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健康潮流正劲,电解质饮料行业欣欣向荣,消费场景日渐丰富

一、电解质饮料行业概述

电解质水归属于功能饮料细分赛道,核心诉求为运动补水。功能饮料分为运动饮料、营养素饮料、能量饮料:其中能量饮料含牛磺酸、咖啡因等物质,高糖分及提神作用明显,最易形成品类认知与消费黏性;运动饮料对钠、钾等电解质的含量有国标要求;营养素饮料多添加维生素以补充营养(虽然脉动与水动乐宣传上偏向运动饮料,但主要含维生素而钾、钠含量不足,故归属营养素饮料)。电解质水属于运动饮料细分品类,通过提升电解质含量促进细胞快速吸收水分,突出补水功能,虽然消费黏性弱于能量饮料,但胜在潜在消费场景更广。

功能饮料细分品类及代表产品

类别

定义

细分类别

主要成分

代表产品

运动饮料

《运动饮料(GB 15266-2009)》规定,运动饮料每升应含有501200毫克钠,每升含50250毫克钾。营养素及其含量能适应运动或体力活动人群的生理特点,能为机体补充水分、电解质和能量,可被快速吸收的制品

电解质饮料

钠离子,钾离子

外星人电解质水、尖叫、健力宝(成分上提升电解质含量,利于水分补充,部分产品含维生素,主打快速补充电解质)

其他运动饮料

钠离子,钾离子、蛋白质、氨基酸和维生素等

蒙牛迈胜运动蛋白饮料(主打运动场景中的营养补充)

营养素饮料

添加适量的食品营养强化剂,以补充机体营养需要的制品

维生素C、维生素B6、维生素E、膳食纤维等

脉动(曾定位于运动饮料,后推出广告宣传明晰定位于维生素功能饮料,主打特定场景使用)、水动乐(添加维生素及果蔬粉,主打运动水分与能量补充),二者宣传上偏向运动饮料

力量帝维他命水( 添加维生素,主打日常营养补充)

能量饮料

含有一定能量并添加适量营养成分或其他特定成分,能为机体补充能量,或加速能量释放和吸收的制品

咖啡因、牛磺酸、维生素、电解质(钠、钾镁和钙)

红牛(添加牛磺酸、肌醇、烟酰胺和维生素等,主打增强体力,缓解疲劳)

资料来源:观研天下数据中心整理

二、健康风潮助推电解质饮料崛起,市场规模预计达75亿

1、电解质饮料赛道持续火热,成为细分市场中增长最快的品类之一

电解质饮料最早起源于美国,健力宝在1984年率先引入国内,之后经历了多个阶段的发展。随着人们对健康的关注度提高,电解质饮料逐渐受到关注:2003年,非典令国人保健意识加强,电解质与维生素饮料均开始得到关注;2021年,疫情再度提升国民健康意识,电解质水赛道迎来高增;2022年疫情常态化后,国家卫健委、国家疾控中心等官方机构发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》《新型冠状病毒阳性感染者居家康复专家指引》等系列公告中,都曾提到过注意水、电解质平衡”“适量补充含一定量电解质的饮用水等相关指导事项,在政策倡导下电解质水的搜索指数更是迎来暴涨,整体同比增长2000%以上。在京东平台饮料销售榜单中,销量前四名中的三款产品都为电解质饮料。

资料来源:观研天下整理

此外,根据马上赢数据,23Q1-Q3以电解质水为代表的运动饮料市场份额增速达29.85%,为饮料细分市场中增长最快的品类。行业规模上,由于电解质水没有国标只有企标,定义相对模糊,当前按主要企业出厂端规模看约75亿元,而作为包括电解质水大类的运动饮料零售规模约200亿,预计出厂规模约150亿。

资料来源:观研天下整理

2、健康理念是消费主要驱动力,科学低钠、营养将是未来趋势

在此背景下,“健康”已成为推动电解质饮料消费者购买的首要因素。其中,43%的消费者因运动后补充电解质的需要而购买,而38%的消费者则因为追求“00的低负担而选择购买电解质饮料。此外,根据Ipsos的调研数据,89%的消费者表示,在食品饮料宣传中加入功能性健康成分这一表述会增强他们的购买意愿。

