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我国功能食品行业市场规模稳步增长 未来银发经济带来增量空间

根据观研报告网发布的《2022年中国功能食品行业分析报告-行业营销环境与发展机会预测》显示,功能食品也可以称之为健康食品、营养食品、改善食品、保健食品等,最早出现在上世纪80年代的日本。目前我国将其称之为功能食品或保健食品。

根据我国在2005年颁布的《保健食品注册管理办法》,功能食品定义同保健食品,主要是指声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品,即适宜特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。

不同于药品和医用营养品,功能食品属于食品范畴,对消费者每天的摄入量没有限制,也不以治疗疾病为目的,而药品和医用营养品则有具体的食用计量要求;另外功能食品在超市等普通零售渠道就可以购买,而药品和医用营养品则在药店或特定的保健品渠道销售。

不同于药品和医用营养品,功能食品属于食品范畴,对消费者每天的摄入量没有限制,也不以治疗疾病为目的,而药品和医用营养品则有具体的食用计量要求;另外功能食品在超市等普通零售渠道就可以购买,而药品和医用营养品则在药店或特定的保健品渠道销售。

资料来源:观研天下整理

功能食品的划分标准很多,按照科技水平划分可分为第一代功能食品、第二代功能食品(目前国内大部分保健品为此类产品)、第三代功能食品;按食品种类划分,可分为软饮料、乳制品、谷物及烘培食品、糖果、休闲食品等,其中软饮料和乳制品是占比最大,发展较快的两个大类;按功效可划分是为提高身体某项机能的产品与为降低患病风险产品两大类。

功能食品的划分标准很多,按照科技水平划分可分为第一代功能食品、第二代功能食品(目前国内大部分保健品为此类产品)、第三代功能食品;按食品种类划分,可分为软饮料、乳制品、谷物及烘培食品、糖果、休闲食品等,其中软饮料和乳制品是占比最大,发展较快的两个大类;按功效可划分是为提高身体某项机能的产品与为降低患病风险产品两大类。

资料来源:观研天下整理

功能食品产业链可分为上游原材料及原料加工、中游功能食品生产及下游零售环节三个部分。具体来看,功能食品上游为糖醇类、中药材、果蔬等原材料,以及农产品加工、中药材加工等原材料加工。中游部分按照有无自身品牌,可主要分为三个部分:生产代工、品牌运营及自产品牌商。下游根据销售渠道的不同,可分为线上线下、直销分销等。

功能食品产业链可分为上游原材料及原料加工、中游功能食品生产及下游零售环节三个部分。具体来看,功能食品上游为糖醇类、中药材、果蔬等原材料,以及农产品加工、中药材加工等原材料加工。中游部分按照有无自身品牌,可主要分为三个部分:生产代工、品牌运营及自产品牌商。下游根据销售渠道的不同,可分为线上线下、直销分销等。

资料来源:观研天下整理

近年来随着亚健康问题日益凸显,慢性病人群在不断增加,以及在大健康的背景下人们健康意识不断提升,从而更青睐于健康产品,功能食品也因此收到关注。

自2016年以来,我国功能食品行业市场规模稳步增长,但2019年受到“权健”事件的影响以及一系列监管政策出台的影响,功能食品行业整体增速下滑。数据显示,2020年中国功能食品市场规模达到454.27亿美元。

自2016年以来,我国功能食品行业市场规模稳步增长,但2019年受到“权健”事件的影响以及一系列监管政策出台的影响,功能食品行业整体增速下滑。数据显示,2020年中国功能食品市场规模达到454.27亿美元。

数据来源:观研天下整理

从功能食品产品结构来看,维生素及膳食营养补充剂为我国第一大功能食品品类。有数据显示,2020年维生素及膳食营养补充剂收入占总体的54.94%,略高于美国(51.05%)。

从功能食品产品结构来看,维生素及膳食营养补充剂为我国第一大功能食品品类。有数据显示,2020年维生素及膳食营养补充剂收入占总体的54.94%,略高于美国(51.05%)。

数据来源:观研天下整理

从各省市来看,天津市、广东省和山东省是我国功能食品主要销售市场。有数据显示,2020年,天津市功能食品销售收入占总收入的33.79%;占据全国第一;其次为广东省,功能食品销售收入占总收入的20.77%,两者合计占了54.56%。由此也可看出,我国功能食品市场在地区结构上呈现出集中化的趋势。

从各省市来看,天津市、广东省和山东省是我国功能食品主要销售市场。有数据显示,2020年,天津市功能食品销售收入占总收入的33.79%;占据全国第一;其次为广东省,功能食品销售收入占总收入的20.77%,两者合计占了54.56%。由此也可看出,我国功能食品市场在地区结构上呈现出集中化的趋势。

