全球空气源热泵产销双降 亚洲主导地位强化 中国梯队竞争显现

前言：

进入2024年后，全球空气源热泵行业经历显著的结构性调整，生产量和销售量双双下滑。与此同时，全球空气源热泵行业呈现“亚洲主导地位强化、欧洲市场收缩、北美逆势增长”的鲜明特征。我国作为全球最大的空气源热泵生产国，2023年产量占比超过50%。2024年，行业呈现明显颓势，销售规模同比下滑7.7%。此外，我国空气能热泵市场呈现明显的梯队化竞争格局，海尔、中广欧斯特、美的、格力位于第一梯队。

1.全球空气源热泵行业经历显著的结构性调整，生产量和销售量双双下滑

根据观研报告网发布的《中国空气源热泵行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2025-2032年）》显示，空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。2020-2023年期间，在全球能源转型与碳中和目标加速推进的背景下，空气源热泵凭借其高效节能、清洁环保等优势，成为供暖与热水供应领域的关键设备，迎来一轮快速增长。数据显示，全球空气源热泵生产量由2020年的309万台增长至2023年的504万台，年均复合增长率达17.71%；与此同时，其销售量由308.6万台增长至466万台，年均复合增长率达14.73%，呈现出产销两旺的发展态势。

然而，进入2024年后，全球空气源热泵行业经历显著的结构性调整。一方面，前期市场高速增长推动产能快速扩张，导致全球库存高企，供需关系趋于失衡；另一方面，受宏观经济增速放缓、欧洲部分国家补贴政策退坡以及消费者需求阶段性饱和等因素影响，终端市场需求疲软。在此背景下，2024年全球空气源热泵生产量和销售量分别回落至466万台和425万台，同比分别下降7.54%和8.80%。

数据来源：产业在线、观研天下整理

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2.全球空气源热泵行业呈现“亚洲主导地位强化、欧洲市场收缩、北美逆势增长”的鲜明特征

2024年全球空气源热泵行业呈现“亚洲主导地位强化、欧洲市场收缩、北美逆势增长”的鲜明特征。具体来看，亚洲在全球空气源热泵市场的领先优势持续扩大，2024年生产量和销售量占比分别提升至81.41%和64.24%，较2023年增长7.31和4.98个百分点。欧洲作为第二大市场则呈现明显收缩态势，2024年生产量和销售量占比分别下滑至18.59%和27.29%，较上年减少3.31和5.47个百分点。

数据来源：产业在线、观研天下整理

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虽然2024年亚洲和欧洲两大空气源热泵市场销售疲软，但北美洲市场表现亮眼，2024年销售量实现逆势增长，达到21万台，同比增长6.6%。这一增长主要得益于美国、加拿大等国家实施的清洁能源补贴政策，以及为推进碳中和目标所采取的各项激励措施。

数据来源：产业在线、观研天下整理

3.我国空气源热泵销售规模萎缩

我国作为全球最大的空气源热泵生产国，2023年产量占比超过50%。2024年，行业呈现明显颓势：一方面，房地产市场持续调整导致新建住宅项目减少；另一方面，海外市场需求疲软，出口表现不佳。尽管多地政府将空气源热泵纳入以旧换新补贴范围，但由于其产品单价较高，现有补贴对消费端的拉动作用有限。在此背景下，2024年我国空气源热泵销售规模降至279.7亿元，同比下滑7.7%，行业整体承压明显。

数据来源：产业在线、观研天下整理

注：数据涵盖采暖（含天氟地水）、热水、烘干

4.我国空气能热泵市场呈现明显的梯队化竞争格局

我国空气能热泵市场呈现明显的梯队化竞争格局。根据2024年销售数据，行业呈现三级分化态势：第一梯队由销售规模超20亿元的品牌主导，包括海尔、中广欧斯特、美的、格力；第二梯队为10-20亿元阵营，涵盖海信、天加、纽恩泰和生能；其余品牌构成第三梯队。值得注意的是，美的、格力、海尔等家电品牌凭借完善的渠道网络和品牌优势，在我国空气源热泵市场中占据主导地位，展现出强大的市场掌控力。

数据来源：公开资料、观研天下整理（WJ）