我国现制茶饮行业：整体处于较饱和状态品牌逐渐走向下沉市场

2023-12-06 09:28

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一、行业基本概述

根据《现制茶饮的术语和产品分类》，现制茶饮是用原叶茶/茶汤、水果、鲜榨果汁/蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一种或者多种食物为原料，然后与其他食品或者固体饮料混合(也可不混合)，再现场进行加工制成的混合液体/固液体饮料。现制茶饮风味独特且糖具备较强成瘾属性，消费者复购性强。

根据中国烹饪协会的定义，现制茶饮也就是我们常见的奶茶产品，属于现调饮料类别下的“茶及调味茶饮料”，该类饮料的定义是以茶叶或其浸泡液和(或)浓缩液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)等提取物为原料，添加或不添加其他乳和(或)乳制品，糖(食糖、淀粉糖)或糖浆，新鲜果蔬或其他食品配料调配而成的现调饮料。现制茶饮需要服务员现场制作，具备餐饮服务属性。

二、行业市场发展情况

1、市场规模整体保持增长态势，但增速有所放缓

近年来随着人均可支配收入的提高，居民消费能力增强，消费者为更高品质、更健康饮品的消费意愿变强。数据显示，2020年现制茶饮的平均售价为13.0元/杯，预计到2025年平均售价将提高至19.2元/杯。2022年我国现制茶饮销售额预计为1092亿元。其中中端、低端现制茶饮店现制茶饮产品销售额占比预计约为75.8%，平价茶饮占据市场主导。

2016-2022年我国现制茶饮行业市场规模不断增长。虽然2020年因疫情影响，外出活动受限，行业规模增速同比下降10%，但21年以来随着疫情缓和，市场规模迅速反弹。数据显示，2016-2022年我国现制茶饮行业市场规模由291亿元增长至2939亿元，年均复合增长率达47%。预计随着消费习惯的常态化、外卖服务的便捷化，现制茶饮市场规模未来将继续稳定增长，到2025年行业市场规模将达3749亿元。

数据来源：观研天下整理

虽然市场规模不断增长，但增速来看，市场发展放缓。数据显示，2022年我国现制茶饮行业市场规模增速只有5.1%；较2021年市场规模增速下滑了46.9个百分点。预计2025年我国现制茶饮行业市场规模增速也只有5.7%左右。可见目前我国现制茶饮整体已处于较饱和状态，潜在的成长空间在逐渐变小。

数据来源：观研天下整理

2、各级城市的现制茶饮店数量不断增长，其中一线城市饱和，品牌逐渐走向下沉市场

近年来我国现制茶饮的渗透率不断提高。数据显示，我国现制茶饮的消费群体达到2.50亿人，每年人均消费量为6.2杯，消费渗透率从2015年12.7%增长到了17.8%。随着消费习惯的常态化、现制茶饮的渗透率不断提高，各级城市的现制茶饮店数量不断增长，到2022年我国共有46.7万家左右的现制茶饮店。其中一线城市、新一线城市、二线城市、三线及以下城市分别3.3万家、8.2万家、7.7万家、27.6万家。

目前在现制饮品门店中，茶饮的门店数量占比最大，但占比有所下滑。据中国连锁经营协会数据，2022年我国现制饮品门店中，茶饮门店数量占比达61.9%，较2020年的65.5%下降了3.6个百分点。

数据显示，观研天下整理

具体来看，目前一线城市逐渐饱和，现制茶饮品牌走向下沉市场。据相关数据显示，2020-2022年新一线城市现制茶饮门店数量占比由19.5%下降至18.7%；一线城市门店现制茶饮数量占比由9.6%下降至9.3%。

数据显示，观研天下整理

2020-2022年新一线城市现制茶饮订单数量占比由25%下降至24.8%；一线城市现制茶饮订单数量占比由12.8%下降至10.9%。

数据显示，观研天下整理

综上尽管门店数量和订单量整体在增长，但是一线、新一线的门店和订单数量都在下降，相反下沉市场的门店和订单数量在上涨，说明一线/新一线扩张已经走向饱和，下沉市场成为增长的主要来源。

而随着品牌走向下沉市场，则是开放加盟和降价。根据相关资料显示，现阶段高端品牌喜茶和奈雪都调低了自己的价格带，喜茶于2022年11月开放加盟，乐乐茶被奈雪收购后也于2023年4月开放加盟，奈雪本身也在7月开放了加盟。传统加盟店则是纷纷冲刺万店，竞争愈加激烈。蜜雪冰城门店数量已经超过2万家，古茗门店数超过7000家；茶百道、书亦烧仙草、沪上阿姨门店数均超过6000家。