中国乳制品需求面临阶段性调整，行业进入转型关键时期

2026-05-02 08:47

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一、国内乳制品产能结构性过剩问题显现，行业进入调整期

乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，添加或不添加适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的技术条件，经加工制成的各种食品也叫奶制品。乳制品根据生产工艺不同可分为四类：白奶、酸奶、奶酪及其他乳制品，其中白奶和酸奶属于液态奶，是经过净化、均质、杀菌等工艺处理后包装销售的液态乳制品。黄油和奶酪是干酪品类，是奶类发酵制成的一种营养价值较高的乳制食品。

乳制品产品分类及特点

类别	产品特点	代表产品
白奶	白奶包括常温白奶和低温白奶，以生牛乳或混合奶为原料，经过巴氏杀菌、超巴氏杀菌、或超高温灭菌技术进行杀菌处理，后经过无菌或非无菌灌装所得的液态产品。	巴氏杀菌奶、超巴氏杀菌奶、常温灭菌奶
酸奶	酸奶是一种健康且极易吸收的营养乳制品。因独特的风味口感受大众消费者喜爱，主要是通过动物乳汁在特定微生物乳酸菌发酵下而制成的优质奶制品，成品中含有大量活性微生物。	酸乳、发酵乳、风味酸乳、乳酸菌饮
奶酪	奶酪是一种营养丰富的乳制食品，是以牛乳、奶油、部分脱脂乳、酪乳的混合物为原料，经凝乳并分离乳清而制得的新鲜或发酵成熟的乳制品。	加工奶酪、天然奶酪
其他乳制品	其他乳制品包括非婴配类冲泡型乳粉产品，黄油、炼乳、冰激凌及含乳饮料等。黄油是由新鲜或者发酵的鲜奶油或牛奶通过搅乳提制的奶制品，在室温下是一种半固体物质，它可作为涂抹物使用，也可作为调味品使用，并可作为烘焙、制酱和其他烹饪程序的配料。冰淇淋、炼乳等其他乳制品通常以鲜奶油或奶油等乳制品为原料，并加入水果或其他成分混合制成。	黄油、冰淇淋、含乳饮料、乳粉、炼乳

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国乳制品行业发展现状分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，中国乳制品行业经历了多年连续高速发展期，2022年以来，伴随着全球局势动荡和经济波动消费降级，中国乳制品市场也逐步面临消费不足需求萎缩和供给相对过剩的问题，行业从追求规模的“量增”时期，全面进入以多元化、精细化需求为导向的“质升”新阶段，步入以存量竞争为标志的调整期。

根据国家统计局数据，2023年、2024年、2025年中国乳制品产量分别为3054.6万吨、2961.8万吨、2950.3万吨，同比出现连续下降态势。目前，我国人均乳制品消费量仍较低，中国人均乳品消费量仅仅是亚洲平均水平的1/2，世界平均水平的1/3左右，仍有较大的发展潜力和空间。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

2025年以来，我国消费市场的基本盘稳固，消费新模式活力增强，实体新业态取得较快增长，消费市场持续扩容提质升级。政策层面，作为基础的民生产业，国家继续将“奶业振兴”置于重要战略位置，2025年《中国食物与营养发展纲要（2025—2030年）》着重强调发展乳制品。与此同时，《食品安全国家标准灭菌乳》等法规的修订与完善，标志着行业监管进入更精细化、标准化的新阶段。

我国乳制品行业相关政策

时间	制定部门	政策	具体内容
2025年12月	商务部	商务部公告2025年第83号	初步认定欧盟相关乳制品存在补贴并对国内产业造成损害，实施临时措施，旨在为国内深加工产业(如奶酪、奶油)争取发展时间和市场空间。
2025年9月	国家卫生健康委、市场监管总局	32项新食品安全国家标准	对《生乳》《灭菌乳》修改单调整了山羊乳酸度等指标，有效提升了标准的适用性，在保障奶农权益的同时，满足消费者对奶品的多元化需求。
2025年7月	农业农村部	关于加快奶业纾困提升奶业高质量发展水平的通知	提出八大措施，包括落实扶持政策、强化金融保障、鼓励深加工、加大消费宣传等，旨在全产业链纾困并推动高质量发展。
2025年6月	工业和信息化部	食品工业数字化转型实施方案	核心目标是推动包括粮油食品加工、乳制品在内的食品工业数字化、智能化转型，重点引导企业加快生产、仓储、质量管控等核心环节的智能化改造，提升生产效率与质量管控精细化水平，助力行业节粮减损与绿色生产。
2025年2月	农业农村部	中国食物与营养发展纲要（2025—2030年）	明确提出培育低温乳品市场，促进奶酪等干乳制品销售，提升居民奶类消费水平。

