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我国挂面行业增长趋稳定 供需趋平衡 且正面临生产力过剩和产业价值提升问题

一、我国挂面行业发展历程回顾

挂面是以小麦粉、蔬菜(或蔬菜粉、蔬菜汁)、鸡蛋(或鸡蛋粉)、杂粮粉(荞麦粉、高粱粉、燕麦粉等)等为原料,添加适量食用盐、食用碱,经加水和面、熟化、压延、切条、烘干等工序加工而成的截面为矩形或圆形的干面条制品。

根据观研报告网发布的《中国挂面行业发展现状分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,面条是中国对世界餐饮文化的重要贡献,至今已具有四千年历史,挂面的起源可以追溯至唐代。相对于新鲜面条,挂面具有食用方便、耐储存的特点。我国现代挂面产业经过数十年的发展,已形成一个相对成熟的市场,机械自动化生产取代了早期的手工制作,并向智能化制造方向发展。随着居民生活水平的提高,消费者对挂面的营养健康也越来越重视,挂面的功能已从单纯果腹、方便的快捷食品,发展成快捷、营养、健康、美味兼顾的主食产品。

我国挂面行业工业化的发展主要经历了以下几个阶段,具体情况如下:

序号 时间 主要特征
1 1980 年之前 随着经济水平的发展,现代化技术生产开始代替手工制作,这一时期挂面设备及技术相对简单,烘干控制的工艺尚不完全成熟,生产企业大多数是粮食系统所属的国有企业,产品亦多在企业所属行政区域的粮店销售。
2 1980-1990 年代中期 挂面企业引进生产线设备,产品质量逐步提高,国营企业逐步退出领先地位,一部分挂面企业的产品由本区域销往外地,民营企业开始快速发展。
3 1990年代中期至2015年 随着人民生活水平的提高,功能性、营养性的中高档挂面进入市场,民营企业及股份制企业成为主力军,行业进入快速增长期。大型企业产品开始逐渐遍布全国各地,行业集中度开始提高。
4 2015年至今 行业集中度提高,产品结构向中高档挂面升级。智能化管理1500型线入市,烘房干燥工艺和干燥节能实现自动控制,行业从自动化向信息化迈进,完成数字化转型。

资料来源:观研天下数据中心整理

二、我国挂面行业发展特点分析

(1)行业集中度持续提升,市场份额进一步向业内头部企业集聚

随着消费能力提升,消费者对食品安全和健康的要求越来越高,日益注重食品企业的品牌和质量信誉,所以挂面企业对食品安全的管控和品牌建设的投入日益提高,行业集中度不断提高。同时竞争格局发生变化,从区域品牌之间竞争变成头部企业之间的竞争。短期内因宏观环境变化,市场供需关系变动异常,报告期内行业产能释放节奏有所放缓,中长期看挂面市场将保持平稳发展的趋势。

(2)挂面产品呈现健康化、营养化、功能化、便捷化的发展趋势

随着经济生活水平的提高,我国食品消费由基础型消费模式向健康型、营养型消费模式转型升级,营养、健康、美味、方便的挂面食品将获得更大的市场,其中健康类概念产品的需求在快速增长,年轻消费者对健康类概念的产品的关注度远高于普通挂面,企业在生产挂面时,通过添加鸡蛋、蔬菜、杂粮等辅料,使挂面更加营养健康,口味更加丰富,满足消费者的需求。除了对营养、健康的需求外,新一代消费者群体对于挂面的功能属性也提出了更高的需求,诸如面向中老年的功能类产品,面向中青年的低糖低脂类健康属性的产品,面向孕婴消费者的月子面、儿童营养面等产品。同时,随着城镇化率的进一步提高和生活节奏的加快,美味又便捷的挂面产品成为更多消费者的选择,为了满足年轻消费者对于便捷、美味的需求,部分企业推出了附带不同口味料理包、食材的营养挂面,消费者只需要对挂面进行简单烹饪,配以对应的料理包,就可以快速完成不同风味的挂面。

三、我国挂面行业发展现状分析

(1)我国挂面行业市场规模整体增长,且增长将趋于稳定

中国是世界上最大的挂面食品生产国和消费国,历经数十年发展,挂面行业已经发展成为食品制造业中的一个重要行业。随着人们生活水平的提高和对饮食健康需求的增强,挂面的功能已从单一的果腹、便捷、低档次产品,发展成为集营养、健康、美味、快捷于一身的中高档产品。

我国挂面行业目前处于相对成熟的发展阶段,行业市场规模处于整体增长的趋势。2020年,受新冠疫情影响,我国挂面需求出现大幅增长,市场规模一度达到了375.05亿元,但随着疫情防控,挂面市场供需也趋于平衡,行业的增长也将趋于稳定,2023年市场规模为342.80亿元。

