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资本加持下速溶咖啡行业迈向精品化发展 众多企业抢占黑咖啡赛道

一、速溶咖啡概述、分类及制作流程

根据观研报告网发布的《中国速溶咖啡行业发展深度研究与投资趋势预测报告(2023-2030年)》显示,速溶咖啡是通过将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物,其能很快溶化在热水中,并在储运过程中占用的空间和体积小,耐储存。按照成分划分,速溶咖啡主要分为黑咖啡、白咖啡、三合一咖啡三类,其中三合一咖啡我国最早出现的速溶咖啡,由1986年麦氏(现麦斯威尔)在中国市场最先推出。

速溶咖啡分类及特点

类别 特点
黑咖啡 不添加奶精和糖,口感上集合了咖啡香、甘醇、酸、苦五种味道,是完美保留了咖啡原始味道的一款咖啡。
白咖啡 主产地是马来西亚,但不是指咖啡颜色为白色,加工去除了咖啡的苦酸味,咖啡因含量降到最低,没有任何增味的添加剂,甘醇芳香不伤脾胃, 味道纯正。
三合一咖啡 是指奶精、糖、咖啡混合在一起的速溶咖啡,口感较好,品种也比较多,但是含糖和脂肪成分较高,易致胖。

资料来源:观研天下整理

速溶咖啡的制作大致分为6个流程,第一步为预处理,首先对咖啡豆进行筛选、清洗等步骤;第二步为焙炒,咖啡豆内含物质在焙炒作用下发生复发的物理、化学反应;第三步为磨碎,提高萃取效率,把焙炒的咖啡豆磨成颗粒;第四步为萃取,在一定温度的压力下,把有效的咖啡的有效成分提取到水中;第五步为浓缩, 通过真空浓缩,提高咖啡的纯度;第六步为干燥,主要有喷雾干燥和冷冻干燥两种方法,前者是将咖啡提取物喷到热空气中,然后将其快速干燥,变成细粉或小块;后者则是将咖啡提取物冷冻,切成小块,然后在真空条件下低温干燥。我国一般采取喷雾干燥法。

二、精品化使速溶咖啡重回大众视野,电商助推下消费市场愈发火热

在中国咖啡的发展史里,很长时间内咖啡作为舶来品,一直仅限于达官显贵,平常百姓很少有机会接触到。其真正飞入寻常百姓家,是上世纪80年代速溶咖啡走进中国市场。1984年,来自美国的麦氏咖啡(现麦斯威尔)率先进入国内市场,打响了中国速溶咖啡的第一枪;紧接着,四年后雀巢在中国也推出了速溶咖啡。速溶咖啡较低的消费成本,让很多中国人有了了解并接触咖啡的机会,行业快速发展。

但由于当时速溶咖啡为追求方便快捷,牺牲了咖啡豆本身的香气和风味,品质较差,很多人在过了尝鲜的兴奋劲后对其产生了生理性的厌恶。与此同时,20世纪末陆续有台系、欧美系、韩系咖啡店品牌进入大陆市场,国人开始接触到现磨咖啡。现磨咖啡打破了中国人对咖啡的错误偏见,由于其口感好而风靡全国,速溶咖啡受到一定程度冲击,雀巢和麦斯威尔等传统速溶咖啡品牌受到冷落。

2015年,中国互联网咖啡品牌兴起,以三顿半、隅田川、永璞为代表的新兴国产速溶咖啡品牌凭借冻干咖啡粉等冷萃精品咖啡产品以及新兴营销模式出圈,行业迈向精品化发展,速溶咖啡重回大众视野。随后在2021年,不同于几年前消费升级的精品速溶咖啡浪潮,一波低价速溶咖啡开始崛起,并且在抖音这类新兴电商平台抢夺消费人群,速溶咖啡消费市场更加火热。

2015年,中国互联网咖啡品牌兴起,以三顿半、隅田川、永璞为代表的新兴国产速溶咖啡品牌凭借冻干咖啡粉等冷萃精品咖啡产品以及新兴营销模式出圈,行业迈向精品化发展,速溶咖啡重回大众视野。随后在2021年,不同于几年前消费升级的精品速溶咖啡浪潮,一波低价速溶咖啡开始崛起,并且在抖音这类新兴电商平台抢夺消费人群,速溶咖啡消费市场更加火热。