数据来源:观研天下整理

从市场企业集中度来看,我国功能食品行业市场较为分散。有数据显示,2020年我国功能食品CR9为25.4%。而这主要是因为在过去较长时期内,行业准入门槛较低,注册审批时间比药品短,临床试验难度比药品低,但行业利用消费者心理进行暴利定价,吸引了大量食品厂家进入,从而使得行业竞争加剧,行业集中度不高。

从市场企业集中度来看,我国功能食品行业市场较为分散。有数据显示,2020年我国功能食品CR9为25.4%。而这主要是因为在过去较长时期内,行业准入门槛较低,注册审批时间比药品短,临床试验难度比药品低,但行业利用消费者心理进行暴利定价,吸引了大量食品厂家进入,从而使得行业竞争加剧,行业集中度不高。

数据来源:观研天下整理

展望未来,我国功能食品仍有较大的发展空间。一是银发经济市场带来广阔需求。从 2014-2020 年我国老年人口数量及占比来看,我国老年人口及占比均呈上升趋势。2020 年我国老年人口数达 2.64 亿人,占总人口数达 18.7%。随着人口老龄化程度加深,银发经济市场规模还将进一步扩大。

展望未来,我国功能食品仍有较大的发展空间。一是银发经济市场带来广阔需求。从 2014-2020 年我国老年人口数量及占比来看,我国老年人口及占比均呈上升趋势。2020 年我国老年人口数达 2.64 亿人,占总人口数达 18.7%。随着人口老龄化程度加深,银发经济市场规模还将进一步扩大。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

数据来源:国家统计局,观研天下整理

数据来源:国家统计局,观研天下整理

数据来源:国家统计局,观研天下整理

数据来源:国家统计局,观研天下整理

而目前银发族网购时更注重健康养生。根据数据显示,我国银发人群对于医疗资讯相关信息最为关注,TGI 高达 618,远高于排名第二和第三的军事资讯、财经资讯。

而目前银发族网购时更注重健康养生。根据数据显示,我国银发人群对于医疗资讯相关信息最为关注,TGI 高达 618,远高于排名第二和第三的军事资讯、财经资讯。

数据来源:观研天下整理

另外银发族在关注医疗健康的同时也会相应购入功能食品。有数据显示,2021 年前三季度 56 岁以上用户在调节三高、明目益智类的功能食品上成交额同比增长超过 90%,养生保健、滋补营养品的成交额同比增长超过 70%,而在维生素矿物质及增强免疫的功能食品上成交额在 65% 左右。

另外银发族在关注医疗健康的同时也会相应购入功能食品。有数据显示,2021 年前三季度 56 岁以上用户在调节三高、明目益智类的功能食品上成交额同比增长超过 90%,养生保健、滋补营养品的成交额同比增长超过 70%,而在维生素矿物质及增强免疫的功能食品上成交额在 65% 左右。

数据来源:观研天下整理(WW)

二是功能食品行业的发展关系到全民的健康,并逐步发展出了健康经济概念。健康经济是一种新的视角、新的诉求、新的发展方式和新的经济形态,是对安全经济、绿色经济、低碳经济、营养经济、和谐经济和可持续经济等的新概括和新主张,是经济社会发展大趋势。

2019年6月,国务院发布《健康中国行动(2019-2030年)》,其中共64次提到“预防”,明确了国家通过疾病预防、“治未病”,以提升人民健康水平的战略方向。在此背景下,虽然功能食品受到打击骗保政策冲击,短期内出现增速停滞,药店购买功能食品的客流短期也随之出现流失,渗透率下滑。但长期看,作为“治未病”重要品类,功能食品仍有巨大成长空间。

虽然功能食品行业发展前景向好,但目前功能食品在年轻化市场仍存在复购率低、市场更新较快、“智商税”产品较多等问题。因此在功能食品年轻化转型的过程中,除推陈出新抢占市场外,仍需注意细分市场或细分人群、提高产品品质、注重研发等。银发族功能食品方面,仍处于传统功能食品阶段,购买的功能食品种类包括一般的疾病预防、健康调理等。主要的企业包括汤臣倍健、益节、善存等,少有新企业进入银发族功能食品市场。而功能食品行业的发展离不开基本的研发创新,只有产品品质优良,才会有长远的发展。除此之外,面对银发族市场,我国功能食品企业还应注重产品设计及拓展营销方式,这样才能在功能食品行业年轻化转型的背景下,巩固并继续加强银发族功能食品市场的竞争优势。

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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我国食品包装行业发展现状、下游需求市场及竞争格局分析

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我国奶酪棒行业市场现状及趋势分析 产品成分将健康化发展

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我国奶酪行业发展现状、市场竞争、进出口情况及发展前景分析

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我国牛肉酱行业供需规模情况:供给充足 需求有较大提升空间

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