咨询热线

400-007-6266

010-86223221

资本加持下速溶咖啡行业迈向精品化发展 众多企业抢占黑咖啡赛道

一、速溶咖啡概述、分类及制作流程

根据观研报告网发布的《中国速溶咖啡行业发展深度研究与投资趋势预测报告(2023-2030年)》显示,速溶咖啡是通过将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物,其能很快溶化在热水中,并在储运过程中占用的空间和体积小,耐储存。按照成分划分,速溶咖啡主要分为黑咖啡、白咖啡、三合一咖啡三类,其中三合一咖啡我国最早出现的速溶咖啡,由1986年麦氏(现麦斯威尔)在中国市场最先推出。

速溶咖啡分类及特点

类别 特点
黑咖啡 不添加奶精和糖,口感上集合了咖啡香、甘醇、酸、苦五种味道,是完美保留了咖啡原始味道的一款咖啡。
白咖啡 主产地是马来西亚,但不是指咖啡颜色为白色,加工去除了咖啡的苦酸味,咖啡因含量降到最低,没有任何增味的添加剂,甘醇芳香不伤脾胃, 味道纯正。
三合一咖啡 是指奶精、糖、咖啡混合在一起的速溶咖啡,口感较好,品种也比较多,但是含糖和脂肪成分较高,易致胖。

资料来源:观研天下整理

速溶咖啡的制作大致分为6个流程,第一步为预处理,首先对咖啡豆进行筛选、清洗等步骤;第二步为焙炒,咖啡豆内含物质在焙炒作用下发生复发的物理、化学反应;第三步为磨碎,提高萃取效率,把焙炒的咖啡豆磨成颗粒;第四步为萃取,在一定温度的压力下,把有效的咖啡的有效成分提取到水中;第五步为浓缩, 通过真空浓缩,提高咖啡的纯度;第六步为干燥,主要有喷雾干燥和冷冻干燥两种方法,前者是将咖啡提取物喷到热空气中,然后将其快速干燥,变成细粉或小块;后者则是将咖啡提取物冷冻,切成小块,然后在真空条件下低温干燥。我国一般采取喷雾干燥法。

二、精品化使速溶咖啡重回大众视野,电商助推下消费市场愈发火热

在中国咖啡的发展史里,很长时间内咖啡作为舶来品,一直仅限于达官显贵,平常百姓很少有机会接触到。其真正飞入寻常百姓家,是上世纪80年代速溶咖啡走进中国市场。1984年,来自美国的麦氏咖啡(现麦斯威尔)率先进入国内市场,打响了中国速溶咖啡的第一枪;紧接着,四年后雀巢在中国也推出了速溶咖啡。速溶咖啡较低的消费成本,让很多中国人有了了解并接触咖啡的机会,行业快速发展。

但由于当时速溶咖啡为追求方便快捷,牺牲了咖啡豆本身的香气和风味,品质较差,很多人在过了尝鲜的兴奋劲后对其产生了生理性的厌恶。与此同时,20世纪末陆续有台系、欧美系、韩系咖啡店品牌进入大陆市场,国人开始接触到现磨咖啡。现磨咖啡打破了中国人对咖啡的错误偏见,由于其口感好而风靡全国,速溶咖啡受到一定程度冲击,雀巢和麦斯威尔等传统速溶咖啡品牌受到冷落。

2015年,中国互联网咖啡品牌兴起,以三顿半、隅田川、永璞为代表的新兴国产速溶咖啡品牌凭借冻干咖啡粉等冷萃精品咖啡产品以及新兴营销模式出圈,行业迈向精品化发展,速溶咖啡重回大众视野。随后在2021年,不同于几年前消费升级的精品速溶咖啡浪潮,一波低价速溶咖啡开始崛起,并且在抖音这类新兴电商平台抢夺消费人群,速溶咖啡消费市场更加火热。

2015年,中国互联网咖啡品牌兴起,以三顿半、隅田川、永璞为代表的新兴国产速溶咖啡品牌凭借冻干咖啡粉等冷萃精品咖啡产品以及新兴营销模式出圈,行业迈向精品化发展,速溶咖啡重回大众视野。随后在2021年,不同于几年前消费升级的精品速溶咖啡浪潮,一波低价速溶咖啡开始崛起,并且在抖音这类新兴电商平台抢夺消费人群,速溶咖啡消费市场更加火热。

