我国EVA产能持续扩张 对外依存度下滑 进出口格局有望重塑

前言：

近年来，我国EVA产能产量不断上升，带动对外依存度逐渐下滑。同时其出口量呈现强劲增长态势，2020至2024年实现年均47.53%的复合增长率。未来，我国EVA行业仍将处于产能扩张周期，2025-2028年在建及规划产能规模超过400万吨。随着这些新增产能陆续投产，叠加持续的技术进步，我国EVA行业进出口格局有望实现根本性转变。从竞争来看，2024年斯尔邦石化通过新建20万吨装置实现产能跃升，以50万吨的总产能成为国内首家突破这一规模的EVA生产企业，显著拉开与竞争对手的差距。

1.EVA下游消费以光伏胶膜为主，终端光伏产业快速发展带来广阔市场空间

根据观研报告网发布的《中国EVA行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2025-2032）》显示，EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）是一种由乙烯和醋酸乙烯经共聚反应制得的复合材料，是继高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）之后的第四大乙烯系列聚合物。其产业链上游主要原材料包括乙烯和醋酸乙烯；中游为EVA生产，根据醋酸乙烯含量不同，其可以分为EVA树脂（含量5%-40%）、EVA弹性体（含量为40%-70%)和EVA乳液（含量为70%-95%)；下游为应用领域，主要包括光伏胶膜、发泡鞋材、电线电缆、热熔胶等多个领域。其中，我国EVA下游消费以光伏胶膜为主，2023年占比超过55%。

资料来源：观研天下整理

数据来源：慧聪化工网、观研天下整理

光伏胶膜是太阳能光伏组件中的关键封装材料，用于粘接电池片与光伏玻璃、背板，构成组件的封装结构。近年来，随着“双碳”战略推进及《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》等政策的实施，我国光伏行业发展快速，新增和累计装机容量不断攀升，为光伏胶膜及其上游EVA行业发展带来广阔市场空间。数据显示，2024年我国光伏新增和累计装机容量分别达到277.17GW和886.66GW，同比分别增长27.8%和45.47%。

数据来源：国家能源局等、观研天下整理

2. EVA行业迎来新一轮扩能周期，管式法为主要生产工艺

2017至2020年间，我国EVA行业处于产能平稳期，年均产能稳定在97.2万吨左右。其后受到光伏行业快速发展等因素带动，EVA项目建设火热，行业迎来新一轮扩能周期，产能不断扩张。数据显示，2024年其产能上升至291万吨，2020-2024年年均复合增长率超过30%。目前我国EVA生产工艺包括管式法和釜式法两种。其中管式法具有单线产能及反应转化率较高、装置投资成本及市场成本较低等优势，主要用于大宗低VA含量EVA产品的生产，是我国EVA生产的主要工艺，2024年产能占比超过65%；釜式法投资总额、生产成本较高，常用于生产专用牌号和高VA含量EVA产品，满足光伏胶膜、热熔胶、医用材料等高端市场需求。

数据来源：烯烃产业创新与发展研习社、烯烃及高端下游、观研天下整理

我国EVA生产工艺情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

3.斯尔邦石化EVA产能位居全国第一

在市场格局方面，2023年我国EVA行业呈现“四强并立”的竞争态势，斯尔邦石化、浙江石化、古雷石化和中煤榆林四家企业均以30万吨产能并列第一。然而，这一格局在2024年被打破：斯尔邦石化通过新建20万吨装置实现产能跃升，以50万吨的总产能成为国内首家突破这一规模的EVA生产企业，显著拉开与竞争对手的差距。而浙江石化、古雷石化与中煤榆林则维持原有30万吨产能，退居行业第二梯队。

2024年我国EVA生产企业产能分布情况

资料来源：烯烃及高端下游、部分公司官网等、观研天下整理

4. EVA产量上升，对外依存度逐渐下滑

在下游需求和进口替代双向推动下，近年来我国EVA产量不断增长，由2020年的75.6万吨上升至2024年的238.35万吨，年均复合增长率达33.25%。不过，由于下游需求放缓，其产量增速也自2023年起逐渐放缓，2024年同比增幅回落至10.68%。值得注意的是，近年来尽管我国EVA产能和产量持续增长，但国内供给仍无法完全覆盖市场需求，仍需要大量依靠进口补充。但可喜的是，随着国产化水平提升，我国EVA对外依存度逐渐下滑，由2020年的60.87%下降至2024年的27.75%。这一变化既反映了国产EVA产品质量和技术水平的提升，也标志着我国EVA产业自主可控能力实现质的飞跃，为行业可持续发展奠定了坚实基础。

数据来源：卓创、中国石油和化工大数据等、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

注：EVA对外依存度=EVA进口量÷(EVA进口量+EVA产量)

5.EVA进口量和贸易逆差额骤降，未来行业进出口格局有望实现根本性转变

从进出口来看，2020-2023年间我国EVA进口量始终保持在110万吨以上高位，但这一局面在2024年出现显著转变，全年进口量锐减34.22%至91.56万吨；其出口量呈现强劲增长态势，从2020年5.34万吨持续攀升至2024年25.3万吨，实现年均47.53%的复合增长率，反映出国内企业技术突破带来的国际竞争力提升。同时在2024年，我国EVA净进口量同比骤降44.10%至66.26万吨，贸易逆差额同步收窄至50.73亿元，同比降幅达60.93%。展望未来，我国EVA行业仍将处于产能扩张周期。据不完全统计，2025-2028年行业在建及规划产能规模超过400万吨。随着这些新增产能陆续投产，叠加持续的技术进步，我国EVA行业有望在未来几年内实现从净进口国向净出口国的战略性转变，完成贸易差额由逆转顺的历史性突破。这一转变不仅将重塑全球EVA产业格局，更将显著提升我国在高端聚合物材料领域的话语权和竞争力。

数据来源：海关总署、观研天下整理

数据来源：海关总署、观研天下整理

数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）