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监管政策严格使我国化学品船行业运力增长受控 炼化一体化推动需求提升

一、化学品船种类多

化学品船一般指液体化学品船,即用于运载各种有毒的、易燃的、易发挥或有腐蚀性化学物质的货船。由于化学品液货船运载品种繁多、性质各异,分类方法较多。其中,按照船型大小分类,可分为小型化学品船(150~2000载重吨)、中型化学品船(2000~10000载重吨)、大型化学品船(10000~33000载重吨)。

化学品船型分类情况

<strong>化学品船型分类情况</strong>

数据来源:观研天下整理

二、供给市场分析:化学品船行业监管严格,运力增长受控

1、化学品船监管严格,行业运力审批标准不断提升

根据观研报告网发布的《中国化学品船行业发展现状研究与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,目前,液货危险品航运行业准入壁垒较高,在资质许可方面实行严格资质许可管理,运力管控方面实行严格的运力审批制度,对企业进行综合评价打分,排名靠前者方可获得每年的新增运力。

交通运输部对国内沿海省际化学品运力监管严格,多次发布相关政策,每年根据市场供需情况审批新增船舶运力,2018年首次将原油船、成品油船、液化气船一并纳入管控,这使得化学品船运力供给受国家管控,增长有限。

我国化学品船行业相关政策情况

时间

颁布部门

政策文件

要点

2001.05

计委、交通运输部

《国家计委、交通部关于全面放开水运价格有关问题的通知》

放开水运客货运输价格实行市场调节价。具体价格由水运企业根据经营成本和市场供求情况自行确定。

2006.05

交通运输部

《关于暂停审批新增国内沿海跨省运输油船化学品船运力的公告》

2006.07.01-2006.12.31期间暂停批准新增国内沿海跨省运输化学品船运力

2007.03

交通运输部

《关于国内沿海跨省运输油船化学品船运力调控政策的公告》

恢复沿海化学品船运力审批(新增运力需满足一定要求)

2010.05

交通运输部

《关于加强国内沿海化学品液化气运输市场宏观调控的公告》

暂停批准新经营者从事沿海省际化学品船、液化气船。暂停批准国内新增沿海省际化学品、液化气船运力。

2011.07

交通运输部

《关于进一步加强国内沿海化学品液化气运输市场宏观调控的公告》

原则上继续暂停批准新经营者从事沿海省际化学品船、液化气船。对申请新运力企业进行多方面综合评价,符合条件方准予新增运力。

2018.08

交通运输部

《关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调控的公告》

按照市场供求情况,采取总量调控,择优选择的思路,采取专家评审的方式,有序新增沿海省际散装液体危险品船舶主体和新增运力。自有船舶以“退一进一”或“退多进一”的方式退出市场,并申请新增对应船舶运力相比推出运力增加总吨数不超过50%,可免于评审。

数据来源:观研天下整理

运力审批打分标准——安全情况占比最高

<strong>运力审批打分标准——安全情况占比最高</strong>

数据来源:观研天下整理

2、2021年仅8家企业获批新增化学品船运力指标,2022年规划新增8万载重吨

根据交通运输部数据,2021年,我国新增化学品船8艘。其中,在行业内86家化学品船运输公司中,仅有8家企业获批新增运力指标,占企业总量比重低于10%,累计获批运力5.6万载重吨。不过,2022年,交通运输部规划新增8万载重吨化学品船运力,21万载重吨成品油船运力,7-8万立方米的液化石油气船。

2021年我国企业获批新增化学品船运力指标

公司

载重吨/立方米

兴通海运股份有限公司

10700载重吨

南京扬洋化工运贸有限公司

9000载重吨

南京盛航海运股份有限公司

7450载重吨

舟山建桥船务有限公司

3000载重吨

浙江恒晖海运有限公司

7000载重吨

浙江长龙海运有限公司

6500载重吨

上海建桥国际航运有限公司

6000载重吨

大连金海船务有限公司

6500载重吨

数据来源:观研天下整理

3、我国化学品船行业总运力扩张缓慢,供给侧严格受限趋势长期存在

自2001年国家颁布供给市场化政策以来,我国化学品船新增运力一直受限,尤其是进入2019年国内化学品船新增经营主体应符合相关法规要求,现有主体新增运力需通过公开专家评审,使得行业总运力扩张缓慢,供给侧严格受限趋势长期存在。根据数据显示,2021年我国化学品船总运力为128.9万载重吨,同比增长5.9%。