资料来源:观研天下整理

三、得益于性价比高和便捷性,速溶咖啡成咖啡行业最大细分市场

虽然曾因受到现磨咖啡的强烈冲击,行业发展并不是一帆风顺,但速溶咖啡一直是国内最大的咖啡细分市场,截至2022年市场份额占比为72%,消费市场规模高达720亿元;而星巴克等咖啡门店在内的现磨咖啡市场只占18%;即饮咖啡的市场份额排名第三,占比约为10%。

虽然曾因受到现磨咖啡的强烈冲击,行业发展并不是一帆风顺,但速溶咖啡一直是国内最大的咖啡细分市场,截至2022年市场份额占比为72%,消费市场规模高达720亿元;而星巴克等咖啡门店在内的现磨咖啡市场只占18%;即饮咖啡的市场份额排名第三,占比约为10%。

数据来源:观研天下数据中心整理

速溶咖啡之所以成为咖啡行业最大细分市场,主要得益于性价比高和便捷性。现磨咖啡是现场将咖啡豆研磨好再用水冲煮,一般需要用到咖啡机、手冲壶、摩卡壶等器具,主要以星巴克、瑞幸等线下门店为代表。其口感虽然很好,但由于现磨现做,且需用到设备,现磨咖啡成本较高,销价也因此较高,通常为10-30元。而速溶咖啡价格一般在1-10元区间,远低于现磨咖啡。且速溶咖啡口味多样,购买一杯现磨咖啡的钱可购买多种口味速溶咖啡。另外,速溶咖啡只要有水随时随地都可冲泡,对于上班族而言极其便捷,省去了等待现磨咖啡制作时间。而即饮咖啡价格虽然也较低,携带也较方便,但由于其主要是以咖啡豆或咖啡制品(研磨咖啡粉、咖啡的提取液、速溶咖啡等)为原料,添加食糖、乳或乳制品植脂末、食品添加剂等后加工制成的液体饮料,口感相较速溶咖啡差,性价比不高。

速溶咖啡、现磨咖啡、即饮咖啡对比

类别 成分 口感 价格 便捷性 是否需要设备
速溶咖啡 咖啡萃取液中的咖啡提取物 一般 1-10元 便捷,用水冲泡即可 不需要
现磨咖啡 咖啡豆 10-30元 不便捷,需要现磨咖啡豆,经过多道程序制作 需要
即饮咖啡 咖啡豆或咖啡制品、食糖、乳或乳制品植脂末、食品添加剂等 较差 1-10元 便捷,即开即饮 不需要

资料来源:观研天下整理

四、传统速溶咖啡占市场主导地位,精品速溶在资本加持下迅速增长

我国速溶咖啡行业集中度较高,以雀巢和麦斯威尔为代表的传统速溶咖啡历史悠久,凭借成熟的销售渠道和广泛的市场覆盖面,占据着行业主导地位,市场份额高达75.4%。

我国速溶咖啡行业集中度较高,以雀巢和麦斯威尔为代表的传统速溶咖啡历史悠久,凭借成熟的销售渠道和广泛的市场覆盖面,占据着行业主导地位,市场份额高达75.4%。

数据来源:观研天下数据中心整理

而剩下的市场份额在不断被新涌现的品牌所瓜分。其中隅田川、三顿半、永璞咖啡、时萃等新品牌高举“精品咖啡”大旗来势汹汹,以高于雀巢“三合一”、低于线下咖啡门店的定价切入市场。与传统速溶咖啡不同的是,精品速溶咖啡多以咖啡液、冻干咖啡粉和挂耳咖啡等形式呈现,而非添加了植脂末、糖等物质混合完成的“三合一”,其优质的口感、创新的包装和时尚的品牌形象吸引了消费者的关注。在资本不断加持下,精品速溶咖啡热度持续飙高,迅速占据19%的市场份额,预计2020年-2025年市场规模复合增长率将达21.6%,有望超传统速溶咖啡。

我国部分精品速溶咖啡品牌融资情况

企业

时间

投资轮

投资人

融资金额(元)

