一、化学品船种类多
化学品船一般指液体化学品船，即用于运载各种有毒的、易燃的、易发挥或有腐蚀性化学物质的货船。由于化学品液货船运载品种繁多、性质各异，分类方法较多。其中，按照船型大小分类，可分为小型化学品船（150~2000载重吨）、中型化学品船（2000~10000载重吨）、大型化学品船（10000~33000载重吨）。
化学品船型分类情况
数据来源：观研天下整理
二、供给市场分析：化学品船行业监管严格，运力增长受控
1、化学品船监管严格，行业运力审批标准不断提升
根据观研报告网发布的《中国化学品船行业发展现状研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，目前，液货危险品航运行业准入壁垒较高，在资质许可方面实行严格资质许可管理，运力管控方面实行严格的运力审批制度，对企业进行综合评价打分，排名靠前者方可获得每年的新增运力。
交通运输部对国内沿海省际化学品运力监管严格，多次发布相关政策，每年根据市场供需情况审批新增船舶运力，2018年首次将原油船、成品油船、液化气船一并纳入管控，这使得化学品船运力供给受国家管控，增长有限。
我国化学品船行业相关政策情况
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时间 |
颁布部门 |
政策文件 |
要点 |
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2001.05 |
计委、交通运输部 |
《国家计委、交通部关于全面放开水运价格有关问题的通知》 |
放开水运客货运输价格实行市场调节价。具体价格由水运企业根据经营成本和市场供求情况自行确定。 |
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2006.05 |
交通运输部 |
《关于暂停审批新增国内沿海跨省运输油船化学品船运力的公告》 |
2006.07.01-2006.12.31期间暂停批准新增国内沿海跨省运输化学品船运力 |
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2007.03 |
交通运输部 |
《关于国内沿海跨省运输油船化学品船运力调控政策的公告》 |
恢复沿海化学品船运力审批（新增运力需满足一定要求） |
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2010.05 |
交通运输部 |
《关于加强国内沿海化学品液化气运输市场宏观调控的公告》 |
暂停批准新经营者从事沿海省际化学品船、液化气船。暂停批准国内新增沿海省际化学品、液化气船运力。 |
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2011.07 |
交通运输部 |
《关于进一步加强国内沿海化学品液化气运输市场宏观调控的公告》 |
原则上继续暂停批准新经营者从事沿海省际化学品船、液化气船。对申请新运力企业进行多方面综合评价，符合条件方准予新增运力。 |
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2018.08 |
交通运输部 |
《关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调控的公告》 |
按照市场供求情况，采取总量调控，择优选择的思路，采取专家评审的方式，有序新增沿海省际散装液体危险品船舶主体和新增运力。自有船舶以“退一进一”或“退多进一”的方式退出市场，并申请新增对应船舶运力相比推出运力增加总吨数不超过50%，可免于评审。 |
运力审批打分标准——安全情况占比最高
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2、2021年仅8家企业获批新增化学品船运力指标，2022年规划新增8万载重吨
根据交通运输部数据，2021年，我国新增化学品船8艘。其中，在行业内86家化学品船运输公司中，仅有8家企业获批新增运力指标，占企业总量比重低于10%，累计获批运力5.6万载重吨。不过，2022年，交通运输部规划新增8万载重吨化学品船运力，21万载重吨成品油船运力，7-8万立方米的液化石油气船。
2021年我国企业获批新增化学品船运力指标
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公司 |
载重吨/立方米 |
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兴通海运股份有限公司 |
10700载重吨 |
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南京扬洋化工运贸有限公司 |
9000载重吨 |
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南京盛航海运股份有限公司 |
7450载重吨 |
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舟山建桥船务有限公司 |
3000载重吨 |
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浙江恒晖海运有限公司 |
7000载重吨 |
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浙江长龙海运有限公司 |
6500载重吨 |
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上海建桥国际航运有限公司 |
6000载重吨 |
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大连金海船务有限公司 |
6500载重吨 |
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3、我国化学品船行业总运力扩张缓慢，供给侧严格受限趋势长期存在
自2001年国家颁布供给市场化政策以来，我国化学品船新增运力一直受限，尤其是进入2019年国内化学品船新增经营主体应符合相关法规要求，现有主体新增运力需通过公开专家评审，使得行业总运力扩张缓慢，供给侧严格受限趋势长期存在。根据数据显示，2021年我国化学品船总运力为128.9万载重吨，同比增长5.9%。
