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中医医疗服务行业:连锁化规模化下民营市场增速显著 服务线上线下一体化大势所趋

前言:随着我国人口老龄化程度加深,慢性病率上升,以及中医医疗服务被越来越多的人接受和认可,近年来国内中医医疗诊疗人次呈增长态势。中医医疗服务市场地位不断提高,预计2032年行业渗透率将接近20%。

目前公立医疗仍主导中医医疗服务市场,但随着民营医疗迈向连锁化、规模化,竞争力快速提升,市场增速显著。中医医疗服务行业参与者包括中医院、中医门诊部、中医诊所及其他中医医疗机构,其中中医诊所数量占比超85%,为中医医疗服务构筑全方位、多层次服务网络。

COVID-19疫情期间,线上中医医疗服务显现出其服务范围广、业务数量增多等多个优势,客户逐渐形成了在与中医医师进行线下初诊后,寻求便捷的线上医疗服务的消费习惯,中医医疗服务线上线下一体化大势所趋。

我国中医医疗服务市场慢性病率上升市场接受度提高驱动

根据观研报告网发布的《中国中医医疗服务行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2025-2032年)》显示,中医医疗服务是指以中医理论为指导,运用中医技术和方法为患者提供诊断、治疗、护理和康复等服务的过程。

中医是世界上最古老、最持久的医学体系之一。与西医相比,中医副作用小、更注重预防保健和长期健康管理,尤其是慢性病的管理和疑难复杂疾病的治疗。近年来,随着我国人口老龄化程度加深,慢性病率上升,截至2025年,中国慢性病患病率已达35%-45%,管理人群规模约5-6亿。其中,60岁以上老年人群数量突破3亿人,患病率超50%,患者约1.3亿。在此背景下,国内市场对中医医疗服务的需求快速增多。

此外,COVID-19疫情期间,中医医疗服务在提供疾病预防、缓解症状、治疗疾病及降低死亡率方面发挥了独特作用,被越来越多的人接受和认可。根据数据,2019-2023年我国中医医疗诊疗人次由11.6亿人次增长至12.8亿人次。

此外,COVID-19疫情期间,中医医疗服务在提供疾病预防、缓解症状、治疗疾病及降低死亡率方面发挥了独特作用,被越来越多的人接受和认可。根据数据,2019-2023年我国中医医疗诊疗人次由11.6亿人次增长至12.8亿人次。

数据来源:观研天下数据中心整理

中医医疗服务市场地位不断提高,2032年行业渗透率将接近20%

近年来,中医医疗服务在医疗服务中的地位不断提升。根据数据,2018-2023年我国医疗服务市场规模由41112亿元增长至64243亿元,我国中医医疗服务市场规模由5836亿元增长至8940亿元,占医疗服务市场规模的比重维持在14%左右。

预计2024-2032年我国医疗服务市场规模由69061亿元增长至109956亿元,我国中医医疗服务市场规模由9953亿元增长至21239亿元,占医疗服务市场规模的比重由14.4%提升至19.3%。

预计2024-2032年我国医疗服务市场规模由69061亿元增长至109956亿元,我国中医医疗服务市场规模由9953亿元增长至21239亿元,占医疗服务市场规模的比重由14.4%提升至19.3%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

公立医疗主导中医医疗服务;民营医疗迈向连锁化、规模化,市场增速显著

按照经营主体,中医医疗服务参与者分为公立医疗和民营医疗。公立医疗综合性和科研实力突出,在中医医疗服务行业内仍然处于重要地位。其中公立中医住院规模占比50.52%,公立中医门诊规模占比37.41%。

按照经营主体,中医医疗服务参与者分为公立医疗和民营医疗。公立医疗综合性和科研实力突出,在中医医疗服务行业内仍然处于重要地位。其中公立中医住院规模占比50.52%,公立中医门诊规模占比37.41%。

数据来源:观研天下数据中心整理

但随着医疗服务日益市场化,患者对医疗服务的质量和体验有了更高的要求,民营医疗正通过提供个性化、人性化的服务来吸引和保留患者;同时,随着资本市场的积极助力与发展模式的深刻转型,我国民营中医医疗机构正稳步迈向连锁化、规模化的崭新发展阶段,提升了市场拓展能力与品牌影响力。