资料来源:观研天下整理

随着用户群体对健康理念的认知不断升级,电解质产品将紧扣健康主题,呈现出科学低钠、营养丰富的趋势。同时,随着市场的深入开拓和场景的丰富,产品线和口味也将呈现多元化特点。

三、赛道持续扩容,行业格局基本稳定

1、电解质饮料赛道快速扩容,引多家饮料品牌布局

根据观研报告网发布的《中国电解质饮料行业现状深度分析与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,随着电解质饮料市场规模不断扩大,潜力逐渐被挖掘,越来越多的企业开始布局这条赛道。除了原有的宝矿力、元气森林、农夫山泉等老牌企业外,盼盼、旺旺、李子园、新希望等相对年轻的食品饮料企业也在磨刀霍霍,不仅在此领域押注发力,还通过多元化的产品侧重点力求形成差异化竞争优势,这些企业的加入推动了电解质饮料品类的热度持续发酵,甚至连药企也在积极进军这一市场。如今华仁药业已完成数百家主流电商店铺的入驻,并还在积极推进线下市场建设和星级酒店渠道的开发,大有不在电解质赛道分一杯羹不罢手之势。

越来越多厂商纷纷加快布局电解质饮料赛道

企业/品牌

赛道布局

元气森林

2020年设立外星人品牌,2021年初推出“00的电解质水,2022年前9个月销量突破10亿元

农夫山泉

2021年初推出等渗概念的尖叫,强调了产品具有维持体液平衡这一功能

李子园

2021年推出运动健生消费的电解质水

欢乐家

202212月的投资者问答中透露,新品电解质水已上市,正在小范围线下试销

盼盼

2022年推出豹发力电解质水

旺旺

2022年推出v小罐军电解质水

今麦郎

2022年推出天豹电解质水

华仁药业

2020年推出久源久电解质水

资料来源:观研天下数据中心整理

除此之外,各具特色的电解质饮料也不断现身电解质市场。例如,盼盼食品推出含有电解质配方+维生素+植物萃取成分0脂肪、0防腐剂、0甜味剂豹发力水特电解质水;旺旺发布除电解质以外,另添加维生素B6、烟酸(烟酰胺),以及锌的综合口味旺旺小小运动饮料;今麦郎上市了每瓶可满足成人日需约31%的膳食纤维,同时选用赤鲜糖醇代替糖的0卡天豹电解质饮料。

观研天下分析师观点:尽管今年以来电解质饮料迎来了高光时刻,然而,由于其自身存在一定的局限性,整个赛道的扩容潜力有限。随着更多企业加入并加大投入,电解质饮料市场的热度有所提升,但要证明其能否持续站稳新风口,仍需更长时间和更稳定的消费场景来验证。

2、国产品牌崛起,电解质饮料市场焕新机

从竞争格局来看,电解质饮料赛道一直被跨国品牌主导,包括百事可乐旗下的佳得乐和日本品牌宝矿力水特等。然而,近两年,国内品牌开始进军这一市场,并在其中占据了一席之地。据天猫2022年披露的数据,电解质饮料的销售额同比增速高达225%,远超过能量饮料和维生素饮料。外星人以GMV(商品交易总额)计算,超越了宝矿力水特和佳得乐,成为市场领导者。据透露,外星人2023年的销售总额预计将达到25亿~30亿元,较去年增长一倍以上。其市场份额高达50%,与其他竞品之间的差距已逐渐拉开。

目前,国内电解质饮料市场已经基本稳定,主要品牌可分为三大梯队。第一梯队是健力宝、脉动、尖叫等传统品牌,它们有较好的品牌基础但略显老化。第二梯队包括佳得乐和宝矿力等品牌,它们的专业性强但运营策略较为佛系。第三梯队则是由外星人和补水啦等新兴品牌组成,它们异军突起,备受瞩目。

