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我国螺蛳粉行业分析:政府潜心发掘和现代网红属性助力行业发展 螺蛳粉产业综合带动作用持续增强

1、螺蛳粉行业定义及产业链

螺蛳粉是广西壮族自治区柳州市的特色小吃之一,具有辣、爽、鲜、酸、烫的独特风味。是柳州最具地方特色的名小吃。螺蛳粉的味美还因为它有着独特的汤料,汤料由螺蛳、山奈、八角、肉桂、丁香、多种辣椒、等天然香料和味素配制而成。2018年8月20日,“柳州螺蛳粉”获得国家地理标志商标。2008年,柳州螺蛳粉手工制作技艺入选广西壮族自治区第二批非物质文化遗产名录。2020年被列入国家级非物质文化遗产名单。

根据观研报告网发布的《中国螺蛳粉行业发展趋势分析与未来投资研究报告(2022-2029年)》显示,从产业链来看,螺蛳粉上游为原材料,主要为螺蛳、酸笋、酸豆角、大米、木耳等;中游为螺蛳粉生产商;下游为螺蛳粉销售渠道,其中包括商超、便利店、餐饮店、电商、O2O平台等。

根据观研报告网发布的《》显示,从产业链来看,螺蛳粉上游为原材料,主要为螺蛳、酸笋、酸豆角、大米、木耳等;中游为螺蛳粉生产商;下游为螺蛳粉销售渠道,其中包括商超、便利店、餐饮店、电商、O2O平台等。

资料来源:观研天下整理

从行业特点来看,螺蛳粉行业技术含量不高,进入门槛低,所以导致生产企业众多,竞争激烈。从经济地位来看,螺蛳粉正在成为柳州市的新支柱产业。柳州市政府表示,2022年要将螺蛳粉产业打造至“双百亿”级别:袋装螺蛳粉销售收入实现100亿元,配套及衍生产业销售收入实现100亿。2023年力争柳州螺蛳粉主要生产企业均开展螺蛳粉自营出口业务。2025年力争柳州螺蛳粉出口总额达到1亿元人民币以上。

2、政府的潜心发掘和现代网红属性助力行业发展

政府的潜心发掘和现代网红属性共同驱动螺蛳粉行业的发展。从政府方面来看,近十年来,柳州市政府持续在螺蛳粉产业上发力,一是加快搭建金融支持螺蛳粉产业链平台步伐;二是支持扩大螺蛳粉原材料生产规模,包括支持螺蛳粉原材料产业发展和支持螺蛳粉原材料产业示范基地建设;三是支持螺蛳粉全产业链标准体系建设。截至2022年6月,柳州市累计安排市本级财政资金6055.27万元,主要用于支持螺蛳粉原材料基地建设和螺蛳粉产业发展等工作。

从现代网红属性来看,螺蛳粉自带网红属性。早在2015年,柳州市就召开了螺蛳粉产业发展大会,首次提出柳州螺蛳粉“产业化、标准化、品牌化、规模化”的发展理念,确定柳州螺蛳粉产业做袋装走机械化生产道路,自此螺蛳粉开始通过工业化路径,以快餐化、标准化、方便面化、特色化的产品销往全国各地。与此同时,得益于互联网直播带货的影响加上电商和物流技术的完备,“宅经济”盛行之下的螺蛳粉,被贴上“网红美食”的标签迅速出圈,螺蛳粉被生产企业成功地装进包装袋,远销20多个国家和地区。除此之外,螺蛳粉还赶上了2020年预制菜的风潮,它的自带话题性,更是让其多次上热搜,快速完成了品类的破圈,成为了品牌争相合作的对象,例如:人民日报与李子柒推出联名款螺蛳粉,包装设计采用人民日报体,报纸头条的形式,融合螺蛳粉的国潮画风,受到众多年轻人的追捧;汽车品牌五菱也展开了跨界,推出了五菱牌限量版螺蛳粉,配有整套精品餐具,堪称“螺蛳粉中的爱马仕”;元气森林和好欢螺联名推出了夏日限定礼盒“欢螺元気弹”;瓜子“大佬”洽洽推出的螺蛳粉味香瓜子;众多品牌在2021年中秋推出了螺蛳粉口味的月饼,螺蛳粉口味的月饼位列畅销榜第一,搜索量大涨700%。可以说,螺蛳粉行业的崛起离不开互联网的大力支持。