资料来源：中国政府网，观研天下数据中心整理

二、需求阶段性放缓，特色与功能性乳制品成为拉动行业增长的新引擎

我国乳制品市场呈现“规模庞大但结构失衡”特征，奶酪、黄油等深加工产品占比仅7.3%，不足发达国家平均水平的四分之一，主要原料进口依赖度较高，形成“液态奶过剩、高附加值产品短缺”的结构性矛盾。因此，亟需加快产业结构转型和产品深加工步伐，推动乳制品行业向价值链高端跃升。

随着乳制品消费的日益普及，产品更加丰富，乳品行业已经从高速成长期进入到稳定成长期。根据国家统计局数据，2025年1-12月全国牛奶产量为4091.0万吨。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

从行业格局来看，我国乳制品行业呈现“双寡头”竞争格局，前两大企业市场集中度达48.5%。行业整体市场集中度较高，头部企业凭借品牌影响力、全国化渠道布局及规模化成本优势构筑竞争壁垒；区域乳企依托本地资源禀赋、区域渠道深耕及本土化消费洞察，聚焦低温鲜奶、特色乳制品等细分领域形成差异化竞争优势，行业整体呈现分区竞争、错位发展的市场格局。细分赛道分化加剧，高附加值乳制品竞争活力持续释放。线上销售渠道持续拓展，直播电商、社区团购等新兴业态快速发展，为乳制品行业带来了新的增长引擎。长远来看，健康营养、天然新鲜、功能细分将成为乳制品核心发展方向，冷链体系完善、全产业链合规管控、数字化转型及场景化消费升级，将持续驱动行业良性迭代，推动产业长期平稳健康发展。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、原料奶价格持续下降，行业长期增长的底层逻辑依然稳固

2025年，在供给侧主动去产能、消费端结构升级与政策端精准扶持的多重驱动下，中国乳业整体呈现“产量企稳、结构优化、进口分化”的运行特征，行业整体仍处于调整复苏的关键阶段。目前国内乳业供需失衡矛盾尚未完全缓解，2025年国内生鲜乳价格整体延续下行态势，全年运行区间处于近四年的低位，行业当前仍面临较大的价格压力。

根据国家奶牛产业技术体系监测，2025年原料奶全年平均生产成本为3.22元/kg，同比下降3.01%，处于2013年以来的最低水平；但2025年上半年原料奶价格仍延续下行走势，截至2025年8月份，此轮原料奶价格下行持续了超过40个月。2025年我国原料奶全年均价仅相当于历史最高年度均价的57.8%。

资料来源：国家奶牛产业技术体系，观研天下数据中心整理

根据中国海关数据，2025年，我国共计进口各类乳制品283.4万吨，同比增加7.73%，在连续3年下降后再次增长。其中，各类乳制品进口均价都有明显增长，乳制品平均进口价格增长11.5%，其中液态奶均价上升8.6%，干乳制品进口均价上涨9.4%。

资料来源：海关总署，观研天下数据中心整理

进口干乳制品218.0万吨，同比增长6.6%；进口液态奶65.4万吨，同比减少9.5%。受国内奶源供应阶段性充裕的影响，2025年液态奶进口量同比下降。与此形成鲜明对比的是，奶油、奶酪等深加工乳制品进口需求增长明显，其中奶酪进口量同比增长约13.9%，凸显了市场对高品质、特色化乳制品的需求依然坚挺，也印证了进口奶源在品质溯源与风味稳定性上的差异化优势。

另外，虽然国内原料奶供需仍然偏松，且国产原料奶出口大幅增长，但大包奶粉进口量仍达到63.6万吨，同比仅减少0.4%。全年乳制品净进口折原料奶1770.3万吨，与2024年相比增加62.9万吨，同比增长3.7%。