时萃SECRE

2019.04.12

种子轮

夏一平

500

2019.11.26

天使轮

远望资本领投

1000

2020.05.12

A

弘晖资本

数百万

2021.02.19

A+

无锡金投领投,弘晖资本跟投

数百万

2021.07.27

B

博将资本领投、凡创资本跟投

1亿

三顿半

2019.01.28

Pre-A

峰瑞资本领投

1000

2019.02.15

A

天图资本领投、峰瑞资本跟投

未披露

2019.11.19

A+

天图资本领投、峰瑞资本跟投

数千万

2020.09.02

B

红杉资本中国领投、峰瑞资本跟投

1亿

2021.05.08

B+

中心产业基金领投、GGV纪源资本、IDG资本等

数亿

永璞咖啡

2020.06.02

天使轮

昕先投资领投、亲亲食品、宽窄创投跟投

1000

2020.12.30

A

金鼎资本领投

数百万

2021.06.02

A+

麦星投资、众源资本

5000

隅田川咖啡

2020.08.12

A

兴旺投资

未披露

2021.03.31

B

启明创投、沂景资本领投,不二资本、多为资本跟投

3亿

鹰集咖啡

2020.10.30

天使轮

欧游集团

数百万

2021.03.04

Pre-A

柠萌影业

未披露

2021.06.07

B

B站、益源资本

未披露

资料来源:观研天下整理

五、速溶黑咖啡成最受欢迎单品,众多企业抢占赛道

近几年随着行业逐渐迈向精品化发展,不添加香精、奶精以及植脂末逐渐成为产品发展趋势,其中速溶黑咖啡成为了近几年最受欢迎产品,2021年黑咖啡的销售额就超过了混合型咖啡,市场占比由2020年的40%跃升至2021年的52%,2023年一季度,速溶黑咖啡成为咖啡销量第一的品类,同比增速高达110%。

黑咖啡具有热量低、去水肿、促消化等功能,减肥减脂、消肿瘦身成为人们购买其最主要原因。在天猫平台速溶咖啡商品的评论区,与功效相关最高频的词不是提神,而是减肥。在喝速溶咖啡的场景中,比上班更高频的是运动。

黑咖啡主要功能

功能 主要作用
热量低 黑咖啡不含有奶、糖等添加剂,热量较低,适合于减肥人群饮用。且黑咖啡中含有的咖啡因具有一定的抑制食欲的作用,在一定程度上可减少机体热量的摄入,达到减肥的效果。
去水肿 黑咖啡中的咖啡因有一定的利尿作用,能够加速体内水分的排出,适量饮用黑咖啡可提高小便量,在一定程度上可改善水肿及浮肿。
促消化 黑咖啡中所含的咖啡因能刺激胃分泌更多胃液,胃液能促进胃内食物消化,且适量饮用黑咖啡,能够增加机体热量的消耗,从而加快体内新陈代谢,在一定程度上帮助燃烧和分解脂肪。

资料来源:观研天下整理

随着当代人追求健康和保持苗条身材观念越强,众多企业看到了速溶黑咖啡市场的潜力,纷纷抢占赛道,主要包括国外品牌G7 COFFEE;本土新兴企业暴肌独角兽、美好回忆、奢啡等;传统企业雀巢等。

布局速溶黑咖啡主要企业

企业名称 主要布局
G7 COFFEE 推出两款美式纯黑咖啡粉,在淘宝和天猫总销量为29.8万件,排名第一。
暴肌独角兽 它起初并不是咖啡品牌,主要售卖鸡胸肉干、燕麦谷物棒等轻食代餐,品牌受众主要瞄准有健身、减肥需求的消费者,强调黑咖啡产品的功能性,与其自身的消费场景和人群相匹配。推出的“0脂黑咖啡3秒速溶口感醇厚冷热双泡媲美现磨”产品销售额则超过500万
美好回忆 美好回忆主打的就是减肥、吸油,产品打上明星、网红标签以及附上专业医生建议,在淘宝天猫上的总销售额达到了2.46亿,总排名第三。
奢啡 在产品开发和营销上运用“成分党”的模式,重点推广含有绿原酸、薏米提取物等有效成分的产品。目前,奢啡产品复购率达到30%,其主要渠道是天猫与京东平台。
雀巢 2021年,雀巢咖啡陆续上市了一系列黑咖新品,其中就包括一款高咖啡因含量的燃魂速溶咖啡。2022年618前夕,雀巢咖啡又一口气推出7个系列、20多款新品,全面加码黑咖啡。

资料来源:观研天下整理(ZXY)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国玉米淀粉行业产能扩张速度快于需求且高度集中 产品价格波动剧烈

我国玉米淀粉行业产能扩张速度快于需求且高度集中 产品价格波动剧烈

基于完备的玉米产业链与规模经济优势,我国在玉米淀粉生产领域表现出强劲的增长势头,现阶段我国已成为全球最大玉米淀粉生产国。玉米淀粉作为“工业黄金”,应用已从食品添加剂逐步拓展至医药、纺织、造纸、新能源等战略领域。随着下游市场稳定发展,2018年以来,我国玉米淀粉消费量已维持在 2700 万吨左右。从供需两端看,在供给侧改