自2001年国家颁布供给市场化政策以来,我国化学品船新增运力一直受限,尤其是进入2019年国内化学品船新增经营主体应符合相关法规要求,现有主体新增运力需通过公开专家评审,使得行业总运力扩张缓慢,供给侧严格受限趋势长期存在。根据数据显示,2021年我国化学品船总运力为128.9万载重吨,同比增长5.9%。

数据来源:观研天下整理

三、需求市场分析:化学品船行业运输量持续增长,炼化一体化推动需求提升

1、国内沿海省际化学品运输量逐年提升,运输种类涵盖接近60种

在供给端国家政策严监管的背景下,我国沿海省际化学品运量呈现强劲的增长态势。根据数据显示,2021年我国化学品运输量达3650万吨,同比增长10.6%,2014-2021年CAGR达到9.13%。从细分品类看,我国主要的内贸化学品运输种类接近60种,2020年为59种,其中前五大品类对二甲苯、混对二甲苯、纯苯、乙二醇和苯乙烯占比62.60%。

在供给端国家政策严监管的背景下,我国沿海省际化学品运量呈现强劲的增长态势。根据数据显示,2021年我国化学品运输量达3650万吨,同比增长10.6%,2014-2021年CAGR达到9.13%。从细分品类看,我国主要的内贸化学品运输种类接近60种,2020年为59种,其中前五大品类对二甲苯、混对二甲苯、纯苯、乙二醇和苯乙烯占比62.60%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、大炼化项目频繁投产推动航运需求

“十三五”期间,国家发改委重点规划发展的七大石化产业基地部分项目陆续投产,同时又在“十四五”期间,我国依然将有多个大型炼化一体化项目陆续投产,预计未来国内石化产能继续增长,推动我国化学品运输需求上升。

我国炼化一体化项目投产及规划情况

项目名称

地址

(预计)投产日期

炼油产能规划

液化品产能规划

液化气产能规划

中科炼化一体化项目(一期

)广东茂湛

2020.06

1000万吨/

/

炼油80万吨/年乙烯

中化泉州炼化一体化项目(二期)

福建泉州

2020.09

1500万吨/

/

炼油100万吨/年乙烯

浙江石化炼化一体化项目(二期)

浙江舟山

2020.11

2000万吨/年炼油

520万吨/年芳烃

140万吨/年乙烯

2020年小计

4500万吨/年炼油

520万吨/年芳烃

320万吨/年乙烯

惠州中海油/壳牌南海联合工厂二期项目

广东惠州

2021.04

2200万吨/年炼油

/

100万吨/年乙烯

古雷炼化一体化项目(一期)

福建漳州

2021Q3

1000万吨/年炼油

130万吨/PX

/

盛虹石化炼化一体化项目

江苏连云港

2021Q4

1600万吨/年炼油

280万吨/年芳烃

110万吨/乙烯

2021年小计

4800万吨/年炼油

130万吨/PX280万吨/年芳烃

210万吨/年乙烯

海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目

海南洋浦

2022.05

500万吨/年炼油

/

100万吨/年乙烯

中委广东石化

广东揭阳

2022

2000万吨/年炼油

260万吨/年芳烃

120万吨/年乙烯

河北旭阳石化

河北旭阳

2022年底

1500万吨/年炼油

350万吨/年芳烃

150万吨/年乙烯

镇海炼化炼油升级扩建项目

浙江宁波

2024Q4

1500万吨/年炼油

80万吨/年乙二醇、36万吨/年环氧丙烷、80万吨苯乙烯

120万吨/年乙烯

裕龙岛一期项目

山东龙口

2024

2000万吨/年炼油

/

300万吨/乙烯

华锦阿美石化

辽宁盘锦

2024

1500万吨/年炼油

130万吨/年芳烃

150万吨/乙烯

古雷炼化一体化项目(二期)

福建漳州

2025

1600万吨/年炼油

220万吨/PX

520万吨/年乙烯

中科炼化一体化项目(二期)

广东茂湛

2025年前

1500万吨/年炼油

/

120万吨/年乙烯

岳阳炼化一体化项目

湖南岳阳

2025年前

1500万吨/年炼油

/

150万吨/年乙烯

2025年底预计

13600万吨/年炼油

合计超过1156/年吨液化品

1730万吨/年乙烯

数据来源:观研天下整理(WYD)

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