资料来源:观研天下整理

三、得益于性价比高和便捷性,速溶咖啡成咖啡行业最大细分市场

虽然曾因受到现磨咖啡的强烈冲击,行业发展并不是一帆风顺,但速溶咖啡一直是国内最大的咖啡细分市场,截至2022年市场份额占比为72%,消费市场规模高达720亿元;而星巴克等咖啡门店在内的现磨咖啡市场只占18%;即饮咖啡的市场份额排名第三,占比约为10%。

虽然曾因受到现磨咖啡的强烈冲击,行业发展并不是一帆风顺,但速溶咖啡一直是国内最大的咖啡细分市场,截至2022年市场份额占比为72%,消费市场规模高达720亿元;而星巴克等咖啡门店在内的现磨咖啡市场只占18%;即饮咖啡的市场份额排名第三,占比约为10%。

数据来源:观研天下数据中心整理

速溶咖啡之所以成为咖啡行业最大细分市场,主要得益于性价比高和便捷性。现磨咖啡是现场将咖啡豆研磨好再用水冲煮,一般需要用到咖啡机、手冲壶、摩卡壶等器具,主要以星巴克、瑞幸等线下门店为代表。其口感虽然很好,但由于现磨现做,且需用到设备,现磨咖啡成本较高,销价也因此较高,通常为10-30元。而速溶咖啡价格一般在1-10元区间,远低于现磨咖啡。且速溶咖啡口味多样,购买一杯现磨咖啡的钱可购买多种口味速溶咖啡。另外,速溶咖啡只要有水随时随地都可冲泡,对于上班族而言极其便捷,省去了等待现磨咖啡制作时间。而即饮咖啡价格虽然也较低,携带也较方便,但由于其主要是以咖啡豆或咖啡制品(研磨咖啡粉、咖啡的提取液、速溶咖啡等)为原料,添加食糖、乳或乳制品植脂末、食品添加剂等后加工制成的液体饮料,口感相较速溶咖啡差,性价比不高。

速溶咖啡、现磨咖啡、即饮咖啡对比

类别 成分 口感 价格 便捷性 是否需要设备
速溶咖啡 咖啡萃取液中的咖啡提取物 一般 1-10元 便捷,用水冲泡即可 不需要
现磨咖啡 咖啡豆 10-30元 不便捷,需要现磨咖啡豆,经过多道程序制作 需要
即饮咖啡 咖啡豆或咖啡制品、食糖、乳或乳制品植脂末、食品添加剂等 较差 1-10元 便捷,即开即饮 不需要

资料来源:观研天下整理

四、传统速溶咖啡占市场主导地位,精品速溶在资本加持下迅速增长

我国速溶咖啡行业集中度较高,以雀巢和麦斯威尔为代表的传统速溶咖啡历史悠久,凭借成熟的销售渠道和广泛的市场覆盖面,占据着行业主导地位,市场份额高达75.4%。

我国速溶咖啡行业集中度较高,以雀巢和麦斯威尔为代表的传统速溶咖啡历史悠久,凭借成熟的销售渠道和广泛的市场覆盖面,占据着行业主导地位,市场份额高达75.4%。

数据来源:观研天下数据中心整理

而剩下的市场份额在不断被新涌现的品牌所瓜分。其中隅田川、三顿半、永璞咖啡、时萃等新品牌高举“精品咖啡”大旗来势汹汹,以高于雀巢“三合一”、低于线下咖啡门店的定价切入市场。与传统速溶咖啡不同的是,精品速溶咖啡多以咖啡液、冻干咖啡粉和挂耳咖啡等形式呈现,而非添加了植脂末、糖等物质混合完成的“三合一”,其优质的口感、创新的包装和时尚的品牌形象吸引了消费者的关注。在资本不断加持下,精品速溶咖啡热度持续飙高,迅速占据19%的市场份额,预计2020年-2025年市场规模复合增长率将达21.6%,有望超传统速溶咖啡。

我国部分精品速溶咖啡品牌融资情况

企业

时间

投资轮

投资人

融资金额(元)

