前言：
我国软饮料工业起步相对较晚但发展快速，产量总体呈现增长态势。软饮料作为日常消费品，其需求具有高度稳定性，但与发达市场相比，我国软饮料人均消费量较低，行业仍有较大发展空间。
近年来，随着消费者健康意识提升，软饮料无糖化理念盛行，在此背景下，包装饮用水、茶饮料、果汁类饮料成为国内软饮料三大品类。从销售渠道看，我国软饮料销售主要集中于传统、现代和餐饮渠道，随着冷藏技术以及配送服务的不断发展，以天猫、京东、抖音为代表的电商销售渠道逐渐崛起，将进一步释放消费潜力。
目前。我国软饮料行业相对集中，为寡占IV型市场。随着市场进入成熟发展期，行业竞争转向产品创新驱动，头部企业通过构建差异化优势，未来有望占据更多市场份额。
一、我国软饮料工业发展速度快，产量总体呈现增长态势
软饮料主要是指饮料中的乙醇含量在0.5%以下的非酒精饮料。我国软饮料工业起步相对较晚，但发展快速，1994年我国软饮料总产量已达到628万吨，较20世纪80年代初增长了20倍。近年来，市场需求增多刺激软饮料产能进一步扩张，至2024年我国软饮料产量已达1.82亿吨左右。
数据来源：观研天下数据中心整理
二、国内软饮料需求具备稳定性特征，人均消费量仍待提高
软饮料作为日常消费品，其需求具有高度稳定性，在经济波动时期，饮料行业往往能够保持相对稳定的销售业绩。2019-2024年我国软饮料销售额由7784亿元增长至9663亿元。2023年，在国内快速消费品整体销售规模增速下滑0.5%的背景下，软饮料逆势增长，销售额增速为6.3%。
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目前我国软饮料人均消费量仍远低于发达市场，行业仍有较大发展空间。根据数据，2023年我国软饮料人均消费量为124.7升，而中国香港达172.3升、日本达195.7升、美国达402.2升。
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三、软饮料无糖化理念盛行，包装饮用水、茶饮料、果汁类饮料成三大细分品类
根据观研报告网发布的《中国软饮料行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2025-2032年）》显示，从销售产品看，根据制作原料，软饮料可分为包装饮用水、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料（汽水）、特殊用途饮料、风味饮料、茶（类）饮料、咖啡（类）饮料、植物饮料和固体饮料。
近年来，随着消费者健康意识提升，软饮料无糖化理念盛行，无糖饮料在软饮料市场中的渗透率由2014年的0.3%提升至2024年的13%左右。在此背景下，包装饮用水、茶饮料、果汁类饮料成为国内软饮料三大品类，2023年总占比为53.14%，分别占比23.65%、15.77%、13.72%；碳酸饮料、功能饮料占比下降至13.55%、13.33%；此外，咖啡饮料占比相对较小，为1.73%。
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四、我国软饮料销售主要集中于传统、现代和餐饮渠道，电商渠道崛起将进一步释放消费潜力
从销售渠道看，我国软饮料主要销售渠道包括传统渠道、现代渠道和餐饮渠道，2024年总占比达80.25%。
传统渠道主要指小型非连锁杂货店及送水站，通常由个体商贩或家庭拥有及经营，2024年占比42.49%；现代渠道主要包括大型超市、商超及连锁便利店，2024年占比22.39%；餐饮渠道主要指餐厅及其他餐饮服务提供商，2024年占比15.37%。
随着冷藏技术以及配送服务的不断发展，以天猫、京东、抖音为代表的电商销售渠道逐渐崛起，2019-2024年销售额由484.2亿元增长至748.9亿元，销售额占比由6.22%提升至7.75%，将进一步释放软饮料消费潜力。
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五、我国软饮料竞争格局为寡占IV型，未来市场份额将进一步向头部企业集中
软饮料行业相对集中。2023年我国软饮料CR4为37.9%，根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，我国软饮料竞争格局为寡占IV型。
随着市场进入成熟发展期，行业竞争转向产品创新驱动，头部企业通过无糖化（康师傅无糖茶系列）、功能化（电解质水）、高端化（农夫山泉玻璃瓶水）产品矩阵构建差异化优势，未来有望占据更多市场份额。预计2025年我国软饮料行业 CR5 将突破 45%。
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数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
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