3、供应链的成熟有利于产品快速创新和迭代

从供应链来看,早期行业主要是作坊式生产,大家“各显神通”,研制配料、设备和包装,使得行业内企业规模小、散、乱、杂。在产业高速发展过程中,政府不断出台政策规范行业发展,对螺蛳粉产业链给予了最大程度的扶持,建立专门的螺蛳粉产业园,产业园内惠及大量螺蛳粉上下游的企业,包括米粉,腐竹,酱菜和包装公司等,形成了一个不小的螺蛳粉规模集聚点。截至去年底,柳州已有127家预包装螺蛳粉生产企业,目前比较知名且品牌化较强的品牌包括好欢螺、李子柒、螺霸王、十里螺香、嘻螺会、满小饱、梅林、佳味螺、螺状元、鼎螺鲜等品牌。其中,好欢螺、李子柒和螺霸王三大品牌的市场份额相对领先,销量市占比均超过12%,销额市占比超过15%。作为垂直领域里的老大,好欢螺长期保持着TOP1的霸主地位。

从供应链来看,早期行业主要是作坊式生产,大家“各显神通”,研制配料、设备和包装,使得行业内企业规模小、散、乱、杂。在产业高速发展过程中,政府不断出台政策规范行业发展,对螺蛳粉产业链给予了最大程度的扶持,建立专门的螺蛳粉产业园,产业园内惠及大量螺蛳粉上下游的企业,包括米粉,腐竹,酱菜和包装公司等,形成了一个不小的螺蛳粉规模集聚点。截至去年底,柳州已有127家预包装螺蛳粉生产企业,目前比较知名且品牌化较强的品牌包括好欢螺、李子柒、螺霸王、十里螺香、嘻螺会、满小饱、梅林、佳味螺、螺状元、鼎螺鲜等品牌。其中,好欢螺、李子柒和螺霸王三大品牌的市场份额相对领先,销量市占比均超过12%,销额市占比超过15%。作为垂直领域里的老大,好欢螺长期保持着TOP1的霸主地位。

资料来源:观研天下整理

经过多年耕耘,大型生产商不仅具有来料加工生产能力,还具有产品研发能力,供应链的成熟降低了产品的上市周期及初创公司的进入门槛,有利于帮助下游品牌商快速进行产品创新和迭代。不过螺蛳粉配料的多样化使得传统的供应链企业难以协调与不同的供应商或农户合作社之间的信息交换问题依然存在,未来行业发展的重心仍应该落在螺蛳粉供应链体系上,打造品质高、性价比好、标准化、规模化发展的螺蛳粉新零售产业生态体系,有针对性地改造生产线、供应链以及研发策略。

观研天下分析师观点:除促进产品快速创新与迭代外,对于螺蛳粉产业来说,供应链的成熟也有利于产业转型升级,由于螺蛳粉是一个上下游连接紧密、产业间关联程度极高的产业,如果单一链端产业升级转型而相关配套产业没有很好地进行升级转型,就有可能使得整个产业发展受到影响,因此,在产业转型升级过程中不仅要关注主导产业的发展,还要对整个产业链进行持续优化,引导整个产业链的同步发展。

4、螺蛳粉产业综合带动作用持续增强

近年来,国内各地疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势。螺蛳粉凭借其最大的特色“臭”“辣”“酸”,迎合了人们在特殊时期的需求,因此袋装螺蛳粉订单激增,更多的用户群体,尤其是下沉市场的用户对螺蛳粉的消费需求更加旺盛。

同时,螺蛳粉产业也带动了相关行业的发展,其周边产品如竹笋、豆角、石螺、腐竹等,也形成了相关产业链条。另外,当地的物流行业,包装行业还有电子商务行业,都实现了不小的增长;总的来看,螺蛳粉产业在规模扩张的同时,形成了“螺蛳粉+”产业链,从原材料种植养殖到食品加工工业,从电子商务到文创旅游……实实在在的利益不仅带动柳州管辖的融水、三江等少数民族地区实现了产业发展和乡村振兴的双赢,还打响了城市的知名度,让城市变得更具吸引力,凝聚了发展的底气。数据显示,柳州螺蛳粉产业带动原材料基地规模达55.2万亩,创造了30多万个就业岗位,带动5500户贫困户、2.8万贫困人口脱贫。