我国挂面行业目前处于相对成熟的发展阶段,行业市场规模处于整体增长的趋势。2020年,受新冠疫情影响,我国挂面需求出现大幅增长,市场规模一度达到了375.05亿元,但随着疫情防控,挂面市场供需也趋于平衡,行业的增长也将趋于稳定,2023年市场规模为342.80亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

(2)供需趋于平衡,行业正面临生产力过剩和产业价值提升共性问题

在供应方面,经过多年发展,我国挂面行业相对成熟,产量整体增长趋势放缓。2009-2019年国内挂面行业总产量从304万吨上涨到839万吨,10年间上涨176%。2020年,受新冠肺炎疫情影响,挂面行业迎来增长高峰,总产量达到888万吨。后疫情时代,挂面市场供需趋于平衡,行业的增长也将趋于稳定,2023年总产量下降到687万吨。

在经历了高速发展的黄金时期后,近年来发展增速放缓,行业正面临着生产力过剩和产业价值提升的共性问题。因此,挂面行业未来发展增速将会下降,但仍存在一定市场,一方面,随着人均收入的增长,农村市场成为潜在市场,消费需求有待挖掘;另一方面,如何有效利用自身产能,提升产业价值是挂面行业发展的重要方向。

在经历了高速发展的黄金时期后,近年来发展增速放缓,行业正面临着生产力过剩和产业价值提升的共性问题。因此,挂面行业未来发展增速将会下降,但仍存在一定市场,一方面,随着人均收入的增长,农村市场成为潜在市场,消费需求有待挖掘;另一方面,如何有效利用自身产能,提升产业价值是挂面行业发展的重要方向。

数据来源:中国食品科学技术学会,观研天下数据中心整理

(3)行业呈现出为分散、部分龙头企业集中的竞争格局

中小企业不断退出,行业竞争日益激烈。挂面行业发展早期,市场准入门槛低,企业同质化严重且数量众多。随着行业的发展,产能落后、技术含量不高、产品质量不稳定的小规模企业迅速被淘汰,挂面生产企业数量从2009年的4000多家缩减到2020年的300多家,挂面生产加工企业数量大幅减少。行业排名靠前的企业通过新增产能、技术改造等方式扩大规模,提升市场占有率。

行业呈现出为分散、部分龙头集中的竞争格局。全国24家挂面企业产量占比达到57%。金沙河、克明食品是当之无愧的行业龙头,产量占比分别为25%和7%,位于挂面行业的第一梯队,其中,克明面业超市综合权数市场占有率稳居第一。想念食品、中粮粮谷和益海嘉里紧随其后,随着挂面行业的整合调整,未来主要挂面生产企业通过不断扩大生产能力,提高规模效益,将进一步巩固和提升行业进入壁垒,逐步占据已被出清的中小型企业市场份额,市场份额有望向头部企业进一步集中。

挂面行业主要品牌分析

企业简称 主要产品品牌 企业介绍
金沙河 金沙河 金沙河主要产品有挂面、面粉、玉米粉等,产品销往全国各地及欧洲、美洲、大洋洲、非洲的七十多个国家和地区。
克明食品 陈克明 克明食品专注米面制品的研发、生产及销售,主要包括面条、面粉、方便食品等产品,现为中国挂面制造上市龙头企业。
中粮集团 福临门、香雪 中粮集团是中国农业及粮油食品龙头企业,以农粮为核心主业,聚焦粮、油、糖、棉、肉、乳等品类,是最大的大米加工贸易商、小麦加工商、棉花贸易商之一。
金龙鱼 金龙鱼、香满园 益海嘉里金龙鱼粮油食品主营业务是厨房食品、饲料食品及油脂科技产品的研发、生产与销售,厨房食品产品涵盖食用油、大米、面粉及挂面、调味品、食品原辅料等家庭及工业用厨房食品等。
安徽丰大 丰大 安徽丰大是以农副产品加工为主导产业的企业。
今麦郎面品 今麦郎 今麦郎面品创建于1994年3月,前身是河北华龙面业集团,本部位于河北省邢台市,以方便食品为主业,是集生产、销售、研发于一体的现代化大型综合食品企业集团。公司旗下的今麦郎系列、大今野系列、老爸厨房“一菜一面”系列均受到全国各地消费者的好评。
博大面业 博大 博大面业成立于2001年6月,是一家以生产、销售挂面、面粉为主的农产品加工企业,总部位于荥阳市。公司目前拥有生产线1221条。

资料来源:观研天下数据中心整理

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