行内部清理,便可能会残留细菌;另一方面,循环桶厂家回收后需要多次清洗,多次化学清洗,多次使用,会造成大桶的二次污染。

首先,如果净水器性能不足,滤芯过滤能力弱,就不能完全达到水质净化的效果,出水效果无法达到安全饮水要求;其次,如果购买了劣质净水设备,设备中析出的有害物质会被食用,带来一定的安全隐患;第三,净水器的滤芯如果没有被定期更换,长时间使用,设备内部容易滞留污染物滋生细菌,导致出水菌落总数超标。因此,从以上三点来看,家用净水器具有一定程度的安全隐患。

使用场景

不同规格不同类型的一次性中大包装水,更能满足消费者多样化的消费需求。不仅有1.5L2L4L5L12L19L不同规格的水,还有天然水、矿泉水和泡茶水等不同类型的水。

传统的循环桶装水,要搭配饮水机使用,而且体积较大,难以满足家庭用水不同的需求。

渠道

一次性包装水的发展,与互联网相结合,营造了新的销售环境和销售渠道。不论是线下的商超、夫妻店、便利店,还是线上的电商、美团、京东等,都为消费者提供了更多的消费选择。消费者既可以选择直接到店购买,也可以线上购买配送到家。线上购物,成为大包装水的重要消费方式,一次性大包装水,具有更加便捷的销售渠道优势。

传统的循环桶装水,需要水站配送,模式单一,而且需要押金和回收,流程复杂。

资料来源:观研天下整理

根据相关资料显示,消费者在长期居家期间偏爱购买大包装产品,这种囤货的消费行为延续至今,成为饮品行业的新趋势。家庭消费、办公消费、即饮消费……多种消费场景驱动大包装水放量增长。

与此同时,独居人口正在不断扩大。预计到2030年我国独居人口将达到1.5亿—2亿,独居率或超30%,其中20—39岁独居青年4000万—7000万人,显然,以大包装水作为日常饮水的方式显然更加适合他们的生活方式。在此背景下,目前一次性大包装饮用水已经成为各大水企陆续布局方向之一,其市场潜力不断释放。

与此同时,独居人口正在不断扩大。预计到2030年我国独居人口将达到1.5亿—2亿,独居率或超30%,其中20—39岁独居青年4000万—7000万人,显然,以大包装水作为日常饮水的方式显然更加适合他们的生活方式。在此背景下,目前一次性大包装饮用水已经成为各大水企陆续布局方向之一,其市场潜力不断释放。

数据来源:观研天下整理

值得注意的是,在大包装水时代,市场分化越来越明显,品牌逐渐集中化,产品包装轻量化,消费群体年轻化,销售渠道多样化。在此环境下,水企想要打开营销思路,就要打破固有的思维定式,要合理筛选合作厂家,注重服务品牌的打造,注重客户质量的升级以及经营模式的转变。(WW)

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