资料来源:观研天下整理

头部国产品牌仍在加码电解质水市场。元气森林最近推出了一款名为外星人Pro”的电解质新品。据元气森林透露,该产品的售价和渠道布局与外星人相同,目标受众为习惯长时间持续运动的消费者。预计未来,国产品牌的消费潜力将持续释放,为电解质饮料市场注入更多活力。

四、电解质饮料特性独特,易于塑造心智,培育大单品

长周期、高复购、广谱性使得电解质饮料更易打造大单品,如外星人电解质水2023年销售额突破35亿元,成为元气森林继气泡水之后的第二大单品。除此之外,电解质饮料的专业性和功能性也是其能够迅速发展的关键因素。相比普通口味型饮料,电解质饮料市场更容易形成高集中度,从而更容易培育出大规模体量的单品。

以运动饮料人均消费较高的美国和日本为例,美国佳得乐通过在NBANFL等全民化体育赛事中进行营销,以运动应用场景为主完善产品矩阵,不断进行迭代,2021年占据美国运动饮料零售额63.9%的市场份额。而日本Aquarius强调健康+体育的概念,通过赞助体育赛事和免费发放样品等营销形式,多次成为奥运会官方饮料。宝矿力背靠大冢制药,初期通过强调脱水危害和免费发放进行品类教育,长期通过电视广告培养多元化消费场景。其营销宣传强调青春、梦想、汗水等元素,产品迭代主要体现在规格扩充和形态延展。2021年,日本Aquarius和宝矿力分别占据运动饮料市场49.9%23.2%的份额。

美日运动饮料典型品牌示意

品牌

特点

产品类别

佳得乐

体育营销:1965年面世后迅速在1969年与NFL达成合作成为官方运动饮料,在电视转播时展示运动员饮用佳得乐画面,快速起量

2000Propel电解质水→2004Endurance双倍电解质→2022Fit天然成分

Aquarius

健康+体育营销:以电解质和氨基酸作为主要成分,创新低糖、维生素产品;在体育赛事中免费赠送样品,成为多届夏季、冬季奥运会官方饮料

推出0卡路里,富含维生素、乳酸菌等健康饮品

宝矿力水特

教育--日常补水:长期通过电视广告培养多元消费场景,强化日常补水饮料形象;产品演变体现为规格扩充、形态延展、健康化

罐装到大、小瓶装

资料来源:观研天下数据中心整理

相较于海外,我国的电解质水市场起步较晚。目前,主要的消费场景集中在运动和户外领域,分别占据了44%25%的市场份额。主要的消费群体是消费水平较高、对新品类认知较强的新锐白领(25.11%)、资深中产(18.12%)和Z世代(15.80%)。为了推动市场的发展,我国的企业在积极绑定补水健康的概念,突出产品的专业形象,并加强消费者教育。同时,企业们也在努力拓展亲子游玩、聚会旅行、逛街餐饮、熬夜、户外旅行、缓解疲劳等日常化的消费场景,以期进一步拓宽电解质水的市场覆盖。这些举措有助于提升消费者对电解质水的认知度和接受度,从而推动市场的快速发展。

资料来源:观研天下整理

观研天下分析师观点:随着人们健康意识的增强,电解质饮料市场的跨品类结合成为市场关注的重点。一方面,越来越多的电解质饮料开始注重与运动、健身等场景的结合。例如,外星人电解质水自诞生起,便致力于倡导年轻、潮流的运动生活方式,曾赞助500+场潮流运动,线下合作200+健身房;脉动推出的新产品脉动电解质+”,已逐步在全国范围的部分篮球场、羽毛球场、足球场等运动场所、学校、便利店以及部分城市的杂货店等多个渠道全面开售;

另一方面,电解质饮料也在寻求与其他品类的结合,以拓展其消费场景。例如,可口可乐公司与冰棒制造商The Jel Sert Company在美国合作推出了POWERADE电解质冰棒,产品含有钠、钾、钙、镁4种电解质,并且添加了B族维生素;雀巢旗下品牌Nuun研发了电解质泡腾片,让电解质产品以片状的形式出现。(LZC

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