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三、需求市场分析：化学品船行业运输量持续增长，炼化一体化推动需求提升
1、国内沿海省际化学品运输量逐年提升，运输种类涵盖接近60种
在供给端国家政策严监管的背景下，我国沿海省际化学品运量呈现强劲的增长态势。根据数据显示，2021年我国化学品运输量达3650万吨，同比增长10.6%，2014-2021年CAGR达到9.13%。从细分品类看，我国主要的内贸化学品运输种类接近60种，2020年为59种，其中前五大品类对二甲苯、混对二甲苯、纯苯、乙二醇和苯乙烯占比62.60%。
数据来源：观研天下整理
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2、大炼化项目频繁投产推动航运需求
“十三五”期间，国家发改委重点规划发展的七大石化产业基地部分项目陆续投产，同时又在“十四五”期间，我国依然将有多个大型炼化一体化项目陆续投产，预计未来国内石化产能继续增长，推动我国化学品运输需求上升。
我国炼化一体化项目投产及规划情况
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项目名称 |
地址 |
（预计）投产日期 |
炼油产能规划 |
液化品产能规划 |
液化气产能规划 |
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中科炼化一体化项目(一期 |
)广东茂湛 |
2020.06 |
1000万吨/年 |
/ |
炼油80万吨/年乙烯 |
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中化泉州炼化一体化项目（二期） |
福建泉州 |
2020.09 |
1500万吨/年 |
/ |
炼油100万吨/年乙烯 |
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浙江石化炼化一体化项目（二期） |
浙江舟山 |
2020.11 |
2000万吨/年炼油 |
520万吨/年芳烃 |
140万吨/年乙烯 |
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2020年小计 |
4500万吨/年炼油 |
520万吨/年芳烃 |
320万吨/年乙烯 |
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惠州中海油/壳牌南海联合工厂二期项目 |
广东惠州 |
2021.04 |
2200万吨/年炼油 |
/ |
100万吨/年乙烯 |
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古雷炼化一体化项目(一期) |
福建漳州 |
2021Q3 |
1000万吨/年炼油 |
130万吨/年PX |
/ |
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盛虹石化炼化一体化项目 |
江苏连云港 |
2021Q4 |
1600万吨/年炼油 |
280万吨/年芳烃 |
110万吨/乙烯 |
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2021年小计 |
4800万吨/年炼油 |
130万吨/年PX、280万吨/年芳烃 |
210万吨/年乙烯 |
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海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目 |
海南洋浦 |
2022.05 |
500万吨/年炼油 |
/ |
100万吨/年乙烯 |
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中委广东石化 |
广东揭阳 |
2022年 |
2000万吨/年炼油 |
260万吨/年芳烃 |
120万吨/年乙烯 |
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河北旭阳石化 |
河北旭阳 |
2022年底 |
1500万吨/年炼油 |
350万吨/年芳烃 |
150万吨/年乙烯 |
|
镇海炼化炼油升级扩建项目 |
浙江宁波 |
2024Q4 |
1500万吨/年炼油 |
80万吨/年乙二醇、36万吨/年环氧丙烷、80万吨苯乙烯 |
120万吨/年乙烯 |
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裕龙岛一期项目 |
山东龙口 |
2024年 |
2000万吨/年炼油 |
/ |
300万吨/乙烯 |
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华锦阿美石化 |
辽宁盘锦 |
2024年 |
1500万吨/年炼油 |
130万吨/年芳烃 |
150万吨/乙烯 |
|
古雷炼化一体化项目(二期) |
福建漳州 |
2025 |
1600万吨/年炼油 |
220万吨/年PX |
520万吨/年乙烯 |
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中科炼化一体化项目(二期) |
广东茂湛 |
2025年前 |
1500万吨/年炼油 |
/ |
120万吨/年乙烯 |
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岳阳炼化一体化项目 |
湖南岳阳 |
2025年前 |
1500万吨/年炼油 |
/ |
150万吨/年乙烯 |
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2025年底预计 |
13600万吨/年炼油 |
合计超过1156万/年吨液化品 |
1730万吨/年乙烯 |
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