1、我国无糖茶行业进入快速期
根据观研报告网发布的《中国无糖茶行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，自1997年三得利乌龙茶进入中国市场，我国无糖茶行业正式起步。2021年，东方树叶推出青柑普洱口味后，我国无糖茶行业已进入快速发展期。
我国无糖茶行业发展历程
资料来源：观研天下整理
2、健康需求成为选择无糖茶的主因，无糖茶市场规模稳步上升
我国茶文化历史悠久，饮茶习惯良好，茶底种类丰富，为无糖茶行业奠定良好的消费基础。同时，伴随着人均可支配收入提高、消费者健康意识提高等，健康减糖逐渐成为消费共识，进一步加速消费者对无糖茶消费习惯的养成。根据数据显示，中国无糖茶饮料市场规模从2017年18.1亿元快速增长至2022年73.8亿元，CAGR达33%。
数据来源：观研天下整理
根据相关调研结果显示，目前，我国消费者有44%以上选择控糖、多吃蔬果和有机食物等健康生活，有64%、51%的消费者因为无糖茶具有健康无糖/健康无添加的属性选择购买无糖茶产品。
数据来源：观研天下整理
3、4-7元逐渐成为无糖茶主流价格带
在市场价格方面，我国无糖茶行业主要价格带为4元/瓶以下、4-7元/瓶、7元以上/瓶。其中，4元及以下的无糖茶饮产品为大众茶饮产品，大部分消费者对价格较为敏感，对品质要求不高，消费者接受度为12.2%；4-7元是无糖茶饮产品的主流价格带，消费者接受度为77.4%，以东方树叶、燃茶、茶里王、鹏友饮茶等品牌为主。
我国无糖茶行业不同价格带主流参与品牌
|
价格带 |
主流品牌 |
价格（元/500ml) |
特点 |
|
3元及以下 |
康师傅无糖冰红茶 |
2.4 |
面向下沉市场的价格敏感人群，茶底品质较差 |
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康师傅无糖茉莉绿茶 |
2.9 |
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3-7元 |
东鹏鹏友饮茶乌龙上茶 |
3.2 |
主流价格带，国产品牌众多，消费者对茶底品质有一定要求 |
|
三得利乌龙茶 |
3.5 |
||
|
伊藤园乌龙茶 |
3.7 |
||
|
茶里王 |
4 |
||
|
淳茶舍 |
4 |
||
|
燃茶 |
4.2 |
||
|
东方树叶 |
4.3 |
||
|
让茶 |
4.6 |
||
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CHALI |
5.9 |
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|
7元以上 |
麒麟进口生茶 |
7.9 |
进口产品为主，主要针对品质要求较高的消费者 |
|
绫鹰进口玉露绿茶 |
11 |
||
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三得利进口浓味绿茶 |
14 |
资料来源：观研天下整理
4、传统品牌市场份额稳固，新势力品牌持续加入
此外，我国国产品牌也相继入局无糖茶赛道，大部分选择0添加的无糖茶饮品赛道，如2022年10月元气森林对旗下的无糖茶品牌燃茶进行配方调整，剔除其中代糖成分，我国无糖茶行业品质提升。
无糖茶VS传统茶饮对比
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特征 |
传统茶饮 |
无糖茶饮 |
|
茶底 |
茶粉勾兑或碎茶叶开发 |
高品质名种茶；茶叶萃取 |
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茶味 |
苦涩，不清爽 |
清爽不苦涩 |
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配料 |
添加剂较多 |
健康无添加 |
|
是否含糖 |
加糖 |
无糖 |
资料来源：观研天下整理
目前，我国无糖茶行业主要企业类型包括传统品牌、新势力品牌、跨界品牌。其中，传统品牌主要通过扩充子品牌、新增SKU实现产品升级迭代，以康师傅、统一、东方树叶、三得利为主，2022年康师傅、统一市占率分别为33.7%、10.6%，东方树叶却已经占据50%以上的市场份额，头部较为集中。在新锐品牌方面，随着电商快速崛起，茶饮新势力入局品牌持续增加，如2023年4月，潮汕工夫茶饮料品牌“有丛气”已完成数百万元天使轮融资，东鹏推出“鹏友饮茶”-乌龙上茶等。而新势力品牌在营销推广上实现差异化和年轻化，吸引更多年轻用户尝鲜，渠道推力大且利润丰厚，有望获得突破。
无糖茶主要参与品牌梳理
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主流品牌 |
产品 |
品类 |
上市时间 |
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三得利 |
乌龙茶 |
传统品牌 |
1997 |
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农夫山泉 |
东方树叶 |
2011 |
|
|
康师傅 |
无糖茉莉绿茶 |
2023 |
|
|
统一 |
茶里王 |
2004 |
|
|
元气森林 |
燃茶 |
新势力品牌 |
2017 |
|
让茶 |
让茶 |
2020 |
|
|
有丛气 |
有丛气 |
2014 |
|
|
茶小开 |
茶本味 |
2023 |
|
|
奈雪的茶 |
奈雪的茶 |
跨界品牌 |
2022 |
|
伊利 |
茶与茶寻 |
2022 |
|
|
东鹏饮料 |
鹏友饮茶 |
2023 |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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