我国民营中医医疗服务机构代表品牌基本情况

品牌 简介
固生堂 固生堂以“名中医门诊”为核心,通过自建和并购的方式快速扩张,目前已在全国及海外多个城市拥有分院。截至2024年7月,固生堂分院数量已增至72家,线下中医诊疗机构覆盖国内外19座城市,服务网络覆盖全国300余座城市。固生堂汇聚了众多中医专家,截至2024年6月底,线上互联网医院和线下分院执业出诊中医师合计超3.7万名,其中包括8位国医大师及一大批全国名中医、岐黄学者、省级名中医等专家。这些专家资源在民营中医医疗机构中处于领先地位。
圣爱中医馆 昆明圣爱中医有限公司简称圣爱中医馆,隶属于华龙圣爱中医集团有限公司,成立于2005年1月19日,是一个集中医文化、中医医疗、中医养生、中医教育、中医研究为一体的全国中医连锁品牌。目前,已经在云南昆明、曲靖、大理、文山;湖北武汉、四川成部、江苏南京、重庆成立有37家分馆,年服务人数超过200万人次。
榕树家 榕树家为患者提供一套定制化、综合疗养、持续跟踪的解决方案,结合现代自然环境、社会环境、生活方式和工作节奏、以中医理论为基础、结合现代智能A技术、整合出新型中医诊所模式和治愈系统。
济世堂 李氏济世堂,拳头产品有“济世堂李瑞成”黑膏等,其前身为清末“济世堂药局”,距今已有200余年历史。2012年公司决定面向全国公开加盟,经营手工膏贴等产品店店红火。2013年公司加大投入,联合国内知名商业专刊《商界》《现代营销》《商道》《大众投资》等杂志,大力推广品牌知名度。2015年公司花重金,重新对项目定位,订制全新连锁加盟VI系统,根据近十年自营市场运作经验,重新制定运营模式,经过近五年的市场磨砺,现在已经形成一套非常完善的项目独特运营模式,投放市场现有加盟店后,反映良好。

资料来源:观研天下整理

国内民营中医医疗服务竞争力不断提高,市场增速显著。2017-2021年民营中医医疗服务市场规模CAGR达15%,远高于公立中医医疗服务市场规模CAGR(9.1%)。未来民营中医医疗保持高速增长,市占率有望提升。

国内民营中医医疗服务竞争力不断提高,市场增速显著。2017-2021年民营中医医疗服务市场规模CAGR达15%,远高于公立中医医疗服务市场规模CAGR(9.1%)。未来民营中医医疗保持高速增长,市占率有望提升。

数据来源:观研天下数据中心整理

中医诊所数量占比超85%为中医医疗服务构筑全方位、多层次服务网络

中医医疗服务行业参与者包括中医院、中医门诊部、中医诊所及其他中医医疗机构。我国中医医疗服务机构正逐步形成以医院为龙头、门诊部为枢纽、诊所为触角的全方位、多层次服务网络,不断满足人民群众日益增长的健康需求,为中医药事业的繁荣发展注入了新的活力与希望。

中医医疗服务行业主要参与者分类

类别 主要定位 医疗专业人员人数规定 科室及设备规定
中医院 针对需要进行综合检查及多学科医疗服务的复杂或严重疾病 一级:≥三名中医医师;一名中药士,四名护士;相应的放射科和体检人员;≥每张病床0.7名医疗专业人员:二级:≥四名(主治医师或以上);以及≥一名(各临床科室) 至少20张床位一级≥三个初级中医临床科室,配有药房、化验室和X光室;二级:≥五个中医临床科室及相关医技科室
中医门诊部 针对需要进行基础检查及中医专业护理的常见、多发及慢性疾病 ≥四名中医医师,包括≥一名(主治医师或以上);≥两名护士,一名中药士及相应的放射科和体检人员 ≥三个中医临床科室及医技科室,配有临床专科设置适用的基本设备
中医诊所 针对需要有限专科中医基本医疗服务的常见、多发及慢性疾病 ≥一名中医医师(取得资质后五年以上临床经验) 医疗与消毒以及服务设置适用的基本及必要设备

资料来源:观研天下整理

根据数据,2022年,我国中医诊所数量占比高达87.94%;此外,中医医院、中医门诊部、中医医疗机构分别占比7.3%、4.71%、0.05%。

根据数据,2022年,我国中医诊所数量占比高达87.94%;此外,中医医院、中医门诊部、中医医疗机构分别占比7.3%、4.71%、0.05%。

数据来源:观研天下数据中心整理

消费习惯逐渐养成中医医疗服务线上线下一体化大势所趋

COVID-19疫情期间,线上中医医疗服务显现出其服务范围广、业务数量增多等多个优势,客户逐渐形成了在与中医医师进行线下初诊后,寻求便捷的线上医疗服务的消费习惯,中医医疗服务线上线下一体化大势所趋。数据显示,2015-2019年我国线上中医医疗服务市场规模由50亿元增长至690亿元,预计2030年我国线上中医医疗服务市场规模将达1800亿元。

COVID-19疫情期间,线上中医医疗服务显现出其服务范围广、业务数量增多等多个优势,客户逐渐形成了在与中医医师进行线下初诊后,寻求便捷的线上医疗服务的消费习惯,中医医疗服务线上线下一体化大势所趋。数据显示,2015-2019年我国线上中医医疗服务市场规模由50亿元增长至690亿元,预计2030年我国线上中医医疗服务市场规模将达1800亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

线上中医医疗服务患者中,亚健康的患者占10%;感冒患者占7.70%;妇科患者占7.40%;肠胃患者占4.70%;失眠患者占4.40%。

线上中医医疗服务患者中,亚健康的患者占10%;感冒患者占7.70%;妇科患者占7.40%;肠胃患者占4.70%;失眠患者占4.40%。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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