我国开心果行业仍长期依赖进口 市场呈若干全国性品牌与众多区域性品牌共存特征

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国开心果行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，开心果，学名为阿月浑子（pistaciaveraL.），为漆树科(Anacar diaceae)黄连木属(Pistacia)的多年生落叶果树。野生种起源于中亚和西亚山区，西亚栽培最早，有3500年栽培历史，中亚栽培历史有2000年，欧州栽培最早的是意大利，有1500年历史。1854年开心果被引种到美国的加利福尼亚，1970年开始在美国大量栽培。现在世界主产国有美国、土耳其、伊朗、希腊、叙利亚、阿富汗等国。我国在唐代由波斯（伊朗）引入，栽培历史有1300年左右。其果实富含维生素、矿物质和抗氧化元素，具有低脂肪、低卡路里、高纤维的显著特点，对心脑血管疾病、老年性视网膜病变、防衰老等具有医疗保健功效，是世界坚果市场十分畅销的保健休闲食品，近年来已成为世界第五大坚果作物。能适应严酷的生长条件，具有耐旱、抗热、抗盐碱地等特性，可供干旱地区和丘陵山坡大面积种植。

开心果（阿月浑子）是喜光、深根性树种，极耐干旱，耐瘠薄，抗风沙能力强，但忌水湿，是干旱荒漠区非常难得的兼具生态保护功能和高效经济产出的优良树种。适于生长在炎热、干燥地区，在土层深厚、通气且排水好的沙土、沙壤土或轻壤土条件下生长良好。生长期需干旱高温气候，≥10℃有效积温4000℃以上，无霜期180天以上。

夏季7～8月的40℃以上高温有利于提高阿月浑子果仁饱满度及开裂率。阿月浑子独特的生物学特性和栽培技术要求，使阿月浑子主要分布在北纬38°～42°和东经30°～75°之间的温带大陆性气候及地中海式气候的地区。这些地区具备生长季干燥少雨、夏季高温、冬季具一定蓄冷量，同时极端低温不超过-28℃等条件。

二、行业规模现状

1、市场规模

近年来我国开心果行业市场规模保持稳定增长，2020年我国开心果行业市场规模为118亿元，2024年达到227.11亿元。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

在中国的种植历史较短，主要分布在新疆等地。由于气候、土壤等自然条件的限制，国内开心果产量相对较低，无法满足国内市场的需求。不过，随着种植技术的不断进步和种植面积的逐渐扩大，国内开心果产量呈缓慢增长趋势，2024年中国开心果产量达到了8.11万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

中国开心果的消费群体不断扩大。一方面，新中产阶层消费潜力强劲，“90 后” 成为新一代消费主体，他们对个性化、高品质的开心果产品需求较高。另一方面，开心果消费向低线城市拓展，下沉市场空间大，低线城市消费者的消费潜力将进一步释放，为开心果行业带来更多的需求。2024年我国开心果需求规模已经达到23.51万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡

中国国内开心果产量相对较低，进口依赖仍是长期挑战。不过，随着种植技术的不断进步和种植面积的逐渐扩大，国内开心果产量呈缓慢增长趋势。

从总体上看，目前中国开心果市场供需基本保持平衡。供应端的进口量能够满足市场的主要需求，同时国内产量的增长也对供应起到了一定的补充作用。

资料来源：中国海关，观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、线下市场

传统线下市场主要包括专卖店和商超市场，这里一直是开心果行业最主要的细分市场，早年间电子商务尚不发达的时候，线下的零散买卖就很活跃，节假日的称斤方式是市面上的主流交易方式，即便放到现在，许多下沉市场区域，这种交易方式仍然是被大多数人认可的，2024年开心果行业在线下市场规模约为140.13亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、线上市场

线上市场由于售卖零散的开心果产品不方便，更多以品牌包装产品为主，随着开心果行业的发展和集中度提升，品牌影响力增强后品牌包装产品份额逐渐提升，也带动了线上市场开心果产品的售卖。2024年开心果行业在线上市场规模约为86.98亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）

四、行业竞争情况

从市场竞争格局来看，我国开心果行业参与者较多，竞争格局分散。由于开心果炒货行业进入门槛相对较低，呈现若干全国性品牌和众多区域性品牌共存的特征。目前仍有较大的散装作坊市场。

除去散装开心果市场，目前开心果行业参与者主要有两大类：（1）以开心果产品为主，有一个或多个大单品的开心果炒货企业：如洽洽食品、沃隆食品、甘源食品等；（2）具备多款休闲零食，已覆盖开心果系列产品的平台型休闲食品企业：如三只松鼠、良品铺子、盐津铺子、来伊份等。

从行业集中度来看，由于开心果相关企业都没有将单独的开心果相关收入解析出来，从行业头部上市公司来看，其财务数据基本囊括在总的坚果炒货中，而整个坚果炒货的集中度并不高，以三只松鼠、良品铺子为代表的坚果炒货行业格局也是典型的竞争型格局，头部企业市占率不足5%，开心果作为典型的坚果炒货的一种，并没有什么特殊的地方，因此可以类推为开心果行业同样具有竞争型格局。