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我国安赛蜜行业产能逐渐形成寡头垄断格局 市场价格呈上升趋势

1、安赛蜜甜味纯正,国内企业普遍采用双乙烯酮-三氧化硫法

安赛蜜又称AK糖,为第四代甜味剂,具有甜味纯正而强烈、持续时间长、成本低廉等优点,甜度为蔗糖的200倍,其口味与甘蔗相似,不参与机体代谢、不提供能量、无致龋齿性,甜度较高,对热和酸稳定性好,与其他甜味剂混合使用能产生很强的协同效应。1967年德国人发明了安赛蜜,1978年世界卫生组织允许使用,1988年美国FDA批准食品中使用安赛蜜。1992年我国卫生部批准安赛蜜用于食品、饮料领域。1998年美国FDA批准软饮料中使用,与阿斯巴甜1:1使用有明显的增效作用。根据《食品添加剂使用标准》规定饮料类、冷冻饮品、糕点、果酱、蜜饯等食品最大使用量为0.3g/kg。

合成甜味剂食用口感对比

产品

食用口感

糖精钠

风味较差,食用后会出现轻微的苦味和金属味,浓度大于0.026%时苦味明显。

甜蜜素

加热后略有苦味,浓度大于0.4%时呈现苦味。

阿斯巴甜

与蔗糖味道存在差异,甜味可持续时间较长。

安赛蜜

甜味纯正而强烈,持续时间长,高浓度时有苦味。

三氯蔗糖

甜味纯正,无苦味,甜感呈现速度、最大甜味感受强度、持续时间、后味等与蔗糖类似,对涩味、苦味、酒味等味道有掩盖效果。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国安赛蜜行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,目前,国内企业普遍采用双乙烯酮-三氧化硫法合成安赛蜜,用氨基磺酸在三乙胺作催化剂下与双乙烯酮缩合反应生产乙酰氨基磺酸,用三氧化硫脱水磺化,再用氢氧化钾中和制得安赛蜜,经浓缩、脱色、结晶、和烘干得到安赛蜜成品。

安赛工艺流程

<strong>安赛</strong><strong>蜜</strong><strong>工艺流程</strong>

数据来源:观研天下整理

2、我国安赛蜜使用量远低于警戒值

2016年国家食药监总局指出,安赛蜜在人体内不代谢、不积蓄,100%以原形物质从尿中排出体外,只要严格遵守标准规定使用,不会对消费者身体健康造成危害。而国家食品安全风险评估中心等三部门《我国食品甜味剂联合使用情况及累积风险评估》研究显示,安赛蜜为我国最为常见的甜味剂,我国一般人群安赛蜜合计暴露量均值仅为ADI的0.82%,P95暴露量也不超过ADI的2.62%,使用较为安全。

2015-2019年我国安赛蜜分人群实际暴露量

分组

人数(人)

实际暴露量(mg/kg·bw

均值/ADI%

P95/ADI%

均值

P50

P90

P95

最大值

2-6

219

0.1

0.04

0.22

0.39

1.31

1.08

4.3

17-12

1471

0.09

0.04

0.19

0.31

1.99

0.95

3.4

13-17岁男

354

0.06

0.04

0.13

0.19

1.12

0.72

2.11

13-17岁女

341

0.07

0.04

0.17

0.24

0.73

0.78

2.66

18-65岁男

10480

0.07

0.04

0.14

0.23

1.64

0.82

2.54

18-65岁女

13602

0.07

0.04

0.15

0.24

2.59

0.82

2.62

>65岁男

2752

0.07

0.04

0.15

0.23

1.81

0.81

2.54

>65岁女

2748

0.07

0.04

0.14

0.21

2.96

0.79

2.38

合计

31968

0.07

0.04

0.15

0.24

2.96

0.82

2.62

数据来源:观研天下整理

2、安赛蜜产量逐年攀升

近年来,随着传统甜味剂逐渐退出市场,我国安赛蜜行业市场需求不断扩大,进而促进生产规模持续扩大,产量逐年攀升。根据数据显示,2021年我国安赛蜜产量达到17705吨,2017-2021年均复合增长率为4.8%。

近年来,随着传统甜味剂逐渐退出市场,我国安赛蜜行业市场需求不断扩大,进而促进生产规模持续扩大,产量逐年攀升。根据数据显示,2021年我国安赛蜜产量达到17705吨,2017-2021年均复合增长率为4.8%。

数据来源:观研天下整理

3、部分产能关停,安赛蜜逐渐形成寡头垄断格局

根据相关数据显示,全球安赛蜜产能约为2.7万吨,我国产能2.35万吨。在国内市场,受经营失败、环保稽查等因素影响,江苏浩波、江西北洋退出市场。在规划产能方面,山东亚邦一期5000吨安赛蜜产能投产后,开工率不高,有效产能3000吨/年左右,主要以出口为主;醋化股份规划1.5万吨/年安赛蜜产能,但建设进度不及预期,金禾实业安赛蜜产能规模达到1.2万吨/年,占全球产能的44%,未来市场将呈现醋化股份与金禾实业双寡头垄断格局。

全球安赛蜜产能情况

类型

公司

产能(吨/年)

备注

现有产能

安徽金禾实业

12000

江苏浩波

4000

已停产

德国Nutrinova

3500

北京维多化工

1500

江西北洋

1000

已关停

山东亚邦

5000

一期实际产能约3000/

拟建产能

山东亚邦(二期)

5000

推进

中醋化股份

15000

项目建成,目前处于投料试车阶段

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

4、安赛蜜价格总体呈现上涨趋势

2015-2017年,受环保督察和生产安全、能耗双控对生产企业开工偏低等问题影响,安赛蜜原料供应紧张,生产成本整体升高,不少企业相继退出市场,进而推动安赛蜜价格上涨。进入2020年,随着江苏浩波和江西北洋等产能停产和需求的持续释放,安赛蜜供需格局好转,产品价格上升至2020年6.3万元/吨,2021年价格为7万元/吨左右。

2015-2017年,受环保督察和生产安全、能耗双控对生产企业开工偏低等问题影响,安赛蜜原料供应紧张,生产成本整体升高,不少企业相继退出市场,进而推动安赛蜜价格上涨。进入2020年,随着江苏浩波和江西北洋等产能停产和需求的持续释放,安赛蜜供需格局好转,产品价格上升至2020年6.3万元/吨,2021年价格为7万元/吨左右。

数据来源:观研天下整理

我国安赛蜜行业市场价格变动大事件

时间

事件

2010年后

国内产能快速扩张导致安赛蜜价格下滑,2012年价格跌至最低3.58万元/吨,期间不断有小产能因为生产成本过高而退出

2015

江苏浩波破产,产能维持低负荷生产

2016-2017

受环保督察和生产安全等问题导致导致原料供应紧张,江苏天成、宁波王龙因事故停产导致双乙烯酮价格从8000/吨上涨至1.5万元/吨,成本推动安赛蜜价格上涨至4.61万元/

数据来源:观研天下整理(WYD

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