2025年07月01日
酱油行业进入“以价换量”阶段 新规下零添加酱油或退场 厂商纷纷寻求突围之路

酱油行业进入“以价换量”阶段 新规下零添加酱油或退场 厂商纷纷寻求突围之路

随着此次国家卫生健康委与国家市场监督管理总局联合发布的食品安全新规正式实施,“零添加酱油”这一模糊表述在预包装食品上正式退场,标志着酱油行业正步入一个以品质为核心的新竞争时代。企业需加大研发投入,通过技术创新和配方优化来适应市场需求,应转向产品品质、口感、营养等实际价值为核心的营销策略。同时,企业要更加注重品牌建设和消

2025年06月27日
椰子水饮料行业:椰汁市场“一超两强” 椰子水国产替代空间广 厚椰乳需求快速释放

椰子水饮料行业:椰汁市场“一超两强” 椰子水国产替代空间广 厚椰乳需求快速释放

我国是全球椰子水饮料主要消费国,2024年零售额占全球总零售额的比重为20%左右。椰子水饮料主要分为椰子水、椰汁、厚椰乳。椰汁为重要品类,市场发展较为成熟,呈现“一超两强”竞争格局。椰子水与椰汁相比,市场规模较小,但增长潜力十足,目前呈现海外品牌占主导状态,国产替代空间广阔。厚椰乳需求随着椰子类现饮制品的迅速走红而

2025年06月18日
水果罐头行业:内销动力不足 出海势头强劲 真心等传统食品企业处相对领先位置

水果罐头行业:内销动力不足 出海势头强劲 真心等传统食品企业处相对领先位置

近年来,在冷链物流的发展下,新鲜水果对水果罐头形成较强的替代作用。水果罐头市场受到冲击,2017-2022年行业规模整体呈现下降趋势。国内消费动力不足,我国水果罐头出海势头强劲。从出口品类看,我国水果罐头出口以橘子罐头和桃子罐头为主,总占比达68%。

2025年06月17日
发酵蛋白行业:替代蛋白需求驱动下前景广阔 应用领域拓展带动市场持续扩容

发酵蛋白行业:替代蛋白需求驱动下前景广阔 应用领域拓展带动市场持续扩容

不过目前,尽管我国居民蛋白质摄入量总体达标,但存在显著的人群差异与结构缺陷,且总体呈现“量不足、质不优、搭配失衡”的结构性问题,有45%的成年居民面临蛋白质摄入不足风险。与此同时,国民在蛋白质摄入领域存在严重的认知偏差,超七成受访者表示不清楚如何科学补充蛋白质,66.96%的人因搭配不当导致摄入不足。可见,当下我国亟待

2025年06月05日
产量下滑叠加消费瓶颈 我国液态奶行业进入存量竞争阶段 错配问题成破局关键

产量下滑叠加消费瓶颈 我国液态奶行业进入存量竞争阶段 错配问题成破局关键

长期以来,国内乳企的产品结构以各类液态奶为主。不过根据乳制品工业协会数据显示,2024年我国液态奶产量为2745万吨,同比减少2.8%,打破了此前五年保持的2%以上年增长态势。这一组数据说明了,当前我国液态奶面临着较大的市场压力。

2025年05月31日
新式茶饮冲击 我国袋泡茶行业面临困境 DIY、细分市场深耕或成品牌破局关键

新式茶饮冲击 我国袋泡茶行业面临困境 DIY、细分市场深耕或成品牌破局关键

袋泡茶凭借携带方便、便捷易泡、种类丰富等特性,有效解决价格与茶叶溯源痛点。然而,随着现制茶饮产业兴起,袋泡茶具备便捷和口感标准化优势被完全击穿。但巨大的渗透率提升空间、多元化的消费场景以及线上线下融合的渠道变革,为袋泡茶行业品牌提供广阔的发展机遇,而DIY、出海、细分市场深耕或成市场破局策略关键。

2025年05月29日
我国菜籽油行业消费量回升且趋向细分化、高端化 市场仍存供需缺口 强者恒强格局明显

我国菜籽油行业消费量回升且趋向细分化、高端化 市场仍存供需缺口 强者恒强格局明显

我国菜籽油消费呈现刚性需求。此前,随豆油、棕榈油进口量增加,我国菜籽油消费有所下降,但在健康饮食趋势下,我国菜籽油消费量逐渐回升,目前为国内食用油第二大品类,其消费细分化、高端化趋势明显。我国是世界第二大菜籽油消费主体,但近年来我国菜籽油产量呈现出较大的波动性,其间存在供需缺口,因此近年来我国菜籽油进口量较大,远超出口

2025年05月23日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部