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我国碳五、碳九分离及综合利用行业供需规模稳步增长 市场竞争较为充分

根据观研报告网发布的《中国碳五、碳九分离及综合利用行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,碳五、碳九分离及综合利用主要是通过乙烯装置产出的副产物碳五、碳九进行精细化分离,制取异戊二烯、间戊二烯以及双环戊二烯等双烯烃,并进一步生产合成石油树脂、加氢树脂、SIS 等一系列高分子材料。

一、行业发展现状

1、市场规模

近年来我国不断投产建设大型炼化一体的项目,进一步带动了国内乙烯产业 快速发展,乙烯裂解产能的不断投产,将为国内碳五、碳九资源综合利用产业创 造有利的资源条件。伴随国内产业结构调整、技术水平提升以及消费转型升级的 条件下,我国碳五、碳九综合利用产业技术不断取得突破,由单纯的分离业务延 伸到碳五树脂、加氢树脂等相对具有高附加值的高分子合成材料领域。可见我国碳五、 碳九分离及综合利用行业具有良好的发展前景。截止2023年,我国碳五碳九分离及综合利用行业市场规模约为279.54亿元。

近年来我国不断投产建设大型炼化一体的项目,进一步带动了国内乙烯产业 快速发展,乙烯裂解产能的不断投产,将为国内碳五、碳九资源综合利用产业创 造有利的资源条件。伴随国内产业结构调整、技术水平提升以及消费转型升级的 条件下,我国碳五、碳九综合利用产业技术不断取得突破,由单纯的分离业务延 伸到碳五树脂、加氢树脂等相对具有高附加值的高分子合成材料领域。可见我国碳五、 碳九分离及综合利用行业具有良好的发展前景。截止2023年,我国碳五碳九分离及综合利用行业市场规模约为279.54亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、供应规模

1)碳五分离及综合利用行业供应规模

2023年,我国裂解碳五产量约为260.3万吨,碳五分离产品异戊二烯产量24.2万吨,间戊二烯产量23.1万吨,双环戊二烯23.1万吨,C5石油树脂产量47.1万吨,异戊二烯橡胶5.2万吨。

2023年,我国裂解碳五产量约为260.3万吨,碳五分离产品异戊二烯产量24.2万吨,间戊二烯产量23.1万吨,双环戊二烯23.1万吨,C5石油树脂产量47.1万吨,异戊二烯橡胶5.2万吨。

资料来源:隆众资讯,观研天下数据中心整理

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2)碳九分离及综合利用行业供应规模

2023年,我国裂解碳九产量208.5万吨,二段加氢C9117.8万吨,C9热聚石油树脂26.8万吨,冷/共聚石油树脂13.9万吨。

2023年,我国裂解碳九产量208.5万吨,二段加氢C9117.8万吨,C9热聚石油树脂26.8万吨,冷/共聚石油树脂13.9万吨。

资料来源:隆众资讯,观研天下数据中心整理

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3、需求规模

1)碳五分离及综合利用行业需求规模

2023年,我国裂解碳五表观消费量255.2万吨,碳五分离产品异戊二烯消费量23.1万吨,间戊二烯消费量26.6万吨,双环戊二烯消费量29.2万吨,C5石油树脂消费量35.9万吨,异戊二烯橡胶消费量9.4万吨。

2023年,我国裂解碳五表观消费量255.2万吨,碳五分离产品异戊二烯消费量23.1万吨,间戊二烯消费量26.6万吨,双环戊二烯消费量29.2万吨,C5石油树脂消费量35.9万吨,异戊二烯橡胶消费量9.4万吨。

资料来源:隆众资讯,观研天下数据中心整理

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2)碳九分离及综合利用行业需求规模

2023年,我国裂解碳九表观消费量193.3万吨,二段加氢C9消费量150.3万吨,C9热聚石油树脂25.2万吨,冷/共聚石油树脂12.6万吨。

2023年,我国裂解碳九表观消费量193.3万吨,二段加氢C9消费量150.3万吨,C9热聚石油树脂25.2万吨,冷/共聚石油树脂12.6万吨。

资料来源:隆众资讯,观研天下数据中心整理

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4、行业供需平衡

从供需对比来看,我国碳五和碳九总体供需情况都是较为健康的,供需矛盾基本不存在,供给过剩也不明显,行业供需基本处于平衡的状态。

从供需对比来看,我国碳五和碳九总体供需情况都是较为健康的,供需矛盾基本不存在,供给过剩也不明显,行业供需基本处于平衡的状态。

资料来源:隆众资讯,观研天下数据中心整理

三、行业竞争格局

碳五、碳九分离及综合利用行业市场化程度高,竞争较为充分,产品结构中既有工艺相对简单的化工原料,也包括合成工艺复杂、纯度要求高的树脂和橡胶产品,后者在行业中属于附加值较高的产品。行业产品生产对上游原料依赖性较强,且对资本、技术和资质具有较高要求,各产业链产品的产能主要分散在数十家石化企业中。此外,受原料运输距离和运输成本的限制,很难出现单独一家或少数几家石化企业垄断整个市场的情形,行业竞争格局相对稳定。

1、裂解碳五分离

我国裂解碳五分离企业主要有惠州伊斯科、上海石化、宁波金海晨光、山东玉皇、抚顺伊科思、燕山石化、天利股份、鲁华泓锦等企业。其中,惠州伊斯科产能最大,约30万吨,约占境内产能10.08%。天利股份裂解碳五能力为15万吨,约占境内产能5.04%。

2、碳五石油树脂

C5石油树脂主要有惠州伊斯科、鲁华泓锦、天利股份、淄博凯信、兰州亚华、宁波甬华、宁波金海晨光等企业。其中,惠州伊斯科产能最大,约5万吨,约占境内产能9.71%。天利股份为4万吨,约占境内产能7.77%。

3、异戊二烯橡胶

截至目前,中国长期运行的异戊二烯橡胶装置仅为天利股份、抚顺伊科思以及茂名鲁华装置,年有效产能合计8.5万吨/年,但均维持低负荷运行,其他均长期停车。

4、二段加氢C9组分

二段加氢C9主要有浙江恒河、天利股份、抚顺亿方、安徽同心等企业。其中,浙江恒河产能最大,约30万吨,约占境内产能21.13%。天利股份为12万吨,市场排名并列第二,约占境内产能8.45%。

5C9石油树脂

国内C9石油树脂行业仍以C9热聚石油树脂为主,C9冷聚树脂、共聚树脂总体规模较小,集中在浙江恒河、山东齐隆、武汉鲁华、茂名新华粤、天利股份等数家企业。(WWTQ)

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2024年05月30日
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