随着“新十条”政策的发布,防疫放开,但螺蛳粉需求不会轻易消散,一方面,柳州通过落实税收优惠政策、优化行政审批流程、强化食品安全监管等举措,为企业保驾护航,使螺蛳粉产业发展保持了良好势头;另一方面,《扩大柳州螺蛳粉出口工作方案的通知》提出,2022年,力争螺蛳粉出口关税税则号申请工作实现突破。2023年,力争柳州螺蛳粉主要生产企业均开展螺蛳粉自营出口业务。2025年,力争柳州螺蛳粉出口总额达到1亿元人民币以上,螺蛳粉出口已成为行业发展的重要方向。综上可知,消费端的需求爆发,反向的良性刺激着螺蛳粉产业链成长,未来柳州螺蛳粉产业将迈向产品标准化、生产现代化、发展规模化,与之相关的就业新业态亦将出现,人们在进行就业时也会有更多的选择。

5、越来越多螺蛳粉品牌向自产转型

螺蛳粉行业主要有两种生产模式,一种是采用代工生产,例如:李子柒、百草味、来伊份、三只松鼠、良品铺子,他们售卖的螺蛳粉产品多是柳州或其他区域代工厂生产出来的。

另一种是自主生产。2014年以前,柳州只有一家符合生产资质的预包装螺蛳粉企业,在旺盛消费需求的带动下,2015年起,好欢螺、嘻螺会、螺霸王等企业相继在柳州成立,伴随着市场的发展和品类竞争的加剧,越来越多品牌开始了自研、自产之路,以求在产品研发创新和产品快速迭代上形成市场竞争力,截至去年底,柳州已有127家预包装螺蛳粉生产企业,它们均致力于打造螺蛳粉全产业链的发展模式。例如:螺霸王已自主研发了3套生产设备和2套配料搅拌设备,并申请了7项国家发明专利、6项实用新型专利以及2项外观专利,极大地改进了传统螺蛳粉的生产工艺,实现了产品的标准化生产;好欢螺在生产过程中新建标准厂房和现代化生产线,并在包装车间内配备10万级空气净化装置,以及长达38米的巴氏灭菌线,为螺蛳粉的质量与安全保驾护航;嘻螺会长期保持与中国农业大学、西南大学、河南工业大学及广西工业大学等高校专项研发的密切合作关系,有效实现了酸笋、酸豆角的研制工艺进一步提升、腐竹花生过氧化值的控制、螺蛳水产品的氨基酸蛋白酶提取工艺进一步提升。

中国市场螺蛳粉品牌生产模式

品牌 生产模式 代工厂
李子柒 代生产 广西兴柳食品有限公司、广西佳序食品贸易有限公司和广西中柳食品科技有限公司
臭宝螺蛳粉 生产 广西兴柳食品有限公司、广西佳序食品贸易有限公司和广西中柳食品科技有限公司
百草味 生产 广西中柳食品科技有限公司
洽洽螺蛳粉 生产 广西善元食品有限公司
来伊份 生产 广西螺状元食品科技股份有限公司
良品铺子 生产 广西螺霸王食品有限公司
好欢螺 自产 -
嘻螺会 自产 -
螺霸王 自产 -
柳全 自产 -
柳江人家 自产 -

资料来源:观研天下数据中心整理

纵观螺蛳粉产业这一赛道,头部品牌从食品安全、商业模式、品牌打造三个方面同时发力,加速构建产品壁垒,投入产品研发、供应链打造和渠道开拓。目前螺蛳粉行业逐步由增量市场向存量市场转变,当前螺蛳粉行业增长放缓、发展进入瓶颈。根据广西柳州市商务局提供的数据,2021年柳州螺蛳粉全产业链销售收入达到501.6亿元,其中袋装柳州螺蛳粉销售收入达151.97亿元。螺蛳粉企业注册量也达历史新高,同比增长41.63%,目前全国范围内现存超4万家螺蛳粉相关企业。业内认为,螺蛳粉同质化严重、护城河不高;头部品牌与后面的中游品牌们也并未拉开差距;没有太多资本进入,跨界入局的大企业们也只是利用渠道优势进入,比如良品铺子们的螺蛳粉客单价一般都在10元以下;螺蛳粉最开始利润很高,现在只能算是个正常利润的行业。如果想要引爆当下的螺蛳粉市场,核心仍然是回归用户需求打造产品,做好产品及用户分层,在用户规模与复购率之间寻找平衡点,才能让品牌从市场竞争中脱颖而出。