时萃SECRE

2019.04.12

种子轮

夏一平

500

2019.11.26

天使轮

远望资本领投

1000

2020.05.12

A

弘晖资本

数百万

2021.02.19

A+

无锡金投领投,弘晖资本跟投

数百万

2021.07.27

B

博将资本领投、凡创资本跟投

1亿

三顿半

2019.01.28

Pre-A

峰瑞资本领投

1000

2019.02.15

A

天图资本领投、峰瑞资本跟投

未披露

2019.11.19

A+

天图资本领投、峰瑞资本跟投

数千万

2020.09.02

B

红杉资本中国领投、峰瑞资本跟投

1亿

2021.05.08

B+

中心产业基金领投、GGV纪源资本、IDG资本等

数亿

永璞咖啡

2020.06.02

天使轮

昕先投资领投、亲亲食品、宽窄创投跟投

1000

2020.12.30

A

金鼎资本领投

数百万

2021.06.02

A+

麦星投资、众源资本

5000

隅田川咖啡

2020.08.12

A

兴旺投资

未披露

2021.03.31

B

启明创投、沂景资本领投,不二资本、多为资本跟投

3亿

鹰集咖啡

2020.10.30

天使轮

欧游集团

数百万

2021.03.04

Pre-A

柠萌影业

未披露

2021.06.07

B

B站、益源资本

未披露

资料来源:观研天下整理

五、速溶黑咖啡成最受欢迎单品,众多企业抢占赛道

近几年随着行业逐渐迈向精品化发展,不添加香精、奶精以及植脂末逐渐成为产品发展趋势,其中速溶黑咖啡成为了近几年最受欢迎产品,2021年黑咖啡的销售额就超过了混合型咖啡,市场占比由2020年的40%跃升至2021年的52%,2023年一季度,速溶黑咖啡成为咖啡销量第一的品类,同比增速高达110%。

黑咖啡具有热量低、去水肿、促消化等功能,减肥减脂、消肿瘦身成为人们购买其最主要原因。在天猫平台速溶咖啡商品的评论区,与功效相关最高频的词不是提神,而是减肥。在喝速溶咖啡的场景中,比上班更高频的是运动。

黑咖啡主要功能

功能 主要作用
热量低 黑咖啡不含有奶、糖等添加剂,热量较低,适合于减肥人群饮用。且黑咖啡中含有的咖啡因具有一定的抑制食欲的作用,在一定程度上可减少机体热量的摄入,达到减肥的效果。
去水肿 黑咖啡中的咖啡因有一定的利尿作用,能够加速体内水分的排出,适量饮用黑咖啡可提高小便量,在一定程度上可改善水肿及浮肿。
促消化 黑咖啡中所含的咖啡因能刺激胃分泌更多胃液,胃液能促进胃内食物消化,且适量饮用黑咖啡,能够增加机体热量的消耗,从而加快体内新陈代谢,在一定程度上帮助燃烧和分解脂肪。

资料来源:观研天下整理

随着当代人追求健康和保持苗条身材观念越强,众多企业看到了速溶黑咖啡市场的潜力,纷纷抢占赛道,主要包括国外品牌G7 COFFEE;本土新兴企业暴肌独角兽、美好回忆、奢啡等;传统企业雀巢等。

布局速溶黑咖啡主要企业

企业名称 主要布局
G7 COFFEE 推出两款美式纯黑咖啡粉,在淘宝和天猫总销量为29.8万件,排名第一。
暴肌独角兽 它起初并不是咖啡品牌,主要售卖鸡胸肉干、燕麦谷物棒等轻食代餐,品牌受众主要瞄准有健身、减肥需求的消费者,强调黑咖啡产品的功能性,与其自身的消费场景和人群相匹配。推出的“0脂黑咖啡3秒速溶口感醇厚冷热双泡媲美现磨”产品销售额则超过500万
美好回忆 美好回忆主打的就是减肥、吸油,产品打上明星、网红标签以及附上专业医生建议,在淘宝天猫上的总销售额达到了2.46亿,总排名第三。
奢啡 在产品开发和营销上运用“成分党”的模式,重点推广含有绿原酸、薏米提取物等有效成分的产品。目前,奢啡产品复购率达到30%,其主要渠道是天猫与京东平台。
雀巢 2021年,雀巢咖啡陆续上市了一系列黑咖新品,其中就包括一款高咖啡因含量的燃魂速溶咖啡。2022年618前夕,雀巢咖啡又一口气推出7个系列、20多款新品,全面加码黑咖啡。

资料来源:观研天下整理(ZXY)

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