纵观螺蛳粉产业这一赛道,头部品牌从食品安全、商业模式、品牌打造三个方面同时发力,加速构建产品壁垒,投入产品研发、供应链打造和渠道开拓。目前螺蛳粉行业逐步由增量市场向存量市场转变,当前螺蛳粉行业增长放缓、发展进入瓶颈。根据广西柳州市商务局提供的数据,2021年柳州螺蛳粉全产业链销售收入达到501.6亿元,其中袋装柳州螺蛳粉销售收入达151.97亿元。螺蛳粉企业注册量也达历史新高,同比增长41.63%,目前全国范围内现存超4万家螺蛳粉相关企业。业内认为,螺蛳粉同质化严重、护城河不高;头部品牌与后面的中游品牌们也并未拉开差距;没有太多资本进入,跨界入局的大企业们也只是利用渠道优势进入,比如良品铺子们的螺蛳粉客单价一般都在10元以下;螺蛳粉最开始利润很高,现在只能算是个正常利润的行业。如果想要引爆当下的螺蛳粉市场,核心仍然是回归用户需求打造产品,做好产品及用户分层,在用户规模与复购率之间寻找平衡点,才能让品牌从市场竞争中脱颖而出。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

观研天下分析师观点:从现实情况来看,虽然近年来螺蛳粉品牌层出不穷,但消费者并不是那么在意品牌,他们更注重螺蛳粉的口味,这也是企业需要着重发力的地方。

6、四大痛点制约螺蛳粉行业高质量发展

尽管我国螺蛳粉行业未来的市场较为巨大,但行业的可持续发展依然面临着巨大挑战,在2022年9月,与江南大学沟通交流的会议上,专家提出了螺蛳粉产业目前发展遇到的4个问题与挑战:1)缺乏具有自主知识产权的优秀工业菌株;2)食品发酵技术创新不足,标准化程度低;3)缺乏机械化智能化制造装备体系;4)食品安全认识与主动防控能力不足。这既是螺蛳粉企业面临的共性问题,又是螺蛳粉一线品牌目前反映出的最突出的四大问题。

尽管我国螺蛳粉行业未来的市场较为巨大,但行业的可持续发展依然面临着巨大挑战,在2022年9月,与江南大学沟通交流的会议上,专家提出了螺蛳粉产业目前发展遇到的4个问题与挑战:1)缺乏具有自主知识产权的优秀工业菌株;2)食品发酵技术创新不足,标准化程度低;3)缺乏机械化智能化制造装备体系;4)食品安全认识与主动防控能力不足。这既是螺蛳粉企业面临的共性问题,又是螺蛳粉一线品牌目前反映出的最突出的四大问题。

资料来源:观研天下整理

在这四点中,食品安全是最突出的问题,与方便类面食不同,螺蛳粉的粉条不能使用高温油炸,而是低温烘干。因此生产螺蛳粉的卫生指标更高,对各种大大小小的生产企业有一定的技术要求。食品安全是柳州螺蛳粉产业的生命线。近八成企业认为这一问题是最重要的痛点。而想保证食品安全的困难包括严格落实原辅料供应商审核和进货查验记录制度、留存供货商资质证明相关资料、速食加工如何有效地管控和支撑等。此外,除了标准化的发展,大家也都在尝试新的业态和产品。但是在拓展新的业态时仍会面临一些不确定性,从获利能力、可复制性方面依然会遇到很多挑战;产品同质化严重是螺蛳粉品类面临的另一个挑战,成本是螺蛳粉行业最关心的问题,也是目前影响螺蛳粉行业可持续发展的一个重要因素;行业发展到今天,供应链和科技应用也逐渐发展成为螺蛳粉企业越来越关注的新话题之一。

总的来看,针对螺蛳粉行业的痛点,需要行业内企业的共同努力,从原料、口味、包装、营销、食用方法等多个关键点切入,切实负起企业的主体责任。市场监管部门也需要进一步提高服务质量,完善市场体系,努力为企业发展营造公平公正的市场环境,切实保障螺蛳粉产业发展行稳致远。

观研天下分析师观点:当前螺蛳粉在低端领域已经基本饱和,但在高端袋装粉以及自热锅领域还有很大的发展空间,调查显示,目前在淘宝网站中,售卖螺蛳粉自热锅的店铺并不多,高端袋装螺蛳粉更是踪迹难觅,由此可见,随着行业进入高速发展期,未来这两个领域或将成为行业的主